ウィリスタワーズワトソンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

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FORM 8-K

_________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月26日

_______________________________

ウィリス・タワーズワトソンplc

(定款に明記された登録者の正確な名称)

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アイルランド	001-16503	98-0352587
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

c/o ウィリス・グループ・リミテッド, 51 lime street, london, ec3m 7dq, england

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(011) (44)-(20)-3124-6000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

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Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面金額0.000304635ドル	WTW	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月26日、ウィリス・タワーズワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「WTW」）は、 2023年9月30日に終了した期間の業績を発表するプレスリリースを発表した。WTWのプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。特定の非GAAP財務指標と報告された財務結果との調整表は、プレスリリースの添付資料として提供されている。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

WTWはまた、同社ウェブサイトの投資家向け広報セクションにスライド・プレゼンテーションを掲載した。このスライド・プレゼンテーションは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照により本書に組み込まれる。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報（別紙 99.1 および 99.2 を含む）は提出されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。当該情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 証拠書類以下の証拠書類を添付する：

Exhibit No.		Description

99.1		2023年10月26日付プレスリリース、WTWの2023年9月期決算発表。
99.2		上記プレスリリースを補足するスライド資料です。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ウィリス・タワーズワトソンplc
	(Registrant)


Date: October 26, 2023	By:	/s/ Andrew Krasner
	Name:	Andrew Krasner
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

EXHIBIT 99.1

WTW社、2023年第3四半期決算を発表

売上高1 は前期比11％増の22億ドル、既存事業売上高は9％増
希薄化後1株当たり利益は前年同期比25％減の1.29ドル
調整後希薄化後1株当たり利益は前年同期比2%増の2.24ドル
営業利益率は7.3％と、前年同期から60bp低下した。
当四半期の調整後営業利益率は16.2％と、前年同期から170bp上昇した。

ロンドン 2023年10月26日 (GLOBE NEWSWIRE) -- アドバイザリー、ブローカー、ソリューションの世界的大手企業であるWTW（NASDAQ: WTW）（以下「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表した。

「WTWのカール・ヘス最高経営責任者（CEO）は「第3四半期の大幅な増収は、当社のグローバル・モデルの価値と、人材とテクノロジーへの継続的な投資の効果が高まっていることを反映したものです。「当社は引き続き戦略を実行し、成長、簡素化、変革、コスト規律の強化を通じて堅調なマージンを確保しました。今後も、差別化されたサービスに対する旺盛な需要が続き、変革プログラムや経費抑制の取り組みが成果を上げ、事業の回復力が高まっていることから、今年度のコミットメントを達成し、利益ある成長を推進することができると確信しています。

Consolidated Results

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Key Metrics	Q3-23	Q3-22	Y/Y Change
Revenue1	$2,166	$1,953	レポーティング11%｜CC9%｜オーガニック9
営業活動による収入	$159	$154	3%
Operating Margin %	7.3%	7.9%	(60) bps
Adjusted Operating Income	$351	$284	24%
調整後の営業利益率	16.2%	14.5%	170 bps
純利益	$139	$192	(28)%
調整後純利益	$236	$243	(3)%
Diluted EPS	$1.29	$1.72	(25)%
Adjusted Diluted EPS	$2.24	$2.20	2%

1	本リリースに記載されている収益の金額は、他に記述がない限り、米国会計原則に則って算出されています。非継続事業に計上されている再保険収入は含まれていません。セグメント情報は、既存事業ベースです。

2023年第3四半期の売上高は21億7,000万ドルで、前年同期の19億5,000万ドルから11％増加した。為替の影響を除くと、売上高は9％増加した。既存事業ベースでは9％の増収となった。営業収益に含まれる帳簿決済および受取利息の詳細については、8ページの補足セグメント情報を参照。

2023年度第3四半期の純利益は1億3,900万ドルで、前年同期の純利益1億9,200万ドルに比べ28％減少した。調整後EBITDAは4億3,600万ドル（売上高の20.1％）で、前年同期の4億800万ドル（売上高の20.9％）に比べ7％増加しました。第3四半期の米国会計原則に基づく税率は15.5％で、調整後希薄化後1株当たり利益の計算に使用した第3四半期の調整後法人所得税率は24.3％でした。

キャッシュフローと資本配分

2023年9月30日に終了した9ヶ月間の営業活動によるキャッシュフローは、前年度の4億3,700万ドルに対し、8億2,300万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間のフリー・キャッシュ・フローは7億700万ドル、2022年9月30日に終了した9ヶ月間のフリー・キャッシュ・フローは3億3,700万ドルで、それぞれ3億7,000万ドル改善した。2023年9月30日に終了した四半期に、当社はWTW株を3億5,000万ドル買い戻した。

Quarterly Business Highlights

年間2,300万ドルのトランスフォーメーション・プログラムによる節約を実現し、プログラム開始以来の累計節約額は3億ドルに達した。詳細は補足スライドを参照。
1,681,385株を350百万ドルで買い戻した。
不動産、ホスピタリティ＆レジャー、金融機関、プロフェッショナル・サービスなどの業種に特化し、リスク＆ブローキングにおける専門化戦略をさらに推し進めるため、新たにマネージングゼネラルアンダーライター「ベリタ」を立ち上げることを発表。

2023年第3四半期セグメント・ハイライト

Health, Wealth & Career

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Health, Wealth & Career	Q3-23	Q3-22	Y/Y Change
収益合計	$1,282	$1,162	レポーティング 10%｜CC 8%｜ Organic 9%
営業利益	$305	$236	29%
Operating Margin %	23.8%	20.3%	350 bps

HWC 事業の第 3 四半期の売上高は 12.8 億ドルで、前年同期の 11.6 億ドルから 10%の増収（恒常為替レートベースでは 8%の増収、既存事業ベースでは 9%の増収）となった。既存事業売上高は、新規顧客獲得とアウトソーシング事業におけるコンプライアンスやその他のプロジェクト活動の増加、および個人向け生命保険事業とメディケア・アドバンテージ事業の取扱高と契約件数の増加により、ベネフィット・デリバリー＆アウトソーシング事業が牽引しました。ウェルス事業は、北米および欧州におけるリタイヤメント業務の増加、新規顧客の獲得、投資事業の手数料増により、既存事業収入が増加した。ヘルス事業では、グローバル・ベネフィット・マネジメントの顧客ポートフォリオの継続的な拡大、現地顧客の新規獲得、既存顧客のコンサルティング業務の拡大、および仲介手数料収入の増加により、既存事業収入が増加した。キャリアは、報酬調査、役員報酬、その他報酬に基づくアドバイザリーサービス（給与の透明性向上やコミュニケーション・サービスなど）の増加により既存事業収入が増加した。

HWC部門の営業利益率は前年同期から350bp上昇し、23.8%となった。これは主に、収益が費用の伸びを上回ったこと、および四半期間の若干のタイミングによるもので、変革の節約と営業レバレッジの向上によるものである。

Risk & Broking

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Risk & Broking	Q3-23	Q3-22	Y/Y Change
収益合計	$855	$765	レポーティング12%｜CC10%｜オーガニック10
営業利益	$134	$105	28%
Operating Margin %	15.7%	13.7%	200 bps

R&B 事業の第 3 四半期の営業収益は、前年同期の 7.65 億ドルから 12%増加し、8.55 億ドルとなりました（恒常為替変動の影響を除いたベースでは 10%の増加）。コーポレート・リスク＆ブローキング事業では、堅調な新規契約、顧客維持率の改善、料率の上昇により、既存事業収入が堅調な伸びを示しました。保険コンサルティング＆テクノロジー事業では、ソフトウエアの販売とプロジェクト収入の増加により、既存事業収入が増加しました。

R&B部門の営業利益率は15.7%となり、前年同期から200ベーシスポイント増加した。これは、大幅な既存事業収入の伸びと、増収を続けている人材への投資により、変革の節約、経費管理、営業レバレッジが高まったことによるものである。

Outlook

現在および予想される市場環境に基づく2023年の通期目標は以下の通り：

一桁台半ばの既存事業売上高の伸びを見込む
2023年通年の調整後営業利益率拡大を見込む
2023年にトランスフォーメーション・プログラムによる約1億6,000万ドルのランレート削減の増加を見込む。
2023年通年で約1億1200万ドルの非現金年金収入を見込む
2023年通年の調整後1株当たり利益に対する為替による逆風は、従来の0.05ドルから現在のレートで約0.07ドルになると予想される。
2023年通年のフリー・キャッシュ・フロー・マージンは約12％を見込む。短期および長期のフリー・キャッシュ・フロー・ガイダンスの詳細については補足資料を参照。

見通しにはNon-GAAP財務指標が含まれています。以下に説明する理由により、当社は将来見通しに関するNon-GAAP指標を調整しない。

Conference Call

当社は、2023 年第 3 四半期決算に関するライブ・ウェブキャストおよび電話会議を開催する。開催日時は、米国東部時間10月26日（木）午前9時。電話会議のライブ放送はWTWのウェブサイトからご覧いただけます。電話会議では質疑応答が行われます。質疑応答セッションに参加するには、こちらからご登録ください。オンライン・リプレイは、電話会議終了後まもなく、www.wtwco.com。

About WTW

WTW（NASDAQ：WTW）は、人材、リスク、資本の分野において、データ主導、洞察主導のソリューションを提供しています。世界140の国と市場で事業を展開するWTWのグローバルな視点と各地域の専門知識を活用し、企業が戦略を研ぎ澄まし、組織の回復力を高め、従業員のモチベーションを高め、パフォーマンスを最大化できるよう支援します。クライアントと肩を並べ、持続可能な成功の機会を見出し、お客様の心を動かす視点を提供します。詳しくはwww.wtwco.com。

WTW Non-GAAP Measures

連結財務諸表の読者が、WTWの経営陣が事業の評価や財務計画のために使用している中核的な経営成績を理解するのを助けるために、当社は以下の非GAAP指標を提示している：(1) 為替変動調整後、(2) 有機的変動、(3) 調整後営業利益／マージン、(4) 調整後EBITDA／マージン、(5) 調整後純利益、(6) 調整後希薄化後1株当たり利益、(7) 調整後税引前利益、(8) 調整後法人所得税／税率、(9) フリー・キャッシュ・フロー、(10) フリー・キャッシュ・フロー・マージン。

これらの指標は適切であり、アナリスト、投資家、その他当業界の利害関係者に広く利用されている適切な情報を提供するものであり、当社の営業成績、フリー・キャッシュ・フローの場合は流動性の結果を評価・比較するためのベースラインを提供するものであると当社は考えています。

調整後」と呼ばれる指標では、現金決済されない重要な項目や、現在または将来の事業にとって中核的でないと思われる項目を調整しています。これらの項目の一部は当四半期には適用されない可能性がありますが、通期業績には含まれる可能性があります。さらに、以下に記載されていない項目については、歴史的に調整済みですが、将来適用される可能性がある場合には、調整することがあります。当四半期または通期の業績、あるいは比較可能期間に該当する項目には以下のものがあります：

税引後非継続事業からの損益-非継続事業からの税引後利益または税引後損失およびウィリス再保険事業の売却に起因する税引後利益を除去するための調整。
リストラクチャリング費用および取引・事業転換-リストラクチャリング費用および取引・事業転換は、明確な活動・費用を伴う特定の重要なプログラムであり、一定期間を超えて継続することが見込まれない場合、または重要な買収に関連する取引費用に関連する場合に、リストラクチャリング費用および取引・事業転換を調整することが適切であると経営陣は考えている。当社は、これらの費用の発生が終了する現在および将来の当社の業績を表示するために、この調整が必要であると考えている。
減損-ロシア事業体の外部で保有しているロシア事業の純資産に関連する減損を取り除くための調整。
事業売却損益-非継続事業に分類されなかった事業から生じた損益を取り除くための調整。
コロナウイルス支援・救済・経済安全保障（CARES）法の税効果-CARES法に基づき利用可能な特定の所得税規定の選択を選択または変更することにより発生する、主に税源浸食および濫用防止税（BEAT）による増加税金費用または利益に関するもの。
社内組織再編の税効果-米国支配子会社が保有する投資額を減少させる社内組織再編の完了に起因する米国法人税費用に関するものである。

当社は報告ベース（米国会計基準）、恒常為替レートベース、既存事業ベースで収益を評価している。為替変動調整後および既存事業ベースの情報は、当社の業績を社内で評価する方法と一致し、比較可能な業績に関する貴重な補足情報を提供すると考えています。

当社は、恒常為替レート変動、有機的変動、調整後営業利益／利益率、調整後EBITDA／利益率、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後税引前利益、調整後法人所得税／税率、およびフリー・キャッシュ・フローを重要な財務指標とみなしており、これらの指標は当社の中核事業を内部的に評価・査定し、当社の営業成績および流動性成績を競合他社と比較評価するために使用されます。これらの非GAAP指標は、取引関連項目や非経常的項目の発生がなければ、比較可能な営業成績や流動性成績がどうなっていたかを示す上で重要です。当社の非GAAP指標とその定義は以下のとおりです：

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EX-99.2 3 exh_992.htm EXHIBIT 99.2 EdgarFiling

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