エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年8月4日
Talos Energy Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-38497 | 82-3532642 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (CommissionFile Number) | (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
| 333 クレイストリート、スイート3300 Houston, Texas |
77002 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(713) 328-3000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-Kが、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
| Title of Each Class |
Trading Symbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered |
||
| 普通株式 | TALO | NYSE |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2022 年 8 月 4 日、Talos Energy Inc.は、2022 年 6 月 30 日に終了した会計期間の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれています。
フォーム 8-K の一般指示 B.2 に従いフォーム 8-K の一般指示 B.2 に従い、項目 2.02 に基づくフォーム 8-K の本報告書に含まれる情報および添付の別紙 99.1 は、項目 2.02 に従ってのみ「提出」されたものとみなされます。また、当該情報は、参照することにより 1933 年証券法（改正「証券法」）または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも組み込まれるものとみなされま せん。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure |
第 2.02 項に記載された情報は、参照することにより、あたかもここに完全に記載されているかのように組 み込まれています。
Form 8-K の一般指示 B.2 に従い、Form 8-K の項目 7.01 に基づいて本報告書に記載され、添付の付属書類 99.1 に記載された情報は Form 8-K の項目 7.01 にのみ従って「提出」されたものとみなされ、証券取引法第 18 項における「提出」または同項の責任を負うものとみなされず、かかる情報は、かかる提出書類に特定の参照により明確に記載される場合を除き、参照により証券取引法または Exchange 法下の提出書類に組み込まれているとみなされないものとします。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNumber | Description of Exhibit |
|
| 99.1 | 2022年8月4日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURE
1934年米国証券取引所施行規則に基づき、会社はこの報告書に正当に委任されたアンダーソンの署名によって会社を代表して署名しています。
Date: August 4, 2022
| TALOS ENERGY INC. | ||||||
| By: | /ウィリアム・s・モス3世 |
|||||
| Name: | William S. Moss III | |||||
| Title: | エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | |||||
Exhibit 99.1
タロスエナジー、2022年第2四半期の事業・財務実績を発表
テキサス州ヒューストン、2022年8月4日 - Talos Energy Inc.（以下、「タロス」または「当社」）（NYSE：TALO）は本日、2022年第2四半期の業務・財務実績を発表しました。
Key Highlights:
| • | 生産量は日量65.4千バレル（石油67％、液体75％）。 |
| • | 原油の実現価格（ヘッジを除く）がバレル当たり 108.03 ドル、天然ガス液体はバレル当たり 37.79 ドル、天然ガスは千立方フィート（Mcf）当たり 8.00 ドルだったため、収益は 519.1 百万ドルとなりました。 |
| • | 純利益は1億9,510万ドル（希薄化後1株当たり2.33ドル）、調整後純利益(1)は1億60万ドル（希薄化後1株当たり1.20ドル）となりました。 |
| • | 調整後EBITDA(1)は2億5,080万ドル、Boe当たり調整後EBITDA42.13ドル、ヘッジを除く調整後EBITDAは4億1,100万ドル、Boe当たり69.04ドルでした。 |
| • | 資本支出は8,590万ドル（廃鉱費用含む）。 |
| • | フリーキャッシュフロー(1) (運転資本増減前)は1億3410万ドル。 |
| • | クレジット・ファシリティの借入金1億4610万ドルと7.5%債券の返済により、2022年6月30日時点でレバレッジ比率1.0xを達成、過去最高の流動性7億220万ドルを達成、ネット借入金は2021年3月末時点から3億4410万ドル削減。 |
| • | シェブロンU.S.A.社（以下「シェブロン」）による50％の権益取得（50百万ドルの対価）と引き換えに、バイユーベンド炭素分離回収（CCS）合弁事業を拡大しました。 |
社長兼最高経営責任者のティモシー・S・ダンカンは、次のようにコメントしました。「マクロ的なインフレ圧力にもかかわらず、記録的な収益とコスト管理努力によって急速な債務削減を達成し、タロスにとって好調な四半期となりました。大幅なフリーキャッシュフローの創出と大幅な債務の返済に着実に取り組むことで、タロスの歴史上、最も低いレバレッジ倍率と最も高い流動性を達成することができました。下半期には、一連の刺激的でインパクトのある掘削機会をテストするオープンウォーターリグプログラムを開始し、第4四半期の早い時期にプーマウェスト評価井を竣工させる予定です。
ダンカンは次のように続けました。「CCS事業では、先に発表したシェブロンおよびカーボンバートとのバイユー・ベンド取引を完了し、シェブロンを、国内初で唯一の大規模な海上CO2隔離プロジェクトを開発する合弁事業に迎えました。当社は、EPAクラスVI許可プロセスを促進するため、今年中に最初の層位評価井を掘削する予定であり、同時に潜在的な産業界の顧客との関係を継続的に構築しています。米国メキシコ湾岸でCCS-as-a-Serviceを提供するために、数十年にわたる地域的経験によって得られた当社の技術および商業スキルを活用することは、責任あるエネルギー生産と将来のための具体的な炭素管理ソリューションのバランスをとるという当社の取り組みの一例であり、この組み合わせが、すべてのステークホルダーにとって未来のエネルギー企業の姿を示すと確信しています".
最近の動向とオペレーションのアップデート
負債の返済タロスは第2四半期にクレジット・ファシリティの借入金1億4,000万ドルと7.5%債券610万ドルを満期返済し、全体のレバレッジをLTM調整後EBITDAに対する純負債1.0xに削減しました。当社は、当四半期をタロス史上最高の7億220万ドルの流動性で終え、2022年下半期もクレジット・ファシリティ借入の削減を継続する見込みです。
インフレ抑制法タロスは、当社の上流部門およびCCS部門に関連する多くの条項を含むインフレ抑制法に関する最近の立法動向を注意深く見守っています。上流部門の条項の中には、OCSリースセール257の落札価格の復活があり、Talosは最も活発な入札者の一人で、深海10ブロックの57000エーカー以上の総面積で高額入札を行いました。さらに、同法案は、将来的に3つの特定のリースセールを追加することを義務付け、今後、洋上風力のリースセールと連動した石油・ガスのリースセールを要求するものです。当社のCCS事業については、同法案は、永久的なCO2貯留に対する45Q控除を現在の50ドル／トンから85ドル／トンに引き上げ、さらに現行の連邦所得税控除構造に直接支払要素を追加する条項を含んでいます。インフレ抑制法は米国上院で可決されておらず、最終的な法案は現在提案されている立法文と異なる可能性があります。
CCSタロスは、タロス低炭素ソリューション部門を通じて、カーボンバート社（以下「カーボンバート」）と共に、シェブロンが50%の権益を取得し、バイユーベンドCCS合弁事業を拡大する取引を発表し、その後完了しました。これにより、本事業の出資比率は、タロス社25％、カーボンバート社25％、シェブロン社50％となり、タロス社がオペレーターとなります。また3社は、テキサス州の最初の提案要請で計画されたジェファーソン郡沖合23万1000エーカーの全領域について、相互関心領域（AMI）を設定し、将来の拡張機会に向けて足並みを揃えることになりました。
| TALOS ENERGY INC. | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 |
第3四半期の予想されるダウンタイム2022年6月に予定されていたドライドックのメンテナンス工程を第3四半期に延期した後、タロスは規制上必要なメンテナンスのためにHP-1船を陸上に移動させることを開始しました。タロスは、ドライドックにより、第3四半期に6.0～9.0MBoe/dの生産量の延期、および営業・資本コストの増額を見込んでいます。準備費用として、約1150万ドルが第2四半期の営業費用に含まれています。さらに、タロスは、第三者による中流部門の計画的ダウンタイムおよびその他の計画的ダウンタイム活動により、4.0～5.0MBoe/dの生産遅延が発生すると予想しています。タロスが以前発表した年間操業・財務ガイダンスには、HP-1ドライドックとサードパーティ製ミッドストリームダウンタイムの両方の見積もり、およびハリケーンリスクが含まれています。しかし、ハリケーンによるダウンタイムの影響の大部分は、通常、第3四半期に発生します。
稼働中の深海リグプログラムタロスは、8月中旬にシードリル セバン ルイジアナ深海リグの所有権を取得し、2022年後半から2023年前半にかけて合計6回の操業を含むオープンウォータープログラムを開始する予定ですが、そのうち4回は、累積無リスク原油換算65～100万バレル（「MMBoe」）の資源を対象とした開発井で、タロス運営の施設を活用して海底開発を加速させる予定です。当社は、4つの開発ターゲットのうち、最初に掘削するライムロック・プロスペクトを、深海の再圧入工事を経て、掘削する予定です。リグプログラムの開始に先立ち、タロスは、ライムロック、ベニス、リゴレッツの各プロジェクトで非運営の作業権益パートナーを獲得し、これらの見込みについて業界の検証を得ることに成功しました。現在、Talosはこれら各プロジェクトの60%の権益を保有しています。また、各坑井の生産量は5.0～15.0MBoe/d（グロス）で、初産油までの期間は12～18ヶ月と予想されています。
非稼働深海リグプログラム。タロスは、プーマ・ウェスト評価井を第4四半期の早い時期に竣工し、2023年初頭までに結果を出すと見込んでいる。本評価井は、共同所有者であるbp plc（「bp」）（オペレーター）およびChevronとともに成功した2021年の探鉱発見井に続くものです。この井戸は深度約26,700フィートまで掘削が許可されており、現在bpのために働いているDiamond Ocean BlackHornetリグで掘削される予定です。ガンフリント油田（権益比率9.6%）では、タロス社は2回のワークオーバーに成功し、年内にMC992#1サイドトラック油田の掘削を開始する予定です。最後に、タロス社は、ウォーカーリッジ及びグリーンキャニオン地域の28,800エーカーからなる5ブロックの探鉱ユニットについて、大手企業パートナーと積極的に最終調整を行っており、2023年前半にインパクトの強い探鉱に参加する予定です。
ザマTalosは、Petróleos Mexicanos（以下「Pemex」）およびBlock 7のパートナーであるWintershall DeaとHarbour Energyと共に、ユニット化決議で求められている2023年3月までのNational Hydrocarbons Commission（以下「CNH」）への提出を目指してZama Field Development Plan（FDP）の最終化に積極的に取り組んでいるところです。承認後、2023年後半にFIDを実施する予定です。同時に、本鉱区の開発を管理するため、各社の代表者を含む統合プロジェクトチーム（Unit Operating Committeeに報告）の結成についても協議しています。
ポンパノ・プラットフォーム・リグ・プログラム当社のセビル開発井は、7月下旬に商業量の炭化水素を発見することができませんでした。プラットフォーム・リグ・プログラムは、マウント・ハンター開発井の準備に移行し、第3四半期に竣工、2023年初頭に初油を予定しています。
SECOND QUARTER 2022 RESULTS
Key Financial Highlights:
| 2022年6月30日に終了した3ヵ月間 | ||||
| Period results ($ million): |
||||
| 収益合計 |
$ | 519.1 | ||
| 純利益 |
$ | 195.1 | ||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 |
$ | 2.33 | ||
| 調整後純利益(1) |
$ | 100.6 | ||
| 調整後の希薄化後1株当たり当期純利益(1) |
$ | 1.20 | ||
| 調整後ebitda(1) |
$ | 250.8 | ||
| Adjusted EBITDA excluding hedges(1) |
$ | 411.0 | ||
| 資本支出（プラグ＆アバンダンスを含む) |
$ | 85.9 | ||
| 調整後ebitdaマージン: |
||||
| Adjusted EBITDA per Boe |
$ | 42.13 | ||
| ヘッジを除く調整後ebitdaは1boeあたり |
$ | 69.04 | ||
| TALOS ENERGY INC. | 333 クレイ・ストリート、スイート3300、ヒューストン、tx 77002 |
Production
当四半期の生産量は65.4MBoe/d（純額）、原油67％、液体75％でした。
| 2022年6月30日に終了した3ヵ月間 | ||||
| 1日平均純生産量 |
||||
| Oil (MBbl/d) |
43.7 | |||
| Natural Gas (MMcf/d) |
96.8 | |||
| NGL (MBbl/d) |
5.6 | |||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
65.4 | |||
| 2022年度第1四半期（6月30日に終了した6ヵ月間 | ||||||||||||||||
| Production | % Oil | % Liquids | % Operated | |||||||||||||
| コアエリア別1日平均純生産量（mboe/d) |
||||||||||||||||
| Green Canyon Area |
23.2 | 81 | % | 87 | % | 98 | % | |||||||||
| Mississippi Canyon Area |
26.6 | 72 | % | 82 | % | 58 | % | |||||||||
| Shelf and Gulf Coast |
15.6 | 36 | % | 46 | % | 50 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 総平均ネットデイリー（mboe/d) |
65.4 | 67 | % | 75 | % | 70 | % | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
資本的支出
当四半期の設備投資額は、プラギングおよび廃鉱活動を含め、総額8,590万ドルとなりました。当社のCCS事業の資本支出には、バイユー・ベンドCCS合弁事業への当社出資分の50％をシェブロン社に売却した影響（すなわち、当初の出資額225万ドルの50％を当社が回収したこと）が含まれています。
| 2022年6月30日に終了した3ヵ月間 | ||||
| 資本的支出 |
||||
| U.S. Drilling & Completions |
$ | 41.1 | ||
| Mexico Appraisal & Exploration |
0.1 | |||
| Asset Management |
17.5 | |||
| 地震探査およびG&G / 土地 / 資産化されたG&Aおよびその他 |
8.5 | |||
| CCS(2) |
(1.1 | ) | ||
|
|
|
|||
| Total Capital Expenditures |
66.1 | |||
| Plugging & Abandonment |
19.8 | |||
|
|
|
|||
| 資本支出とプラギング＆アバンダンジョンの合計 |
$ | 85.9 | ||
|
|
|
|||
Liquidity and Leverage
当四半期末時点では、RBLファシリティの未使用分が6億630万ドル、現金が約1億850万ドルとなり、信用状の残高約1260万ドルを差し引いて、約7億220万ドルの流動性を有しています。2022年6月30日現在、タロスの負債総額は877.4百万ドルで、HP-1ファイナンス・リース関連の27.4百万ドルが含まれています。純負債は 7 億 6,890 万ドル(1)となりました。当社のクレジット契約に従って決定されるクレジット・ファシリティLTM調整後EBITDA(1)に対する純負債は、1.0x(1)でした。
Footnotes:
| (1) | 調整後純利益、希薄化後1株当たり調整後純利益、調整後EBITDA、ヘッジを除く調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、ヘッジを除く調整後EBITDAマージン、与信枠LTM調整後EBITDA、純負債、与信枠LTM調整後EBITDAに対する純負債およびフリーキャッシュフローは非GAAPベースの財務指標です。GAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の詳細および調整表については、以下の「非GAAPベースの補足情報」をご覧ください。 |
| (2) | 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」 |
会社
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
Sergio Maiworm
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべ
会社
SUPPLEMENTAL NON-GAAP INFORMATION
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン