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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い。
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月27日
ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| Bermuda | 001-35784 | 98-0691007 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
7665 コーポレート・センター・ドライブ、マイアミ、フロリダ州、33126
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(305) 436-4000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.001ドル/株 | NCLH | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。☐
2024年2月27日、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.）は、2023年12月31日に終了した四半期および通年の決算に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されています。
別紙99.1を含め、本報告書に添付された情報は提出されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。
(d) 出展物
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2024年2月27日付プレスリリース | |
| 104 | inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。 |
SIGNATURES
ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス株式会社は、1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、本報告書に正式に権限を付与された署名者により、同社を代表して署名させました。
| ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド | ||
| Date: February 27, 2024 | By: | /s/ MARK A. KEMPA |
| Mark A. Kempa | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
EXHIBIT 99.1
ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス、好調な第4四半期および2023年通期決算を発表
マイアミ 2024年2月27日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド(NYSE:NCLH)（NCLコーポレーション・リミテッドとともに「ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス」、「ノルウェージャン」、「NCLH」または「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の業績を報告し、2024年第1四半期および通年のガイダンスを発表しました。
Full Year 2023 Highlights:
調整後1株当たり利益（EPS）、調整後EBITDAおよびその他の非GAAP財務指標に関する追加情報については、後述の「用語」、「非GAAP財務指標」および「見通し」をご参照ください。
Recent Highlights
リファイナンスの条件は合意に達しており、3月上旬に予定される取締役会の承認をもって実行される。
2024 Outlook
ー 「ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングはー2023年はー成長・達成のー記念すべき年でありました。ングループはングループのングループのングループのングループのングループのングループのングループのングループのングループのングループノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスの社長兼最高経営責任者（CEO）であるハリー・ソマーは、次のように述べています。「この重要な節目は、当社の革新への献身と、お客様に卓越したバケーション体験を提供するというコミットメントを示すものです。
「今後の見通しとして、私たちは最近の実績を生かし、予約状況、価格ともに過去最高を記録した好調な勢いと旺盛なクルーズ需要を活用していく所存です。私たちのチームは、世界クラスの船隊を披露し、特別な体験をお届けし、2024年以降にご乗船いただくお客様の期待を上回ることを楽しみにしています」とゾンマーは続けた。
事業・業務・予約環境の最新情報
当社は引き続き健全な消費者需要を経験しており、ブラックフライデーとサイバーマンデーに始まる当社史上最高の予約週を反映した史上最高の予約状況と価格設定となっている。さらに、旅客クルーズ1日あたりの船内売上高は引き続き堅調で、2019年と比較して当四半期は20%増となり、すべての収益の流れにおいて幅広く好調である。長期分を含む当社の前売り券販売残高は、2019年末を約56％上回る32億ドルの年末記録で2023年を終えた。
イスラエルと紅海で紛争が続いているため、当社は2023年第4四半期にイスラエルへの通話をすべてキャンセルし、リダイレクトした。その結果、2023年第4四半期の稼働率は99.2％、通年の稼働率は102.9％となり、ガイダンスに沿ったものとなった。さらに、イスラエルと紅海へのすべての寄港は2024年通年でキャンセルされ、リダイレクトされた。紛争以前は、2023年第4四半期には約7％、2024年通年では約4％の寄港が予定されており、主にオセアニア・クルーズとリージェント・セブンシーズ・クルーズのブランドで中東3への寄港が予定されていました。このたびの欠航以前は、2024年の乗船定員の約1％が紅海を経由する予定でした。
第4四半期の価格成長も好調で、旅客クルーズ1日あたりの総収入は2019年比で約21％増加し、定員は17％増加した。第4四半期の総収益は2019年比で約34％増加した。第4四半期の定員1日当たりの粗利益率は約79ドルでした。純イールドの伸びは約8.2％、恒常通貨ベースでは対2019年比で8.6％で、ガイダンスに沿ったものでした。
当社は、継続的な利益率改善策と、収益機会の最大化およびコスト・ベースの適正化に向けた努力の継続的な進展を再び示しました。第 4 四半期のクルーズ総費用は約 280 ドルとなり、前期は 311 ドルでした。第 4 四半期の燃料費を除く正味クルーズ費用は約 151 ドルとなり、ガイダンス通りでした。
2024年通年では、2023年通年比で約5.4％の高い伸びを見込んでいます。この成長はノルウェージャンクルーズラインの例外的な需要に牽引されるもので、オセアニアクルーズとリージェント・セブンシーズ・クルーズも中東と紅海の紛争による配船変更を除き、全地域で旺盛な需要を経験しています。通期の調整後クルーズコスト（燃料費を除く）は約159ドルとなる見込みで、前年比約3.4％の増加となります。この影響を除くと、1日あたりの燃料費を除く調整後正味運航経費は前年同期比でほぼ横ばいとなります。2023年中の調整後EBITDAは18%増の約22億ドル、調整後EPSは76%増の約1.23ドルを見込んでいます。
中東には、バーレーン、キプロス、エジプト、イスラエル、ヨルダン、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が含まれる。
Liquidity and Financial Position
当社はバランスシートを最適化し、レバレッジを削減する努力を優先することを約束する。2023年12月31日現在、当社の負債総額は141億ドル、純有利子負債総額は137億ドルであり、引き続き純レバレッジの改善を見込んでいる。当社は2023年に19億ドルの負債を返済しましたが、これには8億7,500万ドルのリボルビング・ローン・ファシリティの全額返済が含まれています。
年末時点の流動性は23億ドル。これは約4億240万ドルの現金および現金等価物、12億ドルのリボルビング・ローン枠、6億5,000万ドルのバックストップ・コミットメントの未使用分である。2024年3月に6億5,000万ドルのバックストップ・コミットメントを借り換え、有担保コミットメントを無担保コミットメントに変更する予定です。さらに、この借り換えの一環として、当社の最高金利債務である2028年満期9.75%の有担保上位債券2億5,000万ドルを返済する予定です。
「年間を通じ、当社はコスト・ベースの適正化に成功しました。ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のマーク・A・ケンパは、「2023年第4四半期は、4四半期連続で燃料費を除く正味クルーズ費用が改善しました。
、ー2023年中にークにークレーム・オーバーにークレームがークレーム・オーバーのークレームがークレーム・オーバーのークレームがークレームがークレーム・オークレームがークレーム・オークレームこの中には、8億7500万ドルのリボルビング・ローン・ファシリティの全額返済も含まれています。また、私たちの強力な流動性ポジション、継続的なキャッシュ創出、良好な成長見通しにより、2024年中にレバレッジを大幅に削減できると引き続き確信しています。当社は最近、6億5,000万ドルのバックストップ・コミットメントの借り換えについて交渉し、それに関連して、当社の最高金利債務である2028年満期2億5,000万ドル（9.75%）の有担保上位債券を返済する予定です。この取引は3月上旬に完了する予定で、支払利息を削減し、レバレッジを改善すると同時に、関連する担保を解除することになります。
Full Year 2023 Results
GAAP基準の純利益は1億6,620万ドル、EPSは0.39ドルであった（前年は純損失23億ドル、EPS5.41ドル）。調整後純利益は2億9,800万ドル、調整後EPSは0.70ドルであった。これは、前年度の調整後純損失および調整後EPSがそれぞれ(19億ドル)および(4.64ドル)であったことと比較している。調整後EBITDAは約19億ドルで、主に堅調な収益実績と燃料費を除く調整後正味クルーズ費用の減少により、ガイダンス通りでした。
旅客クルーズ1日当たりの総収入は2019年と比較して約17％、恒常通貨ベースでは約18％増加した。定員1日当たりの売上総利益率は2019年と比べ、報告ベースで約11％、恒常通貨ベースで約10％減少した。純イールドは2019年と比べ、恒常通貨ベースで4.6%増加した。
1日あたりのクルーズ総費用は301ドルで、前年から約6％の減少となりました。燃料費を除く調整後の1日あたりの正味 クルーズ・コストは約155ドル（前年同期比約21％減）となりました。
Fourth Quarter 2023 Results
GAAP net loss was $(106.5) million or EPS of $(0.25) compared to net loss of $(482.5) million or EPS of $(1.14) in the prior year.2023年第4四半期の調整後純損失は(77.1)百万ドル、調整後EPSは(0.18)ドルであった。2022年第4四半期は、6,420万ドル（、、、、、、、、、ののののののののののののののののの年（年の年（年の年、年の年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、年純損年第4四半期の年第4四半期の年四半期の年第4四半期の年四半期の年第4四半期の年四半期の年第4四半期の年の年調整後EBITDAは年約3億5,660万ドル。
第 4 四半期のクルーズ総費用は約 280 ドルとなりました。燃料費を除いた調整後の正味 クルーズ・コストは約 151 ドルとなり、2022 年第 4 四半期から約 19%減少しました。
当四半期の燃料費は 1 億 8,700 万ドルであった。ヘッジ控除後のトン当たり燃料価格は2022年の755ドルから726ドルに低下した。燃料消費量は25万7,000トンで、予想通りであった。
支払利息（純額）は2022年の1億7,710万ドルに対し、2023年は1億9,740万ドルであった。支払利息の増加は主に、借入金残高の増加と金利の上昇によるものである。
その他の収益（費用）（純額）は、2022年の2,400万ドルの費用に対し、2023年は3,530万ドルの費用であった。
Outlook and Guidance
当社は、2023年第4四半期および通期の業績を発表するとともに、2024年第1四半期および通期のガイダンスを、それに伴う感応度とともに発表しました。当社は、将来の為替レートの変動や特定の利益および費用の将来的な影響を合理的な確実性をもって予測することができないため、GAAPベースの将来の業績予想値を提供していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況などいくつかの要因に左右されるため、GAAPに準拠して計算される当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、当社の2024年度ガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との間の調整表を提供していません。なぜなら、信頼できる米国GAAPの定量的調整表を不合理な労力をかけずに作成することは非常に困難だからです。
| 2024 Guidance | ||||||
| First Quarter 2024 | Full Year 2024 | |||||
| As Reported | ConstantCurrency | As Reported | ConstantCurrency | |||
| Net Yield | ~15.8%~ $276 | ~15.5%~ $276 | ~5.5%~$283 | ~5.4%~$282 | ||
| 調整後正味クルーズ費用（キャパシティ・デイあたり燃料費を除く）1 | ~3.5%~$165 | ~3.2%~$165 | ~3.5%~$159 | ~3.4%~$159 | ||
| Capacity Days | ~5.85 million | ~23.50 million | ||||
| Occupancy | ~104.8% | ~105.1% | ||||
| 調整後ebitda | ~$450 million | ~$2.2 billion | ||||
| 調整後純利益 | ~ $50 million | ~ $635 million | ||||
| Adjusted EPS2 | ~$0.12 | ~$1.23 | ||||
| Diluted Weighted-Average Shares Outstanding3 | ~431 million | ~516 million | ||||
| 減価償却費および償却費 | ~$225 million | ~$895 million | ||||
| Adjusted Interest Expense, net4 | ~$190 million | ~$730 million | ||||
| 純利回りの1%変動が調整後EBITDA/調整後EPSに与える影響 | ~$16 million~ $0.04 | ~ $66 million~ $0.13 | ||||
| 調整後1日当たり燃料費を除く正味クルーズ費用の1ドルの変動が調整後EBITDA／調整後EPSに与える影響 | ~$6 million~$0.01 | ~$24 million~$0.05 | ||||
(1) 2024年第1四半期には、ドック入り日数の増加および関連費用による約350bp（6ドル）の影響が含まれる。この影響を除くと、2024年第1四半期の調整後運航日数1日当たり燃料費を除く正味 クルーズ・コストは前年同期比ほぼ横ばいの159ドル（報告ベース、恒常通貨ベース）となります。2024年通期には、乾ドック日数の増加と関連費用による約325ベーシス・ポイント（5ドル）の影響が含まれます。この影響を除いた調整後運航日数当たり燃料費控除後正味クルーズ・コストは前年同期比ほぼ横ばいとなり、報告されている2024年通期では154ドルとなります（恒常通貨ベース）。2024年通期の調整後EPSは、当社の交換可能社債4銘柄すべてが完全に希薄化すると仮定しているため、当社の交換可能社債に関連する2024年の支払利息約6,300万ドルを除外しています(3) 2024年第1四半期は、当社の交換可能社債4銘柄すべてが逆希薄化すると仮定しているため、希薄化後加重平均発行済み株式数には含めていません。2024年通期は、4つの交換可能社債すべてが希薄化効果を有し、希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれると仮定している(4) 2023年12月31日の変動金利債務残高に基づき、年間SOFR金利が1％ポイント上昇すると、利息の資産化の影響を除いた年間支払利息は約700万ドル増加する。
以下は、当社が2024年第1四半期および通年のガイダンスで使用した為替レートを反映したものである。
| Current Guidance | |||
| Euro | $ | 1.08 | |
| British pound | $ | 1.27 | |
| Australian Dollar | $ | 0.66 | |
| Canadian Dollar | $ | 0.74 | |
Fuel
以下は、燃料消費量および価格に関する当社の予想と、それに伴う感応度を反映したものである。
| First Quarter 2024 | Full Year 2024 | ||||||
| 燃料消費量（単位：メートル トン）1 | 270,000 | 995,000 | |||||
| 燃料価格（メートルトン当たり）、ヘッジなし2 | $ | 740 | $ | 695 | |||
| 燃料油価格の10％変動による調整後epsへの影響、ヘッジの控除後 | $ | 0.03 | $ | 0.06 | |||
(1) 2024年通年の燃料消費量は、重油と舶用軽油がほぼ均等に消費されると予想される(2) 燃料価格は、2024年2月19日時点のフォワード・カーブに基づいている。
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