アルトリアグループの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月30日

ALTRIA GROUP, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

バージニア

1-08940

13-3260245

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)


6601 バージニア州リッチモンド市ウエストブロードストリート		23230
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(804) 274-2200

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbols	Name of each exchange on which registered
普通株式、額面0.33 1/3ドル	MO	New York Stock Exchange
1.700% Notes due 2025	MO25	New York Stock Exchange
2.200% Notes due 2027	MO27	New York Stock Exchange
3.125% Notes due 2031	MO31	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01.

Other Events.

2023 年 11 月 1 日、Altria Group, Inc.（以下「当社」）は、2028 年満期 6.200%債券（以下「2028 年債」）および 2033 年満期 6.875%債券（以下「2033 年債」、2028 年債と併せて「当債券」）の元本総額 500,000,000 ドルを発行しました。債券は、当社、当社の完全子会社である Philip Morris USA Inc.（以下「PM USA」）および受託者である Deutsche Bank Trust Company Americas（以下「受託者」）の間で締結された 2008 年 11 月 4 日付の証書（以下「証書」）に基づき発行されました。各債券シリーズはPM USAが保証している。PM USA の保証は証書に基づき発行されたものであり、PM USA が受託者のために債券に対して作成した保証契約（以下「保証契約」という。）

債券は当社の上位無担保債務であり、当社の既存および将来のすべての上位無担保債務と等しく支払う権利を有する。保証契約はPM USAの上位無担保債務であり、PM USAの既存および将来のすべての上位無担保債務と同等の支払権を有する。

2023年10月30日、当社およびPM USAは、バークレイズ・キャピタルInc.、シティグループ・グローバル・マーケッツInc.およびみずほ証券USA LLCを引受人とする条件契約（以下「引受契約」）を締結しました。2008 年 11 月 4 日付の引受契約書（以下「引受契約書」）の条項は、参照により条件合意書に組み込まれている。

債券の利息は、2024 年 5 月 1 日から毎年 5 月 1 日および 11 月 1 日の半期ごとに、直前の 4 月 15 日または 10 月 15 日の登録株主に対して支払われる。

2028 年債は 2028 年 11 月 1 日に、2033 年債は 2033 年 11 月 1 日に満期を迎える。

当社は債券の公募に関連して、2023 年 10 月 26 日付の目論見書（登録番号 333-275173）および 2023 年 10 月 30 日付の目論見書補足書類を証券取引委員会に提出しています。

引受契約、条件合意および保証契約に関する記述は、その全体がこれらの契約条項によって限定されています。これらの契約、証書および債券の様式はそれぞれ参照により本書に組み込まれ、本報告書の別紙 1.1、1.2、4.1、4.2、4.3、4.4 および 4.5 として添付されている。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


1.1		2008年11月4日付引受契約書（2008年11月4日に提出されたフォームS-3による当社の登録届出書（No.333-155009）の別紙1.1を参照することにより組み込まれる。）

1.2		2023年10月30日付、当社、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.およびMizuho Securities USA LLCの間で、同契約に記載された複数の引受人の代表として締結された条件合意書。

4.1		発行体である Altria Group, Inc.、保証人である Philip Morris USA Inc.、および受託者である Deutsche Bank Trust Company Americas の間の 2008 年 11 月 4 日付の証書（参照により、2008 年 11 月 4 日に提出された Altria Group, Inc.

4.2		保証契約 2028年満期 6.200%債券

4.3		保証契約 2033年満期 6.875%債券

4.4		2028年満期6.200%債券の様式

4.5		2033年満期6.875%債券の様式

5.1		McGuireWoods LLPの意見書

104		inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ（別紙101として含まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


ALTRIA GROUP, INC.

By:		/s/ w. hildebrandt surgner, jr.
Name:		W. Hildebrandt Surgner, Jr.
Title:		バイスプレジデント、コーポレートセクレタリー兼アソシエイトジェネラルカウンセル

DATE: November 1, 2023

EX-1.2 2 d534169dex12.htm EX-1.2 EX-1.2

Exhibit 1.2

ALTRIA GROUP, INC.

(the “Company”)

Debt Securities

TERMS AGREEMENT

October 30, 2023

ALTRIA GROUP, INC.

フィリップ・モリス・アメリカ

6601 West Broad Street

Richmond, Virginia 23230

Attention:

Daniel J. Bryant

Vice President and Treasurer

Dear Ladies and Gentlemen:

当社は、アルトリアグループインク及びフィリップモリスUSAインクのフォームS-3登録届出書（第333-275173号）に関連して、2008年11月4日付で締結された負債証券及び負債証券購入ワラントに関する引受契約（以下「引受契約」といいます：

Debt Securities

Title:

6.200および 2033 年満期 6.875%債券（以下「2033 年債券」といい、2028 年債券と併せて「債券」という。

Principal Amount:

2028 年債の場合は 500,000,000 ドル。

2033 年債の場合は 500,000,000 ドル。

Interest Rate:

2028 年債の場合、2023 年 11 月 1 日から年 6.200%（2024 年 5 月 1 日から半年ごとに 5 月 1 日と 11 月 1 日に後払い）。

2033 年債の場合、2023 年 11 月 1 日から年 6.875%（2024 年 5 月 1 日から半年ごとに 5 月 1 日および 11 月 1 日に後払い）。

Maturity:

2028 年債の場合は 2028 年 11 月 1 日。

2033 年債の場合は 2033 年 11 月 1 日。

Currency of Denomination:

United States Dollars ($).

Currency of Payment:

United States Dollars ($).

Form and Denomination:

Depository Trust Company（その参加機関を含む）、Clearstream Banking, société anonyme（「クリアストリーム・バンキング、ソシエテ・アノニム」）、または Euroclear Bank SA/NV（「ユーロクリア」）、またはそれぞれの指定カストディアンに預託された 1 つまたは複数のグローバル証券（場合により、2,000 ドルおよびその整数倍の 1,000 ドル）で表されるブックエントリー形式のみ。

Change of Control:

(i) 当会社の支配権の変更、および (ii) 債券がムーディーズ・インベスターズ・サービス、S&P グローバル Inc.の一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ LLC、フィッチ・レーティングス Inc.の各社から一定期間内に投資適格と評価されなくなる、の両方が発生した場合、当会社は、各シリーズの債券について、当該債券の元本総額の 101％に相当する価格に経過年数を加算した金額で買入れの申出を行う必要があります、およびフィッチ・レーティングス・インクから一定期間内に投資適格と評価されなくなった場合、当社は各シリーズの債券について、目論見書補足書類の「債券の説明-支配権変更に伴う買戻し」の見出しに記載されているとおり、当該シリーズの債券の元本総額の 101%に相当する価格に買戻日までの未払い利息を加算した金額での買戻しの申出を行うことが要求されます。

Conversion Provisions:

None.

Optional Tax Redemption:

当会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-税務上の理由による償還」の見出しに記載された特定の税務上の事由が発生した場合、各シリーズの債券の全部（一部は不可）を償還することができます。

Optional Redemption:

2028 年 10 月 1 日（2028 年債券の満期予定日の 1 カ月前の日）より前に、当会社は任意に、2028 年債の全部または一部を随時償還することができる、償還価格は、目論見書補遺の「債券の説明-任意償還」に記載されているとおり、償還される 2028 債券の元本金額の 100％または「埋め合わせ」金額のいずれか大きい金額とし、償還日までの経過利子および未払利息がある場合はそれを加算した金額とする。

2028 年 10 月 1 日（2028 年債券の満期予定日の 1 カ月前の日）以降、会社はその選択により、目論見書補遺の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、償還される 2028 年債券の元本金額の 100％に相当する償還価額に、償還日までの経過利子がある場合はその未払利金を加えた金額で、2028 年債券の全部または一部を随時償還することができます。

2033 年 8 月 1 日（2033 年債券の満期予定日の 3 カ月前の日）より前に、当会社は任意に、2033 年債の全部または一部を随時償還することができる、償還価格は、償還される 2033 債券の元本金額の 100％または「埋め合わせ」金額と、償還日までの経過利子および未払い利息（ある場合はそれを除く）のいずれか大きい金額とすることができる。

2033 年 8 月 1 日（2033 年債券の満期予定日の 3 カ月前の日）以降、当会社は、目論見書補足書類の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載されているとおり、償還される 2033 年債券の元本金額の 100％に相当する償還価額と、償還日までの経過利子および未償還利子がある場合はそれを除いた金額で、任意に 2033 年債券の全部または一部を随時償還することができます。

Sinking Fund:

None.

Guarantor:

Philip Morris USA Inc.

会社、保証人およびドイツ銀行信託会社アメリカス間の 2008 年 11 月 4 日付証書（以下「証書」）に定められている債務不履行事由に加え、目論見書補足書類の「債券の説明-子会社保証」の見出しに記載されている範囲において、以下の各事項が債券に関する債務不履行事由（証書に定める意味において）となる：(i) 保証人または裁判所が保証人の破産、支払不能または更生に関する一定の措置を講じた場合、 (ii) 債券に関する保証人の保証が強制不能または無効と判断された場合、または何らかの理由により、本債券契約および保証契約により認められる場合を除き、完全な効力を失った場合、または保証人が債券に関する保証を否認した場合。

Listing:

None.

Delayed Delivery Contracts:

None.

追加金額の支払い:

さらに、会社は目論見書補足書類の「債券の説明-追加金額の支払い」に記載されているとおり、またその限度において追加金額を所持人に支払う。

Purchase Price:

2028 年債の場合は、元本金額の 99.201%に、2023 年 11 月 1 日からの経過利息がある場合はそれを加えた額とする。

2033 年債の場合は、元本金額の 99.086%に、2023 年 11 月 1 日以降の経過利息がある場合はそれを加えた金額。

Expected Reoffering Price:

2028 年債の場合は、元本金額の 99.801%に、2023 年 11 月 1 日からの経過利息がある場合はそれを加えた金額。

2033年債の場合、元本金額の99.736%に2023年11月1日以降の経過利息がある場合はそれを加えた金額。

複数の引受人の代表者の氏名および住所:

バークレイズ・キャピタル

745 7th Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

Attention: Syndicate Registration

シティグループ証券

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

Attention: General Counsel

Mizuho Securities USA LLC

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CUSIP NO. 02209S BQ5

ISIN NO. US02209SBQ57

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