Document
クレジット契約の第三次修正条項
2024年5月3日付の本クレジット契約書第3回改訂（以下「本契約」という。）は、デラウェア州法人であるCOMSCORE, INC.（以下「借入人」という。）、本契約の保証人、本契約の貸出人、および管理代理人としてのBANK OF AMERICA, N.A.（以下「管理代理人」という。）
RECITALS
借り手、保証人、貸出人、事務代理人、およびL/C発行者は、2021年5月5日付のクレジット契約（2022年2月25日付のクレジット契約の第1修正条項、および2023年2月24日付のクレジット契約の第2修正条項により修正され、さらに随時書面により修正、変更、延長、再修正、置き換え、または補足される、以下「クレジット契約」という。）
融資当事者は、貸出人に対し、本契約に規定された条件に基づいて信用契約を変更することに同意するよう要請した。
貸出人は、ここに定める条件に従ってのみ、これを行うことに同意した。
AGREEMENT
よって、本契約の当事者は、これらの前提条件およびその他の善良かつ貴重な対価（これらの対価の受領とその十分性は本契約により承認される）の対価として、以下のとおり合意する：
1.定義。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、クレジット契約において当該用語に規定された意味を持つものとする。
2.禁反言。各ローン当事者は、2024 年 5 月 2 日の営業終了時点において、(a)リボルビング・ローンの残高が 16,000,000 ドル、(b)スウィング・ライン・ローンの残高が 0 ドル、(c)L/C 債務の残高が 3,181,692 ドルであったことを認め、これに同意する。82ドルであり、各ローン当事者が連帯して貸出人またはL/C発行体（該当する場合）に対して負う有効かつ存続する債務であり、いかなる債権、相殺、抗弁、請求、反訴、または調整の対象にもならない。
3.同意、確認、および再確認。各ローン当事者はここに(a) 本契約および本契約の条項および規定を承認し、これに同意する。(b) 当該当事者が当事者となっている各ローン文書に含まれる誓約および合意（かかる誓約および合意が本契約および本契約に企図される取引によって修正される場合を含む）を再確認する；(c) 担保付債務の保有者の利益のために管理代理人のためにローン文書において、またはローン文書に従って設定され付与された各抵当権が有効かつ存続していることを再確認し、本契約がかかる抵当権をいかなる形でも損なうことなく、またはその他の形で悪影響を及ぼすことがないことを認め同意する；(d)当該個人が当事者である各ローン文書が、現在および将来にわたり完全な効力を有し、かつ、効力を継続することを確認し、また、本契約の効力発生後、当該ローン文書における「クレジット契約」、「その下」、「その」、またはこれらに類する語句への言及はすべて、場合により、クレジット契約およびその他のローン文書を意味し、かつ、本契約により修正されるものとする。
4.クレジット契約の修正発効日をもって、クレジット契約は以下の通り変更される：
(a) クレジット契約第1.01条を以下のように修正する：
(i)以下の新しい定義を適切なアルファベット順に追加する：
「リバティ」は、「優先株式保有者」の定義に定める意味を有する。
「第3修正発効日」とは、2024年5月3日を意味する。
(ii)「適用利率」の定義に含まれる表を以下のように修正する：
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| 期間 |
デイリーsofr＆letter of credit手数料 |
Base Rate |
Commitment Fee |
| クロージング日から第 1 回修正条項発効日を除く。 |
2.25% |
1.25% |
0.25% |
| 第1回修正条項発効日から第2回修正条項発効日を除き、第1回修正条項発効日まで。 |
2.50% |
1.50% |
0.25% |
| 第 2 次補正発効日から第 3 次補正発効日を除く。 |
3.50% |
2.50% |
0.25% |
| 第3次修正発効日以降 |
4.50% |
3.50% |
0.25% |
(iii)「コミットメント」の定義を以下のように修正する：
修正第3条発効日における全貸付人のコミットメントは25,000,000ドルとする。
(iv)「満期日」の定義を変更し、「2024年5月5日」を「2024年11月5日」とする。
(v) 「優先株式」の定義を以下のとおり修正する：「優先株式」とは、1 株当たり額面 0.001 ドルのシリーズ B 転換型優先株式（以下「シリーズ B 優先株式」という。
(vi) 「優先株式保有者」の定義を以下のように修正する：
「優先株式保有者」とはチャーター・コミュニケーションズ・ホールディング・カンパニーLLC（デラウェア州の有限責任会社、以下「チャーター」）、リバティ・ブロードバンド・コーポレーション（デラウェア州の法人、以下「リバティ」）、パイン・インベスターLLC（デラウェア州の有限責任会社、以下「パイン」）、チャーター、リバティ、パインの各関連会社、チャーター、リバティ、パイン（および各関連会社）の投資ファンドおよび管理投資ビークル。
(b) クレジット契約第6.02条(n)を以下のように修正する：
(n) 貸付人との電話。第三次修正発効日以降、借入人は、管理代理人及び貸出人が合理的に要請する事項について協議するため、管理代理人及び貸出人と隔週で電話会議を行うものとし、その際、管理代理人から合理的に出席を要請される貸出人当事者の役員を出席させるものとし、かかる要請は、当該会議の予定日の前の合理的な時間内に行うものとする。
(c) クレジット契約第7.06条(g)を以下のように修正する：
(g) 第三次修正発効日前において、借り手は、当該制限付支払を行う前後において、(i)債務不履行が発生せず、かつ継続しており、(ii)ローン当事者が、直近に終了した測定期間についてプロフォーマ・ベースの再計算を行った第7.11条に定める財務制限条項を遵守しており、かつ(iii)流動性が少なくとも10,000,000ドル以上である限り、その持分に関して制限付支払を行うことができる。
(d) クレジット契約第7.11条(c)を以下のように修正する：
(c) 連結アセット・カバレッジ・レシオが、(i) 2022 年 3 月 31 日に終了する会計期間から 2022 年 12 月 31 日に終了する会計期間までのいずれかの会計期間末日現在において 1.50：1.00、(ii) 2023 年 3 月 31 日に終了する会計期間から 2024 年 4 月 30 日に終了する会計期間までの各会計期間末日現在において 2.00：1.00、(iii) 2023 年 3 月 31 日に終了する会計期間から 2024 年 4 月 30 日に終了する会計期間までの各会計期間末日現在において 2.50：1.00 を下回ることを許容すること。2023年3月31日に終了する暦月から2024年4月30日に終了する暦月までの各暦月の末日現在、及び(iii)2024年5月31日に終了する暦月以降の各暦月の末日現在、2.50：1.00。
(e) クレジット契約第7.11条(d)を以下のように修正する：
(d) 流動性が、(i) 2023年3月31日に終了する暦月から2024年2月29日に終了する暦月までの各暦月の最終営業日時点で28,000,000ドル、および (ii) 2024年3月31日に終了する暦月以降の各暦月の最終営業日時点で22,000,000ドルを下回ることを認める。
(f) 与信契約書付属明細書1.01(b)を、付属明細書1として添付された書式に全面的に修正する。
5.変更手数料。ここに定める貸出人の書面による同意の対価として、貸出人は、貸出人の衡平な利益のために、以下の各号を事務取扱人に支払うことに同意する：
(a)本契約発効直後に有効な貸出人のコミットメントの25ベーシス・ポイント（0.25%）に相当する額の変更手数料（以下「発効日変更手数料」という。発効日修正手数料は、発効日に即時に利用可能な資金で支払われるものとする。
(b)本契約発効直後に有効な貸出人のコミットメントの200ベーシス・ポイント（2.00%）に相当する額の二次修正手数料（以下「二次修正手数料」という。ただし、満期日前に債務（偶発的な補償債務を除く）が全額支払われた場合は、二次修正手数料は全額取消され、放棄されたものとみなされる。
6.手数料および費用の償還。ローン契約書に基づくローン当事者の義務を制限することなく、ローン当事者は、請求があれば、ローン契約書および本契約に企図された取引に関連して発生したすべての合理的な手数料およびポケット経費（管財代理人の顧問弁護士としての Moore & Van Allen PLLC の合理的な手数料および経費を含む）を管財代理人に速やかに弁済するものとする。
7.前提条件。本契約は、以下の各条件が充足または放棄された日（以下「発効日」という：
(a)本契約の締結。管理代理人は、各ローン当事者、管理代理人、および貸出人により正式に締結された本契約の写しを受領しているものとする。
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Amended Schedule 1.01(b)
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