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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月7日
Graham Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-08462 | 16-1194720 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (IRS EmployerIdentification No.) |
| 20 ニューヨーク州バタビア市、フローレンス・アベニュー | 14020 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(585) 343-2216
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式、額面1株当たり0.10ドル | GHM | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2023年8月7日、グラハム・コーポレーション（以下「当社」）は、2023年6月30日を期末とする第1四半期の業績および財務状況に関するプレスリリースを発表しました。当社の決算プレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されています。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2023年8月7日、当社はウェブサイト（www.grahamcorp.com）において、過去の売上高、受注高および受注残に関する補足データ表を別紙99.2として掲載する。
別紙99.1および別紙99.2を含め、本第2.02項および第7.01項に従って提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券法または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるともみなされないものとします。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description |
|
| 99.1 | 2023年8月7日付プレスリリースでは、グラハム社の2023年6月30日に終了した第1四半期の経営成績および財務状況について説明しています。 | |
| 99.2 | 補足データ表。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Graham Corporation | ||||||
| Date: August 7, 2023 | By: | /s/ Christopher J. Thome |
||||
| Christopher J. Thome | ||||||
| バイスプレジデント-財務、最高財務責任者、最高会計責任者 | ||||||
Exhibit 99.1
|
News Release |
グラハム・コーポレーション ◆ 20 フローレンス・アベニュー ◆ Batavia, NY 14020
IMMEDIATE RELEASE
グラハム・コーポレーション、売上高32％増
希薄化後1株当たり利益は0.25ドル
2024年度第1四半期
| • | 第1四半期の売上高は、プロジェクトのタイミングが良かったこともあり、4,760万ドルの四半期記録を達成した。 |
| • | 防衛製品全般の好調を含め、133%増となった防衛市場が売上の伸びを牽引した |
| • | 売上総利益率は、利益率の高いプロジェクトの構成が改善したこと、価格設定が改善したこと、執行が改善したことにより、440ベーシス・ポイント増の23.1％となった。 |
| • | 純利益260万ドル、希薄化後1株当たり利益は前年同期比300％以上増の0.25ドル |
| • | 当四半期の受注高は前年同期比2,760万ドル増の6,790万ドル、うち2,200万ドルは大手防衛関連顧客からの戦略的投資および追加受注。 |
| • | 受注残高は前年同期比24％増の3億2200万ドルとなり、過去最高を記録 |
| • | 第1四半期の好調な業績を踏まえ、2024年度のガイダンスを上方修正 |
ニューヨーク州バタビア、2023年8月7日-防衛、宇宙、エネルギー、プロセス産業向けのミッションクリティカルな流体、電力、熱伝導、真空技術の設計・製造で世界をリードするグラハム・コーポレーション（NYSE：GHM）（以下「GHM」または「当社」）は本日、2023年6月30日に終了した第1四半期（以下「2024会計年度第1四半期」）の決算を発表した。
ダニエル・J・トーレン社長兼最高経営責任者（CEO）は「第1四半期の業績は好調で、予想以上のスタートを切ることができた。スケジュールが変更になる可能性があるにもかかわらず、実行力を向上させ、拡張した生産能力を活用し、顧客の要求にタイムリーに応えています。また、当四半期は、異例なほどビジネスミックスが改善し、生産に移行するプロジェクトのタイミングも良かった。重要なことは、防衛関連顧客との関係を引き続き強化し、宇宙産業でのビジネスチャンスを促進し、極低温ソリューションで新エネルギー市場に貢献できるよう事業を位置づけていることです。防衛関連顧客の納期要件を満たすために行った投資は効果的であることが証明され、当社の能力を拡大し、選ばれた場合には将来の機会をサポートする準備を整えるために受けた1,350万ドルの戦略的投資によって検証されました。当社は、海軍原子力推進計画をサポートする重要な戦略的サプライヤーとしての地位を獲得しました。
グラハム・コーポレーション、売上高32％増で希薄化後一株当たり利益は0.25ドル
2024年度第1四半期
August 7, 2023
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これとは別に、当社は本日、ニューヨーク州バタビア工場の生産能力を拡大するための戦略的投資を顧客から受けたと発表した。
この四半期に成果を上げたとはいえ、組織としてあるべき姿に到達するためには、まだやるべきことがたくさんある。インフラ、情報システム、人材への投資を進めています。企業文化も進化させています。私は、チームが互いに疑問を投げかけ、挑戦し合っている姿を見るのが楽しみです。誰もが私たちの未来を自らの手で切り開こうとしています。この2年間で、私たちは目に見える進歩を遂げましたが、2027年度までに売上高2億ドルを超え、調整後EBITDAマージンが10％台前半から半ばを達成するという目標を達成するため、引き続き事業を推進していきます。"
2024年度第1四半期業績レビュー（特に断りのない限り、比較はすべて前年同期との比較。）
| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) | Q1 FY24 | Q1 FY23 | Change | |||||||||
| 売上高 |
$ | 47.6 | $ | 36.1 | $ | 11.5 | ||||||
| 売上総利益 |
$ | 11.0 | $ | 6.7 | $ | 4.3 | ||||||
| 売上総利益率 |
23.1 | % | 18.7 | % | ||||||||
| Operating profit |
$ | 3.7 | $ | 1.0 | $ | 2.7 | ||||||
| 営業利益率 |
7.7 | % | 2.7 | % | ||||||||
| 純利益 |
$ | 2.6 | $ | 0.7 | $ | 1.9 | ||||||
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ | 0.25 | $ | 0.06 | $ | 0.19 | ||||||
| 調整後純利益* |
$ | 3.6 | $ | 1.3 | $ | 2.3 | ||||||
| 調整後の希薄化後1株当たり利益 |
$ | 0.33 | $ | 0.12 | $ | 0.21 | ||||||
| 調整後ebitda* |
$ | 5.6 | $ | 2.7 | $ | 2.9 | ||||||
| 調整後ebitdaマージン* |
11.8 | % | 7.6 | % | ||||||||
| * | グラハムは、非GAAP指標である調整後EBITDA（純利息費用、法人税、減価償却費、その他の買収関連費用（収益）、その他の異常／非経常的費用控除前の連結純利益と定義）および調整後EBITDAマージン（売上高に対する調整後EBITDAの割合）は、経営成績の理解に役立つと考えています。さらに、グラハムの信用枠には、貸付契約に定義された調整後EBITDAに基づく比率も含まれています。また、グラハムは、無形資産償却費、買収に関連するその他の費用、その他の異常/非経常的（収益）費用を除いた調整後純利益および調整後1株当たり希薄化後純利益は、当社の現金収益をよりよく表していると考えています。グラハムによる調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり当期純利益（損失）の使用に関する重要な開示、および当期純利益から調整後EBITDA、調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり当期純利益への調整については、10ページと11ページの添付表およびその他の情報をご覧ください。 |
純売上高は4,760万ドルで、32％（1,150万ドル）増加した。防衛市場の成長と商業アフターマーケットの改善が、石油精製業界の低迷と宇宙市場の落ち込みを相殺した。石油精製・石油化学市場向けアフターマーケット売上は49%増の920万ドルであった。市場・地域別売上高の内訳は補足資料を参照。
グラハム・コーポレーション、売上高32％増で希薄化後一株当たり利益は0.25ドル
2024年度第1四半期
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前年同期と比べ、売上総利益が63%増加し、売上総利益率が440ベーシス・ポイント拡大したのは、利益率の高いプロジェクト、価格設定の改善、資材入荷のタイミング、実行の改善を反映したものである。
2024年度第1四半期の償却費を含む販売費および一般管理費（以下「販管費」）は730万ドル（売上高の15％）で、前年同期から150万ドル増加した。このうち約0.9百万ドルは、2021年買収に伴うバーバー・ニコルズ従業員への追加業績賞与支給に関連した0.8百万ドルを含む、業績連動型報酬費用の増加に起因する。
純利益は約3倍の260万ドル（希薄化後1株当たり0.25ドル）。非GAAP基準の調整後純利益*は360万ドル、希薄化後1株当たり純利益*は0.33ドルで、前年同期はそれぞれ130万ドル、0.12ドルであった。
キャッシュマネジメントとバランスシート
第1四半期の営業キャッシュは860万ドルであった。2023年6月30日時点の現金および現金同等物は2470万ドルで、2023年3月31日時点の1830万ドルから増加した。2024年度第1四半期の資本支出は150万ドルであった。
当四半期末時点の負債は、2023年3月31日時点に比べ0.4百万ドル減少し、11.3百万ドルとなった。2023年6月30日現在、当社は貸出契約を遵守しており、信用枠の条項に従って計算されたレバレッジ比率は1.6倍であった。2023年6月30日現在、有機的成長イニシアチブを支援するための回転信用枠の利用可能額は約2,600万ドルであった。
Orders and Backlog
(市場別受注高および受注残の内訳については、Form 8-Kにて証券取引委員会に提出された補足データおよび当社ウェブサイトを参照のこと。）
($ in millions).
| Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | FY23 | Q1 24 | |||||||||||||||||||
| Orders |
$ | 40.3 | $ | 91.5 | $ | 20.0 | $ | 50.9 | $ | 202.7 | $ | 67.9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 受注残高 |
$ | 260.7 | $ | 313.3 | $ | 293.7 | $ | 301.7 | $ | 301.7 | $ | 322.0 | ||||||||||||
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の受注高は、前年同期の4,030万ドルから2,760万ドル（69％）増の6,790万ドルとなった。受注高および受注残高には、本日別途発表した大手防衛関連顧客からの1,350万ドルの戦略的投資が含まれている。この投資の目的は、複雑な防衛部品のバタヴィアでの生産能力を拡大することであり、この顧客から受注した850万ドルのフォローアップも含まれる。
2024年度第1四半期の石油精製・石油化学市場向けアフターマーケット受注は790万ドルで、2023年度第1四半期の1,010万ドルから減少し、2023年度第4四半期の930万ドルを下回った。
グラハム・コーポレーション、売上高32％増で希薄化後一株当たり利益は0.25ドル
2024年度第1四半期
August 7, 2023
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当四半期の受注残は3億2,200万ドルで、前年同期比24%増、2023年度第4四半期末比7%増となった。現在の受注残の約50%は今後1年間に売上に転換される見込みであり、さらに25%から30%は翌年以降に売上に転換される見込みである。12ヶ月を超えると見込まれる受注の大半は防衛産業、特に米海軍向けである。
クリストファー・J・トメ副社長兼最高財務責任者（CFO）は「防衛関係の顧客から受けた戦略的投資は受注残に計上され、現在および将来の潜在的な受注に対する前払い金です。この現金投資は、当社の能力を拡大し、顧客の要求を満たし、米海軍の造船スケジュールをサポートするために使用されます。
Fiscal 2024 Outlook
当社は2024年度のガイダンスを以下の通り増額した：
| (2023年8月7日現在) |
Updated Fiscal 2024 Guidance |
Previous Guidance |
||
| 売上高: | 170百万ドルから180百万ドル | 1億6,500万ドルから1億7,500万ドル | ||
| 売上総利益率: | ~18% to 19% | ~17% to 18% | ||
| SG&A expense(1) | Unchanged | ~15% to 16% | ||
| 調整後ebitda(2) | 1150万ドルから1350万ドル | 10.5百万ドルから12.5百万ドル | ||
| 税効果率 | Unchanged | ~22%-23% | ||
| 資本的支出(3) | 1,200万ドルから1,350万ドル | 5.5百万ドル～7.0百万ドル |
| (1) | 年間販管費の対売上高比率には、BN業績賞与約200万～300万ドル、基幹業務システム（ERP）変換費用約050万～100万ドルが含まれる。 |
| (2) | 年間調整後EBITDAには、BN業績賞与約200万ドル～300万ドルおよびERP転換費用約0.5百万ドル～1.0百万ドルは含まれていない。この非GAAP指標に関する追加情報については後述の「将来の非GAAP指標」を参照。 |
| (3) | 資本支出の増加は、バタビア事業における生産能力拡大のために顧客から受けた戦略的投資発注の適用を反映している。 |
Webcast and Conference Call
GHMの経営陣は、本日午前11時（米国東部時間）より、財務状況、営業成績、戦略および見通しを検討するための電話会議およびライブ・ウェブキャストを開催します。カンファレンス・コールの直前に、GHMの投資家向けウェブサイトにて公開される予定です。
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Forward-Looking Non-GAAP Measures
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Non-GAAP Financial Measures
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