ウィリスタワーズワトソンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________

FORM 8-K

_________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月6日

_______________________________

ウィリス・タワーズワトソンplc

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________

アイルランド	001-16503	98-0352587
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

c/o ウィリス・グループ・リミテッド, 51 lime street, london, ec3m 7dq, england

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(011) (44)-(20)-3124-6000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面金額0.000304635ドル	WTW	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年2月6日、ウィリス・タワーズワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「WTW」）は、2023年12月31日に終了した期間の決算を発表するプレスリリースを発表した。

WTWのプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。特定の非GAAP財務指標と報告された財務結果との調整表は、プレスリリースの添付資料として提供されている。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

WTWはまた、同社ウェブサイトの投資家向け広報セクションにスライド・プレゼンテーションを掲載した。このスライド・プレゼンテーションは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照により本書に組み込まれる。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報（別紙 99.1 および 99.2 を含む）は提出されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。当該情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

以下の資料を添付する：

Exhibit No.		Description

99.1		2024年2月6日付、WTWの2023年12月31日期決算発表のプレスリリース。
99.2		上記プレスリリースを補足するスライド資料です。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ウィリス・タワーズワトソンplc
	(Registrant)


Date: February 6, 2024	By:	/s/ Andrew Krasner
	Name:	Andrew Krasner
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

EXHIBIT 99.1

WTW社、2023年第4四半期および通期決算を発表

売上高1 は第 4 四半期は 7%増の 29 億ドル、通年では 7%増の 95 億ドル
既存事業売上高は前期比6％増、通期では8％増
希薄化後1株当たり利益は前年同期比11％増の5.97ドル、通期では前年同期比11％増の9.95ドル。
調整後希薄化後1株当たり利益は、前年同期比18％増の7.44ドル、通期では前年同期比8％増の14.49ドルであった。
営業利益率は前年同期比70bp増の26.7％、通期では同110bp増の14.4％となった。
調整後営業利益率は、前年同期比180bp増の34.2％、通期では同110bp増の22.0％となった。

ロンドン 2024年2月6日 (GLOBE NEWSWIRE) -- アドバイザリー、ブローカー、ソリューションの世界的大手企業であるWTW（NASDAQ：WTW）（以下「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表した。

「WTWは2023年を力強いモメンタムで締めくくり、第4四半期には有機的な収益、マージン、利益の力強い伸びを実現し、通年の堅調な財務実績を締めくくった」とWTWのカール・ヘス最高経営責任者（CEO）は述べた。「当社のトップライン業績と2024年に向けた健全なパイプラインは、新規および既存顧客に対する成長イニシアチブの成功を反映しています。収益の力強い伸びとともに、業務の簡素化と変革の進展により、当四半期は効率化と利益率の拡大が進みました。また、キャッシュ・フロー改善への取り組みも進展しました。WTWの成長、簡素化、変革に尽力した同僚たちに拍手を送ります。2024年に戦略的・財務的目標を達成し、株主のために価値を創造することを目指し、共に働けることを楽しみにしています。"

Consolidated Results

2023年第4四半期、報告通り、百万米ドル（%を除く

Key Metrics	Q4-23	Q4-22	Y/Y Change
Revenue1	$2,914	$2,722	レポーティング 7%｜CC 6%｜ Organic 6%
営業活動による収入	$779	$708	10%
Operating Margin %	26.7%	26.0%	70 bps
Adjusted Operating Income	$998	$882	13%
調整後の営業利益率	34.2%	32.4%	180 bps
純利益	$623	$593	5%
調整後純利益	$775	$689	12%
Diluted EPS	$5.97	$5.40	11%
Adjusted Diluted EPS	$7.44	$6.33	18%

1	本リリースに記載されている収益の金額は、他に記述がない限り、米国会計原則に則って算出されています。非継続事業に計上されている再保険収入は含まれていません。セグメント情報は、既存事業ベースです。

2023年第4四半期の売上高は29.1億ドルで、前年同期の27.2億ドルから7％増加した。為替の影響を除くと、売上高は6％増加した。既存事業ベースでは6％の増収であった。営業収益に含まれる帳簿決済および受取利息の詳細については、9ページの補足セグメント情報をご参照ください。

2023年度第4四半期の純利益は6億2,300万ドルで、前年同期の純利益5億9,300万ドルから5％の増加。第4四半期の調整後EBITDAは11億ドル（売上高の37.1％）で、前年同期の調整後EBITDA10億ドル（売上高の37.1％）に比べ7％増加しました。第4四半期の米国会計原則に基づく税率は15.7％、調整後希薄化後1株当たり利益の計算に使用した第4四半期の調整後法人所得税率は19.1％でした。

2023年通期、報告通り、百万米ドル、％表示は除く

Key Metrics	FY-23	FY-22	Y/Y Change
Revenue1	$9,483	$8,866	レポーティング 7%｜CC 7%｜オーガニック 8%
営業活動による収入	$1,365	$1,178	16%
Operating Margin %	14.4%	13.3%	110 bps
Adjusted Operating Income	$2,082	$1,851	12%
調整後の営業利益率	22.0%	20.9%	110 bps
純利益	$1,064	$1,024	4%
調整後純利益	$1,536	$1,507	2%
Diluted EPS	$9.95	$8.98	11%
Adjusted Diluted EPS	$14.49	$13.41	8%

1	本リリースに記載されている収益の金額は、他に記述がない限り、米国会計原則に則って算出されています。非継続事業に計上されている再保険収入は含まれていません。セグメント情報は、既存事業ベースです。

2023年12月31日に終了した年度の売上高は94億8,000万ドルで、前年度の88億7,000万ドルから7％の増収となった。既存事業ベースでは8％の増収となった。営業収益に含まれる帳簿決済および受取利息の詳細については、9ページの補足セグメント情報を参照。

2023年12月31日に終了した年度の純利益は11億ドルで、前年の純利益10億ドルに対して4％の増加であった。2023年12月期の調整後EBITDAは24億ドル（売上高の25.6％）となり、前年の調整後EBITDA24億ドル（売上高の26.9％）に比べ4,300万ドル増加した。

2023年度の米国会計原則に基づく税率は16.8%であり、調整後希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた2023年度の調整後法人所得税率は20.9%であった。2023年度の調整後法人所得税率は一時的な有利項目による影響を受けた。これらの項目を除いた2023年度の修正法人税率は22.4%であった。

キャッシュフローと資本配分

2023年12月31日に終了した年度の営業活動によるキャッシュフローは13億ドルで、前年度は8億1,200万ドルであった。2023年12月31日に終了した年度および2022年12月31日に終了した年度のフリー・キャッシュ・フローはそれぞれ12億ドルおよび6億7,400万ドルで、5億1,800万ドル改善した。第4四半期および2023年12月31日に終了した年度において、当社はそれぞれ1億9,600万ドルおよび10億ドルのWTW株式を買い戻した。

Quarterly Business Highlights

トランスフォーメーション・プログラムによる年間3700万ドルの節約を実現し、プログラム開始以来の累計節約額は3億3700万ドルに達した。詳細は補足スライドを参照。
832,009株の自社株を196百万ドルで買い戻した。
北米におけるコーポレート・リスク＆ブローキング部門の12の業種別部門において、大口で複雑な顧客の成長を促進することに焦点を当て、リスク＆ブローキング部門における専門化戦略をさらに推進するため、戦略的顧客エンゲージメント・リーダーズ（Strategic Client Engagement Leaders）というチームを新設することを発表。

2023年第4四半期セグメント・ハイライト

Health, Wealth & Career

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Health, Wealth & Career	Q4-23	Q4-22	Y/Y Change
収益合計	$1,798	$1,722	レポート4%｜CC3%｜オーガニック4
営業利益	$729	$672	8%
Operating Margin %	40.5%	39.0%	150 bps

2023 年第 4 四半期の HWC 事業の売上高は、前年同期の 17.2 億ドルから 4%増（恒常為替レートベースで 3%増、既存事業ベースで 4%増）の 18.0 億ドルとなった。保険給付デリバリー＆アウトソーシング事業の既存事業売上高は、個人向けマーケットプレイス事業におけるメディケア・アドバンテージ保険および生命保険の販売件数および契約件数の増加、ならびにアウトソーシング事業におけるコンプライアンスおよびその他のプロジェクト活動の増加により増加しました。ウェルス事業は、北米および欧州におけるリタイヤメント業務の増加、新規顧客の獲得、年金仲介、投資事業における手数料の増加により、既存事業収入が増加した。ヘルス事業では、グローバル・ベネフィット・マネジメントの顧客ポートフォリオの継続的な拡大、ブローカー収入の増加、および帳簿決済収入の緩やかな追い風により、既存事業収入が増加した。キャリアは、報酬調査販売、役員報酬、報酬に基づくアドバイザリーおよび従業員経験サービスによる既存事業収入の伸びを計上した。

HWC部門の営業利益率は、主にトランスフォーメーションの節約により、前年同期から150bp上昇し、40.5%となった。

Risk & Broking

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Risk & Broking	Q4-23	Q4-22	Y/Y Change
収益合計	$1,076	$952	レポーティング 13%｜CC 12%｜オーガニック 12
営業利益	$354	$269	32%
Operating Margin %	32.9%	28.3%	460 bps

R&B 事業の 2023 年第 4 四半期の収入は 10.8 億ドルとなり、前年同期の 9.52 億ドルから 13%増加（恒常為替レートベースでは 12%の増加）しました。コーポレート・リスク＆ブローキング事業は、好調な新規契約、顧客維持率の改善、料率の上昇に牽引され、既存事業としては異例の増収となりました。インシュアランス・コンサルティング＆テクノロジー事業では、ソフトウエアの販売とプロジェクト収入の増加により既存事業売上高が増加した。

R&B部門の営業利益率は、堅調な既存事業売上高の伸びと最近の新規採用による生産性の向上、および事業改革によるコスト削減により、営業レバレッジが上昇したため、前年同期から460bp上昇し、32.9%となった。

Outlook

現在および予想される市場環境に基づく2024年の通期目標は、これまで提示した目標と同様、以下の通りである。詳細は補足スライドを参照。

2024年通年で売上高99億ドル以上、既存事業売上高1桁台半ばの成長を見込む
2024年通年の調整後営業利益率は22.5～23.5%を見込む
2024年通年の調整後希薄化後1株当たり利益は15.40～17.00ドルを予想
2024年通年で約8800万ドルの非現金年金収入を見込む。
現在のレートで、2024年通年の調整後1株当たり利益に約0.02ドルの為替による逆風を見込む。
トランスフォーメーション・プログラムによる2024年末までの累計実行コスト削減額は、前回の3億8,000万ドルから約4億2,500万ドル、プログラム総費用は前回の9億ドルから11億2,500万ドルになる見込み。

見通しにはNon-GAAP財務指標が含まれています。以下に説明する理由により、当社は将来見通しに関するNon-GAAP指標を調整しない。

Conference Call

当社は、2023年第4四半期および通年の業績について、ライブ・ウェブキャストおよび電話会議を開催する。開催日時は2024年2月6日（火）午前9時（米国東部時間）です。電話会議のライブ放送はWTWのウェブサイトからご覧いただけます。電話会議では質疑応答も行われます。質疑応答セッションに参加するには、こちらからご登録ください。オンライン・リプレイは、電話会議終了後まもなく、www.wtwco.com。

About WTW

WTW（NASDAQ：WTW）は、人材、リスク、資本の分野において、データ主導、洞察主導のソリューションを提供しています。世界140の国と市場で事業を展開するWTWのグローバルな視点と各地域の専門知識を活用し、企業が戦略を研ぎ澄まし、組織の回復力を高め、従業員のモチベーションを高め、パフォーマンスを最大化できるよう支援します。クライアントと肩を並べ、持続可能な成功の機会を見出し、お客様の心を動かす視点を提供します。詳しくはwww.wtwco.com。

WTW Non-GAAP Measures

連結財務諸表の読者が、WTWの経営陣が事業の評価や財務計画のために使用している中核的な経営成績を理解するのを助けるために、当社は以下の非GAAP指標を提示している：(1) 為替変動調整後、(2) 有機的変動、(3) 調整後営業利益／マージン、(4) 調整後EBITDA／マージン、(5) 調整後純利益、(6) 調整後希薄化後1株当たり利益、(7) 調整後税引前利益、(8) 調整後法人所得税／税率、(9) フリー・キャッシュ・フロー、(10) フリー・キャッシュ・フロー・マージン。

これらの指標は適切であり、アナリスト、投資家、その他当業界の利害関係者に広く利用されている適切な情報を提供するものであり、当社の営業成績、フリー・キャッシュ・フローの場合は流動性の結果を評価・比較するためのベースラインを提供するものであると当社は考えています。

調整後」と呼ばれる指標では、現金決済されない重要な項目や、現在または将来の事業にとって中核的でないと思われる項目を調整しています。これらの項目の一部は当四半期には適用されない可能性がありますが、通期業績には含まれる可能性があります。さらに、以下に記載されていない項目については、歴史的に調整済みですが、将来適用される可能性がある場合には、調整することがあります。当四半期または通期の業績、あるいは比較可能期間に該当する項目には以下のものがあります：

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