UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に従い
1934年証券取引法
報告日（最も古い事象の報告日） 2025年7月14日
Huntington Bancshares Incorporated
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| メリーランド |
1-34073
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31-0724920
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| (設立または組織の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
登録者の住所41 South High Street, Columbus, Ohio 43287
登録者の電話番号（市外局番を含む(614) 480-2265
Not Applicable
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
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☒
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証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
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☐
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取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
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☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
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☐
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証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている取引所の名称 |
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デポジタリー・シェア（それぞれが4.500%シリーズh非累積永久優先株式の40分の1の持分を表す)
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HBANP
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NASDAQ
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デポジタリー・シェア（各株式は、5.70％のシリーズi非累積永久優先株式の1株の1000分の1の権利を表す。)
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HBANM
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NASDAQ
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預託株式（各株式は6.875％シリーズj非累積永久優先株式1株の40分の1の持分を表す)
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HBANL
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NASDAQ
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普通株式（額面） 1株あたり0.01ドル
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HBAN
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NASDAQ
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登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
2025年7月14日、Huntington Bancshares Incorporated（以下「Huntington」）は、リリース（以下に定義）に従い、2025年6月30日に終了した四半期の第2四半期決算速報および下記項目7.01に記載の取引を発表しました。同リリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。また、ハンティントンはプレゼンテーション（以下に定義）も提供しており、そのコピーは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として添付され、参照により本項目に組み込まれています。ハンティントンは、2025年6月30日に終了する四半期の決算発表を2025年7月18日（金）に行う予定です。
本フォーム8-Kの項目2.02および項目7.01（本フォームの別紙99.1および99.2を含む）に含まれる、または参照により組み込まれる情報は、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同法に基づく義務の対象となるものでもなく、1933年証券法または取引所法に基づく提出書類において参照により組み込まれるものでもありません。
| Item 7.01 |
Regulation FD Disclosure. |
2025年7月14日、HuntingtonとVeritex Holdings, Inc.（以下「Veritex」）はプレスリリースを発表し、2025年7月13日付でHuntingtonとVeritexの間で、そこに記載された条件に従い、VeritexがHuntingtonを存続会社として合併する合併契約および合併計画が締結されたことを発表した。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K（「リリース」）の別紙99.1として添付されており、参照することによりここに組み込まれる。さらにハンティントンは、アナリストおよび投資家向けのプレゼンテーションに関連して、提案されている取引に関する補足情報を提供しました。同プレゼンテーションのコピーは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2（以下「同プレゼンテーション」）として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
| Item 9.01 |
Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| Exhibit No. |
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Description |
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ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレーテッドとベリテックス・ホールディングスのプレスリリース（2025年7月14日付 |
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ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレイテッドの投資家向けプレゼンテーション（2025年7月14日付 |
| Exhibit 104 |
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表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。 |
CAUTION REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
本コミュニケーションには、特定の将来予想に関する記述（提案された取引の利益、Huntington Bancshares Incorporated（以下、「Huntington」）およびVeritex Holdings, Inc.（以下、「Veritex」）の計画、目的、期待および意図に関する特定の計画、期待、予測および記述、取引完了の予想時期、ならびに歴史的事実ではなく、HuntingtonおよびVeritexの支配の及ばない多数の仮定、リスクおよび不確実性の影響を受けるその他の記述を含みますが、これらに限定されません）が含まれる場合があります。このような記述は、時間とともに変化する数多くの仮定、リスク、見積もり、不確実性およびその他の重要な要因の影響を受け、以下に言及する要因の結果も含め、実際の結果がこのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される結果、業績または出来事と大きく異なる可能性があります。信念や期待に関する記述を含め、過去の事実または現在の事実を記述していない記述は、将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述は、期待する、予想する、継続する、信じる、意図する、推定する、計画する、傾向する、目的する、目標する、または類似の表現、あるいは未来または条件動詞（will、may、might、should、would、could、または類似の変化形など）によって特定される場合があります。将来の見通しに関する記述は、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条、1995年私募証券訴訟改革法が定めるセーフハーバーの適用を受けることを意図しています。
Huntington and Veritex caution that the forward-looking statements in this communication are not guarantees of future performance and involve a number of known and unknown risks, uncertainties and assumptions that are difficult to assess and are subject to change based on factors which are, in many instances, beyond Huntington’s and Veritex’s control. While there is no assurance that any list of risks and uncertainties or risk factors is complete, below are certain factors which could cause actual results to differ materially from those contained or implied in the forward-looking statements or historical performance: changes in general economic, political, or industry conditions; deterioration in business and economic conditions, including persistent inflation, supply chain issues or labor shortages, instability in global economic conditions and geopolitical matters, as well as volatility in financial markets; changes in U.S. trade policies, including the imposition of tariffs and retaliatory tariffs; the impact of pandemics and other catastrophic events or disasters on the global economy and financial market conditions and our business, results of operations, and financial condition; the impacts related to or resulting from bank failures and other volatility, including potential increased regulatory requirements and costs, such as FDIC special assessments, long-term debt requirements and heightened capital requirements, and potential impacts to macroeconomic conditions, which could affect the ability of depository institutions, including us, to attract and retain depositors and to borrow or raise capital; unexpected outflows of uninsured deposits which may require us to sell investment securities at a loss; changing interest rates which could negatively impact the value of our portfolio of investment securities; the loss of value of our investment portfolio which could negatively impact market perceptions of us and could lead to deposit withdrawals; the effects of social media on market perceptions of us and banks generally; cybersecurity risks; uncertainty in U.S. fiscal and monetary policy, including the interest rate policies of the Federal Reserve; volatility and disruptions in global capital, foreign exchange and credit markets; movements in interest rates; competitive pressures on product pricing and services; success, impact, and timing of our business strategies, including market acceptance of any new products or services including those implementing our “Fair Play” banking philosophy; changes in policies and standards for regulatory review of bank mergers; the nature, extent, timing, and results of governmental actions, examinations, reviews, reforms, regulations, and interpretations, including those related to the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and the Basel III regulatory capital reforms, as well as those involving the SEC, OCC, Federal Reserve, FDIC, CFPB and state-level regulators; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the right of one or both of the parties to terminate the merger agreement between Huntington and Veritex; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Huntington or Veritex; delays in completing the transaction; the failure to obtain necessary regulatory approvals (and the risk that such approvals may result in the imposition of conditions that could adversely affect the combined company or the expected benefits of the transaction); the failure to obtain Veritex shareholder approval or to satisfy any of the other conditions to the transaction on a timely basis or at all; the possibility that the anticipated benefits of the transaction are not realized when expected or at all, including as a result of the impact of, or problems arising from, the integration of the two companies or as a result of the strength of the economy and competitive factors in the areas where Huntington and Veritex do business; the possibility that the transaction may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; diversion of management’s attention from ongoing business operations and opportunities; potential adverse reactions or changes to business, customer or employee relationships, including those resulting from the announcement or completion of the transaction; the ability to complete the transaction and integration of Huntington and Veritex successfully; the dilution caused by Huntington’s issuance of additional shares of its capital stock in connection with the transaction; and other factors that may affect the future results of Huntington and Veritex. Additional factors that could cause results to differ materially from those described above can be found in Huntington’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2024 and in its subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, including for the quarter ended March 31, 2025, each of which is on file with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and available in the “Investor Relations” section of Huntington’s website, http://www.huntington.com, under the heading “Investor Relations” and in other documents Huntington files with the SEC, and in Veritex’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2024 and in its subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, including for the quarter ended March 31, 2025, each of which is on file with the SEC and available on Veritex’s investor relations website, ir.veritexbank.com, under the heading “Financials” and in other documents Veritex files with the SEC.
すべての将来見通しに関する記述は、上記の注意書きによってその全体が明示的に限定されています。将来見通しに関する記述は、それらが作成された時点におけるものであり、その時点で入手可能な情報に基づいています。HuntingtonおよびVeritexのいずれも、連邦証券法で義務付けられている場合を除き、実際の結果、新たな情報、将来の出来事、仮定の変更、状況の変化、または将来予想に関する記述の作成日以降に発生する将来予想に関する記述に影響を与えるその他の要因を反映するため、または予期せぬ事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負わない。HuntingtonまたはVeritexが1つまたは複数の将来見通しに関する記述を更新した場合、HuntingtonまたはVeritexがそれらまたはその他の将来見通しに関する記述に関してさらに更新を行うという推論を行うべきではありません。将来見通しに関する記述には重大なリスクおよび不確実性が含まれるため、かかる記述に過度に依存しないよう注意する必要があります。
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION
提案された取引に関連して、Huntingtonは、Veritexの委任状およびHuntingtonの目論見書、ならびに提案された取引に関するその他の関連書類を含むForm S-4による登録届出書をSECに提出する予定である。HuntingtonとVeritexが関与する取引案は、Veritexの株主の検討のために提出されます。本通信は、いかなる有価証券の売却の申し出、購入の申し出の勧誘、いかなる投票または承認の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる法域において、かかる法域の証券法に基づく登録または資格付与前に有価証券の売却が行われることはありません。ベリテックスの投資家および株主は、本取引に関する登録届出書および委任状/目論見書が入手可能になった時点で、また証券取引委員会に提出されたその他の関連書類、およびこれらの書類の修正または補足に重要な情報が含まれているため、これらの書類を読むことが強く推奨される。株主は、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）で、確定委任状/目論見書、およびハンティントンおよびベリテックスに関する情報を含むその他の提出書類を無料で入手することができます。委任状/目論見書および委任状/目論見書に参照として組み込まれるSECへの提出書類のコピーは、Huntington Investor Relations, Huntington Bancshares Incorporated, Huntington Center, 41 South High Street, Columbus, Ohio 43287, (800) 576-5007 またはVeritex Investor Relations, Veritex Holdings, Inc、8214 Westchester Drive, Suite 800, Dallas, Texas 75225, (972) 349-6200まで。
PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION
Huntington、Veritex、およびそれぞれの取締役および執行役員の一部は、SECの規則に基づき、提案された取引に関連してVeritexの株主からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。HuntingtonおよびVeritexの取締役および執行役員、ならびに本取引に関連してVeritexの株主の勧誘に参加するとみなされる可能性のあるその他の人物の利害に関する情報、および証券の保有またはその他の方法による直接および間接の利害の説明は、HuntingtonがSECに提出する予定の本取引に関する確定委任状/目論見書に記載されます。Huntingtonの取締役および執行役員に関する情報は、2025年3月6日にSECに提出された2025年株主総会に関する確定委任状およびHuntingtonがSECに提出したその他の書類で入手可能です。Veritexの取締役および執行役員に関する情報は、2025年4月29日にSECに提出された2025年株主総会に関する同社の確定委任状およびVeritexがSECに提出したその他の書類で入手可能である。委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる直接および間接の利害関係の説明は、SECに提出される委任状／目論見書およびその他の関連資料に記載されます。本書の無料コピーは、上記の "重要な追加情報 "に記載されているとおり入手することができます。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED |
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| Date: July 14, 2025 |
By:
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/s/ Marcy C. Hingst |
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Marcy C. Hingst |
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General Counsel |
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