オーチスワールドワイドの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月19日

OTIS WORLDWIDE CORPORATION

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア	001-39221	83-3789412
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

One Carrier Place

Farmington, Connecticut 06032

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(860) 674-3000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル)	OTIS	New York Stock Exchange
0.318% Notes due 2026	OTIS/26	New York Stock Exchange
0.934% Notes due 2031	OTIS/31	New York Stock Exchange

第8節 - その他のイベント

Item 8.01.

Other Events.

Dollar Offering

オーチス・ワールドワイド・コーポレーション（以下「当社」）は、2024年11月19日、2031年満期5.125％債（以下「オーチス債」）の元本総額6億ドルを発行した。

オーティス債券は、2023 年 3 月 24 日に提出したフォーム S-3ASR（File No.333-270834）に基づく当社の登録届出書（以下「登録届出書」）に従い、 1933 年証券法（以下「法」）に基づき登録されました。当社は 2024 年 11 月 14 日、法規則 424(b)(2)に従い、オーティス債券の最終条件を記載した 2024 年 11 月 12 日付の目論見書補足書類（以下「オーティス目論見書補足書類」）を SEC に提出しました。

オーティス債券の募集および販売に関連して、当社は、HSBC Securities (USA), Inc、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co.LLCおよびSMBC Nikko Securities America, Inc.との間で締結された、2024年11月12日引受契約（以下「オーティス引受契約」という。オーティス債券は、2020 年 2 月 27 日付の証書（以下「オーティス基本証書」という。オーティス債券は、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）との間で締結された 2020 年 2 月 27 日付の証書（以下「オーティス基本証書」という、との間で締結されている。オーティス基本証書およびオーティス追加証書は本Current Reportの4.1号および4.2号として提出されており、参照することにより本契約に組み込まれる。オーチス債券の書式は本Current Report on Form 8-K の添付資料4.3として提出されており、参照により本書に組み込まれる。

引受割引および募集経費を差し引いたオーチス債の売却による正味手取概算額は約5億9,450万ドルとなる。

オーティス債券の利息は年率5.125％で、満期は2031年11月19日である。オーティス債券の利息は、2025 年 5 月 19 日より毎年 5 月 19 日および 11 月 19 日に支払われる。

2031 年 9 月 19 日より前であればいつでも、当会社はオーティス債券の全部または一部を、償還されるオーティス債券の元本金額に適用される「メークホール」プレミアムを加えた金額と、償還されるオーティス債券の元本金額に対する償還日までの経過利子および未払い利息（償還日を除く）で償還することができます。2031 年 9 月 19 日以降いつでも、当会社はオーティス債券の全部または一部を、償還されるオーティス債券の元本金額の 100%に相当する償還価額に、償還される債券の元本金額に対する償還日までの経過利子および未払い利息があればそれを加えた金額で償還することができる。

支配権変動事由（Otis 基本債券に定義）が発生した場合、当会社が支配権変動事由の発生後 30 日目までに、Otis 債券の償還請求権を行使しない限り、Otis 債券の各保有者は、Otis 目論見書補足文書に記載されたオファーに従い、当会社に対し、当該保有者の保有する Otis 債券の全部または一部を、買入価格と同額で買い入れることを請求する権利を有する、オーティス債券の各保有者は、オーティス目論見書別冊に記載された募集に従って、オーティス債券の全部または一部を、その元本の 101%に相当する買入価格と、支配権変更支払日（オーティス基本権設定書に定義）までの経過利息および未払利息がある場合はそれを除いた金額で、当社が購入することを要求する権利を有する。

オーチス債は当社の無担保・非劣後債務であり、当社の既存および将来のすべての無担保・非劣後債と同等の支払権を有する。オーチス債は最低額面2,000米ドル、1,000米ドルの整数倍で発行された。

オーチス証券は、当社およびその子会社の一部に対し、この種の資金調達に慣例的な制限を課しており、その制限には、特に、追加の抵当権の設定、特定の基本的変更、セール・アンド・リースバック取引の締結を制限するものがあります。さらに、オーチス証券はこの種の資金調達に慣例的な債務不履行事由を含んでいます。

オーチス引受契約、オーチス債券証書およびオーチス債券の条件についての詳細は、オーチス目論見書別冊をご参照ください。本書および目論見書別冊に記載されたオーチス引受契約、オーチス債券およびオーチス債券の説明は要約であり、その全体はそれぞれオーチス引受契約、オーチス債券およびオーチス債券の条項により限定されています。

this report is not intended to and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote in any jurisdiction, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law.また、いかなる法域においても、適用法に違反する証券の販売、発行、譲渡を行ってはならない。

Euro Offering

2024年11月19日、Highland Holdings S.à r.l、は、ルクセンブルク大公国法に基づき設立・存続する私的有限責任会社（société à responsabilité limitée）であり、登記上の本店所在地は 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg で、ルクセンブルク貿易会社登録簿（Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg）に番号 B237108 で登録されており、当社の間接的な完全所有連結子会社である（以下「ハイランド」）。ハイランド債は当社が無担保・非劣後で完全かつ無条件に保証している（ハイランド債に対する当社の保証、以下「親債保証」）。

ハイランド債券は登録届出書に基づき米国証券取引法に基づき登録されました。2024 年 11 月 15 日、当社およびハイランドは、法規則 424(b)(2)に従い、ハイランド債券の最終条件を記載した 2024 年 11 月 13 日付の目論見書補足書類（以下「ハイランド目論見書補足書類」）を SEC に提出しました。

ハイランド債券の募集および販売に関連して、当社およびハイランドは HSBC Continental Europe、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co.International plc、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Bank International plcおよびそこに記載されたその他の引受人との間で締結された。ハイランド引受契約の写しは 2024 年 11 月 14 日に提出された Form 8-K の添付資料 1.2 として提出されている。ハイランド債券は 2021 年 11 月 12 日付の証書（以下「ハイランド基本証書」という）に基づき発行され、2024 年 11 月 19 日付の第 2 号補足証書（以下「ハイランド補足証書」という）により補完されており、いずれの場合も当社、ハイランド、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.の間で締結されています。ハイランド基本証書およびハイランド補足証書は本カレントレポートの 4.4 号および 4.5 号として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。ハイランド債券の書式は本カレントレポートの4.6号証として提出されており、参照により本書に組み込まれる。

ハイランド債券の販売によるハイランドへの正味手取概算額は、引受割引および募集費用控除後で約 8 億 4,200 万ユーロ、または 2024 年 11 月 8 日現在のユーロ／米ドル為替レートに基づくと約 9 億 200 万ドルとなる見込みです。当社およびハイランド社は、ハイランド債およびオーティス債の発行による純手取金を、2025年4月5日満期、元本13億ドルの当社2.056％社債の満期償還資金に充当する予定です。当社およびハイランドは、残りの資金を当社のコマーシャル・ペーパー借入の返済資金およびその他一般的な企業目的に充当する予定である。

ハイランド債券の利息は年率2.875％で、満期は2027年11月19日である。ハイランド債の利息は2025年11月19日から毎年11月19日に支払われる。

2027 年 10 月 19 日より前であればいつでも、ハイランドはハイランド債券の全部または一部を、償還されるハイランド債券の元本金額に適用される「メークホール」プレミアムを加えた金額と、償還されるハイランド債券の元本金額に対する償還日までの経過利息および未払い利息（但し、償還日を除く）で償還することができる。2027 年 10 月 19 日以降いつでも、ハイランドはハイランド債券の全部または一部を、償還されるハイランド債券の元本の 100％に相当する償還価額と、償還されるハイランド債券の元本に対する償還日までの経過利息および未払い利息があればそれを加えた金額で償還することができる。さらに、ハイランド債券は、ルクセンブルク大公国、米国またはその他の関連する課税管轄地の税法に影響を及ぼす特定の進展があった場合、ハイランドの選択によりいつでもその全部を償還することができますが、一部を償還することはできません（ハイランド目論見書別冊に記載）。

支配権変動事由（ハイランド基本債券に定義）が発生した場合、ハイランドが支配権変動事由の発生後 30 日目までにハイランド債券を償還する権利を行使しない限り、ハイランド債券の各保有者は、ハイランド目論見書補完文書に記載された募集に従って、当該保有者のハイランド債券の全部または一部を買入価格で買い入れるようハイランドに要求する権利を有する、ハイランド債券の各保有者は、ハイランド目論見書補完文書に記載された募集に従って、ハイランド債券の全部または一部を、その元本の 101%に相当する買入価格と、支配権変更支払日（ハイランド基本債券に定義）までの経過利息および未払い利息がある場合はそれを除いた金額で買い取るようハイランドに要求する権利を有する。

ハイランド債および親会社保証はそれぞれハイランドおよび会社の無担保・非劣後債務であり、ハイランドおよび会社それぞれの既存および将来の無担保・非劣後債務と同等の支払権を有する。ハイランド債は最低額面10万ユーロ、1,000ユーロの整数倍で発行された。

ハイランド引受契約、ハイランド債券付与契約およびハイランド債券の関連条件についてはハイランド目論見書別冊をご参照ください。本書およびハイランド目論見書別冊に記載されたハイランド引受契約、ハイランド債券およびハイランド債券の説明は要約であり、その全体はそれぞれハイランド引受契約、ハイランド債券およびハイランド債券の条項によって修飾されています。

第9節財務諸表および添付書類

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物

Exhibit Number	Exhibit Description
4.1	オーティス・ワールドワイド・コーポレーションとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）との間で締結された 2020 年 2 月 27 日付の証書。この証書は、2020 年 3 月 11 日に SEC に提出された Form 10 による登録届出書（Commission file number 001-39221）の修正第 1 号の別紙 4.1 を参照することにより組み込まれる。

4.2	オーチス・ワールドワイド・コーポレーションとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）との間で締結された、2024 年 11 月 19 日付の追加証書第 4 号。

4.3	2031 年満期 5.125%オーティス債券（別紙 4.2 に記載）。

4.4	オーティス・ワールドワイド・コーポレーション、Highland Holdings S.àr.l.およびThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（受託者）間の2021年11月12日付の証書（参照により、2021年11月12日にSECに提出された当社のForm 8-K（委員会ファイル番号001-39221）に関する最新報告書の別紙4.1に組み込まれる）。

4.5	オーティス・ワールドワイド・コーポレーション、Highland Holdings S.à r.l.およびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）間の、2024 年 11 月 19 日付の補足証書第 2 号。

4.6	2027 年満期 2.875%ハイランド債券（別紙 4.5 に記載）。

5.1	2024 年 11 月 19 日付、Otis 債券に関する Wachtell, Lipton, Rosen & Katz の意見書。

5.2	ハイランド債に関する 2024 年 11 月 19 日付 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz の意見書。

5.3	ハイランド債に関する NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l の 2024 年 11 月 19 日付意見書。

5.4	オーティス債券に関する 2024 年 11 月 19 日付 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz の同意書（本書の別紙 5.1 に記載）。

5.5	2024 年 11 月 19 日付の Wachtell, Lipton, Rosen & Katz の同意書（本書の別紙 5.2 に記載）。

5.6	ハイランド債に関する 2024 年 11 月 19 日付の NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l の同意書（別紙 5.3 に記載）。

104	表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	OTIS WORLDWIDE CORPORATION (Registrant)

Date: November 19, 2024	By:	/s/ Cristina Méndez
		Cristina Méndez
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-4.2 2 ny20038264x8_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

Exhibit 4.2

EXECUTION VERSION

SUPPLEMENTAL INDENTURE NO. 4

OTIS WORLDWIDE CORPORATION（デラウェア州法に基づき正当に組織され存在する法人、以下「会社」）と、受託者である THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.（以下「受託者」）との間の、2024 年 11 月 19 日付の補足証書第 4 号（以下「補足証書」）。

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EX-4.5 3 ny20038264x8_ex4-5.htm EXHIBIT 4.5

Exhibit 4.5

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