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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い。

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年10月31日

 

ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

Bermuda 001-35784 98-0691007
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)

7665 コーポレート・センター・ドライブ、マイアミ、フロリダ州、33126

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(305) 436-4000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル/株 NCLH ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。☐

 
 
Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月31日、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)は2024年9月30日に終了した四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されています。

別紙99.1を含め、本報告書に添付された情報は提出されたものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit Number   Description
     
99.1   2024年10月31日付プレスリリース。
104   このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。
 
 

SIGNATURES

ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス株式会社は、1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、本報告書に正式に権限を付与された署名者により、同社を代表して署名させました。

  ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド
     
   
Date: October 31, 2024 By:  /s/ MARK A. KEMPA
    Mark A. Kempa
    エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
   

 

EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

EXHIBIT 99.1

ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス、好調な2024年第3四半期決算を発表

第3四半期の売上高は前年同期比11%増となり、四半期としては過去最高を記録

第3四半期ガイダンスをすべての主要指標で上回り、通期ガイダンスを4度目の上方修正

マイアミ 2024年10月31日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス・リミテッド(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NYSE: NCLH)(以下「NCLコーポレーション」という。(NYSE:NCLH)(NCLコーポレーション・リミテッド(以下「NCLC」という。(Ltd.(以下「NCLC」)とともに、「ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス」、「ノルウェージャン」、「NCLH」または「当社」)は本日、2024年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表し、第4四半期および2024年通年のガイダンスを発表しました。

Third Quarter 2024 Highlights

  • 第 3 四半期の総収益は過去最高の 28 億ドルで、生産能力 4%増により前年同期比 11%増。GAAPベースの純利益は4億7,490万ドルで、2023年第3四半期比37%増、EPSは0.24ドル(34%増)の0.95ドル。好調な増収とコスト削減・効率化の継続的な実行が業績を牽引し、当四半期の為替レートによる1株当たり0.06ドルのマイナス影響を相殺した。
  • 利益率向上に持続的に注力した結果、営業費用は当四半期も改善しました。当四半期のクルーズ総費用は約 314 ドルとなりました。燃料費を除く調整後クルーズ費用は、報告ベースおよび恒常為替レートベースで約155ドルとなり、第4四半期にシフトする費用の時期の違いにより、ガイダンスの156ドルを上回りました1。
  • 調整後EBITDAは24%増の9億3,100万ドルとなり、2023年同期の7億5,210万ドルに対して四半期ベースで過去最高となり、ガイダンスの約8億7,000万ドルを上回った。調整後EPSは0.24ドル(31%)増の0.99ドルとなり、ガイダンスの0.92ドルを上回った。
  • 稼働日数 1 日当たりの売上総利益率は報告ベースで前年比 19%増、恒常為替レートベースで同 20%増となった。純収益は、特にアラスカとカナダ・ニューイングランドにおける旺盛な需要と価格設定、ならびに船内経費の増加により、報告ベースで前年比約8.7%増、恒常為替レートベースで同9.0%増となり、ガイダンスを260bp上回りました。
  • 負債総額は134億ドル。2024年9月30日に終了した12ヶ月間のネット・レバレッジは5.58倍で、2023年12月31日から1.75倍減少した。
  • 2030年満期6.250%シニア・ノート3億1,500万ドルの発行に成功。手元現金と合わせた純収入は、2024年満期3.625%シニア・ノートの元本総額3億1,500万ドルの償還に充当された。

1 調整後1日当たり燃料費控除後正味クルーズ費用、調整後1株当たり利益(EPS)、調整後EBITDA、その他の非GAAPベースの財務指標に関する追加情報については、後述の「用語」、「非GAAPベースの財務指標」、「見通し」をご参照ください。

2024 Outlook

  • 2024 年通年のネット・イールドのガイダンス(恒常通貨ベース)は、前回のガイダンスの 8.2%から約 9.4%へと 120 ベーシス・ポイント増加した。このガイダンスの引き上げは、2024年後半における3つのブランドと旅程のすべてにおいて需要が堅調であることによる。
  • 2024年通年の調整後EBITDAガイダンスは前回のガイダンスから7,500万ドル増の約23億5,000万ドルから約24億2,500万ドルへ。この引き上げは、第3四半期の業績が予想を上回ったことと、2024年第4四半期のガイダンスが引き上げられたことによる。
  • 2024年通年の調整後営業EBITDAマージンは35.3%となり、前回ガイダンスの34.5%から上昇した。
  • 2024年通期の調整後運航日数当たり燃料費を除く正味クルーズ・コストについては、ドックによる影響を除いた前年並みのガイダンスを据え置いた。
  • 通期調整後純利益ガイダンスは前回ガイダンスから6,500万ドル増の約8億5,500万ドル(7億9,000万ドル)、調整後EPSガイダンスは約8%(0.12ドル)増の1.65ドル(1.53ドル)。
  • ネット・レバレッジは、2023年比でほぼ2回転低下し、5.4倍程度になると予想される。
  • 年末までに2桁の調整後ROICを達成する予定。
  • 2026年の目標達成に向けて前進する。

「ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスの社長兼CEOのハリー・ソマーは、次のように述べています。「旺盛な需要に後押しされ、コスト管理と利益率向上に絶え間なく注力することで、通期ガイダンスを4度目となる上方修正し、2024年は売上高、純イールド成長率、調整後EBITDAで最高の年2 になると見込んでいます。調整後EBITDAは当初ガイダンスを2億2500万ドル上回り、前年比30%増、調整後EPSは当初ガイダンスを0.42ドル上回り、前年比約136%増となる見込みです。"これはブランド全体で優れた体験を提供しながら市場機会を活用する当社の能力を反映したものです。

2 2014年のプレステージ・クルーズ・ホールディングスの買収など、毎年の純利回りの伸びを正規化した場合、2024年の売上高、調整後EBITDA、純利回りは、株式公開以降の各年度と比較して記録的な伸びとなると予想している。

Booking Environment Update

現在、新規予約の大半は2025年以降の航海に対して行われており、当社は引き続き、旅程やブランドを問わず、当社の提供するサービスに対する消費者の強い需要を経験している。その結果、当社は12ヶ月先ベースで最適予約ポジションの上限を維持している。2024年第3四半期の客室稼働率は108.1%で、ガイダンスに沿ったものであった。2024年通年の平均稼働率は約105.0%となる見込みである。当社の長期分を含む前売り券売上残高は、2024年第3四半期末で33億ドルとなり、四半期ベースで過去最高となり、2023年同期比で約6%増加しました。

Liquidity and Financial Position

当社はバランスシートを最適化し、レバレッジを削減する努力を優先することを約束する。2024年9月30日現在、当社の負債総額は134億ドル、純有利子負債は131億ドルであった。ネット・レバレッジは2023年12月31日と比較して約1.75倍改善し、2024年第3四半期は5.58倍で終了した。

当四半期末時点の流動性は、現金および現金等価物約3億3,250万ドル、未使用のリボルビング・ローン枠12億ドル、未使用のバックストップ・コミットメント6億5,000万ドルを含めて24億ドルでした。

「今期は財務体質の強化に大きく前進しました。2024年に満期を迎える3億1,500万ドルの社債を2030年満期6.250%の無担保社債に借り換え、残額2億5,000万ドルを満期時に支払うことに成功しました。この取引は、資本構造を最適化し、事業のリスクを軽減するための継続的な取り組みにおけるもうひとつの重要なステップです。さらに、調整後EBITDAの堅調な伸びにより、ネット・レバレッジはさらに低下し、5.58倍となり、2023年末から1.75倍まで低下しました。今後の見通しとして、当社は引き続き規律ある財務管理に努めてまいります。ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者(CFO)であるマーク・A・ケンパは次のように述べています。

Outlook and Guidance

当社は2024年第3四半期の業績発表に加えて、第4四半期および通年のガイダンスと、それに伴う感応度を提示しました。当社は、将来の為替レートの変動や特定の利益・費用の将来的な影響を合理的な確実性をもって予測することができないため、GAAPベースの将来の業績予想値を提供していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況などいくつかの要因に左右されるため、GAAPに準拠して計算される当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、当社の2024年度ガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との間の調整表を提供していません。なぜなら、信頼できる米国GAAPの定量的調整表を不合理な労力をかけずに作成することは非常に困難だからです。

         
  2024 Guidance
  Fourth Quarter 2024 Full Year 2024
  As Reported ConstantCurrency As Reported ConstantCurrency
         
Net Yield ~7.3% ~$261 ~6.9% ~$260 ~9.5% ~$293 ~9.4% ~$293
         
調整後正味クルーズ費用(キャパシティ・デイあたり燃料費を除く)1 ~3.2% ~$155 ~2.7% ~$155 ~3.6% ~$159 ~3.4% ~$159
         
Capacity Days ~5.85 million ~23.46 million
     
Occupancy ~101.0% ~105.0%
     
調整後ebitda ~$445 million ~$2.425 billion
     
調整後純利益 ~$40 million ~$855 million
     
Adjusted EPS2 ~$0.09 ~$1.65
     
Diluted Weighted-Average Shares Outstanding3 ~445 million ~515 million
     
減価償却費および償却費 ~$230 million ~$895 million
     
Adjusted Interest Expense, net4 ~$175 million ~$720 million
     
純利回りの1%変動が調整後ebitda/調整後epsに与える影響 ~$15 million ~$0.03 ~$69 million ~$0.13
     
調整後1日当たり燃料費を除く正味クルーズ費用の1ドルの変動が調整後ebitda/調整後epsに与える影響 ~$6 million ~$0.01 ~$24 million ~$0.05
     
  1. 2024年第4四半期には、ドック日数および関連費用の増加による約370ベーシス・ポイント(約6ドル)の影響が含まれる。2024年通期には、約300ベーシス・ポイント(約5ドル)のドライ・ドック日数増加および関連費用の影響が含まれます。この影響を除くと、運航日数1日あたりの調整後燃料費控除後正味クルーズ・コストは、第4四半期は報告どおり150ドル、恒常通貨ベースでは149ドルとわずかに減少し、2024年には報告どおり155ドル、恒常通貨ベースでは154ドルとほぼ前年並みとなります。
  2. ガイダンスに基づき、2024年第4四半期の希薄化後加重平均発行済み株式数を約4億4,500万株、2024年通期の希薄化後加重平均発行済み株式数を約5億1,500万株として計算。2024年第4四半期の調整後EPSは、当社の発行済み交換可能社債のいずれもが希薄化効果を持たないため希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれないと仮定しており、2024年通期の調整後EPSは、当社の交換可能社債4銘柄すべてが完全に希薄化効果を持つと仮定しているため、当社の交換可能社債に関連する支払利息約6200万ドルをそれぞれ除外しています。
  3. 2024年第4四半期は、当社の交換可能社債3種類すべてが逆希薄化効果を有するため希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれないと仮定し、2024年通期は、当社の交換可能社債4種類すべてが希薄化効果を有するため希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれると仮定している。
  4. 当社の2024年9月30日の変動金利借入残高に基づくと、年間SOFR金利が1%ポイント上昇した場合、利息の資産化の影響を除くと、当社の年間支払利息は約6百万ドル増加する。

以下は、当社が2024年第4四半期および通年のガイダンスで使用した為替レートを反映したものである。

       
    Current Guidance
Euro   $ 1.11
British pound   $ 1.34
Australian Dollar   $ 0.69
Canadian Dollar   $ 0.74


Fuel

当四半期の燃料費は1億6,500万ドルであった。トン当たり燃料価格(ヘッジ控除後)は2023年の727ドルから699ドルに低下した。燃料消費量は23万6,000トンで、予想通りであった。以下は、燃料消費量と価格に関する当社の予想と、それに伴う感応度を反映したものです。

               
    Fourth Quarter 2024   Full Year 2024  
燃料消費量(単位:メートル トン)1     246,000     995,000  
燃料価格(メートルトン当たり)、ヘッジなし2   $ 700   $ 714  
燃料油価格の10%変動による調整後epsへの影響、ヘッジの控除後   $ 0.02   $ 0.02  
               
  1. 2024年通年の燃料消費量は、重油と舶用軽油がほぼ均等になると予想される。
  2. 燃料価格は2024年10月25日時点のフォワード・カーブに基づく。

2024年10月29日現在、当社は2024年、2025年、2026年の残りの期間について、それぞれ予測される燃料消費量合計の約51%、51%、21%をヘッジしている。以下の表は、重油(「HFO」)および船舶用軽油(「MGO」)のヘッジ量とトン当たり価格である。

                     
    2024   2025   2026  
hfo消費量のヘッジ率1     40 %   46 %   20 %
ブレンドhfoヘッジ価格/メトリックトン   $ 397   $ 410   $ 373  
mgo消費量に占めるヘッジの割合     62 %   54 %   22 %
ブレンドmgoヘッジ価格/メートルトン   $ 743   $ 721   $ 667  
合計 消費量に占めるヘッジ対象の割合     51 %   51 %   21 %
                     
  1. ヘッジ対象のデリバティブには、会計ヘッジと経済ヘッジがある。

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