UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年9月19日
MERCER INTERNATIONAL INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
ワシントン | 000-51826 | 47-0956945 | ||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
suite 1120, 700 west pender street, vancouver, british columbia, canada, v6c 1g8
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号(市外局番を含む):(604) 684-1099
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル | MERC | NASDAQ Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
ITEM 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
マーサー・インターナショナル・インク(以下「マーサー」または「当社」)は、下記項目8.01に記載するシニアノートの私募に関連して、適格投資家のみに配布される予備的な募集説明書を作成し、その中で「最近の動向」の見出しの下に以下の情報を提供した。
Current Market Environment
2023年6月30日現在、欧州と北米のNBSK定価はそれぞれADMT当たり約1,200ドル、1,420ドルであり、中国のNBSK純価格はADMT当たり約648ドルである。中国の価格は値引き、手当、リベート控除後である。
パルプ価格は非常に周期的で、変動の影響を受けやすい。
2023年6月30日現在、ウエスタンSPF No.2以上の米国産木材のベンチマーク価格は1Mfbm当たり約420ドルである。欧州市場には、同様の、あるいは一般的な価格指標はない。
2023年第3四半期から現在に至るまで、米国産SPF2号以上のベンチマーク製材価格は、当初小幅に上昇した後、8月末にはほぼ横ばいの420ドル/Mfbmに落ち着いている。
2023年第3四半期から現在までのNBSK定価は中国で上昇し、8月の平均はADMT当たり670ドルであった。欧州と北米のNBSKパルプ価格は8月に若干低下した。同期間において、NBHKの定価は中国で上昇し、6月のADMT当たり495ドルから8月には530ドルになった。
当社は現在、2023年第3四半期にパルプ工場で合計37日間(約45,350ADMT)のダウンタイムを見込んでおり、その内訳は年間メンテナンスのダウンタイム14日間と合計約23日間です。現在のところ、2023年第3四半期における無垢材工場の操業停止は見込んでいない。
2023年第3四半期はまだ終了しておらず、これから終了するまでの間に発生する可能性のある事態により、実際の操業停止時間は上記と異なる可能性があります。また、パルプおよび木材価格に関する当社の予想は、現在入手可能な情報に基づくものであり、変更される可能性があります。実際の価格や動向は、当社の現在の予想とは大きく異なる可能性があります。
汎ドイツ回転信用枠の拡大
2023年9月、当社はドイツのリボルビング・クレジット・ファシリティの融資シンジケート団から、3億ユーロから7,000万ユーロ増額して3億7,000万ユーロとするコミットメントを得た。当社は間もなく、この融資枠の正式な変更を完了する予定である。
ITEM 8.01. | Other Events. |
2023年9月19日、当社はプレスリリースを発表し、2028年満期シニア・ノート(以下「2028年債」) の総額2億米ドル元本の募集(以下「ノート・オファリング」)を発表した。当社は、債券募集の純手取金を、カナダのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済、運転資金、および当社施設の裁量的な資本プロジェクトを含む一般的な企業目的に使用する予定である。
2028 債券は 1933 年証券法(以下「証券法」といいます)に基づくルール 144A に従って適格機関投資家 に、また、米国外では証券法に基づくレギュレーション S に従って非米国人に募集・販売されます。
当社の2023年9月19日付プレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 8.01 項に記載された情報(別紙 99.1 を含む)は提供されたものであり、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条における「提出」とはみなされず、同条の法的責任も問われない。1 は提出されたものであり、改正 1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条の目的上「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、またかかる提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、かかる提出書類において特定の参照により明示的に記載されている範囲を除き、参照により証券取引法または取引所法に基づく当社の提出書類に組み込まれるものとはみなされません。
本 Current Report on Form 8-K は 2028 債券または有価証券の販売の申し出または購入の勧誘を構成するものでは なく、かかる申し出が違法とされる法域における申し出、勧誘または販売を構成するものでもありません。
Forward-Looking Statements
このForm 8-Kによる最新報告書には、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれており、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)によって確立された免責条項の適用を受けることを意図しています。「将来予想に関する記述」は一般的に、「仮定」、「予想」、「見込み」、「計画」、「意図」、「設計」、「予定」、「確信」、「見積もり」、「可能性」、「計画」(またはこれらの各用語の派生語の否定形)または類似の用語などの将来予想に関する用語の使用により特定することができ、将来の期間における当社の実際の結果が予想結果と大きく異なる原因となる未知のリスクおよび不確実性を伴います。将来予想に関する記述」には、当社施設のダウンタイムの見積もりに関する記述、ドイツの回転信用枠の拡大に関する当社の予想、2028年債券の募集の完了および調達資金の使途に関する当社の意図が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、将来の事象に関する当社の経営陣の見積もりおよび仮定に基づいており、これには、提案されている債券の募集を完了できるかどうかという不確実性も含まれています。これらの見積もりは合理的であると考えられますが、本質的に不確実であり、予測することは困難です。実際の結果を変動させる可能性のある要因については、Form 10-K年次報告書(修正版)および米国証券取引委員会に提出されたその他の定期報告書に記載されています。
ITEM 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
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Jimmy S.H. Lee
Executive Chairman
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Juan Carlos Bueno
Chief Executive Officer
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