アメリカンタワーの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月25日

AMERICAN TOWER CORPORATION

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-14195

65-0723837

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

116 Huntington Avenue

Boston, Massachusetts 02116

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(617) 375-7500

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、額面0.01ドル	AMT	New York Stock Exchange
1.375% 2025年満期シニアノート	AMT 25A	New York Stock Exchange
1.950% 2026年満期シニアノート	AMT 26B	New York Stock Exchange
0.450% 2027年満期シニアノート	AMT 27C	New York Stock Exchange
0.400% 2027年満期シニアノート	AMT 27D	New York Stock Exchange
4.125% 2027年満期シニアノート	AMT 27F	New York Stock Exchange
0.500% 2028年満期シニアノート	AMT 28A	New York Stock Exchange
0.875% 2029年満期シニアノート	AMT 29B	New York Stock Exchange
0.950% 2030年満期シニアノート	AMT 30C	New York Stock Exchange
2031年満期 4.625% シニアノート	AMT 31B	New York Stock Exchange
1.000% 2032年満期シニアノート	AMT 32	New York Stock Exchange
1.250% 2033年満期シニアノート	AMT 33	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 1.01

重要な確定契約の締結。

2023年5月25日、アメリカン・タワー・コーポレーション（以下「当社」）は、2028年満期5.250%無担保シニアノート（以下「2028年債」）の元本総額6億5000万ドルおよび2033年満期5.5億ドルの登録公募を完了しました。2033年満期5.250%無担保社債（以下「2033年満期社債」、2028年満期社債と合わせて「社債」）については、手数料と見積もり費用を差し引いた後の当社への純手取額は約14億8190万ドルとなりました。当社は、純手取金の全額を、2021年12月に修正再改定された60億米ドルの無担保マルチカレンシー上級リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく既存の債務の返済に充てる予定です。

当社は、当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」）との間で、2023 年 5 月 25 日付の補足的な証書（以下「補足的証書第 3 号」、基本証書と合わせて「証書」）により補完された 2022 年 6 月 1 日付の証書（「基本証書」）に基づいて債券を発行しました。本契約の以下の説明は要約であり、本契約の詳細な規定を参照することにより、その全体が限定される。

2028年債は2028年7月15日に償還期限を迎え、利率は年5.250％です。2033年債は2033年7月15日に満期を迎え、年利5.550％の金利が適用されます。債券の未払利息は、2024 年 1 月 15 日から毎年 1 月 15 日および 7 月 15 日に半期ごとに後払い米ドルで支払われます。債券の利息は 2023 年 5 月 25 日から発生し、30 日を 12 ヵ月とする 360 日制に基づき計算されます。この債券の条項には、特に、(a)当社が合併、統合、または資産を売却する能力、および(b)当社およびその子会社が抵当権を設定する能力を制限することが定められています。これらの条項には、当社及び子会社が資産に対する抵当権や債務を担保するその他の抵当権を設定できること、ただし、かかる抵当権により担保される債務の総額が、証書に定義された調整後EBITDAの3.5倍を超えてはならないことなど、いくつかの例外が定められています。

当会社はいつでも、当会社の選択により、債券の全部または一部を適用償還価格で償還することができる。当社が (a) 2028 年 6 月 15 日以前に 2028 年債券を、または (b) 2033 年 4 月 15 日以前に 2033 年債券を償還する場合、当社は、償還される債券の元本の 100％に相当する償還価額にメークホール・プレミアムを加え、償還日までの経過利息を併せて支払うものとします。当社が（a）2028年6月15日以降に2028年債を償還する場合、または（b）2033年4月15日以降に2033年債を償還する場合、当社は償還される債券の元本の100％に相当する償還価額に償還日までの経過利息を支払うものとします。さらに、当社が支配権の変更および格付けの低下を受けた場合（それぞれ本契約に定義）、当社は、債券の元本の 101％に相当する購入価格と、買戻し日までの経過利息（追加利息がある場合はそれを含む）により、すべての債券の買戻しを要求される場合があります。

債券は以下の各項目を債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という）と定めている：(i) 債券に係る支払利息の 30 日間の不払い、(ii) 満期時、償還時、宣言またはその他による債券の元本またはプレミアム（もしあれば）の不払い、 (iii) 会社が通知を受けた後 90 日間の本債券または債券の条項を遵守しないこと、および (iv) 会社またはその重要子会社に関する特定の破産または倒産イベント。上記(iv)項に基づく不履行事由が発生した場合、すべての発行済み債券の元本および未払い利息は、さらなる措置や通知なしに直ちに支払期日となります。その他の債務不履行事由が発生し、それが継続している場合、管財人またはその時点の債券の元本の 25％以上の所持人は、すべての未決済債券の元本全額を直ちに支払期日とすることを宣言できる。

上記は特定の条項の要約に過ぎず、その全体が、2022年6月1日に証券取引委員会にフォームS-3（第333-265348号）による当社の登録届出書の添付書類として提出された基本契約書、およびそのコピーが別紙4.1として本書に添付され、参照により本書に組み込まれている補足契約書第3号の条項によって修飾されています。

Item 2.03

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

参照により本項目2.03に組み込まれる、上記項目1.01の議論をご参照ください。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

当社による債券発行の適法性に関する Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP の意見書の写しは、本書の別紙 5.1 として添付されています。

(d) Exhibits


Exhibit No.		Description

4.1		2023 年 5 月 25 日付で、American Tower Corporation と U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された補足保証書第 3 号です。

5.1		Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPの意見書。

23.1		Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP の同意書（本書の別紙 5.1 に含まれる）。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


	AMERICAN TOWER CORPORATION

	(Registrant)

Date: May 25, 2023	By:	/s/ Rodney M. Smith
		Rodney M. Smith
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-4.1 2 d482735dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

Exhibit 4.1

AMERICAN TOWER CORPORATION

and

U.S. バンクトラストカンパニー、ナショナルアソシエーション

as Trustee

SUPPLEMENTAL INDENTURE NO. 3

2023年5月25日付で日付が変わっています。

BASE INDENTURE

2022年6月1日付で日付が変わっています。

$1,500,000,000 Principal Amount

2028 年満期 $650,000,000 5.250% シニアノート

850,000,000ドル 2033年満期5.550%シニアノート


		Page

第1条定義および参照による編入			1

Section 1.01.	Definitions		1

Section 1.02.	trust indenture actの参照による組み込み		9

Section 1.03.	Rules of Construction		9

Article II THE SECURITIES			10

Section 2.01.	Form and Dating		10

Section 2.02.	証券の執行と認証		10

Section 2.03.	登録機関および支払代理人		10

Section 2.04.	金銭を信託する支払代理人		11

Section 2.05.	Transfer and Exchange		11

Section 2.06.	Outstanding Securities		11

Section 2.07.	利息支払日および基準日		11

Section 2.08.	No Sinking Fund		11

Section 2.09.	Defaulted Interest		12

Section 2.10.	cusipおよびisin番号		12

Section 2.11.	Global Securities		12

Section 2.12.	Ranking		12

Section 2.13.	Additional Securities		12

第3条選択的救済、強制的救済			13

Section 3.01.	Notice to Trustee		13

Section 3.02.	Optional Redemption		13

Section 3.03.	Mandatory Redemption		14

Article IV COVENANTS			14

Section 4.01.	Additional Covenants		14

Article V MISCELLANEOUS			15

Section 5.01.	本契約の各条項と米国信託業法との抵触について		15

Section 5.02.	Duplicate Originals		15

Section 5.03.	準拠法はニューヨーク州法		16

Section 5.04.	他の契約を不利に解釈しないこと		16

Section 5.05.	本追加保証に拘束される会社の承継人および譲受人		16

Section 5.06.	Severability		16

Section 5.07.	Effect of Headings		16

別紙A-1 2028年債券のグローバルセキュリティの書式

別紙A-2 2033年債券のグローバルセキュリティの書式

別紙B - グローバル証券に関する凡例の書式補足証書 NO.3 (以下「追加保証」) は、2023 年 5 月 25 日付で、デラウェア州法人である American Tower Corporation (以下「会社」) と国立銀行協会である U.S. Bank Trust Company, National Association (以下「受託者」) との間で締結されています。

WITNESSETH THAT:

当社および受託者は、1つまたは複数のシリーズで随時発行される当社の優先債務証券の将来の発行を規定するために、2022年6月1日付の基本証書（「基本証書」、および本補足証書とともに、随時修正、補足またはその他の変更を加えたものを「証書」）を締結および交付しました；

基本権付社債の条項に従い、当社は、「2028 年満期 5.250% 上級債券」（以下「2028 年債券」）および「2033 年満期 5.550% 上級債券」（以下「2033 年債券」）という名称の 2 シリーズの証券の設立を希望しており、当該証券の形式および内容ならびにその条件、条項および条件は、本契約の規定に従って設定されるものとします。

本補足保証を、その条項に従って、本契約の当事者によって実行され、交付されたときに、会社の法的、有効かつ拘束力のある債務とするために必要なすべての行為および要件は、実行された。

NOW, THEREFORE:

各当事者は、相手方の利益のため、また本証券の保有者の平等かつ衡平な利益のために、以下のとおり合意する。

第1条定義および参照による編入

第1.01項定義

本書で定義なく使用される大文字の用語は、基本権設定書に記載されたそれぞれの意味を持つものとする。以下の定義は、基本権付社債の第 1 条の定義を補足し、矛盾する範囲において、それに代わるものである：

"追加証券理事会決議 "とは、追加証券の発行を規定する、当社の取締役会によって正当に採択され、役員証明書として受託者に交付される決議をいう。

"追加担保補充証 "とは、基本証の第 7 条に従って会社と受託者が正式に締結し交付した本証書の補足をいう。

"追加証券 "とは、本契約に従って発行された関連追加証券理事会決議または追加証券追加証書に明記されているように、基本インデント3.07、3.09、7.05もしくは9.06、または本契約4.01（b）に従って他の証券の登録、譲渡、交換または代わりに認証・交付された証券を除き、発行日後に本契約第2条13項に従って最初に発行した会社の証券を指すものとします。

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(9) judgment Liens;

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