TAPESTRY, INC.
(a Maryland corporation)
$750,000,000 2030年満期5.100%シニア・ノート
$750,000,000 2035年満期5.500%シニア・ノート
UNDERWRITING AGREEMENT
Dated: December 4, 2024
TAPESTRY, INC.
(a Maryland corporation)
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$750,000,000 2035年満期5.500%シニア・ノート
UNDERWRITING AGREEMENT
December 4, 2024
BofA証券
モルガン・スタンレー証券会社LLC
J.P. Morgan Securities LLC
に記載された複数の引受人の代表者として、以下の通りである。
Schedule A hereto
c/o |
BofA Securities, Inc. |
One Bryant Park
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036
c/o |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc |
1585 Broadway
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036
c/o |
J.P. Morgan Securities LLC |
383 Madison Avenue
ニューヨーク州ニューヨーク 10179
Ladies and Gentlemen:
は、2030 年満期 5.100%シニア・ノートおよび 2035 年満期 5.500%シニア・ノート(以下、併せて「本債券」といいます)の発行および売 付けを、スケジュール A に記載された複数の引受人(以下、「引受人」といいます)に対し、連帯して 行わず、単独で行うことを提案します。BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co.LLCおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが、当債券の募集および販売に関し、複数の引受人の代理人(以下「代理人」といいます)を務めることに合意しています。
債券は、当会社と U.S. Bank Trust Company, National Association を受託者とする 2024 年 12 月 11 日付の証書(以下「基本証書」といいます)に従って発行されます。債券の一定の条件は、2024 年 12 月 11 日付で発行される基本証書の補足証書(以下「債券補足証書」 といい、基本証書と併せて「証書」といいます)に従って定められます。当債券は、会社、受託者、DTC の間で締結される、締切日(下記第 2 項に定義)以前の日付 で締結される表明書(以下「DTC 協定」といいます)に従い、Depository Trust Company(以下「DTC」といいます)のノミニーとして Cede & Co.名義で振替形式で発行されます。
当社は 1933 年証券法(「証券法」)の規則 405(「規則 405」)に定める「自動発行登録届出書」をフォーム S-3 (ファイル番号 333-276823)にて作成し、証券取引委員会(「証券取引委員会」)に提出しました。この自動発行登録書は、証券法および同法に基づき公布された規則および規制(以下「証券法規則」)に基づき、債券を含む当社の特定の証券の公募および販売をカバーするものであり、証券法規則の規則 462(e)(以下「規則 462(e)」)に基づき有効になりました。)当該登録届出書は、任意の時点において、効力発生後の修正により修正された当該登録届出書を意味し、当該時点における添付書類および付属明細書、証券法に基づくフォームS-3の項目12に基づき当該時点において参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた書類、および証券法規則430B(以下「規則430B」)に基づき当該時点においてその一部とみなされた書類を含み、本明細書において「登録届出書」という。債券の募集に関連して使用される各予備目論見書補完書類および基本目論見書は、適用時 期(以下に定義)直前の証券法フォーム S-3 第 12 項に従って参照により組み込まれる、または組み込まれ たものとみなされる書類を含め、本書では総称して "予備目論見書 "と呼びます。本契約の締結および交付後速やかに、当社は証券法規則第 424 条(b)項(以下「規則第 424 条(b)項」とい います)の規定に従い、債券に関する最終目論見書補足書を作成し、提出します。最終目論見書補完書類および基本目論見書は、債券の募集および販売に使用するために引受 人に最初に交付された書式で、適用時直前の証券法フォーム S-3 第 12 項に基づき参照 により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた文書を含め、本契約では「目論見書」と総称する。本契約において、登録届出書、仮目論見書、目論見書またはその修正もしくは補足に言及する場合 はすべて、電子データ収集・分析・検索システム(またはその後継システム)(以下「EDGAR」)に従って欧州 委員会に提出された写しを含むものとみなす。
本契約で使用される:
「適用時刻」とは、2024 年 12 月 4 日午後 2 時 15 分(ニューヨーク市時間)、または当社と代表者が合意したその他の時刻を意味する。
「一般開示書類」とは、各発行会社一般用無償開示目論見書、および適用時以前に投資家への一般配布のために引受人に提出された最新の仮目論見書をいい、これらをすべて合わせたものを意味する。
「発行体自由記載目論見書」とは、証券法規則第 433 条(「規則第 433 条」)で定義される「発行 体自由記載目論見書」を意味し、債券に関する「自由記載目論見書」(規則第 405 条で定義)は、(i)当 社が委員会に提出する必要があるもの、(ii)規則第 433 条(d)(8)(i)の意味における「書面通信であ るロードショー」を含むがこれらに限定されない、(iii) 最終条件を反映しない債券またはその募集に関する説明が含まれているため、規則 433(d)(5)(i)に従い委員会への提出が免除されているもの。いずれの場合も、委員会に提出された書式または提出が義務付けられている書式で、また は提出が義務付けられていない場合は規則 433(g)に従い当社の記録に保管されている書式で。
「発行体一般用無料発行目論見書」とは、投資家への一般配布を目的とした発行体無料発行目論見書を意味し、本書の別表bに明記されていることがその証左となる。
「発行者限定使用自由作成目論見書」とは、発行者一般使用自由作成目論見書でない発行者自由作成目論見書をいう。
本契約において、有価証券届出書、仮目論見書または目論見書に「記載されている」、「含まれている」または「記載されている」(または同様の意味を有するその他の言及)財務諸表および明細書その他の情報という場合には、適用時期以前の有価証券届出書、仮目論見書または目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされるすべての当該財務諸表および明細書その他の情報が含まれるものとみなす;また、登録届出書、仮目論見書、または目論見書の修正または補足に関する本契約中のすべての言及は、1934年証券取引所法(「取引所法」)、およびその下で公布された規則および規制(「取引所法規制」)に基づく文書の提出を含むものとみなされ、場合により、適用時期以降、登録届出書、仮目論見書、または目論見書に参照により組み込まれる、または組み込まれたとみなされる。
当社は、引受人との間で以下のとおり合意したことを確認する:
第1項 表明および保証。
(a) 当社による表明保証。当社は、本書の日付、適用時及びクロージング時(以下に定義する)において、各引受人に対し、以下のとおり表明し、保証し、各引受人と合意する:
(i) 登録届出書、目論見書および付属書類の遵守。当社は証券法に基づくフォーム S-3 の使用要件を満たしています。登録届出書は規則 405 に基づく自動発行登録届出書であり、債券は当社による自動発行登録届出書に よる登録の対象であり、現在も対象である。登録届出書および効力発生後の修正書はいずれも証券法に基づき有効になっています。当社は、証券法に基づき登録届出書またはその効力発生後の修正書の効力を停止する停止命令 を受けておらず、証券法規則 401(g)(2)(以下「規則 401(g)(2)」という)に基づき登録届出書またはその効力発生後の修正 書の使用に対する委員会の異議通知を受け取っていません、予備目論見書、目論見書またはその修正もしくは補足の使用を阻止または一時停止する命令は出されておらず、これらの目的のための手続は、当社の知る限り、開始されておらず、係属中でもなく、予定されていません。当社は、欧州委員会からの追加情報の要請(ある場合)にすべての重要な点において従っている。さらに、本契約は 1939 年信託証書法(改正後)および同法に基づき公布された規則および規制(以下「信託証書法」)に基 づき正式に適格とされています。
各有価証券届出書およびその効力発生後の訂正は、その効力発生時および規則430B(f)(2)に従った引受人に対する各みなし効力発生日において、すべての重要な点において、証券法、証券法規則および信託証書法の要件を遵守している。各予備目論見書、目論見書およびその訂正事項または補足事項は、それぞれが米国証券取引委員会に提出された時点において、米国証券法、米国証券取引法規則および信託約款法の要件をすべての重要な点において遵守しており、また遵守する予定であり、レギュレーションS-Tにより許容される範囲を除き、EDGARに従って米国証券取引委員会に提出されたその電子送信された写しと同一である。
登録届出書、一般開示書類および目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれるとみなされた書類は、それらが欧州委員会に提出された時点、または今後提出される時点において、取引所法および取引所法規則の要件をすべての重要な点において遵守しており、今後も遵守するものとします。
本項における表明および保証は、登録届出書、効力発生後の変更、目論見書、またはその修正もしくは補足における記載または記載漏れについては適用されず、そのような情報は、代表者を通じて引受人のいずれかが明示的に使用するために当社に書面で提供した情報に依拠し、それに従って作成されたものであり、代表者を通じて引受人のいずれかが提供したそのような情報は、本契約第6条(b)にそのように記載された情報(以下「引受人情報」)のみであることが理解され、同意されるものとする。
(ii) 正確な開示。登録届出書およびその訂正は、その発効時、本書の日付、またはクロージング時のいずれにおいても、重要な事実の虚偽の記載を含むか、または含む予定はなく、また、そこに記載されることが要求される、またはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略するか、または省略する予定はない。適用時期において、(A)一般開示パッケージおよび(B)個々の発行体限定用途自由記載目論見書は、一般開示パッケージと一緒に考慮した場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、含まず、含まれる予定もなく、また、その記述がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略し、省略され、または省略される予定もありません。発行日現在、規則424(b)に従って委員会に提出された時点、またはクロージング時点において、目論見書およびその修正または補足はいずれも、重要な事実の虚偽の記載を含まず、含まれる予定もなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略し、省略しなかった、または省略する予定もありません。登録届出書、一般開示パッケージおよび目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた文書は、登録届出書が有効になった時点、またはかかる組み込まれた文書が欧州委員会に提出された時点において、登録届出書、一般開示パッケージまたは目論見書に記載された他の情報と合わせて読んだ場合、場合により、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またそこに記載されることが要求された、またはそこに記載された記述が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略せず、また省略せず、また省略する予定もない。
本項における表明および保証は、(i)信託証書法に基づく受託者の適格性および資格に関する声明書(フォームT-1)を構成する登録届出書の一部、または(ii)代表者を通じて引受人から当社に明示的に提供された書面による情報に依拠し、それに従って作成された一般開示パッケージもしくは目論見書、またはその修正もしくは補足に関する登録届出書またはその修正書の記載または記載漏れには適用されないものとする。本契約においては、提供された情報は引受人情報のみとする。
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