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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月2日
アメリカン・ファイナンシャル・グループ
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| オハイオ | 1-13653 | 31-1544320 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission | (IRS Employer | ||
| of incorporation) | File Number) | Identification No.) |
| 301 オハイオ州シンシナティ市東4番街 | 45202 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) | |||
登録者の電話番号（市外局番を含む）。513-579-2121
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)証券取引法第12条(b)に基づく登録証券: |
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式 | AFG | New York Stock Exchange | ||
| 5.875% 2059年3月30日満期 劣後債 | AFGB | New York Stock Exchange | ||
| 5.125% 2059年12月15日満期 劣後債 | AFGC | New York Stock Exchange | ||
| 5.625% 2060年6月1日満期 劣後債 | AFGD | New York Stock Exchange | ||
| 4.5% 2060年9月15日満期の劣後債 | AFGE | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
セクション2 - 財務情報
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
アメリカン・フィナンシャル・グループ・インク（以下「当社」）の 2023 年第 2 四半期の業績発表に 関するプレス・リリース、および当社ウェブサイトでの投資家向け補足資料の入手可能性を参照されたい。プレスリリースは 2023 年 8 月 2 日に発表されました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として、投資家向け補足資料のコピーは別紙99.2として提供され、参照することによりここに組み込まれる。
項目 2.02 および別紙 99.1 および 99.2 に記載された情報は提供されたものであり、改正 1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、改正 1933 年証券取引所法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたものとはみなされません。
第9節 - 財務諸表および添付資料
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (a) | 買収した事業の財務諸表該当事項はありません。 |
| (b) | プロフォーマ財務情報。該当事項はありません。 |
| (c) | シェル・カンパニーとの取引該当事項はありません。 |
| (d) | Exhibits |
| ExhibitNo. |
Description |
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| 99.1 | 2023年6月30日に終了した四半期決算を報告する2023年8月2日付決算発表。 | |
| 99.2 | 投資家向け補足資料 - 2023年第2四半期 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブな日付ファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれている) | |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||
| Date: August 3, 2023 | By: | /s/ Karl J. Grafe |
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| Karl J. Grafe | ||||||
| Vice President | ||||||
3
Exhibit 99.1
アメリカン・ファイナンシャル・グループ第2四半期決算を発表
| • | 1株当たり純利益2.34ドル、税引き後非中核項目による1株当たり損失0.04ドルを含む |
| • | 第2四半期のコア1株当たり営業利益2.38ドル |
| • | 第 2 四半期の年率換算 ROE は 17.9%、コア営業 ROE は 18.2%。 |
| • | 正味収入保険料は前年同期比10％増、労災を除く更新料率は5％上昇 |
| • | 2023年通年の中核営業利益ガイダンスを1株当たり10.15ドルから11.15ドルに修正（前回予想は11.00ドルから12.00ドル |
シンシナティ発 - 2023 年 8 月 2 日 - アメリカン・ファイナンシャル・グループ（NYSE：AFG）は本日、2023 年第 2 四半期の純利益を、2022 年第 2 四半期の 1 億 6,700 万ドル（1 株当たり 1.96 ドル）に対し、2 億ドル（1 株当たり 2.34 ドル）と発表した。2023年第2四半期の純利益には、税引き後非中核実現損失である有価証券評価損100万ドル（1株当たり0.02ドルの損失）、債務償還に伴う損失100万ドル（1株当たり0.02ドルの損失）が含まれる。これに対し、2022年度第2四半期の純利益には、税引き後非中核項目純額が含まれており、純利益を7,600万ドル（1株当たり0.89ドルの損失）減少させた。その他の詳細は次ページの表を参照されたい。
中核営業利益は、2022 年第 2 四半期の 2.43 億ドル（1 株当たり 2.85 ドル）に対し、2023 年第 2 四半期は 2.02 億ドル（1 株当たり 2.38 ドル）となりました。前年同期比で減少した主な要因は、非常に好調であった 2022 年第 2 四半期と比較して、異常災害 損失が増加し、スペシャリティ・プロパティ・アンド・カジュアルティ（以下「損害保険」）事業 の保険引受利益に対する前年の支払準備金が減少したことによるものです。これらの項目は、2023 年第 2 四半期の正味投資利益の大幅な増加により一部相殺されました。2023 年第 2 四半期および 2022 年第 2 四半期の詳細は以下の表をご覧ください。2023 年第 2 四半期および 2022 年第 2 四半期の中核営業利益は、年率換算でそれぞれ 18.2%および 20.7%の株主資本利益率を生み出しました。
| 第1四半期（6月30日） 前半, | ||||||||||||||||||||||||
| 税引前コア営業利益の構成要素 |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く | Before Impact of | Alternative | Core Net Operating | |||||||||||||||||||||
| Alternative Investments | 投資 | Earnings, as reported | ||||||||||||||||||||||
| 損保ジャパンの税引前コア営業利益 |
$ | 244 | $ | 283 | $ | 55 | $ | 62 | $ | 299 | $ | 345 | ||||||||||||
| Other expenses |
(22 | ) | (14 | ) | — | — | (22 | ) | (14 | ) | ||||||||||||||
| Holding company interest expense |
(19 | ) | (23 | ) | — | — | (19 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||
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| Pretax Core Operating Earnings |
203 | 246 | 55 | 62 | 258 | 308 | ||||||||||||||||||
| 法人税等調整額 |
44 | 52 | 12 | 13 | 56 | 65 | ||||||||||||||||||
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| Core Net Operating Earnings |
$ | 159 | $ | 194 | $ | 43 | $ | 49 | $ | 202 | $ | 243 | ||||||||||||
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| 中核営業利益（1株当たり |
$ | 1.87 | $ | 2.28 | $ | 0.51 | $ | 0.57 | $ | 2.38 | $ | 2.85 | ||||||||||||
| 加重平均希薄化発行済株式数 |
85.2 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日現在のAFGの1株当たり簿価は47.06ドル。AFGは第2四半期中、1株当たり0.63ドルの現金配当を支払い、4,300万ドルの普通株式を買い戻した。2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、AFGの1株当たり簿価＋配当金の伸び率は3.1%であり、年初来では1株当たり簿価＋配当金の伸び率は10.0%であった。年率換算自己資本利益率は、2023年第2四半期は17.9%、2022年第2四半期は14.3%であった。
Page 1
2023年6月30日現在の1株当たり帳簿価額は、満期固定資産に係る未実現評価損益を除き、52.90ドルであった。2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、AFGの調整後1株当たり簿価＋配当金の伸びは4.2%であった。年初来の1株当たり修正簿価＋配当金の成長率は8.3%であった。
AFGの純利益は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して決定されており、継続的な中核事業を示さない可能性のある特定の項目が含まれています。以下の表は、そのような項目を特定し、純利益を非GAAP財務指標である中核営業利益と調整したものです。AFGは、コア業務純益は、経営陣、金融アナリスト、格付機関、投資家に対し、正味実現損益や、必ずしも営業動向を示すものではないその他の項目の影響を除外することで、当社の継続的な業務による業績を理解させるものであると考えています。AFGの経営陣は、コア業務純益を過去の業績と比較して財務業績を評価するために使用しているが、これは、コア業務純益が継続事業についてより比較可能な指標を提供すると考えているためである。中核営業利益はまた、AFGの経営陣が戦略的計画と予測の基礎として使用するものでもある。
| 単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く | Three months endedJune 30, | Six months endedJune 30, | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| Components of net earnings: |
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| 税引前のコア営業利益 |
$ | 258 | $ | 308 | $ | 566 | $ | 686 | ||||||||
| Pretax non-core items: |
||||||||||||||||
| 実現した有価証券の利益（損失 |
(2 | ) | (93 | ) | (48 | ) | (108 | ) | ||||||||
| 債務償還益（損失 |
(1 | ) | (9 | ) | 1 | (11 | ) | |||||||||
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| 税引前利益 |
255 | 206 | 519 | 567 | ||||||||||||
| 法人税等引当金（貸方）の計上: |
||||||||||||||||
| Core operating earnings |
56 | 65 | 117 | 140 | ||||||||||||
| Non-core items |
(1 | ) | (26 | ) | (10 | ) | (30 | ) | ||||||||
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| 法人税等調整額合計 |
55 | 39 | 107 | 110 | ||||||||||||
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| Net earnings |
$ | 200 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||
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| Net earnings: |
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| Core net operating earnings(a) |
$ | 202 | $ | 243 | $ | 449 | $ | 546 | ||||||||
| Non-core items: | ||||||||||||||||
| 実現した有価証券の利益（損失 |
(1 | ) | (73 | ) | (38 | ) | (85 | ) | ||||||||
| 債務償還益（損失 |
(1 | ) | (7 | ) | 1 | (8 | ) | |||||||||
| その他 |
— | 4 | — | 4 | ||||||||||||
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| Net earnings |
$ | 200 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||
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| 1株当たり利益の構成要素: |
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| Core net operating earnings(a) |
$ | 2.38 | $ | 2.85 | $ | 5.27 | $ | 6.41 | ||||||||
| Non-core Items: |
||||||||||||||||
| 実現した有価証券の利益（損失 |
(0.02 | ) | (0.86 | ) | (0.45 | ) | (1.00 | ) | ||||||||
| 債務償還益（損失 |
(0.02 | ) | (0.08 | ) | 0.01 | (0.10 | ) | |||||||||
| その他 |
— | 0.05 | — | 0.05 | ||||||||||||
|
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| 希薄化後1株当たり純利益 |
$ | 2.34 | $ | 1.96 | $ | 4.83 | $ | 5.36 | ||||||||
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脚注(a)は本リリース末尾の決算短信の注記に記載されています。
AFGの共同最高経営責任者であるカール・H・リンドナーIII世とS・クレイグ・リンドナーは次のような声明を発表した：「第2四半期の年率換算コア営業収益が18％を超え、保険料も2桁の伸びを示したことを喜ばしく思う。金利環境の上昇により、投資収益は前年同期比で大幅に増加し、オルタナティブ投資ポ ートフォリオのパフォーマンスにも引き続き満足しています。このような業績に加え、効果的な資本管理、起業家精神にあふれたオポチュニスティックな企業文化、規律ある経営理念により、当グループは株主の皆さまのために価値を創造し続けることができるのです。
「AFGの2023年6月30日現在の余剰資本は約7億ドルで、これは2023年7月3日のCRS買収資金として投入された2億3500万ドルの現金を差し引いたもので、親会社の現金および投資約5億5000万ドルを含む。定期・特別配当や機動的な自社株買いを通じて株主に資本を還元することは、当社の資本管理戦略の重要かつ効果的な要素です。さらに、健全で収益性の高い有機的成長の可能性や、目標リターンのしきい値を満たす買収や新興企業による特殊ニッチ事業の拡大機会を見極めながら、余剰資本をAFGの中核事業に投入していく。"
Page 2
リンドナー氏は続けて、「上半期の業績と下半期以降の予想に基づき、2023年のAFGの中核営業利益は1株当たり10.15ドルから11.15ドルの範囲になると予想しています。このレンジの中間値では、コアROEは約20%となる。このガイダンスは、保険引受成績の通期予想を修正したもので、正味投資利益の増加により一部相殺され、引き続き平年作柄を反映したものです。
AFGの中核となる1株当たり利益ガイダンスでは、実現損益などの非中核項目や、合理的な精度で見積もることができない、あるいは継続的な事業を示さない可能性のあるその他の重要項目は除外されている。
特殊損害保険事業
2023 年第 2 四半期の収入保険料は、前年同期比でそれぞれ 12％、10％増加しました。前年同期比で保険料が増加したのは、新契約の機会、エクスポージャーの増加、および良好な更改料率環境が組み合わさった結果であり、各スペシャリティ損保グループ内では前年同期比で保険料が増加しました。労災保険を除く損害保険グループ全体の平均更新料率は、第 1 四半期と同様に約 5％上昇し、全体では約 4％上昇しました。引き続き、目標リターンを達成するために更新料率の引き上げを行い、スペシャリティ 損害保険事業のほぼすべてで目標リターンを達成、または上回ることができました。
AFG のスペシャルティ損害保険事業の保険引受利益は、前年同期が 1.97 億ドルであったのに対し、2023 年第 2 四半期は 1.23 億ドルとなり、各スペシャルティ損害保険グループの保険引受利益は、2022 年第 2 四半期に計上した過去最高の保険引受利益に続き、前年同期を下回りました。
コンバインド・レシオは 91.9％となり、前年同期を 6.1 ポイント上回りました。2023 年第 2 四半期の業績には、前年同期の 8,600 万ドル（6.2 ポイント）に対し、6,100 万ドル（コンバインド・レシオで 4.0 ポイント）の良好な前年の支払準備金が含まれています。2023 年第 2 四半期の異常災害損失は、前年同期が 2,200 万ドル（1.5 ポイント）であったのに対して、引受成績に 5,300 万ドルの影響を与え、コンバインド・レシオを 3.5 ポイント押し上げました。
損害保険・運輸グループの保険引受利益は、2022 年第 2 四半期の 3,900 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 3,200 万ドルとなりました。損害保険事業、内航海運保険事業、外航海運保険事業における前年同期比の収益性の上昇は、運輸事業における前年の支払準備金の減少によって相殺されました。このグループの異常災害損失は、2022 年第 2 四半期の 1,900 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 1,500 万ドルでした。全体として、第 2 四半期の損害保険事業および運輸事業のコンバインド・レシオは 94.2％となり、前年同期の水準を 1.8 ポイント上回りました。
当グループの 2023 年第 2 四半期の総収入保険料および正味収入保険料は、前年同期比でそれぞ れ 10％、6％増加しました。前年同期比で保険料が増加した要因には、運輸事業における料率およびエクスポージャーの増加 の影響や、農作物保険事業におけるトウモロコシおよび大豆の作付け時期の早まりなどがあります。このグループのほぼすべての事業で、当四半期の総収入保険料および正味収入保険料が増加 しました。このグループの 2023 年第 2 四半期の更新料率は平均で 6%上昇し、2023 年第 1 四半期に達成した価格設定と一致しました。
スペシャリティ・カジュアルティ・グループは、2022 年第 2 四半期の 1.3 億ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 9.500 万ドルの保険引受利益を計上しました。労災保険事業で前年の支払備金が低水準に留まったこと、および公的団体保険事業で支払 備金が低水準に留まったことが、役員賠償責任保険事業で前年の支払備金が高水準に留まったことによ り一部相殺されました。
Page 3
労災事業全体の保険引受収益性は引き続き良好です。このグループの異常災害損失は、前年同期が 100 万ドル未満であったのに対し、2023 年第 2 四半期は 800 万ドルでした。2023 年第 2 四半期のスペシャリティ・カジュアルティ・グループのコンバインド・レシオは、 全体で 86.6%となり、2022 年第 2 四半期の 80.1%から 6.5 ポイント上昇しました。
2023 年第 2 四半期の総保険料および正味収入保険料は、前年同期比でともに 7％増加しました。このグループに属する事業の 4 分の 3 が前年同期比で増加しました。保険料増収の主な要因は、エクセス＆サープラス・ライン事業におけるエクスポージャーの増 加と更新料率の上昇、新規契約の獲得機会、好調な契約維持、いくつかのターゲット・マーケット事業 における料率引き上げ、労災事業における給与の伸びなどです。この伸びは、経営者賠償責任事業の保険料が前年同期比で減少したことにより一部相殺された。労災事業を除いたグループの第 2 四半期の更新率は約 6%上昇しました。
スペシャリティ・ファイナンシャル・グループの 2023 年第 2 四半期の保険引受利益は、前年同期の 3,700 万ドルに対し、1,000 万ドルとなりました。これは主に、金融機関事業の異常災害損失が前年同期比で増加したこと、および、保証事業と信 託事業の収益性が低下したことによるものです。このグループの異常災害損失は、前年同期が 300 万ドルであったのに対し、2023 年第 2 四半期は 1,900 万ドルでした。2023 年第 2 四半期のコンバインド・レシオは 95.0%で、前年同期の 78.4%から 16.6 ポイント上昇しました。
このグループの 2023 年第 2 四半期の収入保険料は、前年同期比でそれぞれ 40％、36％増加しました。当グループの全事業が、当四半期に成長を示しました。金融機関向け事業が伸びたのは、市場機会と複数の新規口座の獲得によるものです。当グループの当四半期の更新価格は約 2％上昇しました。
カール・リンドナー三世は、次のように述べています。「2023 年度第 2 四半期のスペシャルティ 損害保険事業の保険引受収益性には満足しています。新契約の獲得機会、引き続き良好なプライシング環境、および給与水準の上昇により、当四半期および上半期を通じて保険料は 2 桁台の伸びとなりました。重要なことは、スペシャリティ損害保険事業のポートフォリオ全体で、目標とするリターン を達成または上回ることができるような料率の引き上げを達成し続けたことです。
リンドナーは、「2023年上半期までの保険引受成績は、主に労働者災害補償保険における前年の支払準備金繰入額の減少や、一部事業における社会的インフレの影響により、異常災害損失が増加し、スペシャリティ・カジュアルティ・グループの収益性が低下しました。これらの結果と、こうした傾向は下半期も続くとの見解に基づき、2023 暦年 のコンバインド・レシオは全体で 89%から 91%の範囲になると予想し、前回ガイダンスの 87%から 89%に上方修正しました。正味収入保険料のガイダンスを引き上げ、正味収入保険料は2022年の62億ドルから5％から8％増加すると予想する。これは、3％から6％の成長という従来のガイダンスと比較すると、年間正味収入保険料の記録を更新することになる。"
AFGのスペシャルティ損害保険事業の詳細については、添付のスケジュールおよび当社ウェブサイトに掲載されている四半期投資家向け補足資料をご参照ください。
投資
正味投資利益-2023 年 6 月 30 日に終了した第 1 四半期の損害保険事業の正味投資利益は、 比較可能な 2022 年同期を約 22％上回りました。オルタナティブ投資の影響を除くと、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の損害保 険事業の正味投資利益は、金利上昇と投資資産残高の増加の影響により、前年同期から 45%増加しました。
Page 4
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