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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月6日
Talos Energy Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-38497 | 82-3532642 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
| 333 クレイストリート、スイート3300 Houston, Texas |
77002 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(713) 328-3000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of Each Class |
TradingSymbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered |
||
| 普通株式 | TALO | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2023年11月6日、Talos Energy Inc.は、2023年9月30日に終了した会計年度の財務および経営成績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本項目 2.02 に組み込まれます。
フォーム 8-K の一般教示 B.2フォーム8-Kの一般教示B.2に従い、項目2.02に基づくフォーム8-Kの本カレントレポートに含まれ、添付の別紙99.1に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.02にのみ従って「提出」されたものとみなされ、1934年証券取引所法（以下「取引所法」という。フォーム8-Kの項目2.02に基づく本フォーム8-Kカレント・レポートに記載された情報および添付の別紙99.1に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.02に基づき「提供」されたものとみなされ、改正1934年証券取引法（「取引所法」）第18条に基づき「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象ともみなされません。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure |
項目2.02に記載された情報は、ここに完全に記載されているものとして、参照により本項目7.01に組み込まれる。
Form 8-Kの一般教示B.2に従い、Form 8-Kの項目7.01に基づく本Current Report on Form 8-Kに含まれ、添付の別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目7.01にのみ従って「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNumber |
Description of Exhibit |
|
| 99.1 | 2023年11月6日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
1
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、当社は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、当社を代表して署名させました。
Date: November 6, 2023
| TALOS ENERGY INC. | ||
| By: | /ウィリアム・s・モス3世 |
|
| Name: | William S. Moss III | |
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | |
2
Exhibit 99.1
タロスエナジー社、2023年第3四半期の経営成績および財務成績を発表
テキサス州ヒューストン、2023年11月6日 - タロスエナジー社(Talos Energy Inc.)（NYSE:TALO）は本日、2023年9月30日に終了した会計年度の経営成績および財務成績を発表した。
Third Quarter 2023 Highlights:
| • | 生産量は石油換算で日量63.7千バレル（石油76％、液体83％）であったが、タロスの浮体式生産ユニットHP-1および関連インフラの断続的なシャットインを必要とする持続的なループ海流による影響2.4MBoe/dおよび追加ダウンタイムを含む。 |
| • | 原油の実現価格（ヘッジを除く）はバレル当たり80.75ドル、天然ガス液（NGL）はバレル当たり17.02ドル、天然ガスは千立方フィート（Mcf）当たり2.81ドルであった。 |
| • | 純損失は210万ドル（希薄化後1株当たり純損失0.02ドル）、調整後純利益*は1,860万ドル（希薄化後1株当たり調整後純利益0.15ドル）。 |
| • | 調整後EBITDA*は2億4,880万ドル、上流調整後EBITDA*は2億5,520万ドル。 |
| • | 設備投資額は1億9460万ドルで、これにはプラギングと廃鉱、炭素回収・貯留（CCS）が含まれる。 |
| • | 営業活動による純キャッシュは6,570万ドル。 |
| • | 調整後フリー・キャッシュ・フロー*は850万ドルで、タロス・エナジー・メキシコ7（Talos Energy Mexico 7, S. de R.L. de C.V.）（以下「タロス・メキシコ」）の一部売却完了時に受け取った現金7,485万ドルをグルーポ・カルソの関連会社に売却した分を除く。 |
タロスのティモシー・S・ダンカン社長兼最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした：「第3四半期は、事業のいくつかの面で前進が見られ、満足しています。当社の操業チームは、ライムロックとベニスの発見に懸命に取り組んでおり、これらは予定通り2024年初頭に稼働する見込みです。当社は最近、レプソルと重要な探鉱契約を締結し、既存のタロス・インフラストラクチャに接続可能なインパクトのある坑井の在庫を開発することを目標に、リソースをプールしています。さらに、グルーポ・カルソとのタロス・メキシコの取引も完了し、パートナーシップを拡大し、ザマをFIDと原油初採油に向けて前進させることに励んでいる。また、Carbonvert社からの買収に伴い、Equinor社をBayou Bendの25％の権益を保有するパートナーとして迎えるなど、当社のCCSポートフォリオは業界からの強い支持を受け続けている。最後に、ハーベスト・ベンドでは、複数のEPAクラスVI許可申請が進行中です」。
ダンカンは続けた：「メキシコ湾の天候不順は、例年第3四半期に当社の生産および掘削作業に影響を及ぼします。今期は、グリーンキャニオン海域でループ海流が継続し、フェニックス油田の浮体式生産設備に影響を及ぼしたため、生産停止時間が発生しました。しかし、当社の石油偏重資産は引き続き好調な収益を上げ、石油換算で1バレル当たり45ドル近いネットバック・マージンを確保した。生産が回復し、新たな開発が加わるにつれて、今年を締めくくるにふさわしい勢いが出てくることを期待している。
最近の動向とオペレーションのアップデート
掘削合弁事業：2023年11月、タロスとレプソルの関連会社は、米国メキシコ湾の深海グリーンキャニオンとアトウォーターバレー地域において、約40万エーカー（うち96,500エーカーはタロスがリース中）を対象とする地震再処理プロジェクトを実施するため、折半出資のパートナーシップを締結した。このジョイントベンチャーは、タロスのネプチューン施設をホストプラットフォームとして、同地域における将来の海底タイバック開発・探査の見込みを特定することを目的としている。
メキシコの売却2023年9月、タロスはタロス・メキシコの持分49.9%をグルーポ・カルソの関連会社に売却することを発表した。タロスはクロージング時に7,485万ドルを現金で受け取り、生産開始時に4,990万ドルを追加支払い、合計1億2,475万ドルとなった。タロス・メヒコは現在、タロスが50.1％、グルーポ・カルソが49.9％を所有し、ザマ・プロジェクトの17.4％の権益を保有している。
| TALOS ENERGY INC. | 1 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 | ||
Exploration and Production Updates:
ライムロックとベニスタロスのライムロックとヴェニス発見井の完成、建設、海底設置作業は順調に進んでいる。当社は、タロスが所有・運営するラム・パウエル施設にタイ・バックされる両坑井から2024年初頭までに最初の生産が行われることを期待している。タロスは両坑井の60％の権益を所有している。
非オペレーション最新情報Murphy Oil Corporationが運営するMarmalard井の掘削は最近完了し、両鉱区のターゲットにペイサンドを発見した。タロスは11.4％の権益を保有している。Kosmos Energy社が運営するOdd Job海底ポンププロジェクトは、同鉱区からの生産を長期的に維持することを目的としており、現在も進行中で、2024年半ばの操業開始を目指している。タロスは17.5％の権益を保有している。
ダウンタイムの更新2023年第3四半期、タロスのHP-1浮体式生産ユニットおよび関連インフラの断続的なシャットインを必要とする持続的なループ電流により、当四半期の生産量は約2.4MBoe/d、2023年通期では約0.8MBoe/dの影響を受けた。タロス社が操業するネプチューン施設では、新たな化学処理とトップサイドの改造を含む最適化作業を継続しており、2023年第4四半期に完了する予定である。ビーコン・オフショア・エナジー社（Beacon Offshore Energy LLC）が運営するクレボーン#1井は、2023年第3四半期初めにシャットインし、生産量に約1.2MBoe/dの影響を与えた。オペレーターは2023年第4四半期にリグ介入を計画しており、2024年第1四半期に生産を再開する予定である。タロスは25.25％の権益を保有している。
TLCS Updates:
層序井Bayou Bend CCSパートナーシップは、2023年第4四半期にタロス社が運営するオフショア層序井の掘削を予定している。先に発表した通り、パートナーシップは2024年前半にシェブロンが運営する陸上層序坑井の掘削も予定している。タロス・ローカーボン・ソリューションズ（TLCS）も2024年にハーベスト・ベンドCCSとコースタル・ベンドCCSプロジェクトで最初の層位井を掘削する予定である。
クラスVI許可TLCSが2023年8月に提出したハーベストベンドCCSプロジェクトに対する最初のEPAクラスVI許可申請は、2023年10月に管理上の完了ステータスを取得した。EPAの許可手続きにおけるこの第一段階は、許可申請書に必要な情報がすべて含まれているかどうかを判断するものである。次のステップは技術審査である。2023年10月、TLCSはハーベストベンドCCSプロジェクトにおける2つの追加井戸について、2回目のクラスVI許可申請を行った。TLCSは、バイユー・ベンドCCS、ハーベスト・ベンドCCS、コースタル・ベンドCCSプロジェクトについて、2024年に追加のクラスVI許可申請を提出することを目指している。
資本調達：タロスは引き続きTLCSの増資を検討している。最新情報が入手でき次第、お知らせいたします。
THIRD QUARTER 2023 RESULTS
Key Financial Highlights:
| (単位：千米ドル、1株当たりおよび1boe当たりの金額を除く) | 2023年9月30日に終了した3ヵ月間 | |||
| 収益合計 |
$ | 383,135 | ||
| 純損失 |
$ | (2,103 | ) | |
| 希薄化後1株当たりの純損失 |
$ | (0.02 | ) | |
| 調整後純利益* |
$ | 18,565 | ||
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益* |
$ | 0.15 | ||
| 調整後ebitda* |
$ | 248,817 | ||
| Adjusted EBITDA excluding hedges* |
$ | 255,130 | ||
| Upstream Adjusted EBITDA* |
$ | 255,228 | ||
| ヘッジを除く上流調整後ebitda* |
$ | 261,541 | ||
| 資本支出（プラグ＆アバンダンスを含む) |
$ | 194,638 | ||
| Upstream Adjusted EBITDA Margin: |
||||
| boe当たり上流調整後ebitda* |
$ | 43.59 | ||
| 上流の調整後ebitda（ヘッジを除く）/boe* |
$ | 44.67 | ||
| TALOS ENERGY INC. | 2 | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 | ||
Production
2023年第3四半期の生産量は63.7MBoe/dで、76％が石油、83％が液体であった。
| 2023年9月30日に終了した3ヵ月間 | ||||
| 1日平均純生産量 |
||||
| Oil (MBbl/d) |
48.4 | |||
| Natural Gas (MMcf/d) |
65.3 | |||
| NGL (MBbl/d) |
4.4 | |||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
63.7 | |||
| 2023年3月期第1四半期 | ||||||||||||||||
| Production | % Oil | % Liquids | % Operated | |||||||||||||
| コアエリア別1日平均純生産量（mboe/d) |
||||||||||||||||
| Green Canyon Area |
20.8 | 84 | % | 90 | % | 87 | % | |||||||||
| Mississippi Canyon Area |
31.1 | 80 | % | 87 | % | 72 | % | |||||||||
| Shelf and Gulf Coast |
11.8 | 50 | % | 60 | % | 60 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
63.7 | 76 | % | 83 | % | 75 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
リース事業費および一般管理費
当四半期の総リース事業費（オペレーター費用、メンテナンス費用、保険費用を含む）は 1 億 350 万ドル（17.69 ド ル/BOE）であった。現金支出を伴わない株式報酬を除いた上流部門の一般管理費*は2,070万ドル（3.54ドル/BOE）。上流部門の一般管理費*には取引関連費用170万ドルが含まれている。
| (千ドル、boeあたりの金額を除く) | 2023年9月30日に終了した3ヵ月間 | Per Boe | ||||||
| Lease Operating Expenses |
$ | 103,548 | $ | 17.69 | ||||
| 上流の一般管理費（現金支出を伴わない株式ベースの報酬を除く）* |
$ | 20,711 | $ | 3.54 | ||||
資本的支出
2023年第3四半期の上流設備投資額は、廃鉱・撤去費用および廃鉱費用の精算を含め、総額1億8,050万ドルであった。
| ($ thousands) | 2023年9月30日に終了した3ヵ月間 | 2023年9月30日に終了した9ヵ月間 | ||||||
| Upstream Capital Expenditures |
||||||||
| U.S. drilling & completions |
$ | 85,239 | $ | 317,900 | ||||
| Mexico appraisal & exploration |
94 | 291 | ||||||
| Asset management(1) |
20,949 | 81,677 | ||||||
| 地震探査およびg&g、土地、資産化されたg&a、その他 |
12,448 | 48,493 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| Total Upstream Capital Expenditures |
118,730 | 448,361 | ||||||
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23,414 | 71,097 | ||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方 |
38,368 | 40,415 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 会社開示情報をすべてご覧になる |
$ | 180,512 | $ | 559,873 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
会社
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