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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549


FORM 8-K

現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年3月4日

KKR & Co. Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)

(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)

new york, new york (主要なエグゼクティブ・オフィスの住所))   (Zip Code)

(212) 750-8300
(登録者の電話番号（市外局番を含む）

NOT APPLICABLE
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
   
☐
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
   
☐
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
   
☐
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class   Trading symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式
  
KKR
  
New York Stock Exchange
2061年満期 4.625% kkrグループファイナンス株式会社ix llcの劣後債
  
KKRS
  
New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章Sec.230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章Sec.240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐
Emerging growth company
   
☐ 新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。



Item 3.03 証券保有者の権利の重要な変更。

2025年3月7日、KKR & Co.Inc.（以下「当社」）は、先に発表した引受人の引受による公募増資（以下「本募集」）に従い、6.25%シリーズD強制転換優先株式（以下「本優先株式」）を51,750,000株（清算優先順位総額2,587,500,000ドル）発行しました（引受人のオーバーアロットメントオプションの全額行使により発行された本優先株式6,750,000株（清算優先順位総額337,500,000ドル）を含む）。当社は、本優先株式の発行に伴い、2025年3月7日、デラウェア州務長官に対し、本優先株式の指定、権限、優先権および権利ならびにその資格、制限および制約を定める指定証書（以下「指定証書」といいます、この指定証書は2025年3月7日にデラウェア州にて発効し、強制転換優先株式の指定、権限、優遇および権利、ならびにその資格、制限および制約（配当率、当社の任意または非自発的な清算、清算、解散の際に優先株式に関して支払われる金額、同一系列または他の種類または系列の株式の発行制限、強制転換優先株式の転換条件、および強制転換優先株式の議決権を含む）を定めるものである。指定証書はこの提出と同時に発効した。

一定の例外を除き、強制転換優先株式が残存する限り、当社の普通株式（額面 0.01 米ドル、1 株当たり）、または強制転換優先株式の下位に位置するその他の種類株式もしくはシリーズ株式（以下、「普通株式」）に対する配当または分配の宣言または支払いは行われない。また、当社またはその子会社は、以下の場合を除き、普通株式または強制転換優先株式の下位に位置する他の種類または系列の株式を購入、償還、またはその他の方法で取得することはできません、各場合において、すべての発行済転換社債型優先株式について、過去のすべての配当期間に累積された未払配当金の全額が現金、普通株式、またはそれらの組み合わせで宣言され支払われるか、あるいは、かかる配当金の支払いに十分な現金または普通株式が確保されない限り、当社または子会社によって購入され、償還され、またはその他の方法で取得されることはありません。また、(i)配当金支払日（配当金支払日と異なる配当金支払日を有する優先株式の場合は、当該配当金支払日に関連する普通配当期間内の配当金支払日）に配当が宣言されず、かつ全額が支払われなかった場合、または、(ii)配当が宣言されたが、その支払いに十分な現金または普通株式数が、該当する基準日に保有者のために確保されていなかった場合、強制転換優先株式に対する配当の宣言または支払いはできない、ただし、転換要項付優先株式の配当が宣言され、その配当額が転換要項付優先株式の保有者およびその時点で発行されている転換要項付優先株式の保有者に比例配分される場合はこの限りではない。

指定証書の条項に従って早期に転換されない限り、強制転換優先株式1株は強制転換日（2028年3月1日を予定）に自動的に0.3312株から0.4140株の普通株式に転換されますが、いずれの場合も指定証書に記載された慣例的な希薄化防止調整が適用されます。転換により発行可能な普通株式数は、2028年3月1日の直前の第21取引日を含む20連続取引日の普通株式1株当たりの出来高加重平均価格に基づいて決定される。



強制転換優先株式の配当金は、当社取締役会またはその授権された委員会により宣言された時、または宣言された場合に、強制転換優先株式 1 株当たり 50 米ドルの清算優先株式に対し年率 6.25%で累積的に支払われ、現金、または一定の制限のもと普通株式、または一定の制限のもと現金と普通株式の組み合わせで支払われる。宣言された場合、強制転換優先株式の配当金は、2025年6月1日を起算日として、2028年3月1日まで、毎年3月1日、6月1日、9月1日および12月1日に四半期ごとに支払われる。

当会社が任意または非自発的に清算、清算結了または解散する場合、強制転換優先株式の各保有者は、強制転換優先株式1株当たり50米ドルの清算優先権を受け取る権利を有する。強制転換優先株式の保有者は、強制転換優先株式1株につき50米ドルの清算優先権に加え、宣言の有無にかかわらず、清算、清算、解散の確定日までの累積未払い配当金相当額を受領する権利を有する、この金額は、当会社の債権者および強制転換優先株式より上位に位置する当会社の株式の保有者に対する債務およびその他の負債を充足した後、普通株式を含むがこれに限定されない、強制転換優先株式より下位に位置する株式の保有者に対して支払いまたは分配が行われる前に、当会社の株主に対して分配するために法的に利用可能な当会社の資産から支払われるものとする。

本項目 3.03 における強制転換優先株式の条件および指定事項証明書の前述の説明は、本フォーム 8-K カ レント・レポートの別紙 3.1 に記載されている指定事項証明書を参照することにより、その全体が本項目 3.03 に組み込まれるものとします。

Item 5.03 定款または細則の変更、会計年度の変更。

本Current Report on Form 8-Kの項目3.03に記載された上記の情報は、参照により本項目5.03に組み込まれる。

Item 8.01 Other Events.

当社は、2025年3月4日、Morgan Stanley & Co.LLCおよびKKR Capital Markets LLCと、そこに記載された複数の引受人の代表として、本募集に関する引受契約を締結した。

引受割引および募集経費（概算）を差し引いた手取額は約25億3,000万ドルであった。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

以下の文書は、本フォーム 8-K カレント・レポートの添付書類として提出または提出されたものです：

Exhibit No.   Exhibit Description
  2025年3月4日付のKKR & Co.Inc.と Morgan Stanley & Co.LLCおよびKKR Capital Markets LLCとの間で締結された2025年3月4日付の引受契約。
  KKR＆Co.の6.25％シリーズD強制転換優先株式の指定証明書。Inc.
  6.25% シリーズ D 優先株式証書（別紙 3.1 に含まれる）。
  2025年3月7日付、強制転換優先株式の合法性に関するSimpson Thacher & Bartlett LLPの意見書。
  simpson thacher & bartlett llp の同意書（別紙 5.1 に含まれる。）
104   表紙 インタラクティブ・データファイル（インラインxbrl文書に埋め込まれている）。



SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


  KKR & CO. INC.
     
Date: March 7, 2025 By: /s/ Christopher Lee
  Name: Christopher Lee
  Title: Secretary


EX-1.1 2 ny20042797x5_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1
Exhibit 1.1

KKR & CO. INC.
 
45,000,000株 6.25％シリーズD強制転換優先株式
 
UNDERWRITING AGREEMENT
 
March 4, 2025
 

モルガン・スタンレー証券会社LLC
KKR Capital Markets LLC

引受人の代表として
 
c/o Morgan Stanley & Co.LLC
1585 Broadway
ニューヨーク州ニューヨーク 10036

c/o KKRキャピタル・マーケッツLLC
30 Hudson Yards
ニューヨーク州ニューヨーク 10001

Ladies and Gentlemen:
 
KKR & Co.Inc.（以下「発行体」という、は、デラウェア州法に基づき設立された会社（以下「発行体」）であり、あなた方（以下「代表者」）が代表者を務める本書の別表 I に記載された複数の当事者（以下「引受人」）に対し、総額 45,000,000 株の 6.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $0.01 per share, with the initial liquidation preference of $50.00 per share (以下「本優先株式」という。)の合計 45,000,000 株(以下「引受株式」という。)、および代表者の選択により本優先株式を 6,750,000 株(以下「オプション株式」という。)まで追加取得する。以下、引受株式及びオプション株式を「本優先株式」という。本優先株式は、発行会社の普通株式（額面 0.01 米ドル、以下「普通株式」）に転換可能であり、本優先株式が転換される普通株式および本優先株式に係る配当金の支払いに際して交付される普通株式を、以下「引受株式」という。優先株式の条件は、発行体の第2修正修正基本定款の修正として、適用されるデラウェア州法に基づき発行体が提出する指定証書（以下「指定証書」）に記載される。
 
登録届出書、基本目論見書、予備的目論見書、または最終目論見書への本明細書における言及はすべて、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備的目論見書、または最終目論見書の発行日またはそれ以前に取引所法に基づき提出された、フォームS-3の項目12に従って参照することによりそこに組み込まれる文書を参照し、その文書が含まれるものとみなされる；また、登録届出書、基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書に関して、本明細書で「修正」、「補正」、または「補足」という用語を参照する場合は、登録届出書の効力発生日または基本目論見書、予備目論見書、または最終目論見書の発行日以降に取引所法に基づき提出された文書を参照し、参照によりそこに組み込まれたものとみなされ、またそのような文書を含むものとする。本引受契約（以下「本契約」）における中性名詞の使用は、適切な場合には女性名詞および男性名詞を含むものとする。本契約で使用される特定の用語は、本契約の第 24 条で定義される。
 
1
1. 表明と保証発行体は各引受人に対して以下のことを表明し、保証し、同意する：
 
(a) 発行者は同法に基づくフォーム S-3 の使用要件を満たし、同法に基づく証券の募集および販売の登録のため、関連する基本目論見書を含む、フォーム S-3 による規則 405（ファイル番号 333-279233）に定義される自動発行登録書を作成し、欧州委員会に提出した。このような登録届出書は、執行時以前に提出されたその修正も含め、提出と同時に有効となった。発行者は、登録届出書の訂正の一部として、または規則424(b)に従い、本証券に関連する1つまたは複数の仮目論見書補足書類を欧州委員会に提出した可能性があり、各目論見書補足書類は以前にあなたに提出されています。発行体は規則424(b)に従い、本証券に関する最終目論見書の補足書類を欧州委員会に提出する。提出された最終目論見書補完書類には、同法および同法に基づく規則が要求するすべての情報が含まれ、代表者が書面にて修正に同意する範囲を除き、すべての実質的な点において、執行時前にお客様に提供された形式であるか、または執行時に完了していない範囲において、発行者が執行時前にお客様に通知した、（基本目論見書および予備目論見書に含まれる以外の）特定の追加情報およびその他の変更のみが含まれるものとします。執行時点の登録書は、規則415(a)(1)(x)に定める要件を満たしています。登録届出書の最初の発効日は、執行時刻の3年前の日付より前ではない。
 
(b) 各発効日において、登録届出書は、規則424(b)に従って最終目論見書が最初に提出されたとき、およびクロージング日または追加クロージング日（本明細書で定義）において、最終目論見書（およびその補足）は、すべての重要な点において、同法および取引所法ならびに同法に基づく各規則の適用要件を遵守している；各発効日および執行時点において、登録届出書には、重要な事実について虚偽の記載がなく、また、記載が要求される重要な事実または記載が誤解を招かないために必要な重要な事実の記載が省略されていない；また、規則424(b)に基づく提出日およびクロージング日または追加クロージング日において、最終目論見書（その補足を含む）には、重要な事実の虚偽の記載や、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載漏れがないものとする；ただし、発行者は、代表者を通じて引受人から、または引受人の代理として発行者に書面で提供された情報を信頼し、それに従って、登録届出書、最終目論見書、またはその修正版や補足版に含まれる、または省略された情報に関して表明や保証を行うものではなく、引受人から、または引受人の代理として提供されたそのような情報は、本契約第8条(b)に記載された情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
 
(c) ディスクロージャーパッケージは、執行時点において、重要な事実の虚偽の記載を含まず、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していない。前文は、代表者を通じて引受人から発行者に提供された書面による情報に基づき、それに従って開示パッケージに記載された、または開示パッケージからの脱落には適用されず、引受人により、または引受人のために提供されたそのような情報は、本契約第8条(b)にそのように記述された情報のみであることが理解され、同意される。
 
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