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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（報告された最も古い事象の日）：2023年5月16日
PFIZER INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 1-3619 | 13-5315170 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 66 Hudson Boulevard East New York, New York |
10001-2192 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む:
(212) 733-2323
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（以下の一般教示A.2.を参照してください）：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2 (b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.05ドル | PFE | New York Stock Exchange | ||
| 1.000% Notes due 2027 | PFE27 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐
| Item 8.01 | Other Events. |
2023年5月19日、Pfizer Investment Enterprises Pte.Ltd. （以下、「発行体」という。(発行体」は、シンガポール共和国法に基づき設立された株式有限会社であり、ファイザー社（以下「当社」）の100％子会社である。2025年満期4.650%債券（以下「2025年債券」）、2026年満期4.450%債券（以下「2026年債券」）、2028年満期4.450%債券（以下「2028年債券」）、4,000,000,000ドル（3.5億ドル）、4.2030 年満期 4.650% 債券（以下「2030 年債券」）、2033 年満期 4.750% 債券（以下「2033 年債券」）元本総額 5,000,000 ドル、2043 年満期 5.110% 債券（以下「2043 年債券」）元本総額 3,000,000 ドル、5.300% 債券（以下「2053 年債券」）元本総額 6,000,000 ドル300%（2053年満期）債券（以下「2053年債券」）および5.340%（2063年満期）債券（以下「2063年債券」、2025年債券、2026年債券、2028年債券、2030年債券、2033年債券、2043年債券および2053年債券と併せて「債券」） の総額は4,000,000,000,000ドルとされています。債券は、当社が無担保で完全かつ無条件に保証しています（以下、総称して「保証」といいます）。
本債券の募集は、当社が提案する Seagen Inc.（以下「Seagen」）の買収（以下「本合併」）のための資金調達の一環である。(i) (x) 2024 年 9 月 19 日および (y) セーゲンと当社が合併契約における「外部日付」の延長に合意した後 の日付の 5 営業日後、または (ii) 発行者が、当社が合併の完了を追求しないことを本契約に基づく受託者（本契約に定義）に通知した場合、発行体は、2033 年債および 2053 年債を除く各債券シリーズ（以下「特別強制償還」）を、当該 債券シリーズの元本総額の 101％に相当する特別強制償還価格と、特別強制償還日までの経過利息（ある場 合、これを除く）で償還することを要求される。
債券の特別強制償還がない場合、当社は債券の募集による純収入を、合併に関連して支払うべき対価の一部 の資金調達および関連手数料や経費の支払いに充てる予定です。特別強制償還が行われた場合、2033 債券および 2053 債券の調達資金は、当社のリボルビング信用枠またはその他の債務に基づく借入の返済を含 む一般企業目的に使用される予定です。
本債券の募集は、2021年2月26日に米国証券取引委員会（以下「委員会」）に提出された当社のフォームS-3による発行登録書（登録番号333-253605）、2023年5月15日に委員会に提出されたその効力後修正第1号による修正に基づき行われました。
債券は、発行者、会社および受託者であるニューヨークメロン銀行（「受託者」）の間で 2023 年 5 月 19 日付で締結された証書（「基本証書」）に基づき発行され、発行者、会社および受託者の間で 2023 年 5 月 19 日付の第一補足証書（「第一補足証書」および第一補足証書で補足された基本証書、「債券」）によって補完されたもの です。
基本権設定契約および第 1 補足権設定契約は、それぞれ本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 4.1 および別紙 4.2 として添付され、参照により本書に組み込まれています。
債券の募集に関連して、発行者および当社は、価格決定契約のスケジュール I に記載された複数の引受業者と、それぞれ 2023 年 5 月 16 日付で引受契約（「引受契約」）および関連価格決定契約（「価格決定契約」）を締結しました。
引受契約および価格決定契約は、それぞれ本Current Report on Form 8-Kの別紙1.1および別紙1.2として添付され、参照により本書に組み込まれています。
さらに、債券の募集に関連して、当社は債券および保証の有効性に関する法律意見書を提出し ており、これはこの Form 8-K の Current Report の別紙 5.1 として添付される。発行体に関するシンガポール法の特定の事項に関する Drew & Napier LLC の法律意見書も、この Form 8-K の Current Report の Exhibit 5.2 としてここに提出されています。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
SIGNATURE
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
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PFIZER INC. | |||||
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By: | /s/ Margaret M. Madden |
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Margaret M. Madden | ||||
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上席副社長兼コーポレート・セクレタリー, | ||||
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Chief Governance Counsel | ||||
| Dated: May 19, 2023 | ||||||
Exhibit 1.1
Execution Version
ファイザーインベストメントエンタープライズ pte.ltd.
Debt Securities
ファイザー社による無条件の無担保保証。
Underwriting Agreement
May 16, 2023
の代表者様へ。
に記載された複数の引受人。
respective Pricing Agreements
以下、記述する。
Ladies and Gentlemen:
随時、Pfizer Investment Enterprises Pte.Ltd.は、シンガポール共和国法に基づき設立された株式有限会社（以下「発行体」）であり、Pfizer Inc.の完全所有子会社です、は、デラウェア州法人（以下「保証人」という。）と共に、本契約の当事者が決定する追加及び削除を行った上で、本契約及びその中に記載された条件に従い、本契約の付属書 I の形式で一つ又は複数の価格設定契約（それぞれ「価格設定契約」）の締結を提案しています、を発行し、価格決定契約の別表Ⅰに記載された会社（これらの会社は価格決定契約およびそこに指定された証券に関して「引受人」を構成する）に対して価格決定契約の別表Ⅱに指定された債券の一部（「債券」）を販売することである。各債券は、元本および利息の支払いに関して、保証人から無条件かつ取消不能の無担保保証（以下「保証」とい う）を受けることができる。本契約では、債券および保証を総称して「証券」（当該価格設定契約に関しては「指定証券」）と呼 ぶ。
特定の指定有価証券の発行の条件及び権利は、当該指定有価証券に係る価格設定契約及び当該価格設定契約において特定された証書（以下「証書」という。）に定めるところによる。本契約において「価格設定契約」とあるのは、そこに指定された特定の指定有価証券の発行及び販売に関する適用される価格設定契約である。
1. 指定有価証券の特定の販売は、当該指定有価証券の引受人に随時行われ、価格決定契約において当該指定有価証券の引受人の共同主幹事及び代表者として指定された会社（以下「代表者」といいます。）また、「代表者」という用語は、引受人の唯一の代表者として行動する単一の会社、及びいずれの会社もその代表者として指定されずに行動する引受人を指す。本引受契約は、発行者が本証券を販売する義務、または引受人が本証券を購入する義務として解釈されるものではありません。発行者が本証券を発行し販売する義務および引受人の本証券を購入する義務は、そこに指定された指定証券に関する価格決定契約によって証明されるものとする。各価格設定契約は、当該指定有価証券の元本総額、当該指定有価証券の新規公開価格、当該指定有価証券の引受人に対する買取価格、当該指定有価証券の引受人の名称、当該引受人の代表者の名称及び各引受人が購入する当該指定有価証券の元本を指定し、当該指定有価証券の交付及び代金の支払いの日時及び方法を規定するものとする。また、価格設定契約は、当該指定有価証券の条件を（本契約並びにこれに関する登録届出書及び目論見書に記載されていない限りにおいて）指定するものとする。価格決定契約は、執行された書面に よるものとし、ファクシミリ通信、電子メール通信、または送信された通信の書面による記録を作成するよう設計されたその他の迅速な送信装置の交換によって証明される。本契約および各価格設定契約に基づく引受人の義務は、数個のものであり、共同ではないものとする。
2. 発行体および保証人の各々は、連帯して、引受人の各々に対して以下の事項を表明し、保証し、同意します：
2
(a) 価格決定契約のスケジュール II に記載されている証券取引委員会（以下「委員会」）のファイル番号で特定されるフォーム S-3 による登録書（以下「当初登録書」）が、委員会に提出された；当該当初登録届出書およびその効力発生後の修正書は、それぞれ代表者に以前に交付されたまたは交付される形式であり、当初登録届出書の添付書類を除くが、そこに含まれる目論見書に参照により組み込まれるすべての文書を含み、改正1933年証券法（「法」）の規則405に定義される「自動棚登録届出」である；また、発行者および保証人は、同法の規則 401(g)(2)に基づく当初登録書またはその事後修正書の使用に対する委員会の異議告知を受け取っていない；また、当初登録届出書またはその事後補正の有効性を一時停止する停止命令は出されておらず、そのための手続は委員会によって開始または脅かされていない（当初登録届出書の一部として提出された基本目論見書は、本契約の日付以前に委員会に提出された最新の証券に関する様式で、以下「基本目論見書」という；当該登録届出書に含まれる、または本法に基づく欧州委員会の規則424(b)に従って欧州委員会に提出された予備目論見書は、以下「予備目論見書」と称する；当初登録届出書の各部分（そのすべての添付書類を含み、指定有価証券に関する目論見書補足書類で、委員会に提出され、法の規則430Bにより当初登録届出書の一部とみなされるものを含み、それぞれ当初登録届出書の当該部分が有効になった時点で修正されたもの（ただし、フォームT-1を除く）を、以下「登録届出書」と総称します）；基本目論見書は、適用時期（本契約第2条(c)に定義）の直前に修正および補足されたものを、以下「価格設定目論見書」といい、本契約が締結された日および時間後に、委員会に最初に提出または提出のために送信される形式の証券に関する目論見書（参照により組み込まれる情報を含む）は、以下「目論見書」という；基本目論見書、価格設定目論見書、予備目論見書または目論見書への言及は、当該目論見書の日付において、本法に基づく適用形式に従って参照により組み込まれる文書を参照し、これを含むものとみなされるものとします；基本目論見書、予備目論見書または目論見書の修正または補足への言及は、登録届出書の効力発生後の修正、法の規則424（b）に従って委員会に提出された指定証券に関する目論見書補足および当該基本目論見書の日付後に提出された文書を指すものとみなされます、の下で当該基本目論見書、予備目論見書または目論見書の日付以降に提出され、参照により当該予備目論見書または目論見書に組み込まれた文書；登録書の修正への言及は、登録書の発効日以降に証券取引法第13条（a）または第15条（d）に従って提出された保証人の年次報告書で、参照により登録書に組み込まれるものを指すものとみなし、これを含む；また、修正または補足された目論見書への言及は、本契約第6条(a)に従い、法下の規則424(b)に従って委員会に提出された形式の該当する指定証券に関連して修正または補足された目論見書を指し、当該提出日現在、参照によりそこに組み込まれている文書を含むものとみなされます）；
3
(b) 予備目論見書または発行者自由記述目論見書の使用を阻止または停止する命令は委員会から出されておらず、各予備目論見書はその提出時点で、すべての重要な点において、同法および1939年改正信託証書法（以下「信託証書法」といいます）の要件に合致していました、(以下「信託証書法」という。)およびそれに基づく委員会の規則および規制の要件に準拠し、重要な事実の偽りの陳述を含まず、そこに記載することが要求される重要な事実を記載せず、またはそれらが行われた状況に照らして、その記述を誤解のないものとするために必要な事項を省略しなかったことである；ただし、この表明および保証は、適用される価格決定契約のスケジュールIIに記載されているように、そこでの使用を明示的に目的として代表者を通じて引受人により発行者または保証人に書面で提供された情報に依拠し、それに準拠して行われた記述または省略には適用されない。 (c) 本契約において、「適用時間」は価格決定契約のスケジュールIIにその旨記載されている時刻を価格決定契約の日付として使用する；適用時期において、本契約第 6 条(a)に従って作成および提出された最終タームシートによって補完された価格設定目論見書（以下、総称して「価格開示パッケージ」）には、重要事実に関する偽りの記載がなく、またその作成時の状況に照らし合わせて、その記述を誤解させないために必要な重要事実が省略されていない；また、価格決定契約のスケジュールIIに記載された各発行者自由作成目論見書は、登録届出書、価格決定目論見書または目論見書に含まれる情報と矛盾せず、適用時期において価格開示パッケージによって補足され、価格開示パッケージと一体となった各発行者自由作成目論見書には、重要事実の偽りの記述がなく、その記述がなされた状況に照らして、誤解されないようにするために必要となるあらゆる重要事実が記述されていないことである；ただし、この表明および保証は、価格決定契約のスケジュールIIに記載されているように、代表者を通じて引受会社から発行会社または保証人に書面で提供された情報を信頼し、それに準拠して価格決定情報開示パッケージまたは発行者自由作成目論見書で行われた記述または脱落には適用しないものとする；
(d) 価格設定目論見書および目論見書に参照により組み込まれた文書は、それらが発効したとき、または場合により委員会に提出されたとき、すべての重要な点において、該当する法律または交換法の要件およびそれに基づく委員会の規則および規制に適合している、また、いずれの書類も、登録届出書が有効になった時点で、目論見書および目論見書に記載された他の情報と合わせて読むと、重要な事実の不実の陳述、またはそこに記載することが要求された重要な事実の記載の省略、またはそれらが行われた状況に照らして、その記載が誤解されないようにするために必要な事項を含んでいません；また、このように提出され、参照により目論見書またはその修正もしくは補足に組み込まれるその他の文書は、かかる文書が有効になるとき、または場合により委員会に提出されるとき、すべての重要な点において、適用される本法または交換法の要件に適合するものとする、また、登録届出書が有効になった時点で目論見書に記載された他の情報と合わせて読むと、重要な事実の不実の陳述を含まず、またそこに記載することが要求される重要な事実の記載を省略せず、またはその記載が行われた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な事項を記載しないものとする；ただし、この表明保証は、指定有価証券の引受人が代表者を通じて発行者または保証人に書面で提供した、当該有価証券に関連して修正または補足された目論見書に明示的に使用するための情報を信頼し、これに準拠して行われた記述または省略については、適用されないものとする；また、適用される価格決定契約の日の欧州委員会の営業終了後、当該価格決定契約の締結前に、適用される価格決定契約の別表Ⅱに定めるものを除き、かかる書類は欧州委員会に提出されていない；
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(e) 登録届出書および目論見書は、本法および信託証書法ならびにこれらに基づく委員会の規則の要件にすべての重要な点において適合し、また登録届出書または目論見書のさらなる修正または補足は、以下のとおり適合するものとし、以下のことは行わないものとする、(i)登録届出書及びその訂正書の該当する効力発生日において、重要な事実の不実の記載があり、又はそこに記載することが要求され若しくはその記載を誤解のないものとするために必要な重要な事実の記載が省略され、(ii) 目論見書及びその訂正又は補足書の該当する提出日及び指定有価証券の引渡時（本書第5条に定義されるとおり）において、は、重要な事実の不実の陳述を含み、または登録届出書が有効になった時点で目論見書に記載された他の情報と合わせて読むと、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略したものであります；ただし、この表明および保証は、指定有価証券の引受人が代表者を通じて発行者または保証人に書面で提供した、該当する価格決定契約のスケジュールIIに記載された当該有価証券に関する修正または補足された目論見書に明示的に使用するための情報を信頼しそれに準拠して行った記述または不作為には適用しないものとする；
(f) (i)当初登録書の提出時、(ii)法第10条(a)(3)に準拠するための直近の修正時（修正後修正、取引所法第13条または第15条(d)に従って提出された組み込み報告、目論見書のフォームによるものかどうか）、 (iii) 発行者、保証人またはその代理人（本項において、唯一の意味、また、(iv)適用時（本項(iv)では当該日を判定日とする）において、保証人は規則405で定義される「著名な季節発行体」であったか、またはそうであった（場合による）；(g) (i)発行体、保証人または他の募集参加者が、当初登録届出書の提出後、最も早い時期に善意の申し出（法の規則164(h)(2)の意味）を行い、(ii)適用時期において（当該日を本(ii)の目的の判定日として使用）、、発行者および保証人のそれぞれが（規則405で定義される）「不適格な発行体」でなく、現在もないこと。ただし、規則405に従って、発行者および保証人を「不適格な発行体」とみなす必要はないという委員会の判断は考慮しない；
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(h) 発行者、保証人、保証人の重要な子会社（本契約で使用する「重要な子会社」という用語は、レギュレーション S-X の規則 1-02(w) で定義された意味を持つ）のいずれも、価格決定目論見書に含まれ、参照により組み込まれた最新の財務諸表の日付以降、火災による損失や事業の妨害を受けたことはない、発行体、保証人、保証人の子会社にとって重要な、火災、爆発、洪水、その他の災害（保険でカバーされているかどうかにかかわらず）、労働争議、裁判所や政府の措置、命令、法令による損失や業務妨害が、目論見書に記載されている以外では、全体として発生した；また、登録書および目論見書に記載されたそれぞれの日付以降、発行者および保証人の資本金（保証人が主催し、フォームS-8の登録書に従って登録された計画に基づく普通株式の発行を除く）、発行者、保証人および保証人の子会社の連結長期債務の重大な増加または重大な不利益変更はなかった、また、発行体、保証人および保証人の連結子会社の連結財政状態または経営成績において、登録書および目論見書に記載または予定されている以外の重大な不利益変更の見込みがある場合、そのような事態が発生します；
(i) 発行者および保証人の各々は、その組織または法人化（場合により）の法域の法律に基づき、グッドスタンディング（または同等の概念）で有効に存在し、その不動産を所有またはリース（場合により）し、価格設定目論見書に記載された事業を行う企業力と権限を有していること；
(j) 保証人の各重要な子会社は、その組織または設立の法域（場合により）の法律の下で正式に組織され、グッドスタンディング（または同等の概念）で有効に存在し、事業の遂行または財産の所有または賃貸がかかる資格を必要とする各法域において、取引を行う資格を正式に得て、グッドスタンディング（または同等の概念）である、ただし、資格を取得できない場合、またはグッドスタンディングでない場合、保証人およびその連結子会社の連結財政状態または経営成績に全体として重大な悪影響を及ぼさない場合（以下「重大な悪影響」）を除く；(k) 本契約および指定有価証券に関する価格設定契約は、発行者および保証人により正式に認可され、実行および引渡しされた。
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債券は正式に認可されており、本契約および当該債券に係る価格設定契約に従って債券が発行され、引 渡される際には、当該債券は正式に執行、認証、発行および交付され、発行体の有効かつ法的拘束力の ある債務として、登録書への添付書類として提出された形式を持つ、証書に定める利益を受ける権利 を有するものとする；本債券は信託証書法に基づき正式に認可され、正式に資格を与えられており、債券の引渡し時 点で、破産法、倒産法、不正譲渡法、組織再編法、モラトリアム法、債権者の権利に関連または影響 する一般適用法および一般衡平法に従うが、その条項に従って執行可能で有効かつ法的拘束力のある証書と なる；また、本契約は、すべての重要な点において、当該債券に関して修正または補足された価格表 示パッケージおよび目論見書に記載された記述に適合しており、債券はこれに適合するものとします；
(l) 本契約に含まれる保証は、保証人により正当に承認されており、本契約および価格設定契約（指定証券に 関するもの）に従って本契約が締結および交付され、かつ、本契約および価格設定契約（指定証券に関するもの） に従って債券が受託者によって認証され、発行および交付される場合、この保証は、破産法、倒産法、不正譲渡法、組織再編法、モラトリアム法、および債権者の権利に関 連または影響を及ぼす一般に適用される同様の法律、ならびに一般衡平法に従って、その条項に従って保証人 に対して執行可能で、有効かつ法的拘束力を有する保証人の債務を構成するものとする；
(m) 発行者による債券の発行および販売、保証人による保証の発行および販売、発行者および保証人 による証券、本契約および価格設定契約のすべての条項の遵守、ならびに本契約およびそこで企図される 取引の完了は、以下の通りではない：(i) 発行者、保証人、保証人の重要な子会社の財産や資産に対して、債券の条項の違反や違反に抵触したり、債務不履行になったり、先取特権、請求権、担保の設定や賦課につながったりするようなことはない、発行体、保証人、保証人の重要な子会社が当事者である、または発行体、保証人、保証人の重要な子会社が拘束される、または発行体の財産や資産のいずれかが拘束される、抵当、信託証書、ローン契約、その他の契約や文書の条項に従って、発行体、保証人、保証人の重要な子会社の財産や資産に何らかの担保を付ける、(ii) (A)発行体の憲法、または修正された保証人の設立証明書または付則の規定、または (B)法律、命令、規則に対する違反の結果、ただし、(i)および(ii)(B)の場合、そのような違反、紛争、不履行、先取特権、請求、担保、違反が重要な悪影響を及ぼさない場合はこの限りではありません；ただし、(x)法律および信託証書法に基づき、指定証券の引渡し時までに取得したもの、または取得する予定であったものは除く、(y) 本契約に基づき企図される取引に重大な悪影響を及ぼさない同意、承認、認可、命令、登録または資格、および (z) 引受人による証券の購入および配布に関連して、州の証券法、ブルースカイ法またはその他の適用法に基づいて必要とされる同意、承認、認可、命令、登録または資格など；
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(n) 発行者、保証人または保証人の重要な子会社が当事者となっている、または発行者、保証人または 保証人の重要な子会社の財産が対象となっている法的手続きは、価格目論見書に記載されている以外に、発行者 が行う事業の種類に付随する訴訟以外に存在しないこと、発行体、保証人、保証人の重要な子会社のいずれかに不利に決定された場合、個別または全体として重要な悪影響を及ぼす、保証人、保証人の重要な子会社のいずれかに付随する訴訟を除く；発行体または保証人の知る限り、そのような手続きは政府当局によって脅かされたり、企てられたりしていない；
(o) 保証人およびその子会社の特定の財務諸表を認証しているKPMG LLPは、委員会および米国公開会社会計監視委員会が採用する適用規則および規制の範囲内で、かつ同法の要求に従って、保証人およびその子会社に関して独立登録会計事務所となっています；
(p）登録届出書、価格開示パッケージおよび目論見書に含まれる保証人およびその連結子会社の連結財務諸表（関連する注記を含む）は、すべての重要な点において、保証人およびその連結子会社の指定日における財政状態、指定期間における経営成績およびキャッシュフローを適正に表示しており、これらの財務諸表は、対象期間を通じて一貫した基準で適用されている米国で一般に認められた会計原則に従って作成されている；(q) 発行者および保証人は、登録届出書、価格開示パッケージおよび目論見書に記載された証券の募集および販売、ならびにその資金の使用を実施した後、1940年投資会社法およびそれに基づく委員会の規則の意味における「投資会社」としての登録を要求されることはない。
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3. シンガポールの 2001 年証券先物法第 309B(1)(c) 項に基づき、発行者はここに引受人に、債券が「所定の資本市場商品」（証券先物（資本市場商品）規則 2018 に定義）および除外投資商品（MAS 通知 SFA 04-N12: 投資商品の販売に関する通知および MAS 通知 FAA-N16: 投資商品に関する推奨に関する通知で定義）であると通知しています。
4. 引受人は、指定有価証券に適用される価格決定契約の締結及び代表者による当該指定有価証券の放出が承認された場合、修正又は補足された価格決定目論見書及び目論見書に記載された条件に従い、当該指定有価証券の販売のための募集を行うことを提案するものとする。
5. 各引受人が価格決定契約に従って購入する指定有価証券は、発行者に 48 時間以上前に通知することで、代表者が要求する正式な額面および名義で、発行者またはその代理人が当該引受人の口座に交付するものとする、その際、引受人またはその代理人が、48時間前までに発行者の指定する口座に連邦政府（同日）資金またはその他の即時利用可能な資金を電信送金するか、代表者と発行者が書面で合意するその他の場所と日時で購入代金を支払うものとし、この日時を当該証券の「引渡時」と呼ぶ。
6. 発行者および保証人は、指定有価証券の各引受人と合意する：
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(a) 該当する指定有価証券に関して修正および補足された目論見書を代表者が承認した様式で作成し、本法律424（b）に従って当該目論見書を提出し、本募集の登録料を本法律456（b）（1）（i）の定める期間内（ただし、同条項ただし書きは適用されない）、いかなる場合においても指定有価証券の引渡時期より前に納めること、当該有価証券に係る価格決定契約の日以降、当該有価証券の引渡しの時までに、登録届出書、基本目論見書又は修正若しくは補足された目論見書について、合理的な通知の後速やかに当該有価証券の代表者が不承認とする追加修正若しくは補足を行わないこと；指定有価証券の説明のみを含む最終タームシートを、代表者が承認した形式で作成し、当該規則が要求する期間内に法下の規則433（d）に従って提出すること、法下の規則433（d）に従って発行体または保証人が委員会に提出する必要があるその他の資料を速やかに提出すること、当該引渡時期以降のかかる修正または補足を速やかに代表に通知し、代表から要求に応じてその写しを提供すること、指定有価証券の説明のみを含む最終タームシートを、代表が承認した形式によって作成し、当該規則に規定する期間内に提出すること；当該証券の募集または販売に関連して目論見書（またはそれに代わるものとして、同法の規則173(a)で言及される通知）の交付が要求される限り、発行体または保証人が取引所法の第13条(a)、13条(c)、14条または15条（d）に従って委員会に提出すべきすべてのレポートおよび確定委任状または情報提供書を迅速に提出する、また、当該期間中、登録届出書の訂正が提出され、若しくは有効になった時点、又は目論見書の補足若しくは訂正された目論見書が委員会に提出された時点について、その通知を受けた後速やかに代表者に通知するものとする、欧州委員会が証券に関する目論見書の使用を禁止または停止する命令を発行した場合、発行体または保証人が、米国法の規則401（g）（2）に基づき、登録書またはその効力発生後の修正書の使用に対する欧州委員会の異議告知を受領した場合、(注1)本証券は、米国連邦法第401条(g)(2)に基づく登録届出書またはその事後補正書の使用に対する欧州委員会の異議告知、法域における当該証券の募集または販売の資格停止、当該目的のための手続の開始または予告、登録届出書または目論見書の修正または補足、追加情報に対する欧州委員会による要求のいずれにも応じない；また、かかる停止命令、または証券に関する目論見書の使用を防止もしくは停止する命令、または資格を停止する命令が出された場合、その撤回を得るために速やかにその合理的な最善の努力を払うことである；
(b) 代表者の協力のもと、代表者が合理的に要求する管轄区域の証券法に基づいて当該証券の募集および販売の資格を得るための行動を随時迅速に行い、当該証券の配布を完了するために必要な期間、当該管轄区域での販売および取引の継続を許可するように当該法律を遵守すること、ただし、これに関連して、発行体および保証人は、外国法人としての資格取得、司法管轄区での送達に対する一般的な同意の提出、または司法管轄区で事業を行うことに関する課税を受けることを要求されないものとする；
(c) 修正または補足された目論見書の写しを、代表者が随時合理的に要求する数だけ引受人に提供すること、および、目論見書（またはそれに代わるもの、また、本証券の募集または販売に関連して目論見書（またはこれに代わるものとして、本法に基づく規則173（a）にいう通知）の交付が要求され、その結果、その時点で、修正または補足された目論見書に重要事実の不実の記載があるか、または目論見書（またはこれに代わるものとして、その時点の状況においてそれらが行われたことに照らし合わせて、当該記述を行うために必要となるあらゆる重要事実を記載しないことになる何らかの事象が生じていた場合はまたは、その他の理由により、当該期間中に、本目論見書を修正もしくは補足し、または本目論見書に参照により組み込まれる文書を本法、本取引所法または信託証書法を遵守するために本取引所法に基づき提出する必要がある場合、また、各引受人および証券会社に対し、当該記述または省略を修正し、または当該遵守を実現する目論見書の修正または補足を、代表者が合理的に要求する部数だけ無償で作成し提供する；
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