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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
June 16, 2023
(報告日（最も古い事象が報告された日)
EXTRA SPACE STORAGE INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 001-32269 | 20-1076777 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification Number) |
2795 イースト・コットンウッド・パークウェイ、スイート300
ソルトレイクシティ、ユタ州、84121
(主要経営陣の住所)
(801) 365-4600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
1934年米国証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券
| Title of each class |
Trading symbol |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | EXR | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目2.03に記載された情報は、参照により本項目1.01に組み込まれます。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
2023年6月16日、Extra Space Storage Inc.の子会社でデラウェア州のリミテッドパートナーシップであるExtra Space Storage LP（以下「発行体」）は、2030年満期5.500%シニアノート（以下「ノート」）の総額4億5千万ドルの引受公募を完了しました。
債券は、当社、マサチューセッツ州の事業信託である ESS ホールディングス・ビジネス・トラスト I（「EHBT I」）、およびマサチューセッツ州の事業信託である ESS ホールディングス・ビジネス・トラスト II（「EHBT II」、EHBT I および当社とともに「保証人」）によって完全かつ無条件に保証（「保証」）されて います。債券の条件は、2021 年 5 月 11 日付で発行者、保証人、Wellshare Trust Company, N.A.の後継受託者である Computershare Trust Company, N.A. の間で締結された証書（「基本証書」）により支配されています、によって補完され、2023 年 6 月 16 日付で発行者、保証人、受託者の間で締結された第 5 補足証書（「第 5 補足証書」、基本証書と合わせて「証書」）である。この債券には、発行者およびその子会社が追加債務を負う能力の制限や、無担保資産のプールを維持する要件など、さまざまな制限的条項が含まれています。基本権設定契約および第 5 補足権設定契約の写し（債券および保証の書式を含む）は、参照により本書に組み込まれ ており、それぞれ本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 4.1 および 4.2 として添付されています。
債券の公募価格は、元本の98.878％でした。債券は発行体の上位無担保債務であり、発行体の他の既存および将来の上位無担保債務と同等の支払権 を有します。しかし、債券は、発行体の既存および将来の住宅ローン債務およびその他の有担保債務（これを担保する担保の範囲内で）、 発行体の子会社および発行体が持分法を用いて会計処理する事業体の既存および将来の債務およびその他の負債（有担保、無担保を問わず）、 発行体が所有しない子会社および発行体が持分法を用いて会計処理する事業体の優先株（ある場合）に事実上支払権で劣っています。債券の利息は年率5.500％です。利息は2024年1月1日から2030年7月1日の満期日まで、毎年1月1日と7月1日に支払われます。
発行者は、発行者の選択と独自の判断により、いつでも債券の全部または一部を、以下のいずれか大きい 額を償還価格として償還することができる：
| • | 償還される債券の元本の100％、および |
| • | 契約書に基づいて計算された補填プレミアム; |
に加え、各場合に、該当する償還日までの経過利息および未払い利息が加算されます。
上記にかかわらず、2030 年 5 月 1 日以降（債券の満期日の 2 ヶ月前）、償還価格は償還される債券の元本の 100％ と、償還日までの経過利息および未払い利息（ただし、償還日を含まない）に相当します。
債券の満期が早まる可能性のある債務不履行事由とみなされる事象には、以下のものがあります：
| • | 債券に基づく利息の分割払いが 30 日間不履行の場合; |
| • | ただし、債券の満期が本契約の条項に従って有効に延長されても、元本支払の不履行にはならな い。; |
| • | 発行体または保証人が、債券または債券に関連する発行体または保証人それぞれのその他の合意事項に ついて、受託者または発行済債券の元本総額の 25%以上の所持人による不履行の通知を発行体が受領し、当 社がその通知を受領してから 60 日以内にその不履行を治癒しない（または免除を受けない）場合。; |
2
| • | 発行体、保証人、またはそれぞれの重要な子会社（本契約で定義）の借入金で、残高が100ドルを超える債務（ノンリコース債務を除く）を支払わない場合。この債務（ノンリコース債務を除く）は、最終満期時または適用猶予期間終了後の加速時に、発行体または当該保証人の主要債務であり、受託者（または発行体および受託者に対し、少なくとも債券発行額の 25％を保有する株主）からの発行体への書面による通知後 60 日以内に、支払遅延または加速が解消されない、または取り消されない場合、および |
| • | 発行体、保証人、重要な子会社、またはそれぞれの財産のすべてまたは実質的にすべての破産、倒産、再編、または裁判所による管財人、清算人、管財人の任命における特定のイベント。 |
本フォーム 8-K カレントレポートにおける債券の説明は要約であり、その全体が債券の全文によって修飾されています。債券は、2021 年 3 月 12 日に米国証券取引委員会に提出された有効な棚上げ登録書（登録番号 333-254236）、修正後の 2021 年 5 月 4 日付のそこに含まれる基本目論見書、および 1933 年証券法（修正後）の規則 424(b) に従って米国証券取引委員会に提出した 2023 年 6 月 12 日付目論見書補完書に従って募集されていた。目論見書補足書の提出に関連して、債券および関連保証の有効性に関する発行者の弁護士、Latham & Watkins LLP の意見書を本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 5.1 として提出します。2 は、メリーランド州法の特定の問題に関する当社の弁護士、Venable LLP の意見書、および EHBT I および EHBT II の弁護士、Verrill Dana LLP の特定のマサチューセッツ州法の問題に関する意見書を、この Form 8-K のカレントレポート の別紙 5.3 として掲載しています。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 展示品。
3
SIGNATURES
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | ||||||
| Date: June 16, 2023 | By | /s/ Gwyn McNeal |
||||
| Name: | Gwyn McNeal | |||||
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者 | |||||
Exhibit 4.2
EXTRA SPACE STORAGE LP,
EXTRA SPACE STORAGE INC.,
エス・ホーディングス・ビジネス・トラストi
AND
エス・ホーディングス・ビジネス・トラストii,
AS GUARANTORS,
AND
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
AS TRUSTEE
FIFTH SUPPLEMENTAL INDENTURE
2023年6月16日付
2021年5月11日付の契約書へ
$450,000,000
OF
2030年満期 5.500% シニアノート
CONTENTS
| Page | ||||||
| 第1条 ベース協定との関係、定義 | 2 | |||||
| Section 1.1 |
Relation to Base Indenture | 2 | ||||
| Section 1.2 |
Definitions | 2 | ||||
| 第2条 証券の条件 | 11 | |||||
| Section 2.1 |
証券のタイトル | 11 | ||||
| Section 2.2 |
Price | 11 | ||||
| Section 2.3 |
当初の総元本額の制限、追加発行 | 11 | ||||
| Section 2.4 |
利息と金利、債券の満期について | 12 | ||||
| Section 2.5 |
Method of Payment | 12 | ||||
| Section 2.6 |
Currency | 13 | ||||
| Section 2.7 |
Additional Notes | 13 | ||||
| Section 2.8 |
Redemption | 14 | ||||
| Section 2.9 |
No Sinking Fund | 14 | ||||
| Section 2.10 |
登録機関および支払代理人 | 14 | ||||
| 第三条 証券の形式 | 14 | |||||
| Section 3.1 |
Global Form | 14 | ||||
| Section 3.2 |
Transfer and Exchange | 15 | ||||
| 第4条 債券の償還 | 20 | |||||
| Section 4.1 |
Optional Redemption of Notes | 20 | ||||
| Section 4.2 |
任意償還の通知、債券の選択 | 21 | ||||
| Section 4.3 |
当社が償還請求した債券の支払いについて | 22 | ||||
| Article V GUARANTEE | 22 | |||||
| Section 5.1 |
Note Guar antee | 22 | ||||
| Section 5.2 |
債券保証の実行・交付 | 24 | ||||
| Section 5.3 |
Limitation of Guarantors’ Liability | 24 | ||||
| Section 5.4 |
特定の用語および条項の保証人への適用 | 24 | ||||
| Section 5.5 |
Subsidiary Guarantees | 24 | ||||
| Article VI ADDITIONAL COVENANTS | 25 | |||||
| Section 6.1 |
負債の発生に関する制限 | 25 | ||||
| Section 6.2 |
Existence | 26 | ||||
| Section 6.3 |
Merger, Consolidation or Sale | 27 | ||||
| Section 6.4 |
税金等の請求権の支払い | 27 | ||||
| Section 6.5 |
Provision of Financial Information | 27 | ||||
| Section 6.6 |
Maintenance of Properties | 29 | ||||
| Section 6.7 |
Insurance | 29 | ||||
| Section 6.8 |
General | 29 | ||||
i
| 第7条 破棄および救済措置 | 29 | |||||
| Section 7.1 |
Events of Default | 29 | ||||
| Section 7.2 |
満期の繰り上げ、取消および無効化 | 31 | ||||
| 第8条 改定および免除 | 32 | |||||
| Section 8.1 |
ホルダーの同意なしに | 32 | ||||
| Section 8.2 |
ホルダーの同意を得て | 33 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Assumption by Parent | 34 | ||||
| 第 9 条 債券所持人集会 | 35 | |||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
会議を招集することができる目的 | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
会議の招集・通知・場所 | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
株主総会で議決権を持つ人 | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
Quorum; Action | 35 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
議決権行使の決定、会議の実施と閉会 | 36 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
議決権行使の集計および会議の議事録作成 | 37 | ||||
| Article X MISCELLANEOUS PROVISIONS | 37 | |||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
前提条件の遵守の証拠、受託者への証明書 | 37 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
他者への請求権なし | 38 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Trust Indenture Act Controls | 38 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Governing Law | 38 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Counterparts | 38 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Successors | 39 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Severability | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
目次、見出しなど。 | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧に |
Ratifications | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
Effectiveness | 40 | ||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
The Trustee | 40 | ||||
ii
会社
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