マイクロソフトの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年10月27日

MICROSOFT CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ワシントン

001-37845

91-1144442

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

One Microsoft Way

Redmond, Washington

98052-6399

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(425) 882-8080

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所名
普通株式、1株あたりの額面は0.00000625ドル	MSFT	NASDAQ
3.125% Notes due 2028	MSFT	NASDAQ
2.625% Notes due 2033	MSFT	NASDAQ

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events.

2023年10月27日、マイクロソフト・コーポレーション（以下「マイクロソフト」）はプレスリリースを発表し、マイクロソフトの完全子会社であるアクティビジョン・ブリザード・インク（以下「アクティビジョン・ブリザード」）が発行する債券（以下「既存アクティビジョン・ブリザード債券」）の交換（以下「本交換オファー」）のオファーを発表しました、マイクロソフトの完全子会社であるアクティビジョン・ブリザード社（以下「アクティビジョン・ブリザード社」といいます）が発行した債券（以下「既存アクティビジョン・ブリザード債券」といいます）の一部およびすべての発行済債券（以下「既存アクティビジョン・ブリザード債券」といいます）を、(1)マイクロソフトが発行する新債券（以下「新マイクロソフト債券」といいます）、および(2)現金と交換すること、ならびに(1)既存アクティビジョン・ブリザード債券の各債券に対応する各債券規約の修正案を採択するためのアクティビジョン・ブリザード社による同意の勧誘（以下、総称して「同意勧誘」といいます）を行うことについての早期公開買付けの結果を発表しました。

新マイクロソフト債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）または州もしくは外国の証券法に基づき証券取引委員会に登録されていません。従って、新マイクロソフト債券は、証券法の登録要件から適用される免除に従うか、または登録要件の対象とならない取引を除き、登録がない限り米国内または米国人に対して募集または販売することはできません。

プレスリリースのコピーは本フォーム8-Kカレント・リポートの別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。

No Offer or Solicitation

本コミュニケーションは、いかなる証券についても、売却もしくは購入の申込み、売却もしくは購入の申込みの勧誘、または入札もしくは同意の勧誘を意図したものではなく、またそのような勧誘を構成するものでもありません。このような申し出、勧誘、売買が違法となる法域においては、いかなる申し出、勧誘、売買も行われません。本交換募集および同意勧誘は、2023年10月16日付の募集説明書および同意勧誘文言に基づき、適格な保有者のみを対象として、適用される法律により許可される者および法域においてのみ行われます。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits.


ExhibitNo.		Description

99.1		2023年10月27日付プレスリリース

104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


MICROSOFT CORPORATION

By:		/s/ Keith R. Dolliver
		Keith R. Dolliver
		Corporate Secretary

Date: October 30, 2023

EX-99.1 2 d572684dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

マイクロソフト、私的交換公募および同意勧誘への早期参加結果を発表

ワシントン州レッドモンド- 2023年10月27日 - マイクロソフトコーポレーション（Nasdaq: MSFT）（以下「マイクロソフト」）は本日、適格保有者（本規約で定義）に対する、マイクロソフトの完全子会社であるActivision Blizzard, Inc、マイクロソフトの完全子会社であるアクティビジョン・ブリザード・インク（以下「アクティビジョン・ブリザード」）が発行した下表の債券（以下「既存アクティビジョン・ブリザード債券」）と、(1)マイクロソフトが発行する新債券（以下「新マイクロソフト債券」）の元本総額 3,650,000,000 米ドルを上限とする現金との交換、および (2)アクティビジョン・ブリザードによる適格保有者からの同意の勧誘（以下「同意勧誘」、(1)マイクロソフトが発行する新債券（以下「新マイクロソフト債券」といいます）、(2)現金、および (3)既存アクティビジョン・ブリザード債券に対応する各債券規約の修正案（当該既存アクティビジョン・ブリザード債券に対応する債券規約に関して、以下「修正案」といいます）を採択するための、アクティビジョン・ブリザードによる適格保有者からの同意の勧誘（以下、「同意勧誘」といい、これらを総称して「同意勧誘」といいます）：00 p.m.,2023年10月27日（ニューヨーク市時間）午後5時（以下、「早期公開日」）現在、既存アクティビジョン・ブリザード債券の各シリーズについて、以下の元本額が有効に応募され、有効な撤回が行われていません（また、これにより有効な同意が与えられ、有効な撤回が行われていません）：


既存のアクティビジョン・ブリザード債券のシリーズ名	Aggregate PrincipalAmount Outstanding		Note s Tendered at Early Tender
既存のアクティビジョン・ブリザード債券のシリーズ名	Aggregate PrincipalAmount Outstanding		Principal Amount		Percentage
2026年満期3.400%シニアノート	$	850,000,000	$	762,456,000		89.70	%
2027 年満期 3.400%シニア・ノート	$	400,000,000	$	353,183,000		88.30	%
2030年満期 1.350% シニア・ノート	$	500,000,000	$	442,842,000		88.57	%
4.500% 2047年満期シニアノート	$	400,000,000	$	391,290,000		97.82	%
2050年満期2.500％シニア・ノート	$	1,500,000,000	$	1,439,312,000		95.95	%

アクティビジョン・ブリザードは、交換公募および同意勧誘の対象となる 5 つの既発アクティビジョン・ブリザード債券シリーズそれぞれについて、修正案の採択に必要な数の同意を得ています。

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