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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月8日
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 814-01190 | 47-5402460 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 399 Park Avenue, 37th Floor New York, NY |
10022 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（エリアコードを含む）。(212) 419-3000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | OBDC | ニューヨーク証券取引所 |
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023 年 11 月 8 日、Blue Owl Capital Corporation（以下「当社」）は 2023 年 9 月 30 日をもって終了した第 3 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2023年11月8日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Blue Owl Capital Corporation | ||||||
| November 8, 2023 | By: | /s/ Jonathan Lamm |
||||
| Name: Jonathan Lamm | ||||||
| 役職名最高執行責任者兼最高財務責任者 | ||||||
Exhibit 99.1
ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション、第3四半期の1株当たり純投資利益は0.49ドル
1株当たり基準価額15.40ドル、四半期配当を増額
ニューヨーク - 2023年11月8日 - Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC、以下「当社」)は本日、2023年9月30日を期末とする第3四半期の決算を発表した。
THIRD QUARTER 2023 HIGHLIGHTS
| • | 第 3 四半期の正味投資利益（NII）は 1 株当たり 0.49 ドルとなり、3 四半期連続で過去最高益を更新。 |
| • | その結果、取締役会は1株当たり0.08ドルの第3四半期補足配当を宣言した。 |
| • | 第3四半期の配当金総額は1株当たり0.41ドルで、前年同期比21％の増加となった。 |
| • | 2023年第4四半期の四半期配当を0.02ドル増額し、1株当たり0.35ドルとする。 |
| • | 第 3 四半期の NII ROE1 は 12.7%と、前年同期の 10.2%から上昇 |
| • | 2023年6月30日現在の1株当たり純資産価値は15.26ドルから15.40ドルに増加し、これは創立以来最高の基準価額となった。 |
Blue Owl Capital Corporation の最高経営責任者（CEO）であるクレイグ・W・パッカーは、次のようにコメントした。「第3四半期も引き続き力強い勢いがあり、ポートフォリオ全体で優れたクレジット・パフォーマンスを達成し、3四半期連続で記録的な純投資収益を達成しました。これらの収益は、株主への配当金の増加に加え、12.7%という魅力的な株主資本利益率に引き続き結びついています。"
Dividend Declarations
当社の取締役会は、2023年12月29日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.35ドルの2023年第4四半期配当金（2024年1月12日以前に支払われる）を、また、2023年11月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.08ドルの2023年第3四半期補足配当金（2023年12月15日以前に支払われる）を発表した。
PORTFOLIO AND INVESTING ACTIVITY
2023年9月30日に終了した3ヶ月間の新規投資コミットメントは、新規投資先7社と既存投資先6社合計で5億220万ドルであった。これに対し、2023年6月30日に終了した3ヶ月間では、新規投資先5社と既存投資先6社で総額1億8,300万ドルであった。
2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は3億8,660万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は3億8,970万ドルであった。
2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、新規に資金を調達した投資元本は1億6,960万ドルであった。この期間の売却および返済の元本総額は5億6,620万ドルであった。
2023年9月30日および2023年6月30日現在、当社は187の投資先企業に投資しており、その公正価値の合計は129億ドルであった。2023年9月30日現在、各ポートフォリオ企業の平均投資規模は公正価値ベースで6,900万ドルであった。
2023年9月30日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付優先債務投資68.9％、第2抵当権付優先債務投資13.8％、無担保債務投資2.1％、優先株式投資3.1％、普通株式投資9.2％、合弁事業2.9％で構成されている。
2023年6月30日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第1抵当権付優先債務投資69.1％、第2抵当権付優先債務投資14.1％、無担保債務投資2.1％、優先株式投資3.1％、普通株式投資8.8％、合弁事業2.8％で構成されている。
2023年9月30日現在および2023年6月30日現在、ポートフォリオの約82.7％および83.2％がそれぞれ有担保上位債に投資されている。2023年9月30日現在、ポートフォリオの公正価値に基づく負債投資の97.7%は変動金利であった。
| (1) | NII ROE は、年率換算した 23 年第 3 四半期の純投資利益を 23 年第 3 四半期および 23 年第 2 四半期の平均純資産価値で除したものである。 |
2023年9月30日および2023年6月30日現在、発生債務および収益証券の公正価値での加重平均総利回り（受取利息および 手数料割引料の償却を含む）はそれぞれ12.3％および12.2％であり、発生債務および収益証券の償却原価での加重平均総利回り（受取 利息および手数料割引料の償却を含む）はそれぞれ12.4％および12.2％であった。
2023年9月30日現在、公正価値合計1億300万ドルのポートフォリオ会社3社が債務不履行状態にあり、これは債務ポートフォ リオの公正価値合計の0.9%に相当する。
2023年9月30日に終了した四半期における経営成績
Investment Income
投資利益は、主にポートフォリオの加重平均利回りが2022年9月30日現在の10.0％から2023年9月30日現在では11.8％に上昇したことにより、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の3億1,410万ドルから2023年9月30日に終了した3ヶ月間の3億9,900万ドルに増加しましたが、債券投資ポートフォリオが2022年9月30日現在の117億ドルから2023年9月30日現在112億ドルに減少したことにより一部相殺されました。投資収益には配当収益が含まれており、これには支配している関連会社および支配していない関連会社の株式投資から得られる収益が含まれています。金利収入には、期限前償還手数料や、予定外の返済による前払い手数料の前倒し償却など、その他の手数料が含まれる。これらの手数料から生じる収益は、前期の水準から比較的安定している。その他の収入は、増 加手数料収入が減少したことにより、前期比で減少しました。増 加手数料収入とは、通常、投資案件のクロージングの結果得られる手数料であり、通常、クロージングの 際に支払われるものです。投資収益は、オリジネーションや返済のペースなど、さまざまな要因によって変動すると予想される。
Expenses
税金を除いた総費用は、主に支払利息および報奨金の増加により、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の1億6,570万ドルから2023年9月30日に終了した3ヶ月間の2億620万ドルに増加した。支払利息の増加は主に平均金利の上昇によるものである。総資産に対する比率では、専門家報酬、取締役報酬およびその他の一般管理費は比較的一定していた。
Liquidity and Capital Resources
2023年9月30日現在、当社の現金および制限付き現金は4億3,200万ドル、債務残高の元本総額は72億ドル、信用枠の未使用枠は14億ドルであった。2023年9月30日に終了した3ヵ月間と2022年9月30日に終了した3ヵ月間の借入金残高に対する加重平均金利は、それぞれ5.6％と3.9％であった。2023年9月30日および2022年9月30日現在の期末純有利子負債はそれぞれ1.13倍および1.18倍であった。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
Conference Call Information:
カンファレンスコールは2023年11月9日午前10時（米国東部時間）より、OBDCのウェブサイト（www.BlueOwlCapitalCorporation.com）の「イベント」セクションにてライブ放送されます。ウェブキャストの前に、ウェブサイトで接続テストを行ってください。
参加者は、以下のいずれかの番号にダイヤルして電話会議に参加することもできる：
| • | 国内：(877) 737-7048 |
| • | インターナショナル+1 (201) 689-8523 |
オペレーターにつながりましたら、「Blue Owl Capital Corporation」とお伝えください。お名前と会社情報をお伺いするため、10～15分前にダイヤルしてください。
Replay Information:
アーカイブ再生は、OBDCウェブサイトのイベントセクションにあるウェブキャストリンク、および下記のダイヤルイン番号から14日間ご利用いただけます：
| • | 国内：(877) 660-6853 |
| • | 国際+1 (201) 612-7415 |
| • | Conference ID: 13741060 |
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