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2028年満期の変動金利債（3億ドル）

 

THIRTY-SECOND SUPPLEMENTAL INDENTURE

 

2026年3月23日付の第32回補足契約（以下「本第32回補足契約」という）は、デラウェア州法人であるヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー（以下「当社」という） および受託者としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（以下「受託者」）との間で、基本信託契約（以下に定義）に基づき締結されたもの。

 

 

前文、 当社は、これまでに、2015年10月9日付の信託契約（以下「基本信託契約」といい、本第32回補足信託契約と併せて「信託契約」という）を締結し、受託者に交付しており、同契約には、同契約に規定される通り、1つまたは複数のシリーズとして発行される当社の社債およびその他の優先債務証券の発行が随時行われることが定められている；

 

本契約の条項に基づき、本日付をもって、当社は、2028年満期の変動金利債（以下「本債券」という）と称される一連の債券の発行を定めることを希望する。

 

本第32回補足契約は、当該債券に関するものであり、その条件を定めるものである；および

 

会社より、受託者に対し、本第32回補足契約書に署名・交付すること、および本第32回補足契約書をその条項に従い法的効力を有し、有効かつ拘束力のある文書とするために必要な一切の要件を満たすよう要請があった。これにより、本第32回補足契約書が会社により署名され、受託者により認証・交付された時点で、 本第32回補足契約書の署名および受領があらゆる点において適法に承認されており、本第32回補足契約書の署名および受領により、当該債券が当社の法的、有効かつ拘束力のある債務となること、ならびに本第32回補足契約書をその条項に従って執行可能とするために必要なすべての行為および措置が講じられ、履行されていることを条件とする。

 

 

 

 

 

第1.01条。本第32回補足契約において使用され、かつ定義されていない大文字で表記された用語は、基本契約においてそれらに付与された意味を有するものとする。

 

第1.02条。本第32回補足契約書における条項および項の番号への言及は、別段の定めがない限り、本第32回補足契約書の条項および項の番号への言及とみなされるものとする。

 

第1.03条。本第32回補足契約において、以下の用語は、それぞれ下記の意味を有する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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THIRTY-THIRD SUPPLEMENTAL INDENTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.500% Notes due 2028

 

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CUSIP No. 42824C CC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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THIRTY-FOURTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.600% Notes due 2029

 

$[●]

 

CUSIP No. 42824C CD9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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