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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月2日
SBA Communications Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| フロリダ | 001-16853 | 65-0716501 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 8051 Congress Avenue Boca Raton, FL |
33487 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(561) 995-7670
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル | SBAC | the nasdaq stock market llc | ||
| (NASDAQ Global Select Market) |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
| ☐ | Emerging growth company |
| ☐ | 新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。 |
Item 2.02 営業成績および財務状況
2023年11月2日、SBA Communications Corporationはプレスリリースを発表し、2023年9月30日に終了した第3四半期の財務および経営成績を発表し、2023年通期のガイダンスを更新し、四半期配当を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
| (d) | Exhibits |
本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載されている通り、以下の添付書類が本Current Reportの一部として提出されている。
| Exhibit No. |
Description |
|
| 99.1 | SBAコミュニケーションズ株式会社が2023年11月2日に発表したプレスリリース。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブファイル（表紙タグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | ||||||
| By: | /s/ Brendan T. Cavanagh |
|||||
| Brendan T. Cavanagh | ||||||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||||||
| Date: November 2, 2023 | ||||||
Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE
SBAコミュニケーションズ株式会社、2023年第3四半期決算を発表;
2023年通期見通しの更新、および四半期配当の実施について
フロリダ州ボカラトン発 2023年11月2日 (BUSINESS NEWSWIRE) - SBA Communications Corporation (Nasdaq: SBAC)（以下「SBA」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した四半期の業績を発表した。
第3四半期のハイライトは以下の通りです。:
| • | 純利益は8,540万ドル、1株当たり0.80ドル |
| • | 1株当たりAFFOは3.34ドル |
| • | 用地賃貸収入は6億3,750万ドル、前年同期比8.5％増 |
| • | 第3四半期および四半期末以降に累計0.5百万株の自己株式を取得。 |
さらに当社は本日、取締役会が当社のクラスA普通株式1株当たり0.85ドルの四半期現金配当を宣言したことを発表した。この配当金は、2023年11月16日の営業終了時の登録株主に対し、2023年12月14日に支払われる。
「ジェフリー・A・ストゥープス社長兼最高経営責任者（CEO）は、「第3四半期は、予想と我々の予想を上回る好調な業績を達成した。「当社は引き続き、さまざまな需要を最大限に活用し、非常に順調に業績を伸ばしています。顧客の活動は地域によって異なり、米国の顧客は全体としてワイヤレス・ネットワークの利用が前年同期より減少しましたが、海外の顧客は予想以上に活発でした。この結果、サイトリース収入、タワー・キャッシュフロー、調整後EBITDAは堅調な伸びを示しました。支払利息の増加にもかかわらず、当四半期は堅調なAFFOを計上し、裁量的支出と強力な配当カバレッジに十分なキャッシュを提供しました。当社は普通株式を1億ドル買い戻しました。残りの裁量的支出はポートフォリオの成長と変動金利債務の償還に充てました。当四半期末の純有利子負債／調整後EBITDA倍率は6.4倍となり、過去数十年間で最も低いレバレッジ比率となりました。第 3 四半期の業績と 2023 年以降の予想に基づき、当社は通期の見通しを多くの分野で修正しました。これには、 為替レートが不利になると予想されるにもかかわらず、サイト賃貸事業収入、タワー・キャッシュフロー、調整後 EBITDA、AFFO、1 株当たり AFFO の増加などが含まれます。長期的には、当社の資産の質と業務遂行能力は、ワイヤレス・データ消費の継続的な伸びと、それに伴う通信事業者の顧客による5Gネットワークの開発・拡張への必要な投資を活用する上で有利な立場にあります。
1
Operating Results
以下の表は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の業績および前年同期との比較の詳細である。
| Q3 2023 | Q3 2022 | $ Change | % Change | % ChangeexcludingFX (1) | ||||||||||||||||
| 連結 | (単位：百万ドル、一株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||
| Site leasing revenue |
$ | 637.5 | $ | 587.3 | $ | 50.2 | 8.5 | % | 7.7 | % | ||||||||||
| Site development revenue |
45.1 | 88.3 | (43.2 | ) | (48.9 | %) | (48.9 | %) | ||||||||||||
| Tower cash flow (1) |
511.7 | 464.1 | 47.6 | 10.3 | % | 9.5 | % | |||||||||||||
| 純利益 |
85.4 | 99.8 | (14.4 | ) | (14.4 | %) | (8.4 | %) | ||||||||||||
| 希薄化後1株当たり利益 |
0.80 | 0.91 | (0.11 | ) | (12.2 | %) | (7.8 | %) | ||||||||||||
| 調整後ebitda (1) |
482.1 | 446.8 | 35.3 | 7.9 | % | 7.1 | % | |||||||||||||
| AFFO (1) |
364.1 | 339.4 | 24.7 | 7.3 | % | 6.2 | % | |||||||||||||
| AFFO per share (1) |
3.34 | 3.10 | 0.24 | 7.7 | % | 6.8 | % | |||||||||||||
| (1) | 本プレスリリース後半の「非gaap財務指標」に記載されている調整表およびその他の開示をご参照ください。 |
2023年度第3四半期の総収益は、前年同期の6億7,560万ドルに対して6億8,260万ドルとなり、1.0％の増加となった。2023年度第3四半期の用地リース収入6億3,750万ドルの内訳は、国内用地リース収入4億6,840万ドル、海外用地リース収入1億6,910万ドルであった。2023年度第3四半期の国内用地現金リース収益は、前年同期の4億3,720万ドルに対して4億6,100万ドルとなり、5.4％増加した。2023年度第3四半期の海外用地現金リース収入は、前年同期が1億3,840万ドルであったのに対し、1億6,940万ドルとなり、22.4％の増加（為替変動の影響を除いたベースでは18.9％の増加）となった。2023年度第3四半期の用地開発収入は、前年同期の8,830万ドルに対し4,510万ドルとなり、48.9％の減少となった。
2023年度第3四半期の用地リース営業利益は、前年同期比9.2％増の5億1,920万ドルであった。2023 年第 3 四半期のサイト・リースは、当社営業利益全体の 97.4%に寄与した。2023年度第3四半期の国内サイト・リース部門の営業利益は4億1,060万ドルで、前年同期比4.8％増加した。2023年度第3四半期の海外サイト・リース部門の営業利益は、前年同期比27.6％増の1億1,760万ドルであった。
2023 年第 3 四半期のタワー・キャッシュフローは 5 億 1,170 万ドルで、内訳は国内タワーのキャ ッシュフローが 3 億 9,320 万ドル、国際タワーのキャッシュフローが 1 億 1,850 万ドルでした。2023 年第 3 四半期の国内タワーのキャッシュフローは前年同期比で 6.0%増加し、国際タワーのキャ ッシュフローは前年同期比で 27.2%増加しました（為替変動の影響を除いたベースでは 23.3%の増加）。タワー・キャッシュフロー・マージンは、前年同期の 80.6％に対して、2023 年第 3 四半期は 81.2％となった。
2023年度第3四半期の純利益は8,540万ドル（1株当たり0.80ドル）であり、これには子会社の機能通貨と異なる通貨建ての海外子会社との会社間貸付金の通貨関連再測定による3,120万ドルの税引き後損失が含まれている。2022年度第3四半期の純利益は9,980万ドル（1株当たり0.91ドル）で、これには子会社の機能通貨以外の通貨建て海外子会社間貸付金の為替関連再測定による2,550万ドルの税引き後損失が含まれている。
2023 年第 3 四半期の調整後 EBITDA は前年同期比 7.9%増の 4 億 8,210 万ドルであった。2023年度第3四半期の調整後EBITDAマージンは71.4%（前年同期67.3%）であった。
2023年度第3四半期の純現金支払利息は9,410万ドルで、前年同期の8,410万ドルから11.9％増加した。
2
2023 年第 3 四半期の AFFO は前年同期比 7.3%増の 3 億 6,410 万ドルであった。2023 年第 3 四半期の 1 株当たり AFFO は前年同期比 7.7%増の 3.34 ドルとなった。
投資活動
2023年第3四半期中、SBAは45カ所の通信施設を現金対価総額4,080万ドルで取得した。また、2023年第3四半期中に86基のタワーを建設した。2023年9月30日現在、SBAは39,546カ所の通信施設を所有または運営しており、うち17,469カ所は米国およびその領土内に、22,077カ所は海外に所在している。また、土地や地役権の購入、リース期間の延長に1,510万ドルを支出した。2023年第3四半期の現金資本支出合計は1億1,450万ドルで、内訳は非裁量的現金資本支出1,470万ドル（タワーのメンテナンスおよび一般企業）、裁量的現金資本支出9,980万ドル（タワーの新設、タワーの増強、買収、土地および地役権の購入）。
2023年第3四半期以降、当社は215の通信施設を総額7,400万ドルの現金で購入または購入契約中である。これらの買収は2024年第2四半期末までに完了する予定である。
Financing Activities and Liquidity
SBAは2023年第3四半期を負債総額126億ドル、有担保負債総額96億ドル、現金および現金同等物、短期制限現金、短期投資2億2,890万ドル、純有利子負債124億ドルで終了した。SBAの純有利子負債と純有担保負債の年換算調整後EBITDAレバレッジ・レシオは、それぞれ6.4倍と4.9倍であった。
本プレスリリースの日付現在、15億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの残高は2億8,500万ドルである。
2023年第3四半期以降、当社は10億ドルの自社株買い戻し計画に基づき、A種普通株式50万株を1億ドルで買い戻した（1株当たりの平均価格は197.89ドル）。これらの買戻し後、同計画の下には4億470万ドルの買戻し枠が残っていた。買い戻された株式は消却された。
2023年第3四半期、当社は9,210万ドルの現金配当を宣言し、支払った。
Outlook
当社は2023年通年の業績見通しを更新している。本見通しは、本プレスリリースの発表時点において当社が合理的であると判断する多くの前提に基づいています。実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と異なる可能性がある潜在的リスクに関する情報は、下記および当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。
2023年通年の見通しでは、本プレスリリースの時点で契約済みで契約完了が見込まれる通信サイトのみの買収を想定している。当社は2023年に、まだ特定されていない、あるいは契約中の収益を生む資産の買収に追加資本を投じる可能性があるが、その影響は2023年のガイダンスには反映されていない。また、2023年中の追加的な自社株買い戻しや新規債務による資金調達は想定していないが、2023年中に追加的な自社株買い戻しや新規債務による資金調達を行う可能性もある。
3
当社の見通しでは、2023年最終四半期の平均為替レートを1米ドル＝5.00ブラジル・レアル、1米ドル＝1.35カナダ・ドル、1米ドル＝2,500タンザニア・シリング、1米ドル＝19.00南アフリカ・ランドと想定している。
| (単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く) | Full Year 2023 | Change fromJuly 31, 2023Outlook (7) | 2023年7月31日時点からの増減見通し為替影響除く | |||||||||||||||||
| Site leasing revenue (1) |
$ | 2,510.0 | to | $ | 2,520.0 | $ | 3.0 | $ | 7.0 | |||||||||||
| Site development revenue |
$ | 195.0 | to | $ | 205.0 | $ | (15.0 | ) | $ | (15.0 | ) | |||||||||
| 収益合計 |
$ | 2,705.0 | to | $ | 2,725.0 | $ | (12.0 | ) | $ | (8.0 | ) | |||||||||
| Tower Cash Flow (2) |
$ | 2,011.0 | to | $ | 2,021.0 | $ | 2.0 | $ | 4.0 | |||||||||||
| 調整後ebitda (2) |
$ | 1,886.0 | to | $ | 1,896.0 | $ | 3.0 | $ | 4.0 | |||||||||||
| 純現金支払利息 (3) |
$ | 380.0 | to | $ | 385.0 | $ | — | $ | — | |||||||||||
| 裁量を伴わない現金資本支出 (4) |
$ | 54.0 | to | $ | 59.0 | $ | (0.5 | ) | $ | (0.5 | ) | |||||||||
| AFFO (2) |
$ | 1,406.0 | to | $ | 1,430.0 | $ | 2.0 | $ | 3.0 | |||||||||||
| 1株当たりaffo(2) (5) |
$ | 12.91 | to | $ | 13.13 | $ | 0.04 | $ | 0.05 | |||||||||||
| 自由裁量の現金資本支出 (6) |
$ | 335.0 | to | $ | 345.0 | $ | (5.0 | ) | $ | (4.0 | ) | |||||||||
| (1) | なお、当社のサイト賃貸収入の見通しには、償還される費用のパススルーに関連する収入が含まれています。 |
| (2) | 後述の「非gaapベースの財務指標」の調整表 をご参照ください。 |
| (3) | 純現金支払利息は支払利息から受取利息を差し引いたものとして定義されます。純現金支払利息には、繰延金融手数料の償却額および非現金支払利息は含まれていません。 |
| (4) | タワーのメンテナンス費用および一般的な設備投資額から構成されています。 |
| (5) | 1株当たりAFFOの見通しは、当社のAFFOの見通しを1億890万株の希薄化後想定加重平均普通株式数で除して算出している。見通しには、2023年中に実施される可能性のある自社株買戻しの影響は含まれていない。 |
| (6) | 新規タワー建設、タワーの増強、通信用地の取得、地上権の購入で構成されています。本プレスリリース発表日現在で契約していない、収益を生む資産の取得のための支出は含まれません。 |
| (7) | 前回見通しからの変動は、提供された見通しの範囲の中点に基づいて測定されています。 |
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会社開示情報をすべ
Mark DeRussy, CFA
Capital Markets
561-226-9531
Lynne Hopkins
Media Relations
561-226-9431
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Non-GAAP Financial Measures
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