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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に従い。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年12月11日

Tapestry, Inc.
(登録者の正確な名称)
メリーランド
001-16153
52-2242751
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
10 ハドソンヤード、ニューヨーク、ニューヨーク州  
10001
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

(212) 946-8400
登録者の電話番号（市外局番を含む
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル
TPR
New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR Sec.230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR Sec.240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 1.01 重要な確定契約の締結。

は、2024 年 12 月 11 日に、2030 年満期、元本総額 750,000,000 米ドルの 5.100％無担保上位債券（以下「2030 年 債」）および 2035 年満期、元本総額 750,000,000 米ドルの 5.500％無担保上位債券（以下「2035 年 債」、2030 年債と併せて「債券」）を発行しました。当債券は、当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された 2024 年 12 月 11 日付の証書（以下「基本証書」）に基づき発行されたものであり、2024 年 12 月 11 日付の第 1 補足証書（以下「第 1 補足証書」、基本証書と併せて「証書」）によって補完されている。

2030年債の利率は年5.100％である。2030 年債の利息は、2025 年 9 月 11 日より、毎年 3 月 11 日および 9 月 11 日の半年ごとに支払われる。2035 年債の利率は年 5.500％である。2035 年債の利息は、2025 年 9 月 11 日より、毎年 3 月 11 日および 9 月 11 日の半年ごとに支払われる。

債券はフォーム S-3 による発行登録書（ファイル番号 333-276823）に従って募集され、2024 年 2 月 1 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された時点で即時発効しました。2024年12月3日付の仮目論見書補足書類が2024年12月3日にSECに提出され、2024年12月4日付の最終目論見書補足書類が2024年12月6日にSECに提出された。

本契約には、当社の能力を制限する条項が含まれている：(1) 特定の抵当権の設定、(2) 特定のセール・アンド・リースバック取引の実施、(3) 合併、統合、当 社資産のすべてまたは実質的にすべての譲渡、売却、リース。これらの特約は、証書に規定された重要な制限や例外の対象となる。

本フォーム 8-K による有価証券報告書に記載された基本権設定契約および第 1 回追加権設定契約の写しは、本フォーム 8-K による有価証券報告書の別紙 4.1 および 4.2 として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。基本証書および第 1 補足証書の写しは、それぞれ本フォーム 8-K の別紙 4.1 および 4.2 として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 2.03 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

本Current Report on Form 8-KのItem 1.01に記載されている情報は、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure.

2024 年 12 月 11 日、当社は債券の公募の終了を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 に添付されている。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

Exhibit No. Description
2024年12月11日付、当社とU.S. Bank Trust Company, National Associationを受託者とする基本証書。
2030 年満期 5.100%無担保優先社債および 2035 年満期 5.500%無担保優先社債に関する、2024 年 12 月 11 日付の当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association との間の第 1 補足証書。
2030 年満期 5.100%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 1 補足証書に含まれる）。
2035 年満期 5.500%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 1 補足証書に含まれる）。
Opinion of Venable LLP.
レイサム＆ワトキンスllpの意見書。
venable llp の同意（別紙 5.1 に含まれる）。
Latham & Watkins LLP の同意（別紙 5.2 に含まれる）。
2024年12月11日付クロージング・プレスリリース。
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。




SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: December 11, 2024  
   
  TAPESTRY, INC.
   
  By: /s/ David E. Howard
    David E. Howard
    General Counsel and Secretary

EX-4.1 2 ny20039258x4_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1
Exhibit 4.1

TAPESTRY, INC.
 
as the Company
 
and
 
u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション
 
as the Trustee
 


Indenture
 
2024年12月11日付


目次

第1条 定義および参照による取り込み 1
   
  Section 1.01 Definitions 1
  Section 1.02 Other Definitions 5
  Section 1.03 trust indenture actの参照による組み込み 5
  Section 1.04 Rules of Construction 6
       
ARTICLE 2 THE SECURITIES 6
   
  Section 2.01 Form and Dating 6
  Section 2.02 Execution and Authentication 6
  Section 2.03 金額は無制限、シリーズでの発行が可能 8
  Section 2.04 有価証券の発行と発行日、利息の支払い 11
  Section 2.05 登録機関および支払機関、一般的な代理人 11
  Section 2.06 金銭を信託する支払代理人 12
  Section 2.07 Transfer and Exchange 12
  Section 2.08 Replacement Securities 15
  Section 2.09 Outstanding Securities 16
  Section 2.10 Temporary Securities 17
  Section 2.11 Cancellation 17
  Section 2.12 CUSIP Numbers 17
  Section 2.13 Defaulted Interest 18
  Section 2.14 Series May Include Tranches 18
       
ARTICLE 3 REDEMPTION 18
   
  Section 3.01 Applicability of Article 18
  Section 3.02 償還通知、一部償還 18
  Section 3.03 償還請求された証券の支払い 21
       
ARTICLE 4 COVENANTS 22
   
  Section 4.01 Payment of Securities 22
  Section 4.02 オフィスや代理店のメンテナンス 23
  Section 4.03 Corporate Existence 23
  Section 4.04 Certificate to Trustee 23
  Section 4.05 Reports by the Company 24
       
ARTICLE 5 SUCCESSOR CORPORATION 24
   
  Section 5.01 合併・統合・資産売却 24
  Section 5.02 Successor Substituted 24
 
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CROSS-REFERENCE TABLE

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Media:
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Analysts and Investors:
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