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NORDSON CORP false 0000072331 0000072331 2023-09-13 2023-09-13

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古いイベントの報告日):2023年9月13日

 

 

NORDSON CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

オハイオ   000-07977   34-0590250

(State or other jurisdiction

of incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(I.R.S. Employer

Identification No.)

28601 Clemens Road

Westlake, Ohio 44145

(Address of principal executive

offices, including Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む440-892-1580

N/A

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of Each Class

 

TradingSymbol(s)

 

Name of Each Exchange

On Which Registered

額面のない普通株式   NDSN   Nasdaq Stock Market LLC

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company  ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 


Item 1.01.

重要な確定契約の締結。

この項目で義務付けられている情報は、以下の項目2.03に含まれており、参照することによりここに組み込まれる。

 

Item 2.03.

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

2023年9月13日、ノードソン・コーポレーション(以下「当社」)は、2028年満期5.600%債券(以下「2028年 債券」)の元本総額350,000,000ドルおよび2033年満期5.800%債券(以下「2033年債 券」、2028年債券と併せて「債券」)の元本総額500,000,000ドルの引受公募を完了しました。

本募集は、2023 年 9 月 5 日に米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出された有効発行登録書(登録番号 333-274340)(以下「登録書」)、登録書の一部として含まれる 2023 年 9 月 5 日付基本目論見書、および 1933 年証券法(改正後)の規則 424(b)に従って SEC に提出された 2023 年 9 月 7 日付目論見書補足書類(以下「目論見書補足書類」)に従って行われました。目論見書補足書類の提出に関連して、当社はこのフォーム 8-K カレントレポートの別紙 5.1 として、登録される債券の有効性に関する当社の顧問弁護士 Taft Stettinius & Hollister LLP の意見書を提出します。

当社は、受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Association(以下「受託者」)との間で、2023年9月13日付の基本権 利証書(以下「基本証書」、および補足証書(以下に定義)により補完されたものを「証書」)を締結した。基本証書は登録届出書の別紙 4.1 と実質的に同じ形式で提出されている。債券は、会社と受託者との間で締結された 2023 年 9 月 13 日付の第 1 追加証書(以下「追加証書」)に基づき発行され、この証書は基本証書を補完するものである。債券の利息は半年ごとの後払いである。

Optional Redemption Provisions

当債券はいつでも、10 日以上 60 日以内の予告期間をもって、当会社の選択により、元本金額の 100% に相当する金額に、債券規約に定めるメークホール・プレミアムを加えた金額と、未払い利息(ただし、2028 年 9 月 15 日の満期日(2028 年 8 月 15 日)の 1 カ月前に始まる期間(以下「2028 年満期日」という、2028 年 9 月 15 日の満期日の 1 カ月前(2028 年 8 月 15 日)から始まる期間(以下「2028 年パーコール日」と いう)および 2033 年 9 月 15 日の満期日の 3 カ月前(2033 年 6 月 15 日)から始まる期間(以下「2033 年パーコール日」という。)

当会社はまた、2028 年満期コール日に始まる 2028 債券および 2033 年満期コール日に始まる 2033 債券の全部または一部を、10 日以上 60 日以内の予告期間をもって、償還すべき 2028 債券または 2033 債券の元本の 100%に相当する償還価額と、償還日までの経過利子および未払い利息(但し、償還日を除 く)を加えた金額で償還することができる。

Change of Control

支配権変更のトリガー事由(本債務保証書に定義)が発生した場合、債券の所持人は当社に対し、所持人 の債券の全部または一部を、買い取った債券の元本総額の 101%に相当する買い取り価格と、買い戻し日 までの経過利息および未払い利息があればそれを加算した金額で現金で買い取るよう要求することができま す。

Restrictive Covenants

一定の重要な例外を除き、本契約には、特に、当社および当社の一部の子会社が、主要な不動産に抵当権を設定したり、主要な不動産に関してセール・アンド・リースバック取引を行ったり、合併や統合を行ったり、当社の資産の全部または実質的に全部を譲渡したりする能力を制限する条項が含まれています。

債務不履行が発生した場合、債券の元本および未払い利息があれば直ちに支払期日が到来する可能 性がある。

Use of Proceeds

当社は、債券の売却による純収入を、(i) タームローン融資枠(以下に定義)に基づく借入金の返済、 (ii) 本募集に関連する取引手数料および費用の支払い、および (iii) 一般的な企業目的に使用する予定です。

上記の基本証書、補足証書および債券の説明は完全を期するものではなく、これらの文書の全文を参 照することによってその全体が修飾される。

 


Item 2.04.

直接金融債務またはオフバランスシート・アレンジメントに基づく債務を加速または増加させるトリガーイベント。

すでに開示したとおり、当社は2023年8月23日に、JPMorgan Chase Bank, N.A.を事務幹事、単独主幹事および単独ブックランナー、ならびにそこに記載されたさまざまな金融機関を貸し手とする364日間のタームローン・クレジット契約(以下「タームローン・ファシリティ」)を締結し、2024年8月21日に満期を迎えた。ターム・ローン・ファシリティの条項では、ターム・ローン・ファシリティに基づく借入金を、当社の債券および株式発行、資産売却による正味現金収入で、当該正味現金収入を実際に受領してから3営業日以内に強制的に期限前返済することが義務付けられている。

2023年9月13日、当社は本募集を完了し、これに基づきタームローン・ファシリティに基づく借入金の返済が開始された。本項目2.03で説明したとおり、当社は本募集の純収入を、タームローン・ファシリティに基づく借入残高の元本760百万ユーロの全額と未払い利息の返済に充当する予定です。返済後は、タームローン・ファシリティによる借入残高はなくなります。

Forward-Looking Statements

本決算短信に記載されている、本募集による調達資金の使途およびタームローン・ファシリティの返済に関する記述を含む一定の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述は、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「予測する」、「継続する」、「目標する」などの用語、またはその否定形、あるいは同等の用語によって特定される場合があります。これらの記述は経営陣の現在の予想を反映したものであり、多くのリスクと不確実性を伴います。これらのリスクと不確実性には、当社が債券の資金を現在の計画通りに展開する能力や、2022 年 10 月 31 日終了年度の年次報告書(Form 10-K)および SEC へのその他の提出書類に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社は、本報告書に記載された将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

 

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 展示品

以下の書類は本フォーム 8-K の添付書類として提出されたものです:

 

ExhibitNo.

  

Description

  1.1    2023年9月7日付、当社、J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLCおよびDeutsche Bank Securities Inc.の間の、複数の引受人の代表としての引受契約。
  4.1    2023年9月13日付、会社とU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間の、受託者としての証書。
  4.2    会社とU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間で締結された2023年9月13日付第1補足証書。
  4.3    当社の 2028 年満期 5.600%債券を表章する包括債券の書式。
  4.4    当社の 2033 年満期 5.800%債券を表章する包括債券の書式。
  5.1    債券の有効性に関する Taft Stettinius & Hollister LLP の意見書。
23.1    Taft Stettinius & Hollister LLP の同意書(別紙 5.1 に含まれる)。
104    表紙 インタラクティブ・データ・ファイル(インライン xbrl 形式、別紙 101 に記載)。


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: September 13, 2023

 

NORDSON CORPORATION
By:  

/s/ Joseph P. Kelley

Name:   Joseph P. Kelley
Title:   エグゼクティブ・バイス・プレジデント チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
EX-1.1 2 d484972dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

$850,000,000

NORDSON CORPORATION

350,000,000ドル 2028年満期5.600%債券

50 万ドル 2033 年満期 5.800%債券

Underwriting Agreement

September 7, 2023

J.P. Morgan Securities LLC

Wells Fargo Securities, LLC

ドイツ銀行証券

As Representatives of the

several Underwriters listed

in Schedule 1 hereto

c/o JPモルガン証券LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク州ニューヨーク 10179

c/o ウェルズ・ファーゴ証券会社

サウス・トリヨン・ストリート550 5階

Charlotte, North Carolina 28202

c/o ドイツ銀行証券株式会社

1 Columbus Circle

ニューヨーク州ニューヨーク 10019

Ladies and Gentlemen:

Nordson Corporation(オハイオ州法人、以下「当社」という)は、貴殿が代理人を務める本書別表 1 記載の引受人(以下「引受人」という)に対し、(i) 元本 350,000,000 ドルの 2028 年満期 5.600%債券(以下「2028 年債券」という)、および (ii) 元本 500,000,000 ドルの 2033 年満期 5.800%債券(以下「2033 年債券」という)を発行し、販売することを提案する。2028 年満期 5.600%債券(以下「2028 年債券」)および (ii) 2033 年満期 5.800%債券(以下「2033 年債券」、2028 年債券と併せて「本証券」)の元本 500,000,000 ドル。本証券は、当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association(以下「受託者」)との間の 2023 年 9 月 13 日付の証書(以下「基本証書」)に基づき発行される。

当社は、引受人各社との間で締結した本有価証券の売買に関する契約を以下のとおり確認する:


1. 登録届出書当社は、1933年証券法(改正後)および同法に基づく同委員会の規則ならびに規制(以下、総称して「証券法」といいます)に基づき、本有価証券に関する目論見書を含むS-3様式による登録届出書(ファイル番号333-274340)を作成し、米国証券取引委員会(以下「委員会」といいます)に提出しました。かかる登録届出書は、その効力発生時に修正されたものであり、その効力発生時に証券法上の規則430A、430Bまたは430Cに従って登録届出書の一部とみなされる情報(以下「規則430情報」という;また、本明細書において、「予備目論見書」とは、効力発生前の登録届出書(およびその修正)に含まれる各目論見書、証券法上の規則424(a)に従って委員会に提出された目論見書、および効力発生時の登録届出書に含まれる目論見書であって規則430情報を省略したものをいい、「目論見書」とは、証券の販売確認に関連して最初に使用される(または証券法上の規則173に従って購入者の要求に応じて入手可能となる)形式の目論見書をいう。当社が証券法上の規則462(b)に基づく略式登録届出書(以下「規則462登録届出書」という)を提出した場合、本契約において「登録届出書」という用語に言及する場合は、当該規則462登録届出書を含むものとみなす。本契約(以下「本契約」という)において、登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及はすべて、場合により、登録届出書の効力発生日または予備目論見書もしくは目論見書の日付において、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照することによりそこに組み込まれる文書を指し、それを含むものとみなされるものとする、登録届出書、予備目論見書、または目論見書に関する「修正」、「補正」、または「補足」への言及は、1934年証券取引所法(改正後)、および同法に基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「取引所法」)に基づき当社が当該日以降に提出した書類のうち、参照によりそこに組み込まれるとみなされるものを指し、またそれを含むものとみなされる。本書で使用されているが定義されていない大文字の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられている意味を有するものとする。

当社は、本証券の販売が最初に行われた時点(以下「販売時点」)である2023年9月7日午後3時30分(ニューヨーク市時間)以前に、以下の情報(以下「販売時点情報」と総称する)を作成していた:2023年9月7日付けの仮目論見書、および本付属書Aに記載された「自由記載目論見書」(証券法上の規則405に従って定義される)。

2023年8月24日、当社は100%子会社であるノードソン・イタリア・アグリカルチャー社(Nordson Italia Agriculture S.r.l.)を通じて、(i)ルクセンブルクの私的有限責任会社であるポリウス・ラックスXX社(Polyusus Lux XX S.à.r.l.)およびルクセンブルクの私的有限責任会社であるアグリテック・ホールディング社(AgriTech Holding S.à.r.l.)(以下「アグリテック社」)の発行済株式のすべて、(ii)アグリテック社が発行した債券の一部、および(iii)間接的にアラグ社(Arag S.r.l.)の100%持分の取得を完了しました、(iii)間接的に、イタリアの有限責任会社Arag S.r.l.(以下「Arag」)の100%持分、およびAragの直接・間接子会社の持分、約9億5,700万ユーロ、被買収企業の負債約3,030万ユーロの返済を差し引いた金額で買収(以下「本買収」)。

 

2


当社は、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金と、7億6,000万ユーロのコミット型シニア無担保364日タームローン(以下「364日タームローン」)の手取金を組み合わせて、本買収の資金を調達した。

当社は、本証券の募集による調達資金を、364日タームローンによる借入額の全額返済、関連手数料および費用の支払い、ならびに一般的な企業目的に使用する予定である。

2. 本証券の購入および販売

(a) 当社は、本契約に定めるところに従い、複数の引受人に対して本証券を発行し、販売すること に同意し、各引受人は、本契約に定める表明、保証および同意に基づき、かつ本契約に定める 条件に従い、連帯してではなく、当社から、(i)本証券の元本金額の 378%に 2023 年 9 月 13 日からクロージング日(以下に定義する。また、(ii) 2023 年 9 月 13 日から締 結日までの経過利息がある場合は、その元本の 99.065%に相当する価格で、本書の別表第 1 に引受人の氏名の後に記 載されている 2033 債券の元本を購入することに同意する。当社は、本書の定めるところに従って買入れる証券の全部の代金が支払われたときを除き、いかなる証券をも交付する義務を負わない。

(b) 当社は、引受人が、本契約の効力発生後速やかに、代表者の判断により、本証券の一般募集を行う意向であり、当初は、売出時期情報に記載された条件で本証券を募集する意向であることを理解する。当社は、引受人が引受人の関係会社に対して、または引受人の関係会社を通じて本証券の募集および販売を行うこと、ならびに引受人が購入した本証券を当該関係会社が引受人に対して、または引受人を通じて募集および販売を行うことがあることを了承し、これに同意する。

(c) 本証券の払込みおよび引渡しは、2023 年 9 月 13 日午前 10 時(ニューヨーク市時間)に Simpson Thacher & Bartlett LLP(425 Lexington Avenue, New York, New York 10017)の事務所、または代表者および会社が書面により合意する同日もしくはその後 5 営業日以内のその他の日時もしくは場所において行われる。かかる支払いと引渡しの日時を本書では "クロージング日" と呼ぶ。

(d) 本証券の払込みは、引受人の口座に、本証券を表章する1通以上の包括債券(以下「包括債券」と総称する。包括債券は、遅くともクロージング日の前日までに代表者の閲覧に供される。

 

3


(e) 当社は、各引受人は、本書面において企図される本証券の売出しに関し、当社と独立した契約上の取引相手としてのみ行動しており(売出し条件の決定に関連する場合を含む)、当社またはその他の者の財務アドバイザーもしくは受託者、または代理人として行動していないことを認め、これに同意する。さらに、代表者またはその他の引受人は、いかなる法域における法律、税務、投資、会計または規制事項に関して当社またはその他の者に助言するものではありません。当社は、かかる事項について、当社自身のアドバイザーに相談するものとし、また、本書により企図される取引について、当社自身が独自に調査および評価を行う責任を負うものとし、引受人は、当社に対して、かかる事項に関する一切の責任または義務を負わないものとする。代表者または引受人による当社、本契約に企図された取引、または当該取引に関するその他の事項の検討は、場合により、代表者または当該引受人の利益のためにのみ行われ、当社またはその他の者のために行われるものではない。

3. 当社の表明および保証。当社は、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証する:

(a) 予備的目論見書。予備目論見書の使用を阻止または停止する命令は委員会から出されておらず、各予備目論見書は、その提出時点において、すべての重要な点において証券法を遵守しており、重要な事実について虚偽の記載はなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない;ただし、当社は、予備目論見書で使用するために代表者を通じて引受人から当社に書面で明示的に提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略に関して、いかなる表明または保証も行わない。

(b) 売買時点情報。販売時点情報には、販売時点において、重要な事実の虚偽の記載はなく、また、クロージング日においても、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略することはない;ただし、当社は、予備目論見書、販売時情報または目論見書において明示的に使用するために、代表者を通じて当該引受人から当社に書面で提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して行われた記述または不作為に関して表明または保証を行うものではありません。目論見書に含まれる重要な事実の記載は販売時情報からは漏れておらず、販売時情報に含まれる重要な事実の記載で目論見書に記載が義務付けられているものはありません。

 

4


(c) 発行者自由記載目論見書。当社(その代理人および代表者を含み、引受人の資格を有する者を除く)は、売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘に該当する「書面」(証券法規則第405条に定義される、(i)証券法第2条(a)(10)(a)または証券法規則第134条に基づく目論見書を構成しない文書以外の、本証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成する「書面によるコミュニケーション」(証券法規則第405条に定義される)(当社またはその代理人および代表者によるかかるコミュニケーション(下記第(i)項(ii)号および第(iii)号に言及されるコミュニケーションを除く)を「発行者自由記載目論見書」という、(ii) 仮目論見書、(iii) 目論見書、(iv) 売出時情報の一部を構成する実質的に本付属書 B の形式をとる価格決定タームシートを含む本付属書 A に記載された文書、(v) 電子的なロードショーまたはその他の書面による通信(いずれも代表者が事前に書面で承認したもの)。各発行体自由作成目論見書は、すべての重要な点において証券法に準拠し、証券法に従って(必要とされる範囲において)提出されているか、または提出される予定であり(規則433に指定された期間内に)、当該発行体自由作成目論見書の最初の使用前に提出された予備目論見書と合わせて考慮した場合、当該発行体自由作成目論見書は、販売時点においてすべての重要な点において証券法に準拠し、証券法に従って(必要とされる範囲において)提出されているか、または提出される予定である、販売時点において、重要事実の虚偽の記載はなく、また、クロージング日時点においても、重要事実の虚偽の記載はなく、また、クロージング日時点においても、重要事実の虚偽の記載はなく、重要事実の虚偽の記載はない;ただし、当社は、発行者自由作成目論見書に使用するために、代表者を通じて引受人から当社に書面で提供された引受人に関連する情報を信頼し、それに準拠して、各発行者自由作成目論見書に記載された記述または省略に関して、いかなる表明または保証も行わない。

(d) 登録届出書および目論見書。登録届出書は、証券法規則405に定義される「自動発行登録届出書」であり、本書の日付の3年前以前に欧州委員会に提出されたものである。当社は、証券法規則401(g)(2)に基づき、かかる登録届出書またはその効力発生後の修正書の使用に対する欧州委員会の異議通知を受領していない。登録届出書の有効性を一時停止する命令は欧州委員会から出されておらず、そのための、または当社に対する、または本募集に関連する証券法第8条Aに従った手続は、欧州委員会によって開始されておらず、またその恐れもない;登録届出書およびその修正書の適用発効日において、登録届出書は、すべての重要な点において、証券法および1939年信託証書法(改正後)、ならびにこれらに基づく委員会の規則および規制(以下、総称して「信託証書法」)を遵守しており、また、重要な事実の虚偽の記載や、記載が要求される重要な事実の記載漏れ、またはその記載を誤解のないものとするために必要な事項の記載漏れがなく、今後もそのようなことはない;また、目論見書およびその修正または補足の日付およびクロージング日の時点において、目論見書は、それらが作成された状況に照らして、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはそこに記載された記述を誤解させないために必要な重要な事実の記載を省略しません;ただし、当社は、(i)信託証書法に基づく受託者の適格性および資格に関する声明書(フォームT-1)を構成する登録届出書の部分、または(ii)登録届出書および目論見書ならびにその修正または補足で使用するために、代表者を通じて当該引受人から当社に書面で明示的に提供された引受人に関連する情報に依拠し、それに従って行われた記述または省略に関して、表明または保証を行うものではありません。

 

5


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