S&Pグローバルの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年9月7日

S&P Global Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ニューヨーク

1-1023

13-1026995

(の州またはその他の管轄区域

incorporation or organization)

(Commission

File No.)

(IRS Employer

Identification No.)

55 ウォーターストリート、ニューヨーク、ニューヨーク州、10041

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(212) 438-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading

Symbol

Name of Exchange

on which registered

普通株式（額面1.00ドル／株)

SPGI

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events

S&P グローバル・インク（以下「当社」）は 9 月 7 日、2033 年満期 5.250%シニア・ノート（以下「本債券」）の元本総額 750,000,000 ドルの私募（以下「本募集」）の価格決定を発表した。当債券はスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシーにより完全かつ無条件に保証され、1933 年証券法改正法（以下「証券法」）に基づくルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ販売され、米国外では証券法に基づくレギュレーション S に従って非米国人にのみ販売される。本募集は慣例的な終了条件に従い、2023年9月12日に終了する予定である。

2023 年 9 月 7 日、当社は債券の募集を発表するプレスリリースおよび債券の価格設定を発表するプレスリリースを発行し、その写しをそれぞれ別紙 99.1 および 99.2 として添付しました。

Item 9.01

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


(99.1)		2023年9月7日付プレスリリース。

(99.2)		2023年9月7日付プレスリリース。

(104)		表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


S&P Global Inc.

	/s/ Alma Rosa Montanez
	By:	Alma Rosa Montanez アシスタント・コーポレート・セクレタリー＆チーフ・コーポレート・カウンセル

Dated: September 7, 2023

EX-99.1 2 d457964dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

55 Water Street

New York, NY 10041

www.spglobal.com

Press Release

For Immediate Release

s&pグローバル社、シニアノートの公募を発表

ニューヨーク、2023 年 9 月 7 日 - S&P グローバル（NYSE：SPGI）（以下「当社」または「S&P グローバル」）は本日、2033 年満期シニア・ノート（以下「本債券」）の第三者割当による募集（以下「本募集」）を、市場環境次第で開始することを発表した。本債券は当社の無担保債務であり、当社の子会社であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシーが保証します。

当社は、本募集による正味調達資金を、コマーシャル・ペーパーによる借入残高の返済、および当社またはその子会社の既存債務の返済または買戻しを含む一般的な企業目的に使用する予定である。

債券の募集は、米国内では 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくルール 144A に従って適格機関投資家（Qualified Institutional Buyers）であると合理的に判断される者に対してのみ行われ、米国外では証券法に基づくレギュレーション S に従って非米国人（Non-U.S. Person）に対して行われます。債券は証券法に基づき登録されておらず、登録されない限り、登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできません。

本プレスリリースは、債券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、法域の証券法に基づく登録または資格認定の前に、そのような申し出、勧誘または販売が違法となる法域において債券の販売を行うものでもありません。債券の募集は募集説明書によってのみ行われる。

About S&P Global

S&Pグローバル（NYSE: SPGI）は、必要不可欠なインテリジェンスを提供します。S&Pは、政府、企業、個人に対し、適切なデータ、専門知識、コネクテッド・テクノロジーを提供することで、確信を持って意思決定を行えるようにします。新規投資の評価から、サプライチェーン全体におけるESGとエネルギー転換のガイドまで、私たちは新たな機会を解き放ち、課題を解決し、世界の進歩を加速させます。当社は、世界の資本市場、商品市場、自動車市場において、信用格付、ベンチマーク、分析、ワークフロー・ソリューションを提供することで、世界有数の多くの組織から広く求められています。私たちは、世界の一流企業が今日、明日のために計画を立てるお手伝いをします。

Contact:

Investor Relations:

Mark Grant

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