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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
_________________
FORM 8-K
_________________
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い
報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年2月23日
_______________________________
ドネゴールグループ株式会社
(登録者の定款に記載された正確な名称)
_______________________________
| デラウェア | 0-15341 | 23-2424711 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
1195 リバーロード、私書箱302号
Marietta, Pennsylvania 17547
(主な事業所所在地）（郵便番号）
(717) 426-1931
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。
_______________________________
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に従って登録された証券。
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| クラスa普通株式、$.01額面 | DGICA | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
| クラスb普通株式、$.01額面 | DGICB | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年2月23日、登録者はプレスリリースを発行し、その写しが添付書類99.1として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
| Exhibit 99.1 | 2023年2月23日付プレスリリース | |
| Exhibit 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、この報告書に署名させられました。
| Donegal Group Inc. | ||
| Date: February 23, 2023 | By: | /s/ Jeffrey D. Miller |
| Jeffrey D. Miller | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
EXHIBIT 99.1
ドネガル・グループ・インク2022年第4四半期および通期の業績を発表
MARIETTA, Pa, Feb 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ドニゴール・グループ・インク (NASDAQ:DGICA) および (NASDAQ:DGICB) は本日、2022年第4四半期および通年の財務結果を報告しました。
2022年第4四半期の重要項目（すべて2021年第4四半期との比較）:
2022年通期の重要項目（すべて2021年通期との比較）:
Financial Summary
| 12月31日までの3ヵ月間, | Year Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
| (単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||
| Income Statement Data | |||||||||||||||||||||||
| Net premiums earned | $ | 212,991 | $ | 200,040 | 6.5 | % | $ | 822,490 | $ | 776,015 | 6.0 | % | |||||||||||
| Investment income, net | 9,385 | 8,199 | 14.5 | 34,016 | 31,126 | 9.3 | |||||||||||||||||
| 正味投資利益（損失) | 626 | 1,338 | -53.2 | (10,185 | ) | 6,477 | NM2 | ||||||||||||||||
| 収益合計 | 223,444 | 210,244 | 6.3 | 848,221 | 816,466 | 3.9 | |||||||||||||||||
| Net income (loss) | 3,479 | 5,272 | -34.0 | (1,959 | ) | 25,254 | NM | ||||||||||||||||
| Non-GAAP operating income1 | 2,985 | 4,216 | -29.2 | 6,087 | 20,137 | -69.8 | |||||||||||||||||
| 平均株主資本利益率（年換算 | 2.9 | % | 3.9 | % | -1.0 pts | -0.4 | % | 4.8 | % | -5.2 pts | |||||||||||||
| 1株当たりデータ | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失）-クラスA（希薄化後) | $ | 0.11 | $ | 0.17 | -35.3 | % | $ | (0.06 | ) | $ | 0.83 | NM | |||||||||||
| 当期純利益（損失）-クラスB | 0.09 | 0.15 | -40.0 | (0.07 | ) | 0.74 | NM | ||||||||||||||||
| 非gaapベースの営業利益-クラスa（希薄化後) | 0.09 | 0.14 | -35.7 | 0.20 | 0.66 | -69.7 | % | ||||||||||||||||
| 非gaapベースの営業利益-クラスb | 0.08 | 0.12 | -33.3 | 0.16 | 0.59 | -72.9 | |||||||||||||||||
| Book value | 14.79 | 16.95 | -12.7 | 14.79 | 16.95 | -12.7 | |||||||||||||||||
1本リリースの「非GAAPおよび営業指標の定義」では、当社が米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」） 以外の基準で作成したデータの定義および調整をしています。
2意味がない。
Management Commentary
ドネガル・グループの社長兼最高経営責任者ケビン・G・バークは、次のように述べています。「2022年第4四半期に、個人向け保険事業部門の力強い成長への回帰を筆頭に、すべての事業部門で正味収入保険料1の増加を達成できたことを喜ばしく思っています。個人向け商品の伸びは、昨年来の新商品投入の成功による新契約の獲得、既存商品の好調な更新維持率、インフレ圧力が続く損害コストに対抗するための保険料率の大幅な引き上げによるものと考えています。経済状況の影響を引き続き注視しながら、当部門の新契約の伸びを積極的に管理しています。2023年第2四半期には、ミシガン州に個人向け新商品と代理店ポータルを拡大し、2021年後半に開始した10州での展開が完了する予定です。
2022 年第 4 四半期のコマーシャルライン部門における正味収入保険料は 6.9%増加しました。当社は、利益率の高い成長の機会があると判断した州では成長を加速させ、利益改善を目標とした州ではエクスポージャーを削減するなど、州別の戦略を引き続き実行しています。コマーシャル事業部門の利益率を改善するために、引受ガイドラインの厳格化と並行して、価格引上げを加速しています。2023 年第 2 四半期には、新しい事業主向け新商品と、その新商品に加え、自動車保険、傘型保険、労災保険のストレートスループロセシング機能を強化し、新しいオペレーティングプラットフォームを通じて導入することを予定しています。この3回目の新システムのリリースにより、2023年後半にさらなる商業ラインの成長をもたらすと予想される小規模な商業アカウントに対して、より効果的に競争することができるようになると考えています。
製品およびシステムの継続的な戦略的変革に加え、独立代理店との関係を構築・強化することにより、戦略的成長のためのパイプラインを強化し、目標とする新規契約量の達成、魅力的な顧客の維持、必要な場合には料金の妥当性の回復に努めています。"と述べています。
保険引受の観点からは、2022 年第 4 四半期の業績は、前年度に発生した損害に対する準備金の純増加によ り引き続き恩恵を受け、これは当社の保守的な積立方法を反映したものです。当四半期のコンバインド・レシオは 102.8％と期待外れでしたが、これは冬の嵐エリオット関連の 500 万ドルを含む天候関連損失の増加、財物および自動車の損害費用に対する継続的なインフレの影響、システムおよびデータの近代化構想に関連する技術費用の増加の影響を反映しています。" 。
バーク氏は最後に、「ドネガル・リーダーシップ・チーム全体を代表して、過去1年間の社員と独立代理店の献身的なチームのたゆまぬ努力と苦労をねぎらいたいと思います。私たちは、引受成績を安定させ、今後数年間、長期的な株主価値の向上を可能にする利益ある成長を期待できると確信しています。"
Insurance Operations
Donegal Groupは保険持株会社であり、その保険子会社および関連会社は、中部大西洋岸3州（デラウェア、メリーランド、ペンシルバニア）、ニューイングランド3州（メイン、ニューハンプシャー、バーモント）で損害保険商品を販売しています。南部6州（アラバマ、ジョージア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、テネシー、バージニア）、中西部8州（イリノイ、インディアナ、アイオワ、ミシガン、ネブラスカ、オハイオ、サウスダコタ、ウィスコンシン）、南西部4州（コロラド、ニューメキシコ、テキサス、ユタ）です。Donegal Mutual Insurance CompanyとDonegal Groupの保険子会社は、Donegal Insurance Groupとして一緒に事業を展開しています。
| 12月31日までの3ヵ月間, | Year Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
| (dollars in thousands) | |||||||||||||||||||||||
| Net Premiums Earned | |||||||||||||||||||||||
| Commercial lines | $ | 131,473 | $ | 124,199 | 5.9 | % | $ | 510,153 | $ | 468,433 | 8.9 | % | |||||||||||
| Personal lines | 81,518 | 75,841 | 7.5 | 312,337 | 307,582 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Total net premiums earned | $ | 212,991 | $ | 200,040 | 6.5 | % | $ | 822,490 | $ | 776,015 | 6.0 | % | |||||||||||
| Net Premiums Written | |||||||||||||||||||||||
| Commercial lines: | |||||||||||||||||||||||
| Automobile | $ | 38,228 | $ | 35,530 | 7.6 | % | $ | 167,774 | $ | 161,947 | 3.6 | % | |||||||||||
| Workers' compensation | 25,019 | 23,483 | 6.5 | 111,892 | 113,256 | -1.2 | |||||||||||||||||
| Commercial multi-peril | 47,867 | 44,658 | 7.2 | 200,045 | 188,242 | 6.3 | |||||||||||||||||
| その他 | 9,122 | 8,762 | 4.1 | 40,086 | 38,340 | 4.6 | |||||||||||||||||
| Total commercial lines | 120,236 | 112,433 | 6.9 | 519,797 | 501,785 | 3.6 | |||||||||||||||||
| Personal lines: | |||||||||||||||||||||||
| Automobile | 45,429 | 38,564 | 17.8 | 181,129 | 170,578 | 6.2 | |||||||||||||||||
| Homeowners | 29,705 | 25,939 | 14.5 | 120,087 | 109,974 | 9.2 | |||||||||||||||||
| その他 | 5,043 | 4,849 | 4.0 | 22,517 | 21,930 | 2.7 | |||||||||||||||||
| Total personal lines | 80,177 | 69,352 | 15.6 | 323,733 | 302,482 | 7.0 | |||||||||||||||||
| Total net premiums written | $ | 200,413 | $ | 181,785 | 10.2 | % | $ | 843,530 | $ | 804,267 | 4.9 | % | |||||||||||
Net Premiums Written
上表に示した 2022 年第 4 四半期の正味収入保険料の 2021 年第 4 四半期比 10.2％増は、コマーシャルラインの正味収入保険料の 6.9％増とパーソナルラインの正味収入保険料の 15.6％増の合計によるものです。2022 年第 4 四半期の正味収入保険料が 2021 年第 4 四半期と比較して 1860 万ドル増加したことが含まれま す。
2022 年通期の正味収入保険料が 2021 年通期と比較して 39.3 百万ドル増加したことが含まれます。
Underwriting Performance
当社は、主に法定会計に基づく保険子会社の引受成績に基づき、コマーシャルライン部門およびパーソナルライン部門の業績を評価しています。以下の表は、2022年及び2021年12月31日に終了した第3四半期及び通期のGAAPベースのコンバインド・レシオ1に関する比較の詳細です。
| 四半期 | Year Ended | |||||||||||||||
| December 31, | December 31, | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| gaapベースの複合比率（合計ライン) | ||||||||||||||||
| 損害率-コアロス | 62.7 | % | 62.6 | % | 59.8 | % | 59.4 | % | ||||||||
| 損害率-天候関連損失 | 7.7 | 4.3 | 7.7 | 5.8 | ||||||||||||
| 損害率-大火災による損失 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | ||||||||||||
| 損害率-前年度までの正味支払備金積増 | -6.7 | -2.7 | -5.4 | -4.0 | ||||||||||||
| Loss ratio | 69.9 | 69.7 | 68.6 | 67.1 | ||||||||||||
| Expense ratio | 32.3 | 31.4 | 34.1 | 33.3 | ||||||||||||
| Dividend ratio | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| Combined ratio | 102.8 | % | 101.6 | % | 103.3 | % | 101.0 | % | ||||||||
| Statutory Combined Ratios | ||||||||||||||||
| Commercial lines: | ||||||||||||||||
| Automobile | 96.0 | % | 120.6 | % | 98.0 | % | 108.6 | % | ||||||||
| Workers' compensation | 107.0 | 82.5 | 97.3 | 94.6 | ||||||||||||
| Commercial multi-peril | 122.5 | 115.4 | 116.9 | 114.1 | ||||||||||||
| その他 | 77.9 | 94.5 | 80.8 | 77.5 | ||||||||||||
| Total commercial lines | 107.4 | 108.1 | 103.7 | 104.9 | ||||||||||||
| Personal lines: | ||||||||||||||||
| Automobile | 114.0 | 109.3 | 103.8 | 94.4 | ||||||||||||
| Homeowners | 88.7 | 88.6 | 111.0 | 102.9 | ||||||||||||
| その他 | 58.7 | 20.8 | 52.1 | 49.3 | ||||||||||||
| Total personal lines | 101.2 | 95.6 | 102.8 | 94.4 | ||||||||||||
| Total lines | 104.9 | % | 103.3 | % | 103.3 | % | 100.8 | % | ||||||||
損害率 - 第4四半期
2022 年第 4 四半期の損害率は、2021 年第 4 四半期の 69.7％に対し、わずかに上昇し 69.9％となりました。コマーシャルライン、パーソナルラインの両セグメントにおいて、2022 年第 4 四半期のコア損害率は、天候関連損失、大口火災損失、過年度に発生した損失に対する準備金の純増額を除いて、2021 年第 4 四半期からほぼ横ばいでした。両四半期のコア・ロス・レシオは、サプライチェーンの混乱と労働力不足が建物と自動車の修理・交換費用に及ぼす影響が続いているため、平均保険金支払額が増加したことを反映しています。
2022 年第 4 四半期の労災保険の損害率は、当四半期中に発生した重度の業務上の負傷に関連する複数の大規 模な労災保険の損害により上昇しました。商用自動車の中核損害率は、過去数年間の大幅な保険料率引き上げの恩恵と不採算州でのエクスポージャーの減少を反映して、前年同期比で 10.8 ポイント減少しました。
2022 年第 4 四半期の天候関連損失は 1650 万ドル、損害率の 7.7 ポイントとなり、2021 年第 4 四半期の 870 万ドル、損害 率の 4.3 ポイントから増加しました。当社の保険子会社は、2022 年 12 月下旬に全米の大部分で発生した深刻な凍結現象により、主に商業用不動産の凍結管による水害に関連 して、540 万ドルの損失を計上しました。2022 年第 4 四半期の天候関連損失の損害率への影響は、これまでの 5 年間の天候関連損失の平均値 4.4 ポイ ントより高くなりました。
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