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カーマックス、2024年度第2四半期決算を発表
ヴァージニア州リッチモンド、2023年9月28日 - カーマックス・インク（NYSE:KMX）は本日、2023年8月31日に終了した第2四半期の業績を発表した。
Highlights:
-純収入は前年同期比13.1％減の71億ドル。
-小売中古販売台数は前年同期比7.4％減、既存店中古販売台数は同9.0％減、卸売販売台数は同11.2％減。
-小売・卸売ともに好調な利益率を達成。中古小売の1台当たり粗利益は前年同期並みの2,251ドル、卸売の1台当たり粗利益は963ドルとなり、急激な市場下落にもかかわらず1台当たり82ドルの増益となった。
-販管費は5億8,570万ドルと前年同期から12.1％（8,030万ドル）減少したが、これは主に継続的なコスト管理努力によるものである。
-消費者およびディーラーからの車両購入台数は29万2,000台で、前年同期比14.9％減少。
-カーマックス・オート・ファイナンス（CAF）の利益は1億3,500万ドルで、前年同期から26.2％減少しました。CAF の総金利マージン率は 6.1％で、前年同期と同水準でした。
-希薄化後1株当たり純利益は前年同期の0.79ドルに対し0.75ドル。
-今年第3四半期に自社株買いを再開する予定。
CarMax, Inc.
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CEO Commentary:
「中古車業界全体に広範な圧力が持続しているにもかかわらず、当グループの事業は引き続き順次改善しています。私たちは、コントロールできることは慎重に行うことで、1台当たりの小売・卸売売上総利益を大きく伸ばし、販売管理費を削減し、CAFの純金利マージンを安定させました。「カーマックスは今月創立30周年を迎えますが、これはカーマックスのブランド力が揺るぎないものであることの証しです。カーマックスは、すべての取引において誠実さ、正直さ、透明性を提供することで、中古車業界に革命を起こしました。今後は、中古車市場でさらなる差別化を図り、さらなる成長を実現するために、パーソナライズされた独自の車購入体験で再び業界に革命を起こします。"
第2四半期業績レビュー
販売台数小売と卸売を合わせた中古車販売台数は 342,662 台となり、前年同期から 9.0％減少した。オンライン小売販売(1) は小売販売台数の 14%を占めました（前年同期は 11%）。オンライン取引(2) による収入は、小売および卸売の販売本数を含め、22 億ドル、純収入の約 31%となり、前年同期の 30%から増加しました。
中古車小売販売台数は、前年同期比 7.4％減の 200,825 台となりました。既存店中古車販売台数は前年同期比 9.0％減となり、昨年下半期および今年第 1 四半期の前年同期比減少から順次改善しました。広範なインフレ圧力、金利上昇、融資基準の厳格化、長引く消費マインドの低迷により逆風が続い たためです。中古車小売総売上高は、前年同期比で 11.0％減少しました。これは中古車小売販売台数の減少と、平均小売販売価格の下落によるもので、1 台あたり約 1,200 ドル（4.0％）下落しました。
車両卸売販売台数合計は、前年同期比 11.2％減の 141,837 台となり、昨年下半期および今年第 1 四半期の前年同期比減少から順次改善しました。平均卸売販売価格が前年同期比で約 1,300 ドル（12.3％）下落したこと、および卸売販売台数が減少したこ とにより、卸売収入合計は前年同期比で 21.8％減少しました。
自動車販売台数は前年同期比 14.9%減の 29 万 2,000 台となりました。このうち、消費者からの購入台数は 27 万 3,000 台、ディーラー経由の購入台数は 1 万 9,000 台で、それぞれ前年同期比 15.5％、5.3％の減少となった。
その他の売上および収入は、2023 年度第 2 四半期と比較して 5.7％減少し、970 万ドルの減少となった。この減少は主に、小売販売台数の減少の影響を反映した延長プロテクション・プラン（EPP）収入が810万ドル減少したことによるものです。
売上総利益。売上総利益は前年同期比 5.5%減の 6 億 9,680 万ドルとなりました。中古車小売売上総利益は、主に小売販売台数の減少を反映し、8.7%減少しました。中古車小売台数当たりの売上総利益は、前年同期並みの 2,251 ドルとなりました。
卸売台数の減少を反映し、車両総利益は前年同期比 2.9%減少しました。一台当たり売上総利益は 963 ドルと、大幅な市況下落にもかかわらず、前年同期比で 82 ドル増加しました。
その他の売上総利益は6.4%増加したが、これは主に、当グループが実施した効率化およびコスト・カバレッジ施策によるサービス売上総利益の前年同期比1,960万ドルの改善を反映している。サービスの改善を一部相殺したのは、前述のとおりEPPの減益であった。
CarMax, Inc.
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販管費。2023 年度第 2 四半期と比較して、販管費は 12.1%減の 5 億 8,570 万ドルとなった。この削減は、1 年前に実施したコスト削減および効率化努力の継続を反映しています。当四半期は、人件費、CAF未回収債権、広告宣伝費、テクノロジー・プラットフォームおよび戦略的イニシアティブに関連する費用が大幅に減少しました。販売費および一般管理費の増減は、今年下半期に影響を及ぼす広告宣伝費および技術費の好タイミングによる影響も若干ありました。これらの項目を一部相殺したのは、株式報酬費用の増加であった。売上総利益に対する販管費の割合は、前年同期の 90.4％に対し、当第2四半期は 84.1％に減少しました。
カーマックス・オート・ファイナンス(3) CAFの利益は、26.2％減少し、1億3,500万ドルとなりました。これは、CAFの純利鞘率が低下し、 貸倒引当金繰入額が前年同期比で1,430万ドル増加したことによるものです。当四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期の7,550万ドルに対し、8,980万ドルでした。
2023年8月31日現在、貸倒引当金は期末管理債権の3.08％で、2023年5月31日現在の3.11％から減少した。貸倒引当金比率の低下は主に、先に開示したCAFの引受基準の厳格化の影響を反映したものであり、CAFによるTier2事業への小幅な追加投資や既存ポートフォリオの業績悪化により一部相殺された。
CAFの総金利マージン率は、消費者に請求した金利および手数料と資金調達コストとの差額を示すもので、平均管理債権に対する比率は6.1％となり、前年同期と同水準でしたが、顧客金利の上昇が資金調達コストの上昇により相殺されたため、前年同期の7.3％からは低下しました。3日間ペイオフの影響を除いたCAFの当四半期の融資比率は42.8%となり、前年同期の41.2%から上昇しました。CAFの加重平均契約率は11.1％で、前年同期の9.4％から上昇した。
自己株式取得活動。2024年度第2四半期中、当社は自社株買い戻しプログラムに基づく普通株式の買い戻しは行いませんでした。2023年8月31日現在、未決済の買戻し可能額は24億5,000万ドルでした。2023年度第3四半期には普通株式の買戻しを一時停止しましたが、今年度第3四半期には買戻しを再開する予定です。
(1) オンライン小売ユニット販売とは、顧客が、車両の予約、必要に応じて車両の融資、下取りまたは下取りのオプトアウト、およびリモートセールスオーダーの作成という4つの主要な取引活動をすべてリモートで完了する販売と定義される。
(2) オンライン取引からの収益とは、オンライン小売販売に該当する小売販売からの収益、EPPおよびサードパーティファイナンスの貢献、落札がオンライン入札であった卸売販売、およびエドマンズが獲得したすべての収益を指す。
(3) CAFは、一定の間接間接費支出の恩恵を受けているが、主観的な配賦決定を避けるため、間接費をCAFに配賦していない。
CarMax, Inc.
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Supplemental Financial Information
四捨五入の関係上、金額とパーセンテージの計算が合わない場合がある。
Sales Components
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8月31日に終了した3ヵ月間 |
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8月31日までの6ヶ月間 |
| (単位：百万ドル) |
2023 |
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2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
| Used vehicle sales |
$ |
5,591.1 |
|
|
$ |
6,284.1 |
|
|
(11.0) |
% |
|
$ |
11,592.6 |
|
|
$ |
13,298.6 |
|
|
(12.8) |
% |
| Wholesale vehicle sales |
1,322.0 |
|
|
1,690.3 |
|
|
(21.8) |
% |
|
2,836.3 |
|
|
3,806.8 |
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(25.5) |
% |
| その他の売上および収益: |
|
|
|
|
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| Extended protection plan revenues |
101.7 |
|
|
109.8 |
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(7.3) |
% |
|
212.9 |
|
|
226.3 |
|
|
(5.9) |
% |
| Third-party finance (fees)/income, net |
(1.5) |
|
|
2.7 |
|
|
(154.4) |
% |
|
(1.2) |
|
|
6.1 |
|
|
(118.9) |
% |
| 広告およびサブスクリプション収入 (1) |
33.5 |
|
|
34.3 |
|
|
(2.3) |
% |
|
64.9 |
|
|
68.7 |
|
|
(5.5) |
% |
| その他 |
27.0 |
|
|
23.6 |
|
|
14.2 |
% |
|
55.3 |
|
|
49.9 |
|
|
10.7 |
% |
| その他の売上および収益合計 |
160.7 |
|
|
170.4 |
|
|
(5.7) |
% |
|
331.9 |
|
|
351.0 |
|
|
(5.4) |
% |
| 純売上高および営業収入の合計 |
$ |
7,073.8 |
|
|
$ |
8,144.8 |
|
|
(13.1) |
% |
|
$ |
14,760.9 |
|
|
$ |
17,456.4 |
|
|
(15.4) |
% |
(1) 連結上消去されたセグメント間収入を除く。
Unit Sales
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8月31日に終了した3ヵ月間 |
|
8月31日までの6ヶ月間 |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
| Used vehicles |
200,825 |
|
216,939 |
|
(7.4) |
% |
|
418,749 |
|
457,889 |
|
(8.5) |
% |
| Wholesale vehicles |
141,837 |
|
159,677 |
|
(11.2) |
% |
|
302,885 |
|
345,984 |
|
(12.5) |
% |
Average Selling Prices
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8月31日に終了した3ヵ月間 |
|
8月31日までの6ヶ月間 |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
| Used vehicles |
$ |
27,500 |
|
|
$ |
28,657 |
|
|
(4.0) |
% |
|
$ |
27,374 |
|
|
$ |
28,755 |
|
|
(4.8) |
% |
| Wholesale vehicles |
$ |
8,923 |
|
|
$ |
10,179 |
|
|
(12.3) |
% |
|
$ |
8,977 |
|
|
$ |
10,619 |
|
|
(15.5) |
% |
Vehicle Sales Changes
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Gross Profit (1)
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SG&A Expenses (1)
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