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WYNN RESORTS, LIMITED0001174922falsefalsefalsefalsefalsefalse00011749222023-06-272023-06-27

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
 
FORM 8-K
 
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年6月27日
 
WYNN RESORTS, LIMITED
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
 
ネバダ 000-50028 46-0484987
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (CommissionFile Number) (I.R.S. EmployerIdentification No.)
3131 ラスベガス・ブルバード・サウス
Las Vegas, ネバダ 89109
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
                                
(702) 770-7555
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル WYNN Nasdaq Global Select Market

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が移行期間の延長を利用しないことを選択した場合、または取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 1.01 重要な確定契約の締結。
2023年6月27日、借り手としてのWM Cayman Holdings Limited II（以下「WM Cayman II」）および保証人としてのWynn Macau, Limited（以下「WML」）は、それぞれWynn Resorts, Limited（以下「登録者」）の間接子会社である、は、貸出人のシンジケートの代理人として、Bank of China Limitedマカオ支店との間で修正再修正ファシリティ契約（修正再修正後、以下「ファシリティ契約」）を締結し、特に、米ドル建て貸付に適用される基準金利を変更することを決定しました。に基づき行われる米ドル建て融資に適用される基準金利を、ロンドン銀行間取引金利からターム有担保翌日物融資金利（以下「タームSOFR」という。

リボルビング・ファシリティは、3億1,250万米ドルの米ドル建てトランシェ（「ファシリティA」）と92億6,000万香港ドルの香港ドル建てトランシェ（「ファシリティB」）で構成されている。ファシリティ契約に基づき、ファシリティAの下で提供される融資の利息は、以下の年率に相当する変動金利である：(a) Term SOFRに0.10％（この合計には最低0.00％の下限が適用される）を加えたものに、(b) WMケイマンIIおよびその子会社の連結レバレッジ比率（ファシリティ契約に従って算出される）に基づき、1.875％～2.875％のマージンを加えたもの：(i)香港銀行間取引金利に、(ii)WMケイマンIIおよびその子会社の連結レバレッジ比率（ファシリティ契約に従って算出）に基づき1.875％から2.875％のマージンを加えた利率。

リボルビング・ファシリティに基づくすべての借入金残高の満期日は2025年9月16日（または2025年9月16日が営業日でない場合は、関連する暦月の翌営業日）のままであり、ファシリティ契約の修正および修正再表示の結果、変更はなかった。

ファシリティ契約には、その改訂および修正直前と同じ保証、表明、保証、誓約条項および債務不履行事由が含まれており、これらの条項はマカオにおける同様の資金調達手段としては慣例的なものです。ファシリティ契約にはまた、ウィン・リゾーツ（マカオ）S.A.のゲーミング事業またはコンセッション契約が損失または終了した場合、同じ強制期限前弁済条項が含まれています。

ファシリティ契約に関する前述の説明は完全であることを意図したものではなく、別紙10.1として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる同契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。

Item 2.03 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。
項目1.01に記載された情報は、参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
 
(d)展示品
Exhibit No. Description
10.1
104 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
    WYNN RESORTS, LIMITED
Dated: June 30, 2023   By:   /s/ Julie Cameron-Doe
  Julie Cameron-Doe
  Chief Financial Officer
  (プリンシパルファイナンシャル＆アカウンティングオフィサー)


EX-10.1 2 ex101-wmcaymaniirevolveram.htm EX-10.1 Document
CLIFFORD CHANCE

Exhibit 10.1
Execution Version
WYNN MACAU, LIMITED AS COMPANY WM CAYMAN HOLDINGS LIMITED II AS BORROWER THE SUBORDINATED CREDITORS AND THE SUBORDINATED DEBTORS WITH BANK OF CHINA LIMITED, MACAU BRANCH AS AGENT 2023年6月27日付けで、WYNN MACAU, LIMITEDと中国銀行マカオ支店との間で締結された修正および再変更契約書
2021年9月16日付ファシリティ契約に関するもの

30070879005-v8 10-41016647


CONTENTS
Clause Page
1. 定義と解釈 2
2. 表現 3
3. 修正 3
4. 継続性とさらなる保証 3
5. 費用と経費 4
6. その他 4
7. 準拠法 4
別表 1 劣後債権者 5
別表 2 劣後債務者 6
別表3 修正ファシリティ契約 7

30070879005-v8 - i - 10-41016647


本契約は、2023 年 6 月 27 日付で、以下の間で締結される：
(1)WYNN MACAU, LIMITED はケイマン諸島で設立された有限責任会社で、登録事務所は c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands にあり、登録番号は 230109 である（以下「会社」）；
(2)WM CAYMAN HOLDINGS LIMITED II は、ケイマン諸島で設立された有限責任会社であり、登録事務所は c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands で、登録番号は 230468 である（以下「借り手」）；
(3)別表 1（劣後債権者）に記載された者（以下「劣後債権者」という；）
(4)別表2（劣後債務者）記載の者（以下「劣後債務者」という。
(5)BANK OF CHINA LIMITED, MACAU BRANCH は、他のファイナンス当事者の代理人（以下「代理人」という。）
RECITALS:
(a) 貸付人は、原ファシリティ契約（以下に定義）に基づき、借入人に対し、ファシリティ（原ファシリティ契約に定義）を利用可能とした。
(b)スクリーンレート入替事由（原ファシリティ契約に定義される）が発生したこと。
(c)2023年4月28日付同意依頼書に従い、借入人は、(i)米ドル建て貸付の基準金利をLIBORからTerm SOFRに移行できるようにするため、(ii)LIBORとTerm SOFRの間の一定の経済的差異を調整するため、(iii)利息その他の金額の計算及び通知に関する業務上及び機械的な変更を反映するため、当初のファシリティ契約の条件を変更することについて、代理人に対し、多数貸付人の同意を求めるよう要請した。
(d)多数貸付人（原ファシリティ契約に定義される）は、本契約に従って効力を生じる原ファシリティ契約の変更に同意した。従って、代理人は、原ファシリティ契約第34.4項（スクリーン・レートの交換）の(b)に従い、多数貸付人に代わって本契約を締結する権限を有する。
以下のように合意されています。:
1.定義と解釈
1.1定義
In this Agreement:
「修正ファシリティ契約」とは、本契約により修正された当初のファシリティ契約を意味する。
30070879005-v8 - 1 - 10-41016647


"Amendment Document" means:
(a)本契約
(b)修正ファシリティ契約。
「同意依頼書（2022 年誓約書放棄）」とは、借り手から代理人に対する 2022 年 3 月 7 日付の同意依頼書を意味する。
「同意回答書（Covenant Waivers 2022）」とは、2022 年 5 月 5 日付の代理人から借入人への同意要請書を意味する。
「発効日」とは、本契約の日付を意味する。
「原ファシリティ契約」とは、2021年9月16日付の、借り手、当社およびエージェントの間のファシリティ契約であって、同意依頼書（2022年誓約書放棄）および同意回答書（2022年誓約書放棄）により修正および補完されたものをいう。
「劣後特約」とは、借入人、劣後債権者、劣後債務者及びエージェントの間で締結された 2021 年 9 月 16 日付の劣後特約を意味する。
1.2定義された用語の組み込み
(a)反対の表示がない限り、原ファシリティ契約において定義された用語は、本契約においても同じ意味を有する。
(b)原ファシリティ契約に規定された解釈の原則は、本契約に規定されているかのように効力を有するものとする。
1.3条項
本契約において、「条項」または「別表」への言及は、文脈上別段の定めがない限り、本契約の条項または別表への言及を意味する。
1.4第三者の権利
本契約の当事者でない者は、1999年契約（第三者の権利）法に基づき、本契約の条項を強制したり、その利益を享受したりする権利を有しません。
1.5指定
当初ファシリティ契約に基づき、借入人及び代理人は各補正文書をファイナンス文書として指定する。
2.表現
1.1出願料、印紙代、税金は無料
各債務者は、発効日において、第18.8項（提出書類または印紙代もしくは税金の不徴収）に定める表明および保証を財務当事者に対して行うが、その中で「財務書類」とあるのは本契約および修正ファシリティ契約を指すものとする。
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SECTION 1
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SECTION 2
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10A.2Market disruption
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10B.BREAK COSTS
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The Borrower shall:
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SECTION 11
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Schedule 2
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Schedule 3
UTILISATION REQUEST
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Yours faithfully

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