ジョンビーンテクノロジーズの適時開示・決算・その他

John Bean Technologies Corporation

Date: January 19, 2024

/s/ Matthew J. Meister

Matthew J. Meister

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（主な財務担当者)

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月19日

John Bean Technologies Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-34036

91-1650317

(State or other jurisdiction

of incorporation or organization)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification Number)

70 ウェストマディソンストリート、スイート4400

Chicago, IL 60602

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(312) 861-5900

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Forms8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☒

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

Name of each exchange

on which registered

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

JBT

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。

Item 2.02 営業成績および財務状況

該当する範囲において、以下の項目7.01に含まれる情報は参照により本書に組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年1月19日、John Bean Technologies Corporation（以下「当社」または「JBT」）はプレスリリースを発表し、Marel hf.（以下「Marel」）の発行済株式すべてに対する任意公開買付けを開始する意向を表明するとともに、2023年12月31日に終了する年度の未監査の暫定決算および2024年12月31日に終了する年度のガイダンスを発表した。当該プレスリリースは別紙99.1として添付されている。

加えて、当社は2024年1月19日、Marelの発行済株式すべてに対する自発的公開買付けを開始する意向に関して、アイスランドの法律で義務付けられている意向通知を発行した。当該意向表明は別紙99.2として添付されている。

本報告書で提供された別紙99.1および99.2を含む項目2.02および7.01の情報は、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とはみなされず、また同条の義務の対象とはなりません。米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された登録届出書またはその他の書類は、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により本情報を組み入れることはできません。

IMPORTANT NOTICES

本レポートは、有価証券の売付け、買付けの申込み、議決権行使または承認の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与前の有価証券の売付けを構成するものでもありません。特に、本レポートは米国における証券の販売の勧誘を目的としたものではありません。

NOTE TO U.S. SHAREHOLDERS

米国の株主は、Marel社の株主に対する公開買付けおよび関連する公開買付け文書は、米国とは異なる可能性のあるアイスランドの開示法および買収規制の対象となることを理解することが重要です。該当する範囲において、Marel社の株主に対する公開買付けは、取引所法上の規則14Eおよび取引所法上の規則14d-1(d)が定める外国私募発行体の有価証券に関してJBT社が利用可能な免除を含む、米国の公開買付け規則に従って行われます。

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

JBTの証券の募集は、1933年証券法第10条の要件を満たす目論見書、または登録の免除による場合を除き、行われません。本公開買付けに関連して、JBTはSECに委任状（proxy statement）を提出する予定であり、JBTは、正式な公開買付けが開始された時点で、本公開買付けに関連する委任状/目論見書を含む登録届出書（Registration Statement on Form S-4）をSECに提出する可能性があります。JBTとマレルの株主は、証券取引委員会に提出される委任状（および該当する場合は目論見書）およびその他の書類が入手可能になった時点で、重要な情報が記載されているため、その全文を注意深くお読みになることをお勧めします。JBTおよびMarelの株主は、委任状／目論見書（入手可能になった場合）およびJBTに関する情報を含むその他の提出書類を、SECのウェブサイト（www.sec.gov）およびJBTのウェブサイト（https://ir.jbtc.com/overview/default.aspx）で無料で入手することができます。

PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION

JBTおよびその取締役ならびに執行役員は、マレルの株主に対する本公開買付けに関するJBTの普通株式の保有者からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。

JBTの取締役および執行役員に関する情報は、2023年3月31日にSECに提出されたJBTの2023年定時株主総会の委任状および同日以降にJBTがSECに提出したその他の書類に記載されています。投資家は、本公開買付けに関する委任状／目論見書が入手可能になった時点で、当該参加者の利益に関する追加情報を入手することができます。これらの文書は、前項に記載されているとおり、無料で入手することができます。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


ExhibitNo.		Description

99.1		2024年1月19日発表のプレスリリース。

99.2		意思表示は2024年1月19日。

104		表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d175011dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

LOGO

JBT Corporation

70 W. Madison

Chicago, IL 60602

JBT Corporation、Marel hf社との合併を目的とした任意株式公開買付けを開始する意向を発表、また堅調な2023年暫定決算と2024年ガイダンスを発表

Key Highlights:

●

2023年度通期の1株当たり利益（速報値）は、堅調な事業遂行によりガイダンスを上回る（GAAPベースのEPS：4.00～4.10ドル、調整後EPS：4.05～4.15ドル）。

●

継続的な利益成長とマージン拡大が見込まれる2024年暫定ガイダンスを開始

●

JBTは、2024年第1四半期に、Marel hf（マレル社）の発行済み全株式を1株当たり3.60ユーロ（企業価値約35億ユーロ）で取得する任意公開買付けを実施する予定。

●

マレルの株主に対して、現金と株式の柔軟な組み合わせを提供し、その結果、予想される対価の組み合わせは、JBTの普通株式が約65％、現金が約35％となる。

●

統合会社は買収後3年以内に年間1億2500万ドル以上の実行コスト・シナジーを生み出し、買収後4～5年以内に事業規模の拡大と2桁の投下資本利益率（ROIC）を達成する見込みである。

●

2024年末までに取引が完了すると仮定した場合、プロフォーマ・ネット・レバレッジ・レシオは、シナジー効果前の2024年末時点で3.5倍未満、2025年末時点では3.0倍を大幅に下回る見込みであり、継続的な財務の柔軟性を提供する。

●

合併後の社名は JBT Marel Corporation となる予定であり、アイスランドで大きな存在感を示すことを確約している。

シカゴ、2024年1月19日 - JBTコーポレーション（NYSE: JBT）は本日、マレルの発行済み普通株式すべてを取得することにより、マレルとの合併を追求する意向であるエレベート2.0戦略の継続的かつ強力な実行を報告しました。また、JBTは、2023年度の暫定的な未監査決算を発表し、事前ガイダンスを上回る見込みであることを明らかにするとともに、2024年度のガイダンスを発表しました。

「JBTのブライアン・デック社長兼最高経営責任者（CEO）は、「JBTが引き続き事業の回復力を実証していることを喜ばしく思います。「JBTのブライアン・デック社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「当社の業績は、マレル社との合併を目指すという本日の発表を含め、当社の戦略的優先事項を引き続き実行するための支えになります。

「当社のエレベート2.0戦略の主要な優先事項は、財務の柔軟性を維持しながら戦略的なM&Aに資本を投下することであり、マレル社との合併は、当社の旅路におけるエキサイティングで変革的な一歩となるでしょう。「Marel社とのシナジー効果の高い合併は、成長を加速させ、JBTとMarel社のすべてのステークホルダーに有意義な価値を提供するための魅力的なプラットフォームを生み出すと確信しています。

補足情報を含む投資家向けプレゼンテーションは、当社の投資家向けウェブサイトhttps://ir.jbtc.com/events-and-presentations/presentations。

JBTの継続事業による2023年通期決算（速報、未監査）および2024年ガイダンスについて

$ millions except EPS

Preliminary FY 2023

Prior FY 2023 Guidance

Preliminary FY 2024 Guidance

売上高

$1,660 - $1,670

$1,660 - $1,680

$1,750 - $1,780

Income from Continuing Ops.

$128 ～ $131

$113 ～ $117

$154 ～ $167

調整後ebitda

$272 ～ $275

$265 ～ $271

$295 ～ $310

会社開示情報をすべてご覧になる

16.4 - 16.6%

16.0 - 16.25%

17.0 - 17.5%

会社開示情報をすべ

$4.00 - $4.10

$3.50 - $3.65

$4.80 - $5.20

会社開示情報をすべてご覧に

$4.05 - $4.15

$3.95 - $4.10

$5.05 - $5.45

会社開示情報をすべてご覧になる

>100%

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社

Investors & Media:

Kedric Meredith

会社開示情報をすべてご覧になる

kedric.meredith@jbtc.com

Marlee Spangler

会社開示情報をすべてご覧になる

marlee.spangler@jbtc.com

EX-99.2 3 d175011dex992.htm EX-99.2 EX-99.2

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるに

19 January 2024

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。