ウエスタンデジタルの適時開示・その他

Western Digital Corporation

Date: October 31, 2023

/s/ Michael C. Ray

Michael C. Ray

エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高法務責任者

and Secretary

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月31日

Western Digital Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-08703

33-0956711

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)


5601 great oaks parkwayカリフォルニア州サンノゼ市		95119
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(408) 717-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所名
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	WDC	nasdaq stock market llc(nasdaq global select market))

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

2023年10月31日、ウエスタンデジタルコーポレーションは、(i) 前回発表した募集規模より1億ドル増額し、2028年満期転換社債型シニアノートの元本総額14億ドルの募集規模を拡大し、価格を決定したこと、(ii) ウエスタンデジタルの既存の2024年満期1.2024年満期50%転換社債型シニア・ノート（以下「既存転換社債型ノート」）の一部の保有者と個別に交渉し、既存転換社債型ノートの元本総額約5億800万ドルを現金総額約5億700万ドル（未払い利息を含む）で買い戻しました。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、別紙 99.1 を含む本項目 7.01 の情報は、改正 1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、改正 1933 年証券取引所法または取引所法に基づき提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


Exhibit No.		Description

99.1		ウエスタンデジタルコーポレーションのプレスリリース（2023年10月31日付）。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d580162dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

LOGO

ウエスタンデジタル、14億ドルの転換社債型新株予約権付社債の募集規模拡大と価格決定を発表

米国カリフォルニア州サンノゼ-2023年10月31日-ウエスタンデジタルコーポレーション（Nasdaq: WDC、以下「ウエスタンデジタル」）は本日、2028年満期転換社債型上位債券（以下「本債券」）の発行価格を14億ドルと発表しました。ウエスタンデジタルは、最初の購入者に、債券発行日を含む13日間に、2億ドルを上限に追加購入するオプションを付与しました。債券の売却は、慣例的な完了条件に従い、2023年11月3日に完了する予定です。

この債券はWestern Digitalの上位無担保債務であり、Western Digitalの2026年満期4.75%上位無担保債券（以下「2026年債券」）を保証しているWestern Digitalの完全子会社（当初はWestern Digital Technologies, Inc.）、または2026年債券に関する特定の借り換え債務に関して保証人または債務者であるWestern Digitalの完全子会社が連帯して上位無担保ベースで保証します。債券の利率は年 3.00%で、2024 年 5 月 15 日から毎年 5 月 15 日および 11 月 15 日に半期ごとに後払いされる。債券の満期は2028年11月15日であるが、条項に従って早期に買戻し、償還または転換されない限り、2028年11月15日に満期を迎える。

この債券の当初の転換率は、債券の元本金額1,000ドルにつきウエスタンデジタルの普通株式19.1589株（ウエスタンデジタルの普通株式1株あたりの当初の転換価格約52.20ドルに相当）となります。当初の転換価格は、2023年10月31日のウエスタンデジタルの普通株式の終値1株当たり40.15ドルに対して約30%のプレミアムを意味します。2028年8月15日の直前営業日の営業終了日以前は、特定のイベントが発生した場合および特定の期間のみ、保有者の選択により転換可能となります。その後、満期日の直前2取引日の営業終了時まで、いつでも任意に転換できる。債券の転換に際し、ウェスタンデジタルは、転換される債券の元本総額を上限として現金を支払い、転換される債券の元本総額を超える転換義務の残額がある場合には、ウェスタンデジタルの選択により、現金、ウェスタンデジタルの普通株式、または現金とウェスタンデジタルの普通株式の組み合わせを支払いまたは交付します。

ウエスタンデジタルは、2026年11月15日以前に債券を償還することはできません。2026年11月15日以降、ウェスタンデジタルは、ウェスタンデジタルの普通株式の最終売買価格がその時点で有効な転換価格の130%以上である期間が一定期間ある場合、任意で債券の全部または一部を現金で償還することができます。償還価格は、償還される債券の元本の100%と、償還日までの経過利息および未払い利息（償還日を除く）となります。ただし、Western Digital が関連する償還通知を送付した時点（および当該償還通知を有効にした時点）で、元本総額 1 億 5,000 万ドル以上の債券が発行済みで償還請求されていない場合はこの限りではありません。

債券の保有者は、特定の企業間取引後、ウェスタン・デジタルに対して、買戻しの対象となる債券の元本の100%に相当する買戻し価格と、買戻し日までの経過利息および未払い利息がある場合はその利息（ただし、買戻し日を除く）を加算した価格で、債券の買戻しを要求することができます。特定の企業間取引後、または Western Digital が償還通知を発行した場合、Western Digital は特定の状況において、当該企業間取引または償還通知に関連して債券の転換を選択した保有者の転換率を引き上げます（償還通知に関連する場合は、償還が要求された債券に限ります）。

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