IQVIAホールディングスの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月14日

IQVIA HOLDINGS INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-35907

27-1341991

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

2400 Ellis Road

Durham, North Carolina

27703

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(919) 998-2000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

TradingSymbol

Name of Each Exchange

on which Registered

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

“IQV”

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events

2023年11月14日、IQVIA Holdings Inc.（以下「当社」）はプレスリリースを発表し、当社の完全子会社である IQVIA Inc.（以下「発行体」）が2029年を期限とする有担保上位債券の発行により総額500,000,000米ドルを調達し、発行体の既存債務の一部を借り換える予定であることを発表しました。プレスリリースのコピーは本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されている。

2023年11月14日、発行体は同契約に記載された購入者の代表者との間で、2029年満期、利率年6.250％の有担保上位債券総額1,250,000,000米ドルの発行および売却に関する購入契約を締結した。この社債の発行は2023年11月28日前後に行われる予定であり、この社債の発行は慣習的な終了条件が満たされることを条件としている。

2023年11月15日、当社はプレスリリースを発表し、2029年を期限とする総額750,000,000米ドルの有担保上位債券を追加発行し、総額1,250,000,000米ドルを調達することを発表した。プレスリリースのコピーは本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.2として添付されている。

Item 9.01

財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit No.		Description

99.1		2023年11月14日付発売プレスリリース

99.2		2023年11月15日付価格プレスリリース

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: November 15, 2023


IQVIA HOLDINGS INC.

By:		/s/ Eric Sherbet
		Eric Sherbet
		Executive Vice President, General Counsel, and Secretary

EX-99.1 2 d361737dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

IQVIA、有担保債券の募集を発表

米国ノースカロライナ州イノベイション・パーク-2023年11月14日-(BUSINESS WIRE)-IQVIAホールディングス・インク（NYSE:IQV）（以下「当社」）は本日、完全子会社であるIQVIAインク（以下「発行体」または「借り手」）が2029年を期限とする有担保上位債券（以下「債券」）の募集を通じて500,000,000ドルを調達する意向であることを発表しました。

本募集のクロージングとほぼ同時に、借り手は、約12億5,000万ドルの新規タームBローン（以下「新規タームローンB」）を提供するため、有担保上位信用枠を修正する予定です（以下「信用契約修正」）。

債券募集の調達資金は、新タームローン B の調達資金と合わせ、借り手の有担保上位信用枠に基づくタームローン残高の一部の返済、発行体の債券募集および借り手の信用契約修正に関連する手数料および費用の支払いに充当される予定です。債券募集の完了は、市場およびその他の慣例的な条件に従う必要があります。クレジット契約修正が締結されること、または新タームローン B が予期された条件で、あるいは全く取得されることを保証するものではありません。クレジット契約変更および新タームローン B は債券募集の完了を条件とするものではなく、債券募集はクレジット契約変更または新タームローン B の実行を条件とするものではありません。

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Source: IQVIA

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