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PRAグループ、2024年第3四半期決算を発表
米国ビジネスの変革がはっきりと見える
2024年の財務・経営目標達成に向け順調、2025年の目標を発表
ヴァージニア州ノーフォーク、2024 年 11 月 4 日-不良債権の買収・回収で世界をリードする PRA グループ（Nasdaq: PRAA）（以下「当社」）は本日、2024 年第 3 四半期（以下「2024 年第 3 四半期」）の決算を発表した。
Q3 2024 Highlights
-PRAグループに帰属する当期純利益は2,720万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.69ドル（税効果項目770万ドル、1株当たり0.20ドルを含む）。
-ポートフォリオの購入総額は3億5,000万ドル。
-現金回収総額は4億7710万ドル。
-徴収残額（ERC）1は過去最高の73億ドル。
-現金効率比率2 は60.1%。
-2024年9月30日に終了する12ヶ月間の調整後EBITDA3は11億ドル。
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日までの9ヶ月間, |
| (単位：千米ドル、一株当たりの金額を除く) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
| 当社株主に帰属する当期純利益（損失 |
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$ |
27,154 |
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$ |
(12,262) |
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$ |
52,145 |
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$ |
(74,695) |
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| 希薄化後1株当たり利益 |
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$ |
0.69 |
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$ |
(0.31) |
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$ |
1.32 |
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$ |
(1.91) |
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「第 3 四半期の業績は、好調な現金回収、堅調なポートフォリオ購入、大幅な増収、堅調な純利益を反映し ています。過去1年半の間に、当社は経験豊富なシニア・リーダーシップ・チームを結成し、米国におけるポートフォリオ供給の回復を活用し、集中力、スピード、規律をもってキャッシュ創出と事業運営に関するイニシアチブを実行し、米国事業の財務および事業運営の立て直しを図りました。
「当四半期は 3 億 5,000 万ドルの投資を行い、過去最高の ERC 73 億ドルを達成しました。現金回収額は前年同期比で 14%増加しましたが、これはポートフォリオ購入額の増加と、営業施策の好影響の両方を反映したものです。第 4 四半期に入り、当グループは 2024 年の目標を上回る見込みです。引き続き事業の勢いを増し、成長、収益性、株主価値の向上に注力するため、2025年目標も発表します。"
1.当社の不良債権ポートフォリオの将来予想現金回収額の合計を指す。
2.現金収入から営業費用を差し引いた額を現金収入で割って算出。現金収入とは、当社の不良債権ポートフォリオの現金回収、手数料、および当社の集団訴訟請求回収サービスから認識された収益を指す。
3.GAAPに従って算出・報告される最も直接的に比較可能な財務指標である当期純利益と調整後EBITDAの調整表は、本プレスリリースの最後に掲載されている。
Cash Collections and Revenues
以下の表は、報告ベースおよび恒常為替レート調整後の四半期別および源泉別現金回収高を示しています：
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| Cash Collection Source |
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2024 |
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2023 |
| ($ in thousands) |
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Q3 |
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Q2 |
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Q1 |
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Q4 |
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Q3 |
| Americas and Australia Core |
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$ |
266,977 |
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|
$ |
263,828 |
|
|
$ |
256,861 |
|
|
$ |
220,127 |
|
|
$ |
223,714 |
|
| Americas Insolvency |
|
26,065 |
|
|
26,971 |
|
|
25,209 |
|
|
24,293 |
|
|
27,809 |
|
| Europe Core |
|
158,242 |
|
|
156,739 |
|
|
145,933 |
|
|
144,361 |
|
|
144,402 |
|
| Europe Insolvency |
|
25,826 |
|
|
26,344 |
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|
21,515 |
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|
21,502 |
|
|
23,639 |
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| Total cash collections |
|
$ |
477,110 |
|
|
$ |
473,882 |
|
|
$ |
449,518 |
|
|
$ |
410,283 |
|
|
$ |
419,564 |
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| Cash Collection Source - |
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| Constant Currency-Adjusted |
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2024 |
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2023 |
| ($ in thousands) |
|
Q3 |
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Q3 |
| Americas and Australia Core |
|
$ |
266,977 |
|
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|
$ |
218,303 |
|
| Americas Insolvency |
|
26,065 |
|
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|
27,785 |
|
| Europe Core |
|
158,242 |
|
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147,597 |
|
| Europe Insolvency |
|
25,826 |
|
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|
24,255 |
|
| Total cash collections |
|
$ |
477,110 |
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$ |
417,940 |
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-2024 年第 3 四半期の現金回収総額は、前年同期（以下「2023 年第 3 四半期」）の 4 億 1,960 万ドルから 13.7%増の 4 億 7,710 万ドルとなった。この増加は、米国と欧州の両方で現金回収額が増加したことによる。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の現金回収額は前年同期比で1億5,030万ドル（12.0%）増加しました。
-2024年第3四半期のポートフォリオ総収益は、前年同期の2億1,210万ドルに対して30.5％増の2億7,670万ドルとなった。2024年9月30日に終了した9ヶ月間のポートフォリオ総収益は、前年同期の5億6,890万ドルに対し42.9%増の8億1,310万ドルとなった。
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日までの9ヶ月間, |
| ($ in thousands) |
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2024 |
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2023 |
|
2024 |
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2023 |
| Portfolio income |
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$ |
216,122 |
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$ |
189,960 |
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|
$ |
627,468 |
|
|
$ |
562,492 |
|
| 予想を上回る回収額 |
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$ |
34,158 |
|
|
$ |
18,090 |
|
|
$ |
124,256 |
|
|
$ |
47,276 |
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| 将来の回収見込みの変化 |
|
26,456 |
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|
4,066 |
|
|
61,352 |
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|
(40,896) |
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| Changes in expected recoveries |
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$ |
60,614 |
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|
$ |
22,156 |
|
|
$ |
185,608 |
|
|
$ |
6,380 |
|
| Total portfolio revenue |
|
$ |
276,736 |
|
|
$ |
212,116 |
|
|
$ |
813,076 |
|
|
$ |
568,872 |
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Expenses
-2024年第3四半期の営業費用は、前年同期の1億7,340万ドルから1,810万ドル（10.4％）増加し、1億9,150万ドルとなった。
これは主に、将来の現金回収の伸びを牽引することが期待される、米国の法的回収チャネルへの投資の増加によるものです。
これは主に、2023 年第 3 四半期の報酬引当金および手当関連費用の減少、および当年度の賃金費用の増加によるものである。
これは主に、米国コア・ポートフォリオにおける社外法的回収の増加によるものです。
-2024年9月30日に終了した9ヵ月間、営業費用は前年同期に比べ4,950万ドル（9.4%）増加しました。この中には、米国における法的回収チャネルへの投資増加に関連した2,450万ドルの法的回収費用の増加が含まれています。
-2024年第3四半期の支払利息（純額）は6,110万ドルと、前年同期の4,950万ドルから1,160万ドル（23.4%）増加した。
-2024年9月30日に終了した9ヵ月間の実効税率は13.7%であった。
Portfolio Acquisitions
-当社は2024年第3四半期に3億5,000万ドルの不良債権ポートフォリオを購入した。
-2024年第3四半期末時点で、当社は今後12ヵ月間に4億9,110万ドルのフォワード・フロー・コミットメント（注1）を予定しており、その内訳は米州と豪州が4億6,630万ドル、欧州が8,480万ドルである。
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| Portfolio Purchase Source |
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2024 |
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2023 |
| ($ in thousands) |
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Q3 |
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Q2 |
|
Q1 |
|
Q4 |
|
Q3 |
| Americas & Australia Core |
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$ |
263,613 |
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$ |
198,761 |
|
|
$ |
174,660 |
|
|
$ |
143,052 |
|
|
$ |
187,554 |
|
| Americas Insolvency |
|
10,162 |
|
|
26,627 |
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|
22,156 |
|
|
18,608 |
|
|
44,279 |
|
| Europe Core |
|
71,507 |
|
|
127,991 |
|
|
43,997 |
|
|
110,780 |
|
|
60,628 |
|
| Europe Insolvency |
|
4,696 |
|
|
25,990 |
|
|
5,004 |
|
|
12,476 |
|
|
18,722 |
|
| Total portfolio acquisitions |
|
$ |
349,978 |
|
|
$ |
379,369 |
|
|
$ |
245,817 |
|
|
$ |
284,916 |
|
|
$ |
311,183 |
|
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Credit Availability
-2024年9月30日現在の信用枠の総利用可能額は10億ドルで、現在のERCに基づく4億1,270万ドルと、前倒し金利を含む借入ベースおよび借入コベナンツの対象となる追加利用可能額5億8,590万ドルで構成される。
2024年と2025年の財務・経営目標
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Najim Mostamand, CFA
Vice President, Investor Relations
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