キャンベルスープの適時開示・重要契約・その他

CAMPBELL SOUP COMPANY

Date: October 11, 2023

/s/ Carrie L. Anderson

Carrie L. Anderson

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

Date of Report

(最も早く報告されたイベントの日付）:

October 10, 2023

LOGO

CAMPBELL SOUP COMPANY

ニュージャージー

1-3822

21-0419870

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

One Campbell Place

Camden, New Jersey

08103-1799

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(856) 342-4800

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所名
資本金、額面 $.0375	CPB	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

2023年10月10日、キャンベル・スープ・カンパニー（以下「当社」）は、同クレジット契約に記載されている様々な貸出人、および貸出人の事務代行者であるバンク・オブ・アメリカ（Bank of America, N.A.）との間で、遅延ドロー・ターム・ローン・クレジット契約（以下「同クレジット契約」）を締結した。クレジット契約に定められた条件に従い、貸出人は当社に対し、元本総額20億ドルを上限とする無担保の遅延ドロー・ターム・ローン・ファシリティを提供し、その満期日は2024年10月8日となる。同クレジット契約に基づく借入金には、同クレジット契約に規定された利率が適用され、その利率は借入金の種類やその他の条件によって異なる。クレジット契約には、慣例的な強制期限前弁済およびコミットメント削減、表明保証、連結調整後EBITDAの連結支払利息に対する連結インタレスト・カバレッジ・レシオが3.25:1.00を下回らないという財務制限条項、およびこの種の信用枠に関する債務不履行条項が含まれている。当社は、本クレジット契約の効力発生日より、未使用のタームローン・コミットメントに対して0.10％の料率でティッキング・フィーを支払う。さらに当社は、クレジット契約に基づき資金調達されたターム・ローンの元本総額の0.20%に相当する資金調達手数料を、最初の借入日から90日後の日に残存する範囲で支払う。

与信契約に基づく融資資金は、2023年8月7日に米国証券取引委員会に提出されたForm 8-KのCurrent Reportに記載されたSovos Brands, Inc.の買収に関連する資金、および上記に関連する手数料と費用の支払いにのみ使用することができます。

当社および子会社は、商業銀行業務、投資銀行業務、引受業務、信託業務、その他の財務アドバイザリー業務を提供する金融機関との関係を有しており、これらの業務に対して慣例的な手数料および費用を受領している（または受領する予定である）。

本クレジット契約の前述の説明は完全を意図するものではなく、別紙10として添付され、参照することにより本契約に組み込まれるクレジット契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


10		キャンベル・スープ・カンパニー、Bank of America, N.A.（事務代行者）、および同クレジット契約の当事者である貸主の間で締結された、2023 年 10 月 10 日付のディレイド・ドロー・ターム・ローン・クレジット契約。

104		inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページです。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-10 2 d410910dex10.htm EX-10 EX-10

Exhibit 10

EXECUTION VERSION

Published Deal CUSIP: 133909BE0

発行済みディレイド・ドロー・ターム・ローン CUSIP: 133909BF7

$2,000,000,000

遅延引出し式タームローンクレジット契約

dated as of

October 10, 2023

Among

Campbell Soup Company

The Lenders Party Hereto

And

Bank of America, N.A.,

as Administrative Agent

BofAセキュリティーズ・インク、バークレイズ銀行PLC、

BNPパリバ証券、シティバンク、N.A.

およびjpmorgan chase bank, n.a.です。

共同リードアレンジャーおよび共同ブックランナーとして

バークレイズ銀行、BNPパリバ証券、シティバンクN.A.

およびjpmorgan chase bank, n.a.です。

as Syndication Agents


		PAGE
ARTICLE 1 DEFINITIONS

Section 1.01.	Definitions		1
Section 1.02.	Accounting Terms and Determinations		26
Section 1.03.	Types of Borrowings		26
Section 1.04.	金利; ターム・ベンチマーク通知		26
Section 1.05.	Divisions		27

ARTICLE 2 THE FACILITY
Section 2.01.	Commitments to Lend		27
Section 2.02.	Notice of Borrowing		28
Section 2.03.	貸出人への通知、ローンの資金調達		28
Section 2.04.	Registry; Notes		29
Section 2.05.	Maturity of Loans		29
Section 2.06.	Interest Rates		29
Section 2.07.	Fees		30
Section 2.08.	任意のコミットメントの終了または削減		30
Section 2.09.	金利選択の方法		31
Section 2.10.	コミットメントの強制終了または削減		32
Section 2.11.	Prepayments		32
Section 2.12.	支払いに関する一般規定		33
Section 2.13.	Funding Losses		34
Section 2.14.	利息・手数料の計算方法		34
Section 2.15.	Judgment Currency		34
Section 2.16.	[Reserved]		35
Section 2.17.	[Reserved]		35
Section 2.18.	[Reserved]		35
Section 2.19.	[Reserved]		35
Section 2.20.	[Reserved]		35
Section 2.21.	Defaulting Lenders		35

ARTICLE 3 CONDITIONS

Section 3.01.	Effectiveness		37
Section 3.02.	Borrowing		38


ARTICLE 4
当社の表明および保証

Section 4.01.	企業の存在と力	39
Section 4.02.	企業や政府の認可、反故なし	39
Section 4.03.	Binding Effect	39
Section 4.04.	財務情報；重要な不利益変更なし	39
Section 4.05.	Litigation	39
Section 4.06.	Compliance with ERISA	40
Section 4.07.	Environmental Matters	40
Section 4.08.	Taxes	40
Section 4.09.	Subsidiaries	40
Section 4.10.	Full Disclosure	41
Section 4.11.	腐敗防止法と制裁措置	41

ARTICLE 5 COVENANTS

Section 5.01.	Information	41
Section 5.02.	物件の維持管理、保険	43
Section 5.03.	事業の遂行と存続のために	43
Section 5.04.	Compliance with Laws	43
Section 5.05.	合併と資産売却	44
Section 5.06.	Negative Pledge	44
Section 5.07.	Use of Proceeds	45
Section 5.08.	Financial Covenant	45

ARTICLE 6 DEFAULTS

Section 6.01.	Events of Default	45
Section 6.02.	Notice of Default	47
Section 6.03.	[Reserved]	47
Section 6.04.	Application of Payments	47

ARTICLE 7
THE ADMINISTRATIVE AGENT

Section 7.01.	Appointment and Authority	48
会社開示情報をすべてご覧にな	貸し手としての権利	49
会社開示情報をすべてご覧にな	Exculpatory Provisions	49
会社開示情報をすべてご覧にな	行政機関の信頼性	50
会社開示情報をすべてご覧にな	Delegation of Duties	50
会社開示情報をすべてご覧にな	管理代理人の辞任	51
会社開示情報をすべてご覧にな	事務代理人、共同主幹事および他の貸出人に対する非依存性	52

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THE ADMINISTRATIVE AGENT

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CHANGE IN CIRCUMSTANCES

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MISCELLANEOUS

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