ファーマーズナショナルバンクの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日

ファーマーズ・ナショナル・バンク

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

オハイオ

001-35296

34-1371693

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)


20 オハイオ州キャンフィールド、サウス・ブロード・ストリート、私書箱555号		44406-0555
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(330) 533-3341

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol

Name of each exchange

on which registered

額面金額なしの普通株式

FMNB

ナスダック株式市場

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2023年10月25日、Farmers National Banc Corp.（以下「会社」）は2023年9月30日に終了した四半期の業績を発表した。このプレス・リリースのコピーと当期の財務情報の一部は別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれます。

また、当社は2023年10月25日、第3四半期の業績およびその他の財務情報に関する補足説明資料を初めて投資家に提供した（別紙99.2）。

Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、本項目 2.02 および別紙 99.1 および 99.2 の情報は提供されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また同条の責任を問われるものでもありません。さらに、本項目2.02、別紙99.1および99.2に記載された情報は、1933年証券法（「証券法」）に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 7.01

Regulation FD Disclosure.

2023年10月25日、当社は投資家に対し、別紙99.2として添付され、参照することによりここに組み込まれる、第3四半期業績およびその他の現在の財務情報に関する補足説明を初めて提供した。

同プレゼンテーションは、本項目7.01の一部として、別紙99.2としてここに提出される。フォーム8-Kカレント・レポートの一般教示B.2に従い、本項目7.01および別紙99.2に記載された情報は、取引所法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の責任を問われるものでもありません。さらに、本項目7.01および別紙99.2に記載された情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により証券法に基づく当社の提出書類に組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits.


ExhibitNumber		Description

99.1		2023年10月25日付プレスリリース

99.2		投資家向けプレゼンテーション（2023年10月25日付

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Farmers National Banc Corp.

By:		/s/ Kevin J. Helmick
		Kevin J. Helmick
		社長兼最高経営責任者

Date: October 25, 2023

EX-99.1 2 d552841dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

October 25, 2023

Press Release

Source:

Farmers National Banc Corp.

ケビン・J・ヘルミック社長兼CEO

20 サウス・ブロード・ストリート私書箱555号

Canfield, OH 44406

330.533.3341

Email: exec@farmersbankgroup.com

ファーマーズ・ナショナル・バンカコーポレーションを発表

2023年第3四半期の業績

•

2023年第3四半期の希薄化後1株当たり利益は0.36ドル（特定の項目を除くと0.40ドル、非GAAP基準

•

163 四半期連続の黒字化

•

資産感度を改善するためのヘッジの購入

•

2023年9月30日時点で8億9,260万ドルの追加FHLB借入余力

•

2023年9月30日現在、担保に供していない売却可能有価証券の総額は353.8百万ドルである。

•

2023年9月30日現在、不良資産の総資産に対する比率は0.58%と、資産の質は高い。

•

2023年度第3四半期の平均総資産利益率は1.06%。

•

2023年第3四半期のROAEおよびROATE（非GAAP基準）はそれぞれ14.5%および30.3%。

オハイオ州キャンフィールド（2023年10月25日）-ファーマーズ・ナショナル・バンク・コーポレーション（以下「ファーマーズ」または「当社」）（NASDAQ: FMNB）は本日、2023年9月30日に終了した3ヵ月間の純利益が1,330万ドル（希薄化後1株当たり0.36ドル）であったこと（2022年9月30日に終了した3ヵ月間は1,540万ドル（希薄化後1株当たり0.46ドル））を発表した。2023年第3四半期の純利益には、買収関連費用26万8,000ドル、訴訟の和解金78万5,000ドル、有価証券売却とその他資産売却の純損失合計76万4,000ドルの税引前項目が含まれている。これらの項目（非GAAP基準）を除くと、2023年度第3四半期の純利益は1,480万ドル、希薄化後1株当たり0.40ドルとなる。

ケビン・J・ヘルミック社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「過去1年半の急激な金利上昇にもかかわらず、ファーマーズの第3四半期の業績は堅調で、これは当行の多様なビジネスモデルの利点に加え、高い資産の質の維持と営業費用の抑制に注力してきたことを反映しています。こうした銀行業務の基本方針は、ファーマーズが長期的な成長戦略を支えながら、不透明さを増す目先の経済環境を乗り切るための強固な基盤を築くものです。"

Balance Sheet

2023年9月30日現在の総資産は、2023年6月30日現在の50.7億ドル、2022年12月31日現在の40.8億ドルに対し、49.7億ドルであった。12月からの増加は主に、2023年第1四半期に資産10億5,000万ドルを追加したエムクレア・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「エムクレア」）の買収によるものです。貸出金（売却予定の貸出金を除く）は2022年12月31日以降7億6,380万ドル、2023年6月30日以降1,340万ドル（年率1.7%）増加した。2022年12月31日以降の貸出金増加のうち、エムクレアが7億4,070万ドルを担った。

売却可能有価証券は、2023年6月30日時点の13億2,000万ドル、2022年12月31日時点の12億7,000万ドルから、2023年9月30日時点では12億1,000万ドルに減少した。12月以降の減少は、未実現評価損の総額が2023年9月30日時点の3億2,000万ドルに対し、2022年12月31日時点では2億6,650万ドルとなったことによる。また、2023年9月30日に終了した9ヶ月間にポートフォリオの売却および流出があった。これらの減少は、エムクレールからの売却可能有価証券の1億2,700万ドルの追加により相殺された。債券市場のボラティリティは2023年まで続くと予想され、当社は収益性を最適化するために有価証券ポートフォリオの規模を縮小させることを継続すると予想している。

2023年9月30日現在の顧客預金総額（委託定期預金を除く）は42億6,000万ドルで、2023年6月30日時点では42億5,000万ドル、2022年12月31日時点では34億2,000万ドルであった。12月からの増加は、エムクレアの買収で引き受けた預金8億7,580万ドルによるものである。預金獲得競争は依然激しく、当行は今後も資金調達コストと預金量を圧迫すると予想している。

株主資本合計は、2023年6月30日時点では3億6,700万ドル、2022年12月31日時点では2億9,230万ドルであったのに対し、2023年9月30日時点では3億1,600万ドルとなった。12月以降の増加は主にエムクレールの買収と利益剰余金の増加によるもので、その他の包括利益累計額の未実現損失の増加により相殺された。2023年第3四半期に市場金利が急上昇したため、その他の包括利益累計額は2022年12月31日から2023年9月30日の間に4,170万ドル増加している。

Liquidity

2023年9月30日現在、当社の預貸率は70.2%で、1口座当たりの平均預金残高（担保付預金を除く）は27,646ドルであった。2023年9月30日現在、当社はさらに8億9,260万米ドルのFHLB借入枠と、3億5,380万米ドルの担保に供されていない売却可能有価証券を利用できる。厚みのある多様な預金基盤と、多額の追加的資金調達余力へのアクセスにより、当行は現在の銀行業界情勢をうまく乗り切る態勢を整えている。

Credit Quality

2023年9月30日現在の不良債権総額は1,840万ドルで、2023年6月30日時点では1,800万ドル、2022年12月31日時点では1,480万ドルであった。12月以降の増加は主にエムクレアが加わったことによるものである。不良債権比率は2023年9月30日時点で0.58%、2023年6月30日時点で0.57%、2022年12月31日時点で0.62%であった。総資産に対する不良資産の比率は、2023年9月30日時点で0.37％、2023年6月30日および2022年12月31日時点ではいずれも0.36％であった。当社はまた、30～89日の延滞と定義される初期段階の延滞も引き続き低水準で推移している。2023年9月30日現在、これらの延滞は合計1,330万ドル（ローン総額の0.42％）であった。2023年6月30日時点では1,230万ドル、貸出金総額の0.39%であったのに対し、2022年12月31日時点では960万ドル、貸出金総額の0.40%であった。

貸倒引当金および未引当金繰入額は、2023 年第 2 四半期が 25,000 ドル、2022 年第 3 四半期が 448,000 ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 243,000 ドルであった。2023年9月30日に終了した3ヵ月間の平均貸出金に対する年率換算の正味貸倒引当金の割合は0.05％であったのに対し、2022年同期は0.10％であった。貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2023年6月30日時点では1.11％、2022年12月31日時点では1.12％であったのに対し、2023年9月30日時点では1.10％であった。

Net Interest Income

2023 年第 3 四半期の正味受取利息は 3,380 万ドルであった（2023 年第 2 四半期は 3,460 万ドル、2022 年第 3 四半期は 3,180 万ドル）。2023年にはエムクレアの買収により収益資産が増加したが、これは純利鞘の35ベーシス・ポイントの減少により一部相殺された。純利鞘は、2023 年第 2 四半期が 2.92%、2022 年第 3 四半期が 3.21%であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 2.86%となった。買収マークとそれに関連する増加分、PPP 利息および手数料の影響を除くと、2023 年第 3 四半期の純金利マージン（非 GAAP ベース）は 2.61％で、2023 年第 2 四半期は 2.68％、2022 年第 3 四半期は 3.19％でした。2023 年第 3 四半期と 2022 年第 3 四半期の純利鞘の減少は、資金調達コストの増加が収益資産の利回りの増加を上回ったためです。この資金調達コストの増加は、預金獲得競争の激化による預金金利の急上昇、連邦準備制度理事会（FRB）の利上げサイクルの継続、およびよりコストの高いホールセール調達に置き換えられている預金残高の流出によるものです。当社の純利鞘の継続的な縮小を相殺するため、当社は当四半期中、資産感応度と純利鞘を改善する目的で、1億ドルの支払固定／受取変動金利スワップを購入した。ヘッジの最終満期は3年で、開始時の支払金利は4.35％であった。2023年9月30日現在の金利に基づき、このスワップは年換算で約96万ドルの純利益を生み出すと予想される。

Noninterest Income

非金利収入は、2022 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 880 万ドルに対し、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間は 980 万ドルとなった。預金口座のサービス手数料は、主にエムクレアの買収により、2023 年第 3 四半期は前年同期比 170 万ドルに増加した。銀行所有の生命保険収入、その他のモーゲージ・バンキング手数料収入、デビットカード収入も、エムクレアの買収により、2023年第3四半期は2022年第3四半期と比べて増加している。保険代理店手数料は、2023 年第 3 四半期は 2022 年第 2 四半期と比べ横ばいであったが、保険事業の成長と年金販売の増加により、通年では堅調な伸びとなった。2023 年第 3 四半期の証券損失は、2022 年第 3 四半期の 17,000 ドルの損失に対し、624,000 ドルとなった。当四半期は、将来の純利鞘を改善するため、有価証券を売却した。2023 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の投資手数料は、2022 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期に比べ若干増加しました。これは、顧客が従来の投資商品ではなく、上記の年金商品に関心を寄せているためです。ローン売却益は増加しているが、高水準の金利とローン量の不足により、依然として低迷している。

Noninterest Expense

非金利費用は、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期が 2,140 万ドルであったのに対し、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期は 2,770 万ドルとなった。費用の増加は主にエムクレールの買収によるものです。2023年第3四半期の給与および従業員給付は、前年同期比350万ドル増の1,420万ドルであった。エムクレールの買収と通常の昇給が主な増加要因である。人件費および設備費は、主に買収により 782,000 ドル増加した。FDICおよび州・地方税は、買収および2023年のFDIC保険料率の引き上げにより増加した。無形資産償却費およびコア処理費用は買収により増加した。合併関連費用は、2022年第3四半期の872,000ドルに対し、2023年第3四半期は268,000ドルでした。その他の非金利費用は買収により増加し、訴訟の和解に関連する費用785,000ドルを認識したためである。

ファーマーズ・ナショナル・バンコープについて

1887年設立のファーマーズ・ナショナル・バンクは、オハイオ州キャンフィールドに本社を置く多角的金融サービス企業で、銀行資産は50億ドルに上る。Farmers National Banc Corp.ファーマーズ・ナショナル・バンク・オブ・キャンフィールドは、マホニング、トランブル、コロンビアーナ、ポーテージ、スターク、ウェイン、メディナ、ゲーガ、カイヤホガに64の支店を持ち、商業およびリテール・バンキングを行うフルサービスの全国銀行である、ファーマーズ・トラスト・カンパニーは5つの信託事務所を運営し、同じ地域でサービスを提供している。2023年9月30日現在の運用資産総額は32億ドル。キャンフィールドのファーマーズ・ナショナル・バンクの完全子会社であるファーマーズ・ナショナル・インシュアランスLLCは、様々な保険商品を提供している。

Non-GAAP Disclosure

本プレスリリースには、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成されていない財務指標である、ファーマーズの有形普通株式比率、平均有形資産利益率、平均有形株主資本利益率、買収活動に関連する費用および特定の項目を除いた純利益、合併費用および特定の項目を除いた平均資産利益率、合併費用および特定の項目を除いた平均株主資本利益率、買収マークおよび関連する増収分を除いた純金利マージン、PPP金利・手数料および効率性比率から特定の項目を控除した数値の開示が含まれています。非GAAP財務指標とは、過去または将来の財務実績、財政状態、キャッシュ・フローを表す数値指標で、GAAPで開示が義務付けられている金額を除外または含むものです。ファーマーズは、これらの非GAAP財務指標により、経営陣と投資家の双方が、基本的な経営成績と傾向、およびファーマーズの市場業績をより完全に理解できると考えています。この追加情報の提示は、GAAPに従って作成された数値と切り離して考慮されたり、その代替となるものではありません。非GAAPベースの財務指標とGAAPベースの財務指標の調整は、以下の連結財務ハイライトに続く表に記載されています。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本ニュースリリースおよび関連する投資家向け電話会議では、ファーマーズの財務状況、経営成績、資産の質の動向、収益性に関する記述を含め、1995年私募証券訴訟改革法の定義における将来予想に関する記述を行っています。将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、将来の出来事に関する経営陣の現在の予想および予測に過ぎません。将来の見通しに関する記述には、"期待する"、"信じる"、"予想する"、"意図する"、および類似の表現、将来の業績予想に関する記述、または "予定である"、"だろう"、"はずである"、"可能性がある"、"かもしれない "などの条件付き動詞が使用されます。ファーマーズの実際の業績および財務状況は、これらの将来予想に関する記述に示された予想業績および財務状況と異なる可能性があります。ファーマーズの実際の業績が、特定の将来見通しに関する記述に記載されたものと大きく異なる可能性がある要因には、地域、地方、米国の短期的な経済状況の大きな変化が含まれます。高インフレ率の継続、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め、景気後退の可能性を含む、短期的な地域および米国の経済状況の大幅な変化、ファーマーズが期待通りにエムクレールとファーマーズを統合できなかった場合、エムクレールに関連する業績予想からの逸脱；COVID-19パンデミックの経済的影響の期間および範囲による継続的な影響、および2022年12月31日に終了した年度のファーマーズのフォーム10-K年次報告書および証券取引委員会（SEC）に提出され、ファーマーズのウェブサイト（www.farmersbankgroup.com）およびSECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手可能です。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、その後の日付における経営陣の見解を表すものとして依拠すべきではありません。ファーマーズは、将来予想に関する記述の日付以降に発生する可能性のある状況や事象の影響を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

ファーマーズ・ナショナル・バンク・コーポレーションおよび子会社

Consolidated Financial Highlights

(単位：千米ドル（1株当たり業績を除く）未監査

Consolidated Statements of Income


	第1四半期連結会計期間															第3四半期連結累計期間
	Sept. 30,			June 30,			March 31,			Dec. 31,			Sept. 30,			Sept. 30,			Sept. 30,			パーセント
	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022			Change
Total interest income	$	54,229		$	52,804		$	51,233		$	38,111		$	36,410		$	158,266		$	103,975			52.2	%
支払利息合計		20,461			18,226			14,623			8,679			4,629			53,310			9,241			476.9	%

Net interest income		33,768			34,578			36,610			29,432			31,781			104,956			94,734			10.8	%
貸倒引当金繰入額（貸方		243			25			8,599			416			448			8,867			706			1155.9	%
Noninterest income		9,831			9,449			10,425			8,200			8,827			29,705			36,002			-17.5	%
Acquisition related costs		268			442			4,313			584			872			5,022			3,486			44.1	%
その他の費用		27,448			25,944			26,409			20,511			20,527			79,802			69,830			14.3	%

税引前利益		15,640			17,616			7,714			16,121			18,761			40,970			56,714			-27.8	%
法人税等		2,326			2,650			639			2,765			3,315			5,614			9,473			-40.7	%

純利益	$	13,314		$	14,966		$	7,075		$	13,356		$	15,446		$	35,356		$	47,241			-25.2	%

平均希薄化後発行済株式数		37,379			37,320			37,933			33,962			33,932			37,533			33,925
基本的1株当たり利益		0.36			0.40			0.19			0.39			0.46			0.94			1.40
希薄化後1株当たり利益		0.36			0.40			0.19			0.39			0.46			0.94			1.39
1株当たりの現金配当		0.17			0.17			0.17			0.17			0.16			0.51			0.48
Performance Ratios
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。		2.86	%		2.92	%		3.07	%		2.99	%		3.21	%		2.95	%		3.24	%
会社開示情報をすべてご覧に		60.11	%		56.28	%		62.53	%		52.59	%		50.55	%		59.70	%		54.00	%
会社開示情報をすべてご覧		1.06	%		1.18	%		0.56	%		1.31	%		1.48	%		0.93	%		1.51	%
会社開示情報をすべてご覧にな		14.49	%		16.12	%		7.71	%		20.16	%		18.71	%		12.79	%		16.55	%
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム		47.82	%		42.54	%		90.50	%		43.10	%		35.06	%		36.21	%		34.39	%
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め
会社開示情報をすべてご覧になるには		1.09	%		1.23	%		0.58	%		1.34	%		1.52	%		0.97	%		1.55	%
会社開示情報をすべてご覧		30.29	%		33.55	%		16.31	%		32.81	%		27.06	%		26.80	%		22.62	%

会社開示情報をすべて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

(Dollar Amounts in Thousands)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社

EX-99.2 3 d552841dex992.htm EX-99.2 EX-99.2

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社

Financial Performance NASDAQ: FMNB

会社