エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月6日
Graham Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-08462 | 16-1194720 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 20 ニューヨーク州バタビア市、フローレンス・アベニュー | 14020 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) | |||
登録者の電話番号（市外局番を含む(585) 343-2216
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | GHM | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2023 年 11 月 6 日、グラハム・コーポレーション（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日を期末とする第 2 四半期の経営成績および財務状況を記 載したプレスリリースを発表しました。当社の決算プレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2023年11月6日、当社はウェブサイト（www.grahamcorp.com）において、過去の売上高、受注高および受注残に関する補足データ表を別紙99.2として掲載する。
別紙99.1および別紙99.2を含め、本第2.02項および第7.01項に従って提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券法または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるともみなされないものとします。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | 2023年11月6日付プレスリリース：グラハム社の2023年9月30日を期末とする第2四半期の経営成績および財務状況について。 | |
| 99.2 | 補足データ表。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Graham Corporation | ||||||
| Date: November 6, 2023 | By: | /s/ Christopher J. Thome |
||||
| Christopher J. Thome | ||||||
| 財務担当副社長兼最高財務責任者兼最高会計責任者 | ||||||
Exhibit 99.1
|
|
News Release | |||||
|
|
||||||
| Graham Corporation |
|
20 Florence Avenue |
|
Batavia, NY 14020 |
IMMEDIATE RELEASE
グラハム・コーポレーション、売上高18％増
2024年度第2四半期
| • | 第2四半期の売上高は、防衛市場の売上高が69%増加したことにより18%増加 |
| • | 売上総利益は720万ドルで、利益率の高いプロジェクトの構成比の改善、価格の改善、実行の改善により、前年同期から190万ドル（36％）増加した。 |
| • | 純利益0.4百万ドル、調整後純利益1 は1.4百万ドルに改善 |
| • | 石油精製および石油化学市場向けのアフターマーケット売上高は、74%増の1,080万ドルと過去最高を記録した。 |
| • | 防衛事業の80％を含む3億1330万ドルの堅調な受注残 |
| • | コロンビア潜水艦およびフォード級空母プログラムの最終初品ユニットを出荷 |
| • | 当四半期末に融資枠を借り換え、柔軟性を向上させ、負債コストを削減した。 |
ニューヨーク州バタビア、2023年11月6日-防衛、宇宙、エネルギー、プロセス産業向けのミッションクリティカルな流体、電力、熱伝導、真空技術の設計・製造で世界をリードするグラハム・コーポレーション（NYSE：GHM）（以下「GHM」または「当社」）は本日、2023年9月30日を期末とする第2四半期（以下「2024年度第2四半期」）の決算を発表した。
ダニエル・J・トーレン社長兼最高経営責任者（CEO）は「我々は組織として改善を続け、より健全で強固なビジネスになりつつある。さらなる成長とマージン拡大の機会を見極めながら、日々、より良い業績を上げています。私たちは、重要なターボ機械部品の精密機械加工と、大型の伝熱・真空用途の重要な機器の製造のための特殊溶接という中核能力に引き続き注力しています。重要なことは、コロンビア潜水艦とフォード級航空母艦プログラムに関連する最終的な一次製品の出荷により、当社の受注残のマージンプロファイルが向上し、より強力な収益力を推進できる体制が整ったことです。"
そして、「私たちは大きく前進しており、2027年度の目標である売上高2億ドル以上、調整後EBITDAマージン10％台前半から半ばの達成に向けて順調に進んでいると確信しています2」と締めくくった。
当社は、新規プロジェクトやアプリケーションの獲得に伴い、一次成形品プログラムを引き続き受注残に抱えることになるが、総受注残に占める一次成形品プログラムの割合は、今後減少していくものと思われる。加えて、グラハムは一次製品の開発・製造能力を成熟させるため、リーダーシップ・チームを拡充し、社内コミュニケーションとプログラム管理を改善した。
| 1 | 調整後純利益は非GAAP指標です。グラハムの調整後純利益の使用に関する重要な開示については、10ページおよび11ページの添付表およびその他の情報をご参照ください。 |
| 2 | グラハムの調整後EBITDAマージンの見通しに関する重要な開示については、5ページの「将来見通しに関する非GAAP指標」、10ページおよび11ページの添付表およびその他の情報をご参照ください。 |
グラハム・コーポレーション、2024年度第2四半期は18%の売上成長
November 6, 2023
Page 2 of 11
2024年度第2四半期業績レビュー
(なお、前年同期との比較は、特に断りのない限り、すべて前年同期との比較です。)
| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) | Q2 FY24 | Q2 FY23 | $ Change | |||||||||
| 売上高 |
$ | 45.1 | $ | 38.1 | $ | 7.0 | ||||||
| 売上総利益 |
$ | 7.2 | $ | 5.3 | $ | 1.9 | ||||||
| 売上総利益率 |
16.0 | % | 13.8 | % | ||||||||
| Operating income (loss) |
$ | 0.8 | $ | (0.1 | ) | $ | 0.9 | |||||
| 営業利益率 |
1.8 | % | (0.1 | %) | ||||||||
| Net income (loss) |
$ | 0.4 | $ | (0.2 | ) | $ | 0.6 | |||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益（損失 |
$ | 0.04 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.06 | |||||
| 調整後の純利益（損失* |
$ | 1.4 | $ | 0.3 | $ | 1.1 | ||||||
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益（損失）について* |
$ | 0.13 | $ | 0.03 | $ | 0.10 | ||||||
| 調整後ebitda* |
$ | 2.7 | $ | 1.5 | $ | 1.2 | ||||||
| 調整後ebitdaマージン* |
6.0 | % | 4.0 | % | ||||||||
| * | グラハムは、非GAAP指標である調整後EBITDA（純利息費用、法人税、減価償却費、その他の買収関連費用（収益）、その他の異常／非経常的費用控除前の連結純利益と定義）および調整後EBITDAマージン（売上高に対する調整後EBITDAの割合）は、経営成績の理解に役立つと考えています。さらに、グラハムの信用枠には、貸付契約に定義された調整後EBITDAに基づく比率も含まれています。グラハムはまた、無形資産償却費、買収に関連するその他の費用、その他の異常／非経常的な（収益）費用を除いた調整後純利益（損失）および希薄化後1株当たり調整後純利益（損失）が、当社の現金収益をよりよく表していると考えています。グラハムによる調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益（損失）、調整後希薄化後1株当たり当期純利益（損失）の使用に関する重要な開示、および当期純利益から調整後EBITDA、調整後当期純利益（損失）、調整後希薄化後1株当たり当期純利益（損失）への調整については、10ページと11ページの添付表およびその他の情報をご覧ください。 |
純売上は4,510万ドルで、18.2％（700万ドル）増加した。防衛市場向け売上高は、直接労働の増加、執行の改善、資材受領のタイミング、価格改善を反映し、1,030万ドル（69％）増加した。石油精製および石油化学業界向けのアフターマーケット売上は過去最高を記録し、回復の遅れている石油精製および石油化学業界の資本プロジェクトを相殺した。石油精製および石油化学市場向けのアフターマーケット売上は1,080万ドルで、460万ドル（74%）増加した。宇宙市場の減少は、プロジェクトのタイミングと2023年4月の顧客の破産による損失を反映している。市場別および地域別の売上高の内訳は補足データを参照。
前年同期と比べ、売上総利益が36％増加し、売上総利益率が220ベーシス・ポイント拡大したのは、販売台数の増加とそれに関連した吸収力の改善、利益率の高い商用アフターマーケット売上の健全な構成、防衛契約に関するより良い実行と価格設定を反映したものである。
償却費を除いた販売費および一般管理費（以下「販管費」）は610万ドル（売上高の14％）と110万ドル増加した。増加分のうち約0.8百万ドルは、2021年のBarber-Nichols LLC買収に伴うBarber-Nichols従業員に対する追加業績賞与（「BN業績賞与」）に起因する。その他の増加要因としては、人件費の増加、成長および国際事業に伴う事業の複雑化に伴う専門家費用の増加（約0.2百万ドル）が挙げられる。
グラハム・コーポレーション、2024年度第2四半期は18%の売上成長
November 6, 2023
Page 3 of 11
純利益は0.4百万ドル、希薄化後1株当たり0.04ドルであった。非GAAP基準の調整後純利益3および希薄化後1株当たり調整後純利益3はそれぞれ140万ドルおよび0.13ドルで、前年同期の調整後純利益3および希薄化後1株当たり調整後純利益3はそれぞれ0.3万ドルおよび0.03ドルであった。
キャッシュマネジメントとバランスシート
2023年9月30日に終了した3ヶ月間の営業活動による現金収入は330万ドルで、前年同期の0.3百万ドルから増加した。2024年度第2四半期の資本支出は180万ドルであった。2023年9月30日現在の現金および現金同等物は2580万ドルで、2023年3月31日現在の1830万ドルから増加した。
当四半期末時点の負債は、2023年3月31日時点に比べ0.9百万ドル減少し、10.9百万ドルとなった。
当四半期終了後、グラハムは新たに5年5,000万ドルの有担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティをクローズしたと発表した。グラハムは、この融資枠からの調達資金と手元資金で、タームローンの残債1150万ドルと、以前の融資契約修正に伴う出口手数料72万5000ドルを返済した。この新融資により、現在の借入金利は約25ベーシスポイント引き下げられ、SOFRプラス1.25％となる。
新クレジット・ファシリティによる負債の借り換えは、より低い借入コストで当社の成長戦略を支えるために、財務の柔軟性を拡大するものです。新クレジット・ファシリティの終了後、融資された3,500万ドルと手元資金で未払い債務を返済し、現時点では未払い債務はありません。新しいリボルバは、現金受領のタイミングと異なる可能性のある運転資金や設備投資の必要性をサポートする柔軟性を提供します」。
Orders and Backlog
(市場別の受注高および受注残の内訳については、Form 8-Kで米証券取引委員会に提出された補足データおよび当社ウェブサイトを参照のこと。）
($ in millions)
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | FY23 | Q1 24 | Q2 24 | YTD FY24 | |||||||||||||||||||||||||
| Orders |
$ | 40.3 | $ | 91.5 | $ | 20.0 | $ | 50.9 | $ | 202.7 | $ | 67.9 | $ | 36.5 | $ | 104.4 | ||||||||||||||||
| 受注残高 |
$ | 260.7 | $ | 313.3 | $ | 293.7 | $ | 301.7 | $ | 301.7 | $ | 322.0 | $ | 313.3 | $ | 313.3 | ||||||||||||||||
2023年9月30日に終了した3ヶ月間の受注額は、2023年度同期が過去最高の9,150万ドルであったのに対し、3,650万ドルであった。昨年の第2四半期には、米海軍の海軍原子力推進計画を支援するための複数年にわたる大型受注が含まれていた。
| 3 | 調整後純利益および調整後希薄化後1株当たり純利益は非GAAP指標です。グラハムの調整後純利益および調整後希薄化後1株当たり純利益の使用に関する重要な開示については、10ページおよび11ページの添付表およびその他の情報をご覧ください。 |
グラハム・コーポレーション、2024年度第2四半期は18%の売上成長
November 6, 2023
Page 4 of 11
精製・石油化学市場向けのアフターマーケット受注は引き続き好調で、第2四半期は前年同期比2％増、前四半期比45％増の1,140万ドルとなった。
当四半期の受注残は3億1,330万ドルで、前年同期と同水準であった。現在の受注残の約50%は今後1年間に売上に転換される見込みであり、さらに25%から30%は今後1年間に売上に転換される見込みである。12ヶ月を超える受注は防衛産業、特に米海軍向けが大半を占めている。
Maintaining Fiscal 2024 Outlook
2024年度のガイダンスに変更はない。
| (2023年11月6日現在) |
Fiscal 2024 Guidance | |
| 売上高: | 170百万ドルから180百万ドル | |
| 売上総利益率: | 売上の18～19 | |
| SG&A expense(1) | 売上高の15％～16 | |
| 調整後ebitda(2) | 1150万ドルから1350万ドル | |
| 税効果率 | 22% to 23% | |
| CapEx | 1,200万ドルから1,350万ドル |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
Forward-Looking Non-GAAP Measures
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報を
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧にな
Non-GAAP Financial Measures
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
