JPモルガンチェースの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月23日

JPMorgan Chase & Co.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	1-5805	13-2624428
(の州またはその他の管轄区域 incorporation or organization)	(Commission File Number)	(I.R.S. employer identification no.)

383 Madison Avenue, New York, New York		10179

(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(212) 270-6000

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称

普通株式	JPM	ニューヨーク証券取引所

5.75%非累積型優先株式、シリーズddの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR D	ニューヨーク証券取引所

6.00%非累積型優先株式、シリーズeeの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR C	ニューヨーク証券取引所

4.75%非累積型優先株式、シリーズggの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR J	ニューヨーク証券取引所

4.55%非累積型優先株式、シリーズjjの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR K	ニューヨーク証券取引所

4.625%非累積型優先株式、シリーズllの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	JPM PR L	ニューヨーク証券取引所

4.20%非累積型優先株式、シリーズmmの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR M	ニューヨーク証券取引所

2024年5月24日満期のalerian mlp index etn	AMJ	NYSE Arca, Inc.

jpmorganchase financial company llcの2032年6月10日満期コール可能固定金利債券に対する保証。	JPM/32	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01.

Other Events.

2023年10月23日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（以下「JPモルガン」という。は、(i) 2027 年満期固定-変動利付債券（以下「2027 年満期債券」）の元本総額総額$2,000,000,000、 (ii) 2029 年満期固定-変動利付債券（以下「2029 年満期債券」）の元本総額$2,250,000,000、および 2034 年満期固定-変動利付債券（以下「2034 年満期債券」、2027 年満期債券および 2029 年満期債券と併せて「当債券」）の元本総額$3,000,000,000 の公募を終了した。

債券は 1933 年証券法（改正法）に基づき、フォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-263304）に基づき登録されました。これらの公募に関連して、2027 年債券の適法性に関する法律意見書を本報告書の別紙 5.1 として、2029 年債券および 2034 年債券の適法性に関する法律意見書を本報告書の別紙 5.2 として提出します。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits


5.1		2027 年債券の適法性に関する Simpson Thacher & Bartlett LLP の意見。

5.2		2029 年債券および 2034 年債券の適法性に関する Simpson Thacher & Bartlett LLP の意見。

23.1		Simpson Thacher & Bartlett LLPの同意（別紙5.1の一部に含まれる）。

23.2		Simpson Thacher & Bartlett LLPの同意（別紙5.2の一部として含まれる）。

101		レギュレーションs-tのルール406に従い、カバーページはインラインxbrl（inline extensible business reporting language）でフォーマットされています。

104		表紙インタラクティブ・データファイル（インライン xbrl 文書に埋め込まれ、別紙 101 に含まれる）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


JPMORGAN CHASE & CO.
(Registrant)

By:		/s/ Jordan A. Costa
Name:		Jordan A. Costa
Title:		Managing Director

Dated: October 23, 2023

EX-5.1 2 d563723dex51.htm EX-5.1 EX-5.1

Exhibit 5.1

シンプソン・ターチャー＆バートレットllp


425 LEXINGTON AVENUE NEW YORK, NY 10017-3954


TELEPHONE: +1-212-455-2000 FACSIMILE: +1-212-455-2502
Direct Dial Number				E-mail Address

October 23, 2023

JPMorgan Chase & Co.

383 Madison Avenue

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179

Ladies and Gentlemen:

の顧問弁護士を務めました、Ltd. (以下「当社」)の顧問弁護士を務めております。当社が 1933 年証券法に基づいて米国証券取引委員会（以下「委員会」）に提出したフォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-263304）（修正後、以下「登録届出書」）、および 2023 年 10 月 16 日付の引受契約（以下「引受契約」）に基づき、当社と同契約に記載された複数の引受人との間で締結された 2027 年満期固定変動利付債券（以下「当債券」）総額 200 万米ドルの発行に関して、デラウェア州の JP モルガン・チェース株式会社（以下「当社」）の顧問弁護士を務めました。当債券は、当社と受託者との間で締結された 2010 年 10 月 21 日付の証書（当社と Deutsche Bank Trust Company Americas（以下「受託者」という）との間で締結された 2017 年 1 月 13 日付の第 1 補足証書により修正されたもの、以下「証書」という）に基づき発行される。

私どもは登録届出書、債券証書、債券を表章する包括債券の写し、引受契約を調査しました。さらに、記録、契約、文書、その他の証書および証明書または同等のものの原本、写し、または認証された写しまたは適合した写しについて調査し、事実関係についてこれらに依拠しました。

BEIJING

BRUSSELS

HONG KONG

HOUSTON

LONDON

LOS ANGELES

PALO ALTO

SÃO PAULO

TOKYO

WASHINGTON, D.C.

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EX-5.2 3 d563723dex52.htm EX-5.2 EX-5.2

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