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コムキャスト、2024年第2四半期決算を発表
フィラデルフィア-2024年7月23日...コムキャスト・コーポレーション（NASDAQ: CMCSA）は本日、2024年6月30日に終了した四半期の業績を発表した。
「調整後EPSを1桁台の高水準で成長させ、事業への積極的な投資を続けながら、34億ドルを株主に還元した」とコムキャスト・コーポレーションの会長兼CEOのブライアン・L・ロバーツは述べた。「ブロードバンドARPUは3.6%増加し、コネクティビティ事業では6%の増収を達成し、コネクティビティ＆プラットフォーム全体の調整後EBITDAマージンは過去最高の41.9%に拡大しました。メディア事業では、ピーコックが牽引し、調整後 EBITDA が増加に転じました。スタジオ＆テーマパーク事業では、昨年との比較で厳しい状況に直面しましたが、今後公開予定の映画・TVコンテンツとエピック・ユニバースのデビューは、将来に向けて非常に良い兆候です。より広い意味で、お客様、視聴者の皆様、ゲストの皆様を大切な瞬間につなげるために、私たちのチームが革新的な取り組みを行い、協力し合うことで、今後の成長機会に期待しています。パリ夏季オリンピックはその完璧な例であり、今週金曜日から、当社は最先端のテクノロジーとストーリーテリングの専門知識を活用し、オリンピック、あるいはおそらくあらゆるテレビ中継イベントにおいて、メディア史上最も素晴らしく、最も広範なテレビ中継とストリーミング中継を全米の何百万もの世帯に提供します。
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(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く) |
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2nd Quarter |
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Consolidated Results |
2024 |
2023 |
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売上高 |
$29,688 |
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$30,513 |
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(2.7 |
%) |
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comcastに帰属する純利益 |
$3,929 |
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$4,248 |
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(7.5 |
%) |
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Adjusted Net Income1 |
$4,735 |
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$4,723 |
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0.2 |
% |
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Adjusted EBITDA2 |
$10,171 |
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$10,244 |
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(0.7 |
%) |
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Earnings per Share3 |
$1.00 |
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$1.02 |
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(1.3 |
%) |
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Adjusted Earnings per Share1 |
$1.21 |
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$1.13 |
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7.0 |
% |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
$4,724 |
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$7,197 |
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(34.4 |
%) |
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Free Cash Flow4 |
$1,338 |
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$3,421 |
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(60.9 |
%) |
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セグメントの収益と費用、顧客指標、資本支出、フリーキャッシュフローの詳細については、コムキャストの投資家向けウェブサイト（www.cmcsa.com）のトレンドスケジュールを参照されたい。
2nd Quarter 2024 Highlights:
-調整後EPSは7.0%増の1.21ドル、フリーキャッシュフローは13億ドル。
-配当金12億ドルと自社株買い22億ドルの合計34億ドルの株主還元。
-コネクティビティ＆プラットフォームの調整後EBITDAは1.6%増の85億ドル、調整後EBITDAマージンは90ベーシスポイント増の41.9%となり、過去最高となった。
-国内ネットワークの拡大およびアップグレード戦略を引き続き成功裏に遂行。
-国内ブロードバンド平均顧客単価は3.6%増加、国内ブロードバンド売上高は3.0%増の66億ドル
-国内ワイヤレス顧客回線は前年同期比20%増の720万回線、第2四半期の32.2万回線純増を含む
-ビジネス・サービス・コネクティビティの調整後EBITDAは4.4%増の14億ドル、調整後EBITDAマージンは57.0%。
-メディアの調整後EBITDAは9.0%増の14億ドル、ピーコックの業績改善が牽引
-ピーコック有料会員数は前年同期比38.0%増の3,300万人、ピーコック売上高は前年同期比28%増の10億ドル、調整後EBITDAは2020年のサービス開始以来、どの四半期においても前年同期比で最も改善した。
2第3四半期連結決算
\
売上高は前年同期比 2.7%減少。コムキャストに帰属する当期純利益は7.5%減少しました。調整後純利益および調整後EBITDAは前年同期と同水準でした。
一株当たり利益（EPS）は1.3%減の1.00ドル。調整後EPSは7.0%増の1.21ドル。
資本支出は8.1％減少して27億ドルとなった。コネクティビティ＆プラットフォームの資本支出は、顧客構内設備および拡張可能なインフ ラへの支出の減少を反映して、前年同期比 12.9％減少の 19 億ドルとなりました。コンテンツ＆エクスペリエンスの資本的支出は、主にテーマパークへの投資により、前年同期比 4.4％増の 8 億 4,500 万ドルとなりました。
営業活動による純キャッシュフローは47億ドル。フリー・キャッシュフローは13億ドルで、これには先に発表したHuluとの取引に関連した税金の支払いや、その他の税金関連事項が含まれています。
配当と自社株買い。コムキャストは総額12億ドルの配当金を支払い、5,640万株を22億ドルで買い戻した。
Connectivity & Platforms
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($ in millions) |
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Constant Currency Change5 |
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2nd Quarter |
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2024 |
2023 |
Change |
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Connectivity & Platforms Revenue |
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Residential Connectivity & Platforms |
$17,824 |
$18,068 |
(1.4 |
%) |
(1.5 |
%) |
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Business Services Connectivity |
2,421 |
2,292 |
5.7 |
% |
5.7 |
% |
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コネクティビティ＆プラットフォーム部門売上高合計 |
$20,245 |
$20,360 |
(0.6 |
%) |
(0.7 |
%) |
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コネクティビティ＆プラットフォーム 調整後ebitda |
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Residential Connectivity & Platforms |
$7,103 |
$7,024 |
1.1 |
% |
1.1 |
% |
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Business Services Connectivity |
1,380 |
1,322 |
4.4 |
% |
4.4 |
% |
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|
コネクティビティ＆プラットフォーム合計 調整後ebitda |
$8,483 |
$8,346 |
1.6 |
% |
1.6 |
% |
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コネクティビティ＆プラットフォーム 調整後ebitdaマージン |
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Residential Connectivity & Platforms |
39.9 |
% |
38.9 |
% |
100 bps |
100 bps |
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Business Services Connectivity |
57.0 |
% |
57.7 |
% |
(70) bps |
(70) bps |
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コネクティビティ＆プラットフォーム合計 調整後ebitdaマージン |
41.9 |
% |
41.0 |
% |
90 bps |
90 bps |
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増減率は前年比成長率を表す。調整後EBITDAマージンの変動は、四捨五入した調整後EBITDAマージンの前年／前年ベーシス・ポイント変動として表示されている。
コネクティビティ＆プラットフォームの収益は前年同期と同水準であった。調整後EBITDAは、住宅向けコネクティビティ＆プラットフォーム調整後EBITDAとビジネスサービス・コネクティビティ調整後EBITDAの両方が増加したことにより、前年同期比で増加した。調整後EBITDAマージンは41.9%に増加した。
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(単位：千ドル) |
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Net Additions / (Losses) |
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2nd Quarter |
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2Q24 |
2Q23 |
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2024 |
2023 |
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顧客との関係 |
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国内住宅向けコネクティビティ＆プラットフォーム お客様との関係性 |
31,426 |
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31,761 |
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(128) |
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(65) |
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国際レジデンシャル コネクティビティ＆プラットフォーム 顧客関係 |
17,638 |
|
17,884 |
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(144) |
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(167) |
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ビジネスサービス コネクティビティ カスタマーリレーション |
2,632 |
2,635 |
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(3) |
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5 |
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トータル・コネクティビティ＆プラットフォーム カスタマー・リレーションシップ |
51,696 |
52,280 |
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(275) |
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(228) |
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Domestic Broadband |
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Residential Customers |
29,583 |
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29,796 |
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(110) |
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(20) |
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Business Customers |
2,485 |
2,509 |
|
(10) |
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1 |
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Total Domestic Broadband Customers |
32,068 |
32,305 |
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(120) |
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(19) |
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Total Domestic Wireless Lines |
7,199 |
|
5,984 |
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322 |
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316 |
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Total Domestic Video Customers |
13,199 |
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14,985 |
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(419) |
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(543) |
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コネクティビティ＆プラットフォームの総顧客数は、主に住宅用コネクティビティ＆プラ ットフォームの顧客数の減少を反映し、27万5,000件減少し、5,170万件となった。国内ブロードバンド顧客純減は120,000件、国内無線回線純増は322,000件、国内ビデオ顧客純減は419,000件であった。
Residential Connectivity & Platforms
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($ in millions) |
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Constant Currency Change5 |
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2nd Quarter |
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2024 |
2023 |
Change |
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売上高 |
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Domestic Broadband |
$6,569 |
$6,377 |
3.0 |
% |
3.0 |
% |
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Domestic Wireless |
1,019 |
869 |
17.3 |
% |
17.3 |
% |
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International Connectivity |
1,148 |
1,002 |
14.6 |
% |
13.7 |
% |
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Total Residential Connectivity |
8,736 |
8,248 |
5.9 |
% |
5.8 |
% |
|
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|
Video |
6,781 |
7,358 |
(7.8 |
%) |
(7.9 |
%) |
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|
Advertising |
993 |
993 |
— |
% |
(0.2 |
%) |
|
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その他 |
1,313 |
1,469 |
(10.6 |
%) |
(10.8 |
%) |
|
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収益合計 |
$17,824 |
$18,068 |
(1.4 |
%) |
(1.5 |
%) |
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営業費用 |
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Programming |
$4,248 |
$4,579 |
(7.2 |
%) |
(7.3 |
%) |
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Non-Programming |
6,472 |
6,465 |
0.1 |
% |
(0.1 |
%) |
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営業費用合計 |
$10,721 |
$11,044 |
(2.9 |
%) |
(3.1 |
%) |
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調整後ebitda |
$7,103 |
$7,024 |
1.1 |
% |
1.1 |
% |
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調整後ebitdaマージン |
39.9 |
% |
38.9 |
% |
100 bps |
100 bps |
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増減率は前年比成長率を表す。調整後ebitdaマージンの変動は、四捨五入した調整後ebitdaマージンの前年／前年ベーシス・ポイント変動として表示されている。
家庭用接続機器・プラットフォームの売上は、国内ブロードバンド、国内ワイヤレス、国際接続の増収により 一部相殺されたものの、ビデオなどの減収を反映し、前年同期に比べ減少しました。国内ブロードバンド収入は、平均料金の上昇により増加しました。国内ワイヤレス収入は、主に顧客回線数の増加により増加しました。国際接続収入は、平均料金の上昇によるブロードバンド収入の増加、および主にワイヤレスサービスの販売増を反映したワイヤレス収入の増加により増加しました。ビデオ収入は、全体的な平均料金の上昇により一部相殺されたものの、ビデオ顧客数の減少により減少しました。その他の収入は、主に顧客数の減少による家庭用有線音声収入の減少により減少しました。広告収入は、主に国内政治広告の増加により相殺されたものの、国内非政治広告の減少により横ばいでした。
レジデンシャル・コネクティビティ＆プラットフォームの調整後 EBITDA は、営業費用の減少により増加しました。番組・その他費用は、主に国内ビデオ放送事業における顧客数の減少により減少しましたが、国内番組 契約にもとづく視聴料収入の増加により一部相殺されました。非番組費用は、マーケティングおよび販売促進費の減少により相殺されたものの、主に直接製品コストの増加を反映し、前年同期と同水準となりました。調整後 EBITDA マージンは 39.9％に増加しました。
Business Services Connectivity
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($ in millions) |
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Constant Currency Change5 |
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2nd Quarter |
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売上高 |
$2,421 |
$2,292 |
5.7 |
% |
5.7 |
% |
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営業費用 |
1,041 |
970 |
7.4 |
% |
7.4 |
% |
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調整後ebitda |
$1,380 |
$1,322 |
4.4 |
% |
4.4 |
% |
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調整後ebitdaマージン |
57.0 |
% |
57.7 |
% |
(70) bps |
(70) bps |
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増減率は前年比成長率を表す。調整後ebitdaマージンの変動は、四捨五入した調整後ebitdaマージンの前年／前年ベーシス・ポイント変動として表示されている。
ビジネスサービス・コネクティビティの収入は、中堅および大企業の顧客からの収入の増加、ならびに平均料金の上昇に牽引された小企業の顧客からの収入の増加により増加した。
ビジネスサービス・コネクティビティの調整後EBITDAは増収により増加したが、営業費用の増加により一部相殺された。営業費用の増加は主に直接製品コストおよび技術・サポートコストの増加によるものである。調整後EBITDAマージンは57.0%に減少した。
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