ウィリスタワーズワトソンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

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FORM 8-K

_________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月27日

_______________________________

ウィリス・タワーズワトソンplc

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________

アイルランド	001-16503	98-0352587
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

c/o ウィリス・グループ・リミテッド, 51 lime street, london, ec3m 7dq, england

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(011) (44)-(20)-3124-6000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面金額0.000304635ドル	WTW	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年7月27日、ウィリス・タワーズワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「WTW」）は、2023年6月30日に終了した期間の決算を発表するプレスリリースを発表した。

WTWのプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。特定の非GAAP財務指標と報告された財務結果との調整表は、プレスリリースの添付資料として提供されている。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

WTWはまた、結果を説明する電話会議の際に参照できるスライド・プレゼンテーションをウェブサイトのIRセクションに掲載した。このスライド・プレゼンテーションは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報（別紙 99.1 および 99.2 を含む）は提出されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。当該情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）または証券取引法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

以下の資料を添付する：

Exhibit No.		Description

99.1		2023年7月27日付、WTWの2023年6月期決算を発表するプレスリリース。
99.2		上記プレスリリースを補足するスライド資料です。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ウィリス・タワーズワトソンplc
	(Registrant)


Date: July 27, 2023	By:	/s/ Andrew Krasner
	Name:	Andrew Krasner
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

EXHIBIT 99.1

WTW社、2023年第2四半期決算を発表

売上高1 は前期比6％増の22億ドル、既存事業売上高は7％増
希薄化後1株当たり利益は前年同期比9％減の0.88ドル
調整後希薄化後1株当たり利益は前年同期比12%減の2.05ドル
営業利益率は6.6％で、前年同期より10ベーシスポイント低下した。
当四半期の調整後営業利益率は14.6％と、前年同期から90bp低下した。
調整後営業利益率、調整後希薄化後EPS、コスト削減に関する2024年の見通しを更新

ロンドン 2023年7月27日 (GLOBE NEWSWIRE) -- アドバイザリー、ブローカー、ソリューションの世界的大手企業であるWTW（NASDAQ: WTW）（以下「当社」）は本日、2023年6月30日締めの第2四半期決算を発表した。

「WTWの最高経営責任者（CEO）であるカール・ヘスは、「既存事業売上高の力強い伸びが示すように、当社の戦略的イニシアチブは市場において牽引力を持ち続けており、人材とテクノロジーへの投資の価値を浮き彫りにしています。「しかし、前年の書籍販売による逆風、インフレ状況、投資コストが今期の利益率と収益にマイナスの影響を与えました。このような短期的なトレンドに加え、現在進行中の戦略的投資や、以前に指摘した年金収入の不利な動きを考慮し、2024年の調整後営業利益率と調整後EPSの目標を引き下げました。現在の水準からマージン、利益、フリー・キャッシュ・フローの着実な成長を再開する態勢は整っていると考えています。

Consolidated Results

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Key Metrics	Q2-23	Q2-22	Y/Y Change
Revenue1	$2,159	$2,031	レポーティング 6%｜CC 7%｜オーガニック 7%
営業活動による収入	$142	$137	4%
Operating Margin %	6.6%	6.7%	(10) bps
Adjusted Operating Income	$315	$314	0%
調整後の営業利益率	14.6%	15.5%	(90) bps
純利益	$96	$114	(16)%
調整後純利益	$219	$260	(16)%
Diluted EPS	$0.88	$0.97	(9)%
Adjusted Diluted EPS	$2.05	$2.32	(12)%

1	本リリースに記載されている収益の金額は、他に記述がない限り、米国会計原則に則って算出されています。非継続事業に計上されている再保険収入は含まれていません。セグメント情報は、既存事業ベースです。

2023年度第2四半期の売上高は21億6,000万ドルで、前年同期の20億3,000万ドルから6％の増収となった。為替の影響を除くと、売上高は7％増加した。既存事業ベースでは7％の増収となった。営業収益に含まれる帳簿決済および受取利息の詳細については9ページの補足セグメント情報を参照。ギャラガーとの共同ブローカー契約を解消した結果（WTWのForm 10-Qの注記3「買収および分割」を参照）、リスク＆ブローキング受託資産に直接関連する受取利息は、2023年第3四半期より同セグメントに配分される。これまではコーポレート・セグメントに配分されていた。

2023年度第2四半期の純利益は9,600万ドルで、前年同期の純利益1億1,400万ドルに比べ16％減少しました。2023年度第2四半期の調整後EBITDAは4億1,100万ドル（売上高の19.0％）で、前年同期の調整後EBITDA4億5,000万ドル（売上高の22.2％）に比べ9％減少しました。第2四半期の米国会計原則に基づく税率は19.8％で、調整後希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた第2四半期の調整後法人所得税率は23.7％でした。

キャッシュフローと資本配分

2023年6月30日に終了した6ヶ月間の営業活動によるキャッシュ・フローは4億3,000万ドルで、前年同期は2億5,800万ドルであった。2023年6月30日に終了した6ヶ月間のフリー・キャッシュ・フローは3億5,000万ドル、2022年6月30日に終了した6ヶ月間のフリー・キャッシュ・フローは1億9,800万ドルで、それぞれ1億5,200万ドル改善した。2023年6月30日に終了した四半期に、当社はWTW株を3億5,000万ドル買い戻した。

Quarterly Business Highlights

ルーシー・クラークを2024年第3四半期よりリスク＆ブローキングのグローバルヘッドに任命。
第2四半期にトランスフォーメーション・プログラムによる年間5,300万ドルの節約を実現し、プログラム開始以来の累計節約額は2億7,700万ドルに達した。詳細は補足スライドを参照。
当四半期中に153万7,312株の自社株を3億5,000万ドルで買い戻した。
世界的な法律事務所であるクライド・アンド・カンパニーとの戦略的提携や、北米のコーポレート・リスク＆ブローキング部門への気候リスク・ソリューションの導入など、複雑で進化し続ける気候変動リスクの管理で顧客を支援し続けるための新たなサービスの提供を開始した。

2023年第2四半期セグメント・ハイライト

Health, Wealth & Career

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Health, Wealth & Career	Q2-23	Q2-22	Y/Y Change
収益合計	$1,215	$1,159	レポート5%｜CC5%｜オーガニック5
営業利益	$222	$217	2%
Operating Margin %	18.3%	18.7%	(40) bps

HWC 事業の第 2 四半期の売上高は、前年同期の 11.6 億ドルから 5%増加し、12.2 億ドルとなった（為替変動の影響を除いたベースでは 5%の増加）。既存事業売上高の伸びを牽引したのは、メディケア・アドバンテージ保険および生命保険の個人向けマーケットプレイスにおける販売件数および契約件数の増加、ならびにアウトソーシング事業におけるプロジェクト活動の増加による、ベネフィット・デリバリー＆アウトソーシング事業でした。ウェルス事業は、北米および欧州におけるリタイヤメント業務の増加、新規顧客の獲得、投資事業における付加価値サービスに関連する手数料の増加により、既存事業の収益が増加した。健康保険事業は、前年同期には帳簿決済収入の大幅な逆風に直面したものの、海外および欧州の顧客ポートフォリオの継続的拡大、北米のプロジェクト活動およびブローカー収入の増加により、有機的な増収を達成した。キャリア事業は、報酬ベースのアドバイザリーサービスの増加と報酬調査への参加の増加により、有機的に収益を伸ばした。

HWC 事業の営業利益率は、前年同期から 40bp 低下し、18.3%となりました。これは主に、前年同期における帳簿上の決済収益の影響によるものですが、事業改革による節約により一部相殺されました。

Risk & Broking

報告通貨：百万米ドル、％表示なし

Risk & Broking	Q2-23	Q2-22	Y/Y Change
収益合計	$900	$852	報告書 6%｜CC 6%｜ Organic 6%
営業利益	$145	$168	(14)%
Operating Margin %	16.1%	19.7%	(360) bps

R&B 事業の第 2 四半期の営業収益は、前年同期の 8.52 億ドルから 6%増加し、9 億ドルとなりました（為替変動の影響を除いた実質ベースでは 6%の増加）。前年同期には帳簿決済収入による逆風があり、大きなプレッシャーとなりましたが、コーポレート・リスク＆ブローキング事業部門は、主に新規契約、契約維持率の改善、およびグローバルな事業部門からの力強い貢献により、全地域で堅調な既存事業収入の伸びを示しました。インシュアランス・コンサルティング＆テクノロジー部門は、ソフトウエアの販売とプロジェクト収入の増加により既存事業収入が増加した。

R&B セグメントの営業利益率は、前年同期から 360bp 低下し、16.1%となった。これは主に、引き続き増収を続けている人材への投資によるランレートの影響、顧客ベースの出張の増加による出張費および経費関連項目の増加、および前年の帳簿決済収入の影響による逆風によるものである。

2023 Outlook

現在および予想される市場環境に基づく2023年の通期目標は以下の通り：

一桁台半ばの既存事業売上高の伸びを見込む
2023年通年の調整後営業利益率拡大を見込む
トランスフォーメーション・プログラムにより、2023年には従来の1億ドルから約1億6,000万ドルの実行コスト削減を見込んでいる。
2023年通年で約1億1200万ドルの非現金年金収入を見込む
現在のレートで、2023年通年の調整後1株当たり利益に約0.05ドルの為替による逆風を見込む。
2023年通年のフリー・キャッシュ・フロー・マージンは約12％を見込む。短期および長期のフリー・キャッシュ・フロー・ガイダンスの詳細については補足資料を参照。

見通しにはNon-GAAP財務指標が含まれています。以下に説明する理由により、当社は将来見通しに関するNon-GAAP指標を調整しない。

2024 Outlook

当社は、年金収入が1株当たり約1.65ドル減少する見込みであることを考慮し、下表に示す2024年の財務目標を更新している。この変更はまた、調整後の法人税率が上昇する見込みであること、リスク＆ブローキング事業の長期的な成長を支えるため、2021年に設定した当初の目標に比べ、人材へのさらなる投資やその他の戦略的イニシアチブを考慮したものである。

トランスフォーメーション・プログラムの継続的な成功の結果、当社は2024年の年間総経費削減目標を3億8,000万ドルに引き上げる。この削減を達成するための費用は、前回発表した9億ドルから変更はない。

	Previous Targets	Updated Targets
売上高	$9.9+ billion	$9.9+ billion*
Adjusted Operating Margin	23%-24%	22.5%-23.5%
Adjusted Diluted EPS	$17.50-$20.50	$15.40-$17.00
トランスフォーメーション・プログラムの年間コスト削減額	$360+ million	$380 million
変革のためのプログラムコスト	$900 million	$900 million*

*前回の目標からの更新はなし。

Conference Call

当社は、2023年第2四半期決算に関するライブ・ウェブキャストおよび電話会議を開催する。開催日時は2023年7月27日（木）午前9時（米国東部時間）です。電話会議のライブ放送はWTWのウェブサイトからご覧いただけます。電話会議では質疑応答も行われます。質疑応答セッションに参加するには、こちらからご登録ください。オンライン・リプレイは、電話会議終了後まもなく、www.wtwco.com。

About WTW

WTW（NASDAQ：WTW）は、人材、リスク、資本の分野において、データ主導、洞察主導のソリューションを提供しています。世界140の国と市場で事業を展開するWTWのグローバルな視点と各地域の専門知識を活用し、企業が戦略を研ぎ澄まし、組織の回復力を高め、従業員のモチベーションを高め、パフォーマンスを最大化できるよう支援します。クライアントと肩を並べ、持続可能な成功の機会を見出し、お客様の心を動かす視点を提供します。詳しくはwww.wtwco.com。

WTW Non-GAAP Measures

連結財務諸表の読者が、WTWの経営陣が事業の評価や財務計画のために使用している中核的な経営成績を理解するのを助けるために、当社は以下の非GAAP指標を提示している：(1) 為替変動調整後、(2) 有機的変動、(3) 調整後営業利益／マージン、(4) 調整後EBITDA／マージン、(5) 調整後純利益、(6) 調整後希薄化後1株当たり利益、(7) 調整後税引前利益、(8) 調整後法人所得税／税率、(9) フリー・キャッシュ・フロー、(10) フリー・キャッシュ・フロー・マージン。

これらの指標は適切であり、アナリスト、投資家、その他当業界の関係者に広く利用されている適切な情報を提供するものであり、当社の営業成績、フリー・キャッシュ・フローの場合は流動性の実績を評価・比較するためのベースラインを提供するものであると当社は考えています。

調整後」と呼ばれる指標では、現金決済されない重要な項目や、現在または将来の事業にとって中核的でないと思われる項目を調整しています。これらの項目の一部は当四半期には適用されない可能性がありますが、通期業績には含まれる可能性があります。さらに、以下に記載されていない項目については、歴史的に調整済みですが、将来適用される可能性がある場合には、調整することがあります。当四半期または通期の業績、あるいは比較可能期間に該当する項目には以下のものがあります：

税引後非継続事業からの損益-非継続事業からの税引後利益または税引後損失およびウィリス再保険事業の売却に起因する税引後利益を除去するための調整。

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