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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象が報告された日:
December 5, 2023
Evergy, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| ミズーリ | 001-38515 | 82-2733395 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
1200 Main Street
Kansas City, Missouri 64105
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(816) 556-2200
登録者の電話番号（市外局番を含む
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| Evergy, Inc. common stock | EVRG | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 8.01. Other Events
2023年12月5日、エバジー・インクはプレスリリースを発表し、2027年満期4.50％転換社債型新株予約権付社債120万ドルの第三者割当増資と価格決定を発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
| Exhibit 99.1 | 2023年12月5日、エバジー社が発表したプレスリリース。 | |
| Exhibit 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| EVERGY, INC. | ||
| By: | /s/ Geoffrey T. Ley |
|
| Name: | Geoffrey T. Ley | |
| Title: | バイスプレジデント、経営企画担当、トレジャラー | |
Date: December 5, 2023
Exhibit 99.1
| NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE |
|
エバジー社、2027年満期転換社債型新株予約権付社債の募集規模拡大および価格決定を発表
ミズーリ州カンザスシティ、2023 年 12 月 5 日-エバジー・インク（NASDAQ：EVRG）（以下「エバジー」ま たは「当社」）は、1933 年証券法改正（以下「証券法」）に基づくルール 144Aに基づき、適格機関投資家 であると合理的に考えられる者を対象とした 2027 年満期転換社債型新株予約権付社債（以下「当 社債」）の第三者割当増資の価格決定を発表しました。当社はまた、債券の当初購入者に対し、募集の初回締切日を含む 13 日間に、元本総額 200,000,000 米ドルを上限に債券を追加購入できるオプションも付与しました。当債券の当初購入者への売却は、慣例的なクロージング条件に従い、2023 年 12 月 7 日頃に決済される予定であり、当初購入者割引および当 社が支払うべき募集経費（当初購入者の追加購入オプションが行使されないと仮定）を差し引いた後の当 社への純収入は約 11 億 8,090 万ドルとなる見込みです。
債券の利率は年 4.50％で、2024 年 6 月 15 日から毎年 6 月 15 日および 12 月 15 日に半期ごとに後払いされ、2027 年 12 月 15 日に満期を迎えます。当債券の当初の転換率は、債券元本1,000ドルにつき当社普通株式16.1809株（当初の転換価格は1株当 たり約61.80ドルに相当し、2023年12月4日の当社普通株式の最終売買価格1株当たり50.45ドルに比べ約22.5％のプレミ アム）です。2027年9月15日以前は、特定の事由が発生した場合および一定の期間中に限り、債券は保有者の選択によ り転換することができ、その後は満期日の前営業日の営業終了時まで、いつでも転換することができる。当会社は、転換される債券の元本総額を上限として現金を支払い、また、転換される債券の元本 総額を超える転換債務の残額がある場合はその残額について、当会社の選択により、現金、当会社の普通株 式、または現金と普通株式の組み合わせを支払いまたは交付することにより、転換を充足します。当社は満期日前に債券を償還することはできません。当債券は当社の上位無担保債務となります。
当社は、今回の資金調達により、(i)2024年を期限とする無担保タームローン枠の残高5億ドルの返済、(ii)コマーシャルペーパー借入金の一部返済、(iii)一般的な企業目的に使用する予定である。
債券の募集および販売は、証券法またはその他の法域の証券法に基づいて登録されていません。米国では、証券法および該当する州 の証券法の登録要件を免除される、またはその対象とならない取引を除き、債券を募集または販売するこ とはできません。
本プレスリリースは、債券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、かかる申し出、勧誘または販売が違法となる州または法域において、これらの証券の販売が行われるものでもありません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。当債券および当債券の転換により発行可能な当社普通株式は、証券法またはその他の法域の証券法に基 づいて登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で募集または販売することはできま せん。募集債券はいかなる規制当局からも承認または不承認を受けておらず、また、いかなる規制当局もこの私募債 券の正確性や妥当性について判断していません。
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