エバジーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古い事象が報告された日:

December 4, 2023

Evergy, Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

ミズーリ

001-38515

82-2733395

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

1200 Main Street

Kansas City, Missouri 64105

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(816) 556-2200

登録者の電話番号（市外局番を含む

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading

Symbol(s)

Name of each exchange

on which registered

Evergy, Inc. common stock

EVRG

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01.

Other Events.

タームローンに係るクレジット契約の変更について

2023年11月29日、Evergy, Inc.（以下「Evergy」）、Wells Fargo Bank, National Association（以下「WFB」）、およびEvergyの当事者である貸出人は、2022年2月25日付のEvergyの5億ドルの無担保タームローン・クレジット・アグリーメント（以下「タームローン・ファシリティ」）を修正する、タームローン・クレジット・アグリーメントの第2次修正（以下「第2次修正」）を締結しました。本第2次修正は、転換社債の転換による支払いは、タームローン・ファシリティの債務不履行事由に該当しないことを明確にするものです。

上記の説明は完全を期するものではなく、修正第2条の規定を参照することにより、その全体が限定されるものである。修正第2条の規定の写しは、本Current Report on Form 8-Kの別紙10.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。

Convertible Notes Offering

2023年12月4日、エバジーは2027年満期転換社債型新株予約権付社債1,100,000,000米ドルの第三者割当増資を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの写しは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.


Exhibit 10.1		2023年11月29日付、Evergy, Inc.、Wells Fargo Bank, National Association（事務代行者）、および同クレジット契約の当事者である貸出人による、タームローン・クレジット契約の第2回修正。

Exhibit 99.1		2023年12月4日、エバジー社が発表したプレスリリース。

Exhibit 104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


EVERGY, INC.

By:		/s/ Geoffrey T. Ley
Name:		Geoffrey T. Ley
Title:		バイスプレジデント、経営企画担当、トレジャラー

Date: December 4, 2023

EX-10.1 2 d852062dex101.htm EX-10.1 EX-10.1

Exhibit 10.1

タームローン・クレジット・アグリーメントの第2修正

2023 年 11 月 29 日付で、EVERGY, INC.（ミズーリ州法人、以下「借り手」という）、本契約の当事者である貸し手、および WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION（ウェルズ・ファーゴ銀行、ナショナル・アソシエーション、以下「管理代理人」という）の間で、本契約の第 2 回修正条項（以下「本修正条項」という）が締結された。

RECITALS

A.借手、貸手及び事務代理人は、2022年2月25日付タームローン・クレジット契約（本書の日付以前に随時修正、変更又は補足されたものを「既存クレジット契約」、本補正により修正され、更に随時修正、変更又は補足されるものを「クレジット契約」）の当事者である。本書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、クレジット契約において当該用語に割り当てられている意味を有するものとする。

B.借入人、本契約の当事者である貸出人（必須貸出人を構成する）、及び事務代理人は、本補正の条件に従い、以下のとおり既存信用契約を変更することに合意した。

STATEMENT OF AGREEMENT

さて、上記およびその他の価値ある対価（その受領と充足をここに認める）を考慮して、当事者は以下のように合意します。:

ARTICLE I

既存のクレジット契約の変更

1.1 既存信用契約の第8.1条(f)を以下の通り全面的に修正する：

(f)

債務不履行。借入人またはその重要な子会社が、(i)債務（借入金を除く）の支払を怠った場合、当該債務が設定された証書または契約に規定された猶予期間を超えて弁済期が到来した場合、当該債務（借入金を除く）の未払い元本総額、またはヘッジ契約に関してはヘッジ終了価額が閾値を超過する場合、または(ii)当該債務（借入金を除く）に関するその他の契約または条件（もしあれば）の遵守または履行を怠った場合、(ii)本債務が設定された証書または契約に規定されている、または(iii)本債務を除く本債務に関するその他の契約または条件の遵守または履行が不履行となった場合、または(iv)本債務を除く本債務に関するその他の契約または条件の遵守または履行が不履行となった場合、その債務不履行が、当該債務の保有者（または当該保有者に代わる受託者または代理人）に債務不履行を引き起こす、または引き起こすことを許可するような効果をもたらすものである場合、但し、本(f)項が適用される猶予期間が終了している場合は、本債券の保有者（または当該保有者に代わる受託者もしくは代理人）は、通知および（または）時間の経過後、当該本債券が満期を迎えるか、または（自動的にまたはその他の方法で）買い戻し、期限前弁済、償還もしくは償還されるか、または当該本債券の買い戻し、期限前弁済、償還もしくは償還の申し出が行われるものとする；ただし、本項(f)は、(A)当該債務を担保する不動産または資産の売却、譲渡またはその他の処分（災難または非難事象の結果を含む）の結果として弁済期が到来する債務には適用されないものとする（ただし、本項(f)は、当該売却、譲渡またはその他の処分の結果として要求される支払を怠った場合、当該債務を担保する不動産または資産の売却、譲渡またはその他の処分（災難または非難事象の結果を含む）の結果として弁済期が到来する債務には適用されないものとする。

また、（B）（1）借り手の転換社債を構成する本債券の保有者が、その条項に従って本債券を借り手の普通株式（または(B) (1)転換可能債務を構成する本債券の保有者が、本債券の条項に従って、本債券を借り手の普通株式（または合併、再分類、その他借り手の普通株式の変更に伴うその他の有価証券もしくは財産）、現金、またはそれらの組み合わせに転換すること（ただし、かかる転換が本債券の債務不履行または債務不履行イベントを構成する種類の事象に起因する場合、および(2)関連するスワップまたはヘッジ手段の終了を除く）。

ARTICLE II

RESERVED

ARTICLE III

CONDITIONS TO EFFECTIVENESS

3.1 本補正は、以下の前提条件がそれぞれ満たされた日（以下「第2修正発効日」という：

(a) 修正。事務代理人は、借り手およびクレジット契約に基づく各貸付人（必須貸付人）から、本補正案の署名された対訳を受領しているものとする。

(b) クロージング時の支払い。借り手は、第2修正発効日の少なくとも2営業日前までに請求された範囲内で、本修正案の交渉、準備、締結及び引渡しに関連する管理代理人の合理的かつ文書化されたすべての私費の費用及び経費（弁護士の合理的な報酬及び経費を含むがこれに限定されない）を支払ったものとする。

ARTICLE IV

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

管理代理人及び貸出人に本補正を締結するよう促すため、借手は、本書の日付現在、管理代理人及び貸出人に対し、以下のとおり表明し、保証する：

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