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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年9月7日
プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ニュージャージー | 001-16707 | 22-3703799 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission | (I.R.S. Employer | ||
| of incorporation) | File Number) | Identification Number) |
| 751 Broad Street |
| Newark, NJ 07102 |
| (最高経営責任者の住所と郵便番号) |
(973) 802-6000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
| Title of Each Class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面 $.01 | PRU | New York Stock Exchange | ||
| 5.950% Junior Subordinated Notes | PRH | New York Stock Exchange | ||
| 5.625% Junior Subordinated Notes | PRS | New York Stock Exchange | ||
| 4.125% Junior Subordinated Notes | PFH | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 7.01 | Regulation FD Disclosure |
2023年9月7日、プルデンシャル・ファイナンシャル・インク（以下「プルデンシャル」または「当社」）は、プルデンシャルがバミューダ免税リミテッド・パートナーシップ（以下「プリズム・ホールディング社」）であるプリズム・ライフ・ホールディング社（以下「プリズム・ホールディング社」）のリミテッド・パートナーとして20%の持分を購入することに合意し、プリズム・ホールディング社のリミテッド・パートナーとなることに合意した他の機関投資家とともに、プリズム・ホールディング社の修正再定義リミテッド・パートナーシップ契約を締結した。
Prismic HoldCoはPrismic Life Reinsurance Ltd.（以下「Prismic Life Re」という。(プルデンシャルの子会社であるプルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（以下「PICA」という。）プルデンシャルの子会社であるプルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ（以下「PICA」）とプリズム・ライフ再保険は、規制当局の承認を受けることを前提に、PICAが2023年6月30日時点で約100億ドルの法定準備金に相当するPICAの保有する仕組債年金事業の約3分の2をプリズム・ライフ再保険に再保険する再保険契約を締結する予定である。プリズム・ライフ再保険とPICAはまた、プルデンシャルの子会社であり、プルデンシャルのグローバル投資運用事業であるPGIM内の事業であるPGIMポートフォリオ・アドバイザリー・エルエルシー（以下「PPA」）と投資運用契約を締結し、PPAはプリズム・ライフ再保険に投資運用サービスを提供することに合意しました。
プルデンシャル社は、上記の取引の結果、以下の財務上の影響を予想している：
| • | 税引き後の年間調整後営業利益に対する正味減少額は約 5,500 万ドルであり、これは機関投資家向けリタイヤメント・ストラテジーの収益の減少を反映しているが、PGIM の資産運用報酬の増加およびコーポレート＆その他に含まれるプリスミック・ホールドコへのリミテッド・パートナーの 20%投資にかかる予想収益により一部相殺されている。 |
| • | 約6億5,000万ドルの資本放出。このうち約2億ドルはPrismic HoldCoへの20%出資に充てられ、残りの約4億5,000万ドルは投資ポートフォリオの再配置に伴い、時間をかけて放出される。 |
当社は本取引を発表したニュースリリースを別紙99.1としてここに添付する。
将来の見通しに関する記述と非gaap指標
本Form 8-Kに含まれる記述の中には、規制当局の承認取得や取引の完了、税引前調整後営業利益の予想減少、予想される資本放出に関する記述など、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における将来予想に関する記述に該当するものがあります。期待する」、「確信する」、「予想する」、「含む」、「計画する」、「想定する」、「見積もる」、「計画する」、「意図する」、「はずである」、「する予定である」、「しなければならない」などの言葉、またはそのような言葉のバリエーションは、一般的に将来見通しに関する記述の一部です。将来予想に関する記述は、将来の展開およびそれらがプルデンシャル・ファイナンシャル・インクおよびその子会社に及ぼす潜在的影響に関する経営陣の現在の予想および信念に基づいて作成されています。プルデンシャル・ファイナンシャルInc.およびその子会社に影響を与える将来の展開が、経営陣が予想したものであるという保証はありません。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果が、そのような将来予想に関する記述に反映された期待または見積もりと、場合によっては大きく異なる可能性のある特定の重要な要因が存在します。実際の結果を、かかる将来予想に関する記述に反映された期待や見積もりと、場合によっては大きく乖離させる可能性のある一定の重要な要因は、当社のForm 10-K年次報告書に含まれる「リスク要因」および「将来予想に関する記述」のセクションに記載されています。当社は、本書に含まれる特定の将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。
このForm 8-Kによる最新報告書には、調整後営業利益に関する言及が含まれている。調整後営業利益は、当社がセグメント業績を評価し、経営資源を配分するために使用する指標です。将来の実現投資利益／損失および資産・負債価値の変動を、その時期や潜在的重要性が不明であることから信頼性をもって定量化することは本質的に困難であるため、当社は不合理な努力なしに、調整後営業利益に最も類似したGAAP指標である継続事業からの予想損失利益の見積もりを提供することはできません。調整後営業利益に関する詳細は、当社のForm 10-K年次報告書に含まれる「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」セクションに記載されています。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits.
| ExhibitNo. |
Description |
|
| 99.1 | 2023年9月7日付プルデンシャル・ファイナンシャル・インクのニュースリリース（提出済み、未提出）。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: September 7, 2023
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||
| By: | /s/ Brian P. Spitser |
|
| Name: | Brian P. Spitser | |
| Title: | 副社長兼アシスタント・セクレタリー | |
Exhibit 99.1
|
Charles Lowrey Chairman & CEO, Prudential
「このユニークな再保険プラットフォームは、世界中の人々の投資、保険、退職後の生活保障へのアクセスを拡大するグローバル・リーダーになるという当社のビジョンにおいて重要な役割を果たす。
Chip Kaye CEO, Warburg Pincus
「ウォーバーグ・ピンカスは、プルデンシャルと戦略的パートナーシップを結び、プリスミックを設立できることをうれしく思います。
|
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