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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い。
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年8月1日
ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| Bermuda | 001-35784 | 98-0691007 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
7665 コーポレート・センター・ドライブ、マイアミ、フロリダ州、33126
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(305) 436-4000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.001ドル/株 | NCLH | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。☐
2023年8月1日、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.）は2023年6月30日に終了した四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されています。
別紙99.1を含め、本報告書に添付された情報は提出されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。
(d) 出展物
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2023年8月1日付プレスリリース。 | |
| 104 | このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。 |
SIGNATURES
ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス株式会社は、1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、本報告書に正式に権限を付与された署名者により、同社を代表して署名させました。
| ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド | ||
| Date: August 1, 2023 | By: | /s/ MARK A. KEMPA |
| Mark A. Kempa | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
EXHIBIT 99.1
ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス、好調な2023年第2四半期決算を発表、2023年通期ガイダンスを上方修正
マイアミ 2023年8月1日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス・リミテッド(NYSE:NCLH)（NCLコーポレーション・リミテッドとともに「ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス」、「ノルウェージャン」、「NCLH」または「当社」）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を報告し、第3四半期および2023年通年のガイダンスを発表しました。
Second Quarter 2023 Highlights:
「ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスのハリー・ソマー社長兼最高経営責任者（CEO）は「第2四半期の業績が好調で、すべての主要指標でガイダンスを達成または上回り、調整後EBITDAと調整後EPSの通期見通しを改善できたことをうれしく思います。「需要環境が引き続き堅調であることは、2019年比で19%のキャパシティ増に伴う価格設定の有意義な上昇を生み出した今四半期の業績だけでなく、最適な範囲内にあり、より高い価格設定となっている当社のフォワード・ブッキング・ポジションにも表れています。近い将来に向けては、堅調な需要環境を活用し、戦略的にゲストの体験を向上させ、進行中の利益率向上イニシアチブを通じてコストベースを適正化し、ノルウェージャン・ビバとリージェントズ・セブン・シーズ・グランドゥアーの今後の就航に向けて興奮を高め、最終的にはレバレッジを縮小してバランスシートのリスクを軽減する道筋を描くことで、この勢いを持続させることに注力しています。"
事業・業務・予約環境の最新情報
2023年第2四半期の稼働率はガイダンス通り約105%に達し、段階的な立ち上げが完了した重要なマイルストーンとなった。2023年通年の平均稼働率は103.5％となり、事前のガイダンスと一致する見込みである。予想通り、当四半期の稼働率は2019年第2四半期を若干下回っているが、これはより長く、より没入的な旅程への当社の戦略的シフトを反映している。このシフトは当然のことながら稼働率の低下をもたらし、より質の高いゲストを惹きつけ、より高い純利回りを生み出し、ゲストの満足度を向上させ、長期にわたってより強いロイヤリティを培うことが期待される。その結果、2024年以降の通年の客室稼働率は、2019年と比較して約200bp低下すると予想される。
当社は引き続き力強く底堅い消費者需要を経験している。2023年下半期の累積予約ポジションは、引き続き高い価格設定で2019年の水準を上回っている。12ヶ月先ベースでは、当社は引き続き約60～65％の最適な予約ポジションにある。2023年6月30日現在、当社の前売り航空券販売残高は、長期分を含め過去最高の35億ドルで、前四半期を約1億6700万ドル上回り、2019年第2四半期を約56％上回った。機内販売の収益創出は、すべての収益の流れにわたって広範に力強く、引き続き堅調である。当社は引き続き、出航前のゲストからの前売り収入を増やすことに注力しており、これは通常、クルーズ旅程全体を通じてより高い支出をもたらすだけでなく、より早く、より予測可能な現金流入をもたらすからである。
第 2 四半期の総収益は対 2019 年比で 33%増加し、旅客クルーズ 1 日当たりの総収益は報告通りおよび恒常為替レートベースで約 15%増加した。当四半期の定員1日当たりの売上総利益率は約116ドルであった。純イールドの伸びは、恒常為替レートベースで2019年に対して約2.9％となり、ガイダンスに沿ったものとなった。当社は、恒常為替レートベースおよび2019年との比較の両方で、通年で9.0〜10.5％の範囲の純日当成長率および5.0〜6.5％の範囲の純イールド成長率という健全な価格設定のガイダンスを達成するための軌道を維持している。
当社は持続的な利益ある成長の基盤を強化するため、収益機会の最大化とコスト基盤の適正化に引き続き注力しています。運航日数1日あたりのクルーズ総費用は、前期の298ドルに対し、当四半期は約315ドルでした。調整後運航日数あたりの燃料費を除く正味クルーズ・コスト（恒常為替レートベース）は約 156 ドルとなり、第 1 四半期およびガイダンスの 159 ドルから改善しました。第3四半期を展望すると、この指標は前四半期比でさらに小幅に改善し、約152ドル、または当四半期に見込まれる特定の非経常的な利益を除くと約155ドルになると予想されます。当社は引き続き、コスト構造とマージンプロファイルを改善するための様々なイニシアチブを特定し、評価していく。
流動性・財務リカバリープラン
当社は引き続きバランスシートの最適化とレバレッジの削減を最優先課題として取り組んでいる。2023年6月30日現在の負債総額は131億ドルであった。当社は引き続き、年末までに営業信用枠の借り換えを行う予定である。2023年6月30日現在の純負債総額は122億ドルであり、当社はネット・レバレッジの継続的な改善を見込んでいる。
当社の流動性は約24億ドルで、約9億ドルの現金および現金等価物、8億7,500万ドルのリボルビング・ ローン枠、6億5,000万ドルの未引き出しのバックストップ・コミットメントで構成されています。流動性が前期比で増加したのは、以前クレジットカード処理会社から預かっていた約5億ドルの現金担保を全額返却したことを反映しています。また、2024年1月2日まで3億ドルの無担保・未引出コミットメントを追加しており、これは2023年10月4日に引出し可能となるため、将来の流動性を高めるものです。当社は引き続き、魅力的な資金調達が可能な新造船の成長パイプラインを原動力とする継続的な現金創出が、予定されている債務の償却支払いや資本支出を含む当面の流動性ニーズを満たす道筋を提供すると考えている。
「ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のマーク・A・ケンパは、次のように述べています。「当四半期は、2四半期連続で営業費用の改善を達成し、戦略的かつデータに基づいて効率性の向上、コスト削減、利益率の回復に全力を注ぐとともに、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスが誇るゲストの体験と優れたサービスレベルを維持することができました。「また、当四半期中にクレジットカード処理会社から約5億ドルの現金担保を回収できたことも喜ばしく思っています。これは当社の流動性を大幅に押し上げ、当四半期末時点で24億ドルになっただけでなく、当社の財務状況と将来の見通しに対する外部パートナーの信頼が高まったことを示す強いシグナルでもあります。
Second Quarter 2023 Results
GAAP基準の純利益は8,610万ドル、EPSは0.20ドルで、前年同期は純損失5億930万ドル、EPSは1.22ドルであった。2023年第2四半期の調整後純利益は1億3,700万ドル、調整後EPSは0.30ドルであった。2022年第2四半期の調整後純損失および調整後EPSはそれぞれ(4億7,830万ドル)および(1.14ドル)であった。第2四半期の調整後EBITDAは約5億1,500万ドルで、主に調整後正味クルーズ費用の減少と燃料費の減少により、ガイダンスを上回りました。これはまた、調整後EBITDAが2019年の同四半期を上回った最初の四半期であり、当社の回復努力における重要なマイルストーンです。
運航日数 1 日当たりのクルーズ総費用は報告通り約 315 ドル、恒常為替レートベースでは約 316 ドルでした。これは、当社の継続的な利益率改善策の効果が引き続き現れているためです。
ヘッジ控除後のトン当たり燃料価格は2022年の836ドルから715ドルに低下した。当期の燃料費は1億6400万ドルであった。
支払利息（純額）は2022年の1億4,440万ドルに対し、2023年は1億7,770万ドルであった。支払利息の増加は主に金利上昇の結果である。
その他の収益（費用）（純額）は、2022年の3,100万ドルの収益に対し、2023年は△800万ドルの費用であった。2023年の費用は主に為替再測定損に関連するものであった。
Outlook and Guidance
当社は、2023年第2四半期の業績を発表するとともに、第3四半期および通期のガイダンスを、それに伴う感応度とともに発表しました。当社は、将来の為替レートの変動や、特定の利益や費用の将来的な影響を合理的な確実性をもって予測することができないため、GAAPベースでの将来の特定の推定業績を提示していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況などいくつかの要因に左右されるため、GAAPに準拠して計算される当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、当社の2023年度ガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との間の調整表を提供していません。なぜなら、信頼できる米国GAAPの定量的調整表を不合理な労力をかけずに作成することは非常に困難だからです。
| 2023 Guidance | |||||
| Third Quarter 2023 | Full Year 20231 | ||||
| As Reported | Constant Currency | As Reported | Constant Currency | ||
| ネットパーディエムの比較2019 | 6.50% to 7.50% | 7.00 to 8.00% | 8.50% to 10.00% | 9.00% to 10.50% | |
| Net Yield vs. 2019 | 1.75% to 2.75% | 2.25% to 3.25% | 4.50% to 6.00% | 5.00% to 6.50% | |
| 調整後ネットクルーズ費用（燃料費を除く）/定員日あたり | Approx. $152.00 | Approx. $155.50 | Approx. $156.00 | ||
| Capacity Days | Approx. 5.85 million | Approx. 22.7 million | |||
| Occupancy | Approx. 106.0% | Approx. 103.5% | |||
| 調整後ebitda | Approx. $730 million | $1.85 to $1.95 billion | |||
| Adjusted EPS2 | Approx. $0.70 | Approx. $0.80 | |||
| Diluted Weighted-Average Shares Outstanding3 | Approx. 510 million4 | Approx. 460 million4 | |||
| 減価償却費および償却費 | Approx. $205 million | Approx. $815 million | |||
| Adjusted Interest Expense, net5 | Approx. $185 million | Approx. $720 million | |||
| 調整後ebitda/調整後eps2に対するネットイールドの1%変化の影響 | Approx. $18 millionApprox. $0.04 | Approx. $33 millionApprox. $0.07 | |||
| 容量日あたりの燃料を除く調整済み正味クルーズ費用の1ドルの変動が調整済みebitda／調整済みeps2に及ぼす影響 | Approx. $6 millionApprox. $0.01 | Approx. $12 millionApprox. $0.03 | |||
| (1) | 調整後ebitda及び調整後epsの感応度は、2023年の残りの期間のものです。 |
| (2) | ガイダンスの中間値に基づき、2023年第3四半期の希薄化後加重平均発行済み株式数を約5億1,000万株、2023年通期の調整後EPSを約4億6,000万株として算出。調整後EPSは「if-converted」方式で算出されているため、2023年度第3四半期の約1,700万ドル、2023年度通期の約1,800万ドルの交換可能社債に関連する支払利息は除外されている。 |
| (3) | FASB会計基準に従い、「イフ・コンバート」法を用いて算出。 |
| (4) | 2023年第3四半期は、4つの交換可能社債すべてが希薄化効果を有し、希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれると仮定している。2023年度は、2027年1.125％交換可能社債のみが希薄化効果を有し、希薄化後加重平均発行済み株式数に含まれると仮定している。 |
| (5) | 2023年6月30日の変動金利借入残高に基づくと、年間SOFR金利が1％ポイント上昇した場合、利息の資産化の影響を除いた年間支払利息は約1,700万ドル増加する。 |
以下は、当社が2023年第3四半期のガイダンスで使用した為替レートを反映したものである。
| Current Guidance | ||||
| Euro | $1.09 | |||
| British pound | $1.27 | |||
| Australian Dollar | $0.67 | |||
| Canadian Dollar | $0.76 | |||
Fuel
以下は、燃料消費量および価格に関する当社の予想と、それに伴う感応度を反映したものである。
| Third Quarter 2023 | Full Year 2023 | ||||||
| 燃料消費量（単位：メートル トン）1 | 240,000 | 980,000 | |||||
| 燃料価格（メートルトン当たり）、ヘッジなし2 | $725 | $735 | |||||
| 燃料価格10％変動による調整後1株当たり利益への影響額（ヘッジ控除後 | $0.01 | $0.033 | |||||
(1) 2023年通年の燃料消費量は、重油と舶用軽油がほぼ均等に消費されると予想される(2) 燃料価格は7/21/23時点のフォワード・カーブに基づく(3) 2023年の残りの四半期について。
2023年6月30日現在、当社は2023年および2024年の残りの期間について、それぞれ予測される燃料消費量合計の約51％および26％をヘッジしている。以下の表は、重油（「HFO」）および船舶用軽油（「MGO」）のヘッジ量とトン当たり価格である。
| Remainder of 2023 | 2024 | |||||||
| hfo消費量のヘッジ率1 | 28% | 13% | ||||||
| ブレンドhfoヘッジ価格/メトリックトン | $571 | $371 | ||||||
| mgo消費量に占めるヘッジの割合 | 73% | 37% | ||||||
| ブレンドmgoヘッジ価格/メートルトン | $703 | $718 | ||||||
| 合計 消費量に占めるヘッジ対象の割合 | 51% | 26% | ||||||
(1) ヘッジ対象のデリバティブには、会計ヘッジと経済ヘッジがある。
資本的支出
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