エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
November 6, 2024
報告日（最も古い事象が報告された日)
プリマス・インダストリアル・リート社
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| メリーランド | 001-38106 | 27-5466153 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) | ||
20 カスタムハウス・ストリート11階
Boston, MA 2110
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
(617) 340-3814
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| 法第12条(b)項に基づいて登録された証券: | ||
| Title of Each Class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面1株あたり0.01ドル | PLYM | New York Stock Exchange |
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024 年 11 月 6 日、プリマス・インダストリアル・リート・インク（以下「当社」）は、2024 年 9 月 30 日に終了した期間の業績などを発表するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表した。決算リリースの本文は、本フォーム 8-K の別紙 99.1 に記載されている。
本フォーム 8-K の項目 2.02 および別紙 99.1 に記載された情報は、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の適用上「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、1933年証券法（「証券法」）または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
| Item 7.01 | Regulation FD Disclosure. |
2024 年 11 月 6 日、当社は 2024 年 11 月 7 日に予定されている 2024 年 9 月期決算電話会議に関連して、アナリスト向け補足資料 (以下「アナリスト向け補足資料」) および作成済みコメンタリー (以下「作成済みコメンタリー」) を開示した。補足アナリスト・パッケージおよび作成済みコメンタリーのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.2 および 99.3 として添付されています。
本Form 8-Kの項目7.01、別紙99.2および99.3に記載された情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。本Current Report on Form 8-Kに記載された情報は、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits: |
| Exhibit No. | Description | ||
| 99.1 | 2024年11月6日付プレスリリース（提供のみ） | ||
| 99.2 | アナリスト向け補足パッケージ - 2024年第3四半期 | ||
| 99.3 | 2024年第3四半期作成コメンタリー | ||
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、当社は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、当社を代表して署名させました。
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT, INC. | ||||||
| Date: November 6, 2024 | By: |
/s/ Jeffrey E. Witherell |
||||
| Jeffrey E. Witherell | ||||||
| Chief Executive Officer | ||||||
Exhibit 99.1
プリマス・インダストリアル・リート、2024年第3四半期決算を発表
プリマス・インダストリアル・リート・インク（NYSE: PLYM）は本日、2024 年 9 月 30 日を期末とする第 3 四半期の決算およびその他の近況を発表した。
第3四半期およびその後のハイライト
| · | 2024年度第3四半期の報告業績には、普通株主に帰属する純損失が加重平均普通株式1株当たり(0.35ドル)、普通株主および投資口所有者に帰属する中核営業利益（「中核FFO」）が加重平均普通株式1株および投資口1口当たり0.44ドル、調整後FFO（「AFFO」）が加重平均普通株式1株および投資口1口当たり0.40ドルが反映されている。 |
| · | 第 3 四半期の既存店NOI（「SS NOI」）は、早期解約収入を除いたGAAPベースで前年同期比1.2％減少したが、早期解約収入を除いた現金ベースでは0.6％増加した。 |
| · | 2024年11月4日まで、第3四半期の活動を含む2024年中に開始予定のリース契約は、合計5,783,332平方フィートであり、これらのリース契約はすべて6ヶ月以上の契約期間となっている。これらのリースにより、当社は現金ベースで17.2%の賃料上昇を経験することになる。 |
| · | 772,622平方フィートの開発計画が100％リースされた。 |
| · | シックス・ストリート・パートナーズ（Sixth Street Partners, LLC、以下「シックス・ストリート」）との戦略的取引を発表。 |
| · | メンフィスにある総面積160万平方フィートの工業用不動産14棟からなるポートフォリオを1億500万ドルで取得、当初のnoi利回りは8.0%であった。 |
| · | 無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを5億ドルに借り換え、1億ドルの2026年タームローンをリキャストし、無担保借入総額を15億ドルに増額。 |
| · | 2024年第3四半期の普通株に対して1株当たり0.24ドル（年率0.96ドル）の通常の四半期現金配当を実施。 |
| · | 2024年通年の加重平均普通株式およびユニット1株当たり当期純利益のガイダンスレンジを2.99ドルから3.01ドルに、加重平均普通株式およびユニット1株当たりコアFFOのガイダンスレンジを1.83ドルから1.85ドルに調整し、そのレンジおよび付随する前提条件も調整した。 |
プリマスの最高経営責任者兼共同設立者であるジェフ・ウィザレル氏は、「我々は、2024年に向けて残されたリーシング機会と、2025年のオーガニックな成長を確実に実現することに非常に注力している。退去を余儀なくされた2つのテナントによる一時的な影響は、今期の既存店NOI、稼働率、収益に大きく影響しました。2024年のリース満了の76%、2025年のリース満了の43%にすでに対処していることに加え、これらの資産の修復とリース計画が整っていることから、2024年を適切な速度で終えることができると期待しています。
「7月のメンフィス・ポートフォリオの取得と、今月末の開発プログラムの100%リース完了により、2025年の新たな成長源が加わりました。最近のシックス・ストリートの取引は、私たちの市場における魅力的な機会を認識している戦略的パートナーとの提携であり、私たちの強固な投資パイプラインに展開するために最大5億ドルの追加資本を提供しました。"
2024年第3四半期決算
2024年9月30日に終了した四半期の普通株主に帰属する当期純損失は1,570万ドル、発行済み加重平均普通株式1株当たり(0.35ドル)であったのに対し、2023年同期の普通株主に帰属する当期純利益は750万ドル、発行済み加重平均普通株式1株当たり0.17ドルであった。当期純利益が前年同期比で減少した主な要因は、2023年第3四半期に認識された不動産売却益1,210万ドル、シックス・ストリートの取引に伴う融資取引損失1,470万ドル、以前に発表されたセントルイスとクリーブランドの空室による影響140万ドルなどの非経常的項目である。4百万ドル、主に2024年7月に完了したメンフィス買収のための追加与信枠引出しによる支払利息の増加0.9百万ドル、主にフリーレント減免の減少によるGAAPベースの賃料調整額の減少、および市場賃料以下の償却費の継続的な償却0.6百万ドル、メンフィス買収によるNOI貢献1.8百万ドル、減価償却費および償却費の減少1.9百万ドルにより一部相殺された。2024年9月30日に終了した第3四半期および2023年9月30日に終了した第3四半期の加重平均発行済み普通株式は、それぞれ4,500万株および4,410万株であった。
2024年9月30日に終了した四半期の連結総売上は、前年同期の4,980万ドルに対し5,190万ドルとなりました。これは主に、メンフィス買収による貢献が280万ドル、基本賃料が0.9百万ドル純増したことによるものですが、先に発表したセントルイスとクリーブランドの空室による影響140万ドル、フリーレントの減額によるGAAPベースの賃料調整額の減少、および市場賃料を下回る賃料償却の継続的な償却額0.6百万ドルにより一部相殺されました。
2024年9月30日に終了した四半期のNOIは3,410万ドル（前年同期は3,400万ドル）であった。2024年9月30日に終了した四半期のGAAP基準の早期解約収入を除くNOIは3,080万ドルで、前年同期の3,120万ドルから1.2％減少した。2024 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の早期解約収入を除いた現金ベースの SS NOI は 3,080 万ドル（前年同期 3,060 万ドル、0.6%増）でした。第3四半期のSS NOIは、先に発表したクリーブランドの空室によるマイナス影響7百万ドル、フリーレント減免の減少を主因とするGAAPベースの賃料調整額の減少、市場賃料を下回る償却額の継続的な償却0.6百万ドル、営業費用の増加1.2百万ドルにより、一部相殺されましたが、テナント回収額の増加0.7百万ドル、予定賃料増額1.4百万ドルにより相殺されました。同一店舗ポートフォリオは200棟、3,120万平方フィートで構成されており、これは当社ポートフォリオ全体の89.5%に相当し、2024年9月30日現在の稼働率は97.5%であった。
2024年9月30日に終了した四半期のEBITDAreは3,090万ドルであった（2023年同期は3,070万ドル）。
2024年9月30日に終了した四半期のコアFFOは、前年同期の2,060万ドルに対して2,010万ドルであった。4百万ドル、フリーレントの減額によるGAAPベースの賃料調整額の減少、および市場賃料以下の償却費の継続的な償却による0.6百万ドルにより一部相殺されたが、メンフィス買収によるNOI貢献1.8百万ドルおよび優先株式配当金の純減0.3百万ドルにより一部相殺された。2024年9月30日に終了した四半期のコアFFOは、加重平均普通株式・ユニット当たり0.44ドルであった（前年同期の加重平均普通株式・ユニット当たり0.46ドル）。2024年9月30日に終了した第3四半期および2023年9月30日に終了した第3四半期の加重平均発行済み普通株式およびユニットは、それぞれ4,590万株および4,490万株であった。
2024年9月30日に終了した四半期のAFFOは、前年同期の1,900万ドル（加重平均普通株式・ユニット当たり0.42ドル）に対し、1,850万ドル（加重平均普通株式・ユニット当たり0.40ドル）であった。この結果は、前述のコアFFOの変動、および当四半期中に実施されたリース活動に関連する経常的資本支出の増加を反映している。
NOI、EBITDAre、Core FFOおよびAFFOの完全な定義については「非GAAP財務指標」を、当期純利益のNOI、EBITDAre、Core FFOおよびAFFOへの調整については本プレスリリース添付の財務表を参照のこと。
Liquidity
2024年11月4日現在、当社の現在の現金残高は約1,290万ドル（営業費用エスクロー約510万ドルを除く）であり、既存の無担保与信枠には約1億5,360万ドルの枠がある。
無担保クレジット・ファシリティの借入枠を10億ドルから15億ドルに借り換え、拡大した。リファイナンスされたリボル バーは3億5,000万ドルから5億ドルに増額され、1億ドルの2026年タームローンはリキャストされた。満期はリボルバーが2028年11月まで、2026年タームローンが2028年11月まで、いずれも一定の条件付きで1年間延長された。総額3億5,000万ドル、2027年満期予定の同施設の他の2つのタームローンは変更されていない。
Investment Activity
2024年9月30日現在、当社は合計3,490万平方フィートの223棟の工業用ビルから成る不動産投資を行っている。
プリマスの開発プログラム第一段階の最終プロジェクトであるジャクソンビルの52,920平方フィートのビルは、2024年10月31日に稼働を開始し、現金賃料は2024年12月1日から発生する。当四半期中、シンシナティにある154,692平方フィートの工業用ビルで53,352平方フィートの10年リースを契約した。このリース契約は2025年4月に開始され、経済的入居は2024年9月に開始される。
当四半期、プリマスはテネシー州メンフィスの南東部および北東部サブマーケットに所在する1,621,241平方フィートの工業用不動産ポートフォリオを取得した。購入価格1億5,000万ドルは、当初NOI利回り8.0％に相当する。このポートフォリオは14棟から成り、現在46テナントに94.0％が賃貸されており、加重平均リース残存期間は約3.4年である。
当四半期中、プリマスはオハイオ州コロンバスにある527,127平方フィートの工業用不動産を、すでに発表していた通り、テナントに約2,110万ドルで売却しました。
シックス・ストリート・シカゴ合弁事業と関連取引
当四半期中、プリマスはシックス・ストリートからシカゴ地域の当社100%所有物件34件（以下「シカゴJV」）に関する資本再構成ジョイント・ベンチャーの形で2億5,600万ドルの投資を含む取引を行いました。シックス・ストリートの手取金には、シカゴJVの65%持分に対する手取金約1億1,600万ドルと、利率7%の非転換型シリーズC累積優先ユニット（以下「優先ユニット」）の発行による手取金1億4,000万ドルが含まれ、このうち約6,100万ドルは2024年8月のクロージング時に引き出された。
すでに開示したとおり、シックス・ストリートとのシカゴJVは、新たな資金調達と、当社がトランスアメリカ生命保険会社から発行済みでシカゴの特定の物件を担保とする約5700万ドルの既存債務の借り換えを経て、11月に完了する予定である。シカゴの物件1件を担保とする約1,050万ドルの追加債務があるが、これはシカゴJVの完了時に当社が全額支払う予定である。
当社は、2024年9月30日をもって、シカゴJVに拠出されるシカゴの資産の帳簿価額を、貸借対照表上、 売却目的で保有する不動産資産（純額）として再分類し、同資産の減価償却費の認識を中止した。これとは別に、当社は、シカゴJVが引き受ける予定の負債、すなわち担保付債務を、貸借対照表上、 売却目的で保有する不動産負債（純額）として再分類した。当社は第4四半期中にシカゴJVに関連する不動産売却益を認識し、シカゴJVの持分35%に関連する利益（損失）の持分を将来的に損益計算書で認識する予定である。
本優先株式の発行と同時に、シックス・ストリート社に対して一口ワラントが発行された。2024年9月30日現在、当社は優先株式1億4,000万ドルのうち約6,100万ドルを引き出しており、ワラントは行使されていない。本優先株式の残りの引出額は、貸借対照表上、先渡契約資産として表示されている。この資産は、本優先株式の残り約7,900万ドルを引き当てる契約上の義務の公正市場価値（FMV）である。ワラントは貸借対照表の負債にFMVで反映され、毎期時価評価される。新株予約権の行使は、当社の選択により、現金または当社普通株式で決済される。
2024年8月のクロージング時に、約6,100万米ドルの総収入（本優先株式の2回の引出しのうち1回目）は、まず構成商品であるワラントと先渡契約のFMVに配分され、その結果、当社は帳簿上の損失を認識し、本優先株式を名目額0.01米ドルで計上した。2024年9月30日現在、本優先株式の未払い元本は6,100万ドル、未払配当金は0.4百万ドルである。2024年9月30日に終了した期間のフォーム10-Qが提出されれば、シカゴJV、優先株式およびワラントに関する追加開示が行われる予定である。
Leasing Activity
2024年9月30日に終了した第3四半期中に開始したリース契約は合計1,095,115平方フィートであり、すべて のリース期間は6ヶ月以上であった。これらのリースには、598,858平方フィートが更新リース、496,257平方フィートが新規リースである。これらのリースの賃料は現金ベースで12.2％増、更新リースは現金ベースで9.1％増、新規リースは現金ベースで15.7％増であった。2024年9月30日現在のポートフォリオ総稼働率は94.2%で、先に発表したセントルイスの空室による230ベーシス・ポイントの影響、最近取得したメンフィスの付加価値ポートフォリオの組み入れによる20ベーシス・ポイントの影響、および当四半期の純リース活動による30ベーシス・ポイントの影響を反映している。
2024年11月4日までの活動を含む2024年中に開始予定のリース契約は、すべて6ヶ月以上の期間を有し、総面積は5,783,332平方フィートである。これらのリースは2024年の契約満了の75.5%に相当し、4,180,593平方フィートの更新リース（これらの更新リースの21.1%は契約更新に伴うもので、2024年の契約更新の残りはない）と1,602,739平方フィートの新規リースが含まれ、このうち138,924平方フィートは2024年開始時に空室であった。新規リース開始面積の合計には、2024年に完了した160,292平方フィートの開発リースは含まれていない。これらのリースの賃料は現金ベースで17.2%増、更新リースは現金ベースで12.8%増、新規リースは現金ベースで28.3%増である。
プリマスの上位テナントにおける第3四半期のその他の注目すべきリース活動には、メンフィスで566,281平方フィートを2025年12月31日まで1年間延長し、2025年第1四半期に開始するもの、シカゴで327,194平方フィートを2029年10月31日まで5年間延長し、2024年第4四半期に開始するものなどがある。
Quarterly Distributions to Stockholders
2024年9月13日、取締役会は、2024年第3四半期について、普通株式1株当たり0.24ドルの四半期普通配当の実施を宣言した。この配当金は普通株式1株当たり年率0.96ドルに相当し、2024年9月30日の営業終了時点における登録株主に対し、2024年10月31日に支払われた。
Guidance for 2024
プリマスは、2024年通期の当期純利益および加重平均普通株式・投資口1株当たりコアFFOのガイダンスの範囲を修正し、それに伴う前提条件を調整しました。2024年通期のガイダンスレンジの調整は、主に、シカゴとクリーブランドの既開示ビルに関するリース開始の遅れ（およびこれらのビルの1棟の空室に伴う回収不能費用）、シンシナティにおける開発スペースの残存、3市場にわたる5棟のビルにおける一過性の空室、およびシックス・ストリート取引による影響の予測に起因するものです。
| (単位：千米ドル、株式および単元（1株当たり金額を除く) | Full Year 2024 Range1 | |||||||
| Low | High | |||||||
| 1株当たり普通株主及び投資主帰属コアffo | $ | 1.83 | $ | 1.85 | ||||
| セイムストア・ポートフォリオのnoi成長率（現金ベース）2 | 5.00% | 5.25% | ||||||
| 既存店平均稼働率-通期 | 97.0% | 97.5% | ||||||
| General and administrative expenses3 | $ | 15,000 | $ | 14,600 | ||||
| 支払利息（純額 | $ | 38,250 | $ | 37,750 | ||||
| 加重平均発行済み普通株式およびユニット4 | 45,880 | 45,880 | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益および1株当たり投資口所有者のコアffoガイダンスへの調整: |
| Full Year 2024 Range1,2,3 | ||||||||
| Low | High | |||||||
| 純利益 | $ | 2.99 | $ | 3.01 | ||||
| 不動産売却益5 | (3.22 | ) | (3.22 | ) | ||||
| Preferred dividend6 | (0.03 | ) | (0.03 | ) | ||||
| Loss on financing transaction7 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 不動産の減価償却費 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| Core FFO | $ | 1.83 | $ | 1.85 | ||||
| 1) | 2024年のガイダンスは、2024年11月に完了予定のシカゴJVのポートフォリオ売却を含む、2024年11月4日時点の当社の所在ポートフォリオであり、将来の買収、売却、資本増強活動による影響は含まれていない。 |
| 2) | セイムストア・ポートフォリオは200棟、総賃貸可能面積31,245,756平方フィートで構成され、2024年11月4日時点のポートフォリオ総面積の約88.2％に相当する。セイムストア・ポートフォリオの業績予想は、解約収入を除いた現金ベースの年間NOIを反映している。セイムストア・ポートフォリオは連結ポートフォリオのサブセットであり、2022年12月31日時点で当社が100％所有している物件を含んでいる。セイムストア・ポートフォリオは、リポジショニング、2023年または2024年中のリースアップ（5棟、約1,533,000平方フィートに相当）、2023年および2024年中の取得または開発による使用開始、または売却契約中の物件は除外されている。ガイダンスに反映された同一店舗ポートフォリオの統計は、シカゴJVポートフォリオの連結除外を考慮していない。 |
| 3) | 2024年の現金支出を伴わない株式報酬430万ドルを含む。 |
| 4) | 2024年11月4日現在、当社は45,879,485株の普通株式および投資口を保有している。 |
| 5) | 不動産売却益には、年初来の実現益に加え、シックス・ストリートの取引に関連したシカゴJVポートフォリオの売却に伴う推定帳簿総利益が含まれる（決算費用および日割り計算を除く）。 |
| 6) | 優先配当金には年率7.0％の現金配当と未払配当（PIK）が含まれる。 |
| 7) | 財務取引に係る損失には、2024年8月に発行された優先シリーズC投資口および新株予約権の発行に際して実現した当初会計処理による損失および対応する発行費用の正味影響が含まれており、発行日から報告期間末までの間のそれぞれの金融商品の公正市場価値の変動による正味未実現利益により一部相殺されている。 |
プリマスは、2024年11月7日（木）午前9時（米国東部時間）より、カンファレンス・コールおよびライブ音声ウェブキャストを開催する。この双方向電話会議の電話番号は(844) 784-1727（国際電話：(412) 717-9587）です。電話会議のリプレイは、(877) 344-7529にダイヤルし、リプレイ・アクセス・コード「6027952」を入力することで、2024年11月14日までご利用いただけます。
当社は第3四半期決算に関する補足財務情報を掲載し、カンファレンス・コールで参照するコメントを準備しました。補足情報は、当社の投資家向け情報ページの「決算情報」に掲載されています。四半期コンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（ir.plymouthreit.com）でご覧いただけます。オンライン・リプレイは電話会議終了の約1時間後に視聴可能となり、1年間保存されます。
About Plymouth
プリマス・インダストリアル・リート・インク（NYSE: PLYM）は、シングル・テナントおよびマルチテナントの工業用不動産の取得、所有、管理に特化した、フルサービスの垂直統合型不動産投資会社である。当社の使命は、機能的で柔軟性があり安全な、費用対効果の高いスペースをテナントに提供することです。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eのセーフハーバー条項に基づき作成された「将来の見通しに関する記述」が含まれています。こうした将来の見通しに関する記述には、将来のリース活動に関する記述や、シカゴ合弁事業の完了時期に関する予想が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。経営陣の計画、目標、戦略に関する記述など（ただし必ずしもこれらに限定されない）、厳密には過去の記述ではない本プレスリリースの記述は、将来の見通しに関する記述に該当するため、投資家の皆様はご注意ください。このような将来の見通しに関する記述には、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって予想されたものと大きく異なる原因となり得る、既知および未知のリスクおよび不確実性が多数含まれており、その多くは当社が制御できない可能性があります。将来見通しに関する記述は一般的に、「可能性がある」、「計画する」、「求める」、「予定する」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予測する」、「確信する」、「継続する」などの将来見通しに関する用語、またはその否定形、変形形、あるいは類似の用語の使用により特定することができます。本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在においてのみ作成されたものであり、当社は、前提条件の変更、予期せぬ事象の発生などを反映するために、将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
###
| Contact: | ||
| Tripp Sullivan | ||
| SCR Partners | ||
| IR@plymouthreit.com |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT, INC. |
| 要約連結貸借対照表 |
| 未監査 |
| (単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりの金額を除く) |
| September 30, | December 31, | ||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| 資産 | |||||||||
| Real estate properties | $ | 1,393,892 | $ | 1,567,866 | |||||
| Less: accumulated depreciation | (246,652 | ) | (268,046 | ) | |||||
| Real estate properties, net | 1,147,240 | 1,299,820 | |||||||
| 売却予定の不動産資産(純額) | 199,548 | — | |||||||
| 現金 | 21,383 | 14,493 | |||||||
| Cash held in escrow | 4,780 | 4,716 | |||||||
| 制限付き現金 | 7,393 | 6,995 | |||||||
| Deferred lease intangibles, net | 44,458 | 51,474 | |||||||
| その他の資産 | 49,256 | 42,734 | |||||||
| Interest rate swaps | 13,237 | 21,667 | |||||||
| Forward contract asset | 9,116 | — | |||||||
| 資産合計 | $ | 1,496,411 | $ | 1,441,899 | |||||
| 負債、償還可能非支配持分および資本 | |||||||||
| 負債の部: | |||||||||
| Secured debt, net | 176,717 | 266,887 | |||||||
| Unsecured debt, net | 448,465 | 447,990 | |||||||
| クレジットラインに基づく借入 | 196,400 | 155,400 | |||||||
| 買掛金、未払費用およびその他の負債 | 83,397 | 73,904 | |||||||
| 売却目的不動産負債（純額 | 67,982 | — | |||||||
| Warrant liability | 73,335 | — | |||||||
| Deferred lease intangibles, net | 5,095 | 6,044 | |||||||
| Financing lease liability | 2,290 | 2,271 | |||||||
| Interest rate swaps | 1,085 | 1,161 | |||||||
| 負債合計 | 1,054,766 | 953,657 | |||||||
| 償還可能非支配持分-シリーズC優先ユニット | $ | 426 | $ | — | |||||
| エクイティ: | |||||||||
| 額面0.01ドルの普通株式：900,000,000株の授権、2024年9月30日および2023年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ45,390,436株および45,250,184株。 | 454 | 452 | |||||||
| 追加資本金 | 614,716 | 644,938 | |||||||
| 累積赤字 | (190,675 | ) | (182,606 | ) | |||||
| 累積その他の包括利益 | 11,969 | 20,233 | |||||||
| 株主資本合計 | 436,464 | 483,017 | |||||||
| 非支配持分 | 4,755 | 5,225 | |||||||
| 資本合計 | 441,219 | 488,242 | |||||||
| 負債、償還可能非支配持分及び資本合計 | $ | 1,496,411 | $ | 1,441,899 | |||||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT, INC. |
| 凝縮された連結損益計算書 |
| 未監査 |
| (単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりの金額を除く) |
| For the Three Months | For the Nine Months | |||||||||||||||
| Ended September 30, | Ended September 30, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Rental revenue | $ | 51,432 | $ | 49,736 | $ | 150,271 | $ | 149,006 | ||||||||
| マネージメント・フィー収入およびその他の収入 | 439 | 29 | 514 | 58 | ||||||||||||
| 収益合計 | 51,871 | 49,765 | 150,785 | 149,064 | ||||||||||||
| 営業費用: | ||||||||||||||||
| Property | 17,374 | 15,754 | 47,585 | 47,398 | ||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 21,010 | 22,881 | 64,725 | 70,098 | ||||||||||||
| 一般管理費 | 3,582 | 3,297 | 10,826 | 10,586 | ||||||||||||
| 営業費用合計 | 41,966 | 41,932 | 123,136 | 128,082 | ||||||||||||
| その他の収益（費用）: | ||||||||||||||||
| 支払利息 | (10,359 | ) | (9,473 | ) | (29,368 | ) | (28,592 | ) | ||||||||
| 負債の消滅による損失 | — | (72 | ) | — | (72 | ) | ||||||||||
| 不動産売却の利益（損失 | (234 | ) | 12,112 | 8,645 | 12,112 | |||||||||||
| Loss on financing transaction | (14,657 | ) | — | (14,657 | ) | — | ||||||||||
| Total other income (expense) | (25,250 | ) | 2,567 | (35,380 | ) | (16,552 | ) | |||||||||
| Net income (loss) | (15,345 | ) | 10,400 | (7,731 | ) | 4,430 | ||||||||||
| 控除する非支配持分に帰属する純利益（損失 | (170 | ) | 114 | (88 | ) | 46 | ||||||||||
| 控除償還可能非支配持分に帰属する純利益（損失）-シリーズC優先ユニット | 426 | — | 426 | — | ||||||||||||
| プリマス・インダストリアル・リート投資法人に帰属する当期純利益（損失 | (15,601 | ) | 10,286 | (8,069 | ) | 4,384 | ||||||||||
| Less: Preferred Stock dividends | — | 677 | — | 2,509 | ||||||||||||
| 控除シリーズa優先株式の消滅／償還損失 | — | 2,021 | — | 2,023 | ||||||||||||
| 控除しています。参加証券への配分額 | 89 | 83 | 277 | 253 | ||||||||||||
| 普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | (15,690 | ) | $ | 7,505 | $ | (8,346 | ) | $ | (401 | ) | |||||
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失）-基本 | $ | (0.35 | ) | $ | 0.17 | $ | (0.19 | ) | $ | (0.01 | ) | |||||
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失）-希薄化後 | $ | (0.35 | ) | $ | 0.17 | $ | (0.19 | ) | $ | (0.01 | ) | |||||
| 加重平均発行済普通株式-基本 | 45,009,273 | 44,056,855 | 44,979,140 | 43,108,039 | ||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後 | 45,009,273 | 44,139,603 | 44,979,140 | 43,108,039 | ||||||||||||
Non-GAAP Financial Measures Definitions
純営業利益（NOI）：純営業利益（NOI）：純営業利益（NOI）は、投資家と経営陣の双方が不動産の中核的運営を理解する上で、当期純利益を補完する適切な指標であると考えている。NOIは、総収入（賃料収入およびテナントからの償還金を含む）から物件レベルの営業費用を差し引いたものと定義している。NOIは、減価償却費、一般管理費、減損損失、不動産売却損益、支払利息、金融取引損失、その他営業外項目を除いたものである。
EBITDAre：EBITDAre：全米不動産投資信託協会（NAREIT）の定める基準に従い、不動産の金利・税金・減価償却費控除前利益を定義する。EBITDAreは、GAAPに従って計算された、支払利息、税金、減価償却費、賃貸不動産の売却損益、ワラントの評価（償却）、減損損失、金融取引損失、債務消滅損失控除前の純利益（損失）を表している。EBITDAreは、当社の工業用不動産の実際の営業成績を直接示すものであるため、不動産会社としての営業成績を補足する指標として投資家に有用であると考えている。
営業利益（FFO）：営業活動によるキャッシュ・フロー（以下「FFO」）： 営業活動によるキャッシュ・フロー（以下「FFO」）は非GAAPベースの財務指標であり、 REITの営業成績を示す指標として広く認識されている。FFOは、減価償却費などの非現金項目を除いた不動産ポートフォリオの純利益分析に基づいているため、営業成績を補足する適切な指標であると考えています。不動産資産に使用される過去の会計慣行では、建物および改良物の定額減価償却が義務付けられており、これは不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少することを意味する。不動産価値は市況によって上下するため、減価償却に関する過去会計を用いたREITの営業成績の発表は、情報量が少なくなる可能性がある。2018年12月、NAREITはFFOの定義を再修正する白書を発表した。修正再表示の目的は、FFOの基本的な定義を変更することではなく、既存のNAREITガイダンスを明確にすることである。修正後のFFOの定義は以下の通りである：(i)不動産に関連する減価償却費、(ii)特定の不動産資産の売却損益、(iii)支配権の変更による損益、(iv)特定の不動産資産および事業体への投資について、事業体が保有する減価償却可能な不動産の価値の減少に直接起因する減損を除いた純利益（損失）。
FFOの定義はNAREITの定義と一致している。非連結のパートナーシップおよびジョイント・ベンチャーの調整も、同じ基準でFFOを反映するように計算される。他のエクイティREITは当社と同様にFFOを算出していない可能性があり、従って当社のFFOは他のREITのFFOと比較できない可能性があります。FFOは当社の流動性を示す指標として使用されるべきではなく、配当支払い能力を含め、当社の資金需要に利用可能な資金を示すものではありません。
コア営業収益（「コアFFO」）：コアFFOは、優先株の保有者に支払われた（または宣言された）配当金、完了していない取引の買収・取引関連費用、および不動産賃貸の減損、金融商品の未実現評価損／評価益、債務消滅損失などの特定の非現金営業費用など、比較不可能な項目をFFOで調整することにより算出される。コアFFOは、FFOに加え、不動産ポートフォリオの各期間の営業実績の一部とはみなされない項目を調整することで、より有意義かつ一貫性のある各期間の営業および財務実績の比較を可能にする有用な補足的指標であると考えている。FFOと同様、当社が報告するコアFFOは他のREITのコアFFOと比較できない可能性があり、当社の流動性の指標として使用されるべきではなく、配当支払い能力を含め、当社の資金需要に利用可能な資金を示すものではありません。
調整後営業活動から得た資金（AFFO）：調整後営業活動から得た資金（AFFO）は、コアFFOに加えて表示されている。AFFOは、特定の現金支出を伴わない営業収益および営業費用、資産計上された金利、および経常的な資産計上された支出を除いたコアFFOと定義される。経常的資産計上支出には、当社不動産の維持および再テナント付けに必要な支出、テナント改修費、リース手数料が含まれる。AFFOはさらに、コアFFOを、売上に含まれる市場賃料を上回るまたは下回る賃料の償却または増額、定額賃料の調整、現金支出を伴わない株式報酬、および現金支出を伴わない支払利息など、特定の現金支出を伴わない項目で調整する。
AFFOは、不動産投資の種類ごとに比較可能であり、かつ当社不動産の営業成績に関する経営陣の分析と整合しているため、営業成績の補足的な指標として有用であると考えております。その結果、AFFOを使用することで、GAAPで要求される表示と併せて、当社の営業成績をより完全に理解することができると考えています。コアFFOと同様、当社が報告したAFFOは、他のREITのAFFOと比較できない可能性があり、当社の流動性の指標として使用されるべきではなく、また当社の配当支払い能力を含む資金需要に利用可能な資金を示すものではありません。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株
Company Overview
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧に
Portfolio Snapshot
会社開示情報をすべてご覧になるに
($ in Thousands)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
Acquisitions ($ in Thousands)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
Net Operating Income
Developable Land
Other Assets and Liabilities
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
Lease Expiration Schedule
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧に
Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
Exhibit 99.3
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
-
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
-
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン