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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月24日
ALTRIA GROUP, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| バージニア | 1-08940 | 13-3260245 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 6601 バージニア州リッチモンド市ウエストブロードストリート | 23230 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(804) 274-2200
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbols |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.33 1/3ドル | MO | New York Stock Exchange | ||
| 1.700% Notes due 2025 | MO25 | New York Stock Exchange | ||
| 2.200% Notes due 2027 | MO27 | New York Stock Exchange | ||
| 3.125% Notes due 2031 | MO31 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01. | 重要な確定契約の締結。 |
2023年10月24日、Altria Group, Inc.（以下「アルトリア」）は、JPMorgan Chase Bank, N.A.およびCitibank, N.A.を事務代行者とする5年間のリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「クレジット契約」）を締結しました。同クレジット契約は、元本総額30億ドルを上限とする借入を規定している。クレジット契約は2028年10月24日に満期を迎えますが、アルトリアには一定の条件付きでクレジット契約を1年間延長するオプションがあります。本クレジット契約に基づく借入金利は、本クレジット契約に記載されている現行金利に基づき、一部はアルトリアのシニア無担保長期債務格付けに基づきます。クレジット契約に基づく借入金は一般的な企業目的に使用され、クレジット契約はアルトリアに対し、連結支払利息、税金、減価償却費および償却費控除前利益（クレジット契約に定義され、一定の調整を含む）の連結支払利息に対する比率を4.0対1.0以上に維持することを義務付けています。アルトリアは現在、クレジット契約に基づく借入残高はありません。
アルトリアのクレジット契約上の債務は、アルトリアの完全子会社であるPhilip Morris USA Inc.PM USAの保証は、PM USAが貸し手に対して行った保証契約（以下「保証契約」）によって証明されています。
本クレジット契約は、2025年8月1日に期限切れとなり、2023年10月24日付で終了した、アルトリアの30億ドルの修正再改定5年リボルビングクレジット契約（以下「終了契約」）に代わるものです。この契約は2025年8月1日に期限切れとなり、2023年10月24日をもって終了しました。終了時点で、終了した契約に基づく借入残高はありません。
貸出人の一部およびその関連会社は、アルトリアおよびその子会社と金融サービスの提供を含む様々な関係を有しています。
上記の説明は完全なものではなく、クレジット契約および保証契約の全文を参照することにより、その全内容が限定されるものである。
| Item 1.02. | 重要な確定契約の終了。 |
上記の「項目1.01.重要な確定契約の締結」に記載された、終了した契約に関する情報は、参照することにより本フォーム 8-K の項目 1.02 に組み込まれます。
| Item 2.03. | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
上記の「項目1.01.重要な確定契約の締結」に記載された情報は、参照することにより本Current Report on Form 8-KのItem 2.03に組み込まれます。
| Item 5.02. | 取締役または特定の役員の退任、取締役の選任、特定の役員の選任、特定の役員の報酬の取り決め。 |
アルトリアの取締役会（以下「取締役会」）には定年退職のガイドラインがあり、アルトリアの次回の年次株主総会の日に75歳に達する取締役は、その年次株主総会の少なくとも6ヶ月前に取締役会に書面による辞表を提出することが義務付けられています。辞表は取締役会が受理し、取締役会が指定した時点で有効となります。これらの退職ガイドラインに従い、2008年よりアルトリアの取締役であるNabil Y. Sakkab（76歳）は取締役会に辞表を提出し、2023年10月25日、取締役会は取締役会の指名・コーポレートガバナンス・社会的責任委員会の推薦に基づき、任期満了をもってSakkab博士の辞表を受理しました。Sakkab博士は現任期を務めますが、アルトリアが2024年5月16日に開催を予定している2024年株主総会では取締役会の再選には立候補しません。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2023 年 10 月 25 日、Sakkab 博士の取締役退任に関連して、アルトリアはプレスリリースを発行しました。
Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、別紙 99.1 を含む本項目 7.01 の情報は、改正 1934 年証券取引所法第 18 条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となりません。本項目7.01の情報は、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類またはその他の書類にも、当該提出書類または書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。
2
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
| 10.1 | 2023年10月24日付けで、Altria Group, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.およびCitibank, N.A.を事務代理人とし、そこに記載されている貸し手との間で締結された5年リボルビングクレジット契約。 | |
| 10.2 | 2023年10月24日付けでPhilip Morris USA Inc.が、Altria Group, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.およびCitibank, N.A.を事務代理人とする5年リボルビング・クレジット契約の貸出人、およびそこに記載された貸出人の間で締結された保証契約を支持するもの。 | |
| 99.1 | Altria Group, Inc.2023 年 10 月 25 日付プレスリリース（項目 7.01 に基づき提出）。 | |
| 104 | このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたもの（別紙101として収録）。 | |
3
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| ALTRIA GROUP, INC. | ||
| By: | /s/ w. hildebrandt surgner, jr. |
|
| Name: | W. Hildebrandt Surgner, Jr. | |
| Title: | バイスプレジデント、コーポレートセクレタリー兼 | |
| Associate General Counsel | ||
DATE: October 25, 2023
4
Exhibit 10.1
Execution Version
U.S.$3,000,000,000
CREDIT AGREEMENT
relating to a
5-YEAR REVOLVING CREDIT FACILITY
2023年10月24日付
Among
ALTRIA GROUP, INC.
and
ここに記載されている最初の貸し手は
and
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
and
CITIBANK, N.A.
as Administrative Agents
* * * * * * * * * *
バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ドイツ銀行セキュリティーズ・インク,
ゴールドマン・サックス・バンク・アメリカ、みずほ銀行,
モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング, Inc.
YORK BRANCH、THE BANK OF NOVA SCOTIAおよびWELLS FARGO BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
as Syndication Agents
and
PNCバンク、ナショナル・アソシエーションおよび
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
as Documentation Agents
and
JPMORG CHASE BANK, N.A., CITIBANK, N.A.,
バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ドイツ銀行セキュリティーズ・インク,
ゴールドマン・サックス・バンク・アメリカ、みずほ銀行,
モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング、ノバ・スコティア銀行,
BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRANCH および
ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーション
共同リードアレンジャーおよび共同ブックランナーとして
目次
| Page | ||||||
| 第1条 定義および会計用語 |
1 | |||||
| Section 1.01 |
Certain Defined Terms | 1 | ||||
| Section 1.02 |
Computation of Time Periods | 18 | ||||
| Section 1.03 |
Accounting Terms | 18 | ||||
| Section 1.04 |
金利、ベンチマークの通知 | 19 | ||||
| 第2条 立替金の金額および条件 |
19 | |||||
| Section 2.01 |
The Advances | 19 | ||||
| Section 2.02 |
Making the Advances | 20 | ||||
| Section 2.03 |
Repayment of Advances | 21 | ||||
| Section 2.04 |
Interest on Advances | 21 | ||||
| Section 2.05 |
[Reserved] | 22 | ||||
| Section 2.06 |
Conversion of Advances | 22 | ||||
| Section 2.07 |
[Reserved] | 23 | ||||
| Section 2.08 |
オルタナティブ・レート・オブ・インタレスト | 23 | ||||
| Section 2.09 |
Fees | 25 | ||||
| Section 2.10 |
コミットメントの終了または縮小 | 25 | ||||
| Section 2.11 |
Prepayments | 26 | ||||
| Section 2.12 |
Increased Costs | 26 | ||||
| Section 2.13 |
Illegality | 27 | ||||
| Section 2.14 |
Payments and Computations | 28 | ||||
| Section 2.15 |
Taxes | 29 | ||||
| Section 2.16 |
Sharing of Payments, Etc. | 31 | ||||
| Section 2.17 |
Defaulting Lenders | 32 | ||||
| Section 2.18 |
Evidence of Debt | 33 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Use of Proceeds | 33 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Extension Option | 33 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧になる |
35 | |||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Conditions Precedent to Effectiveness | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
各指定子会社への初期投資 | 37 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
各借入の前提となる条件 | 37 | ||||
i
会社
会社開
(continued)
ii
会社
会社開
(continued)
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべ
iii
会社
5-YEAR REVOLVING CREDIT AGREEMENT
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Attention: Treasury Management-Back Office
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Attention: Corporate Secretary
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