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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。
1934年証券取引所法
 
September 9, 2024
報告日（最も早く報告された事象の日付）
 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア
001-37483
47-3298624
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
     

1701 tx spring, east mossy oaks road（スプリング、イースト・モッシー・オークス・ロード  
77389
(主要経営陣の住所) (Zip code)

(678) 259-9860
(登録者の電話番号（市外局番を含む）


Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
 
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
 
証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class
  
Trading Symbol(s)
  
登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル
  
HPE
  
NYSE

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
 
☐ Emerging growth company
 
☐ 新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。
 

Item 1.01 重要な確定契約の締結。
 
Preferred Stock Offering
 
2024年9月10日、Hewlett Packard Enterprise Company（以下「当社」）は、Citigroup Global Markets Inc、J.P. Morgan Securities LLCおよびMizuho Securities USA LLCとの間で、優先株式引受契約（以下「優先株式引受契約」）を締結し、当社は、優先株式引受契約に従い、優先株式引受会社に対し、7.625%シリーズC強制転換優先株式（以下「強制転換優先株式」）（優先株式引受人のオーバーアロットメント・オプションに基づき発行された強制転換優先株式3,000,000株（清算優先総額150百万米ドル）を含み、このオプションは2024年9月11日に全額行使された。
 
強制転換優先株式の募集（以下「本優先株式募集」）は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2023年12月22日に自動的に発効するフォームS-3（第333-276221号）の登録届出書（以下「登録届出書」）に従い、1933年証券法（以下「同法」）に基づき登録されています。強制転換優先株式の条件については、当社が2024年9月9日にSECに提出した2024年9月9日付仮目論見書補足書類および2024年9月12日にSECに提出した2024年9月10日付最終目論見書補足書類（以下「優先株式目論見書」）にさらに詳しく記載されています。優先株式の募集は2024年9月13日に終了した。
 
本優先株式の引受人の割引および募集にかかる諸経費を差し引いた正味手取概算額は約14億6,000万ドルとなる見込みです。当社はこれらの純手取金を、当社が現在進めているジュニパーネットワークス社の買収（以下、「ジュニパー買収」）の対価の全額または一部に充当する予定であり、関連する手数料および経費の支払い、また、その後手取金が残った場合には、当社、ジュニパーネットワークス社およびそれぞれの子会社の特定の債務の返済などを含むその他の一般的な企業目的に使用する予定です。
 
優先株式引受契約には、当社による慣例的な表明、保証および誓約が含まれています。また、本優先株式引受契約は、当社および各優先株式引受会社による、本優先株式の販売に起因または関連する特定の債務に対する補償、およびそれらの債務に関する慣習的な貢献条項についても規定しています。
 
本優先株式目論見書の「引受」の項において詳述されているとおり、本優先株式の引受人の一部およびその関係会社は、当社またはその関係会社との通常の取引において、投資銀行業務その他の商取引を行っており、また将来行う可能性があります。引受人及びその関係会社は、当社又はその関係会社との通常の取引において、投資銀行業務その他の商取引を行っており、また将来行う可能性があります。具体的には、特定の優先株式引受人および／またはその関連会社は、当社のタームローン制度およびジュニパー買収に関連して様々な役割を担っています。
 
前述の優先株式引受契約の説明は完全なものではなく、その全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙1.1として提出され、参照により本契約に組み込まれる優先株式引受契約の全文を参照することにより限定される。
 
Senior Unsecured Notes Offering
 
当社は 2024 年 9 月 12 日に、Citigroup Global Markets Inc、J.P. Morgan Securities LLC および Mizuho Securities USA LLC との間で引受契約（以下「債券引受契約」という。2026 年満期 450％債券（以下「2026 年債券」）、2027 年満期 4.400％ 債券（以下「2027 年債券」）、2029 年満期 4.2029年満期4.550％債券（以下「2029年債」）、2031年満期4.850％債券（以下「2031年債」） の元本総額1,250,000,000米ドル、2034年満期5.000％債券（以下「2034年債」）の元本総額2,000,000,000米ドル。2034 年満期 5.000%債券（以下「2034 年満期債券」）および 2054 年満期 5.600%債券（以下「2054 年満期債券」、2026 年満期債券、2027 年満期債券、2029 年満期債券、2031 年満期債券および 2034 年満期債券と併せて「2054 年満期債券」）の元本総額は 150 万米ドルである。
 

公募価格は、2026 年 債が元本の 99.996%、2027 年債が元本の 99.953%、2029 年債が元本の 99.894%、2031 年債が元本の 99.908%、2034 年債が元本の 99.078%、2054 年債が元本の 98.086%であった。
 
各債券シリーズの募集は登録届出書に基づき登録されています。債券の条件については、2024 年 9 月 10 日に SEC に提出された当社の 2024 年 9 月 10 日付仮目論見書補足書類および 2024 年 9 月 16 日以前に SEC に提出される予定の 2024 年 9 月 12 日付最終目論見書補足書類（以下「債券目論見書」）にさらに詳しく記載されています。債券売却のクロージングは、慣例的なクロージング条件に従い、2024 年 9 月 26 日に行われる予定です。
 
Each series of Notes will be the Company’s senior unsecured obligations and will rank equally in right of payment with all of the Company’s existing and future senior unsecured indebtedness, including the Company’s outstanding senior notes and all of its obligations under its (a) revolving credit agreement, dated as of September 12, 2024, among the Company, the borrowing subsidiaries party thereto from time to time, JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMorgan”), as co-administrative agent and administrative processing agent, and Citibank, N.A.(b)2024年9月12日付、当社、JPモルガン（共同事務代行者兼事務手続き代行者）、シティバンク（共同事務代行者）、およびその当事者である貸出人の間の364日遅延ドロータームローンクレジット契約、および(c)3年遅延ドロータームローンクレジット契約、(c) 2024 年 9 月 12 日付で、当社、JP モルガン、共同事務代行者兼事務処理代 理人、シティバンク、および貸出人の間で締結され、当社の将来の債務のうち、支払権が債券に 明示的に劣後しているものに対して優先的に支払われるクレジット契約。
 
債券引受人のディスカウントおよび募集経費（概算）を差し引いた債券売却の手取概算額は約 89 億ドルとなる見込みです。当社はこれらの純手取金を、ジュニパー買収の対価の全額または一部、関連手数料および費用の支払いに充当する予定です。また、その後手取金が残った場合は、その他の一般的な企業目的に使用する予定ですが、これには当社、ジュニパーネットワークス社およびそれぞれの子会社の特定の債務の返済などが含まれる可能性があります。
 
債券引受契約には当社の慣例的な表明、保証および誓約が含まれています。また、当社および各債券引受人は、債券の販売に起因または関連して発生する特定の債務につい て慣習的な補償を行い、それらの債務に関して慣習的な拠出条項を定めています。
 
債券目論見書の「引受」の項目で詳しく説明するとおり、債券引受人の一部およびその関連会社は、当 社またはその関連会社との通常の業務において投資銀行業務その他の商取引を行っており、ま た将来行う可能性もあります。彼らはこれらの取引について慣例的な手数料を受領しており、また将来受領する可能性もあります。具体的には、特定の債券引受人および／またはその関連会社は、当社のタームローン枠および Juniper 買収に関連してさまざまな役割を担っています。
 
上記の債券引受契約の説明は完全なものではなく、その全文は、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 1.2 として提出され、参照によりここに組み込まれる債券引受契約の全文を参照することにより限定される。
 
Item 3.03 証券保有者の権利の重要な変更。
 
本優先株式募集に関連して、当社は 2024 年 9 月 12 日にデラウェア州国務長官に指定証書（以下「指定証書」）を提出し、強制転換 優先株式の指定、権限、優先権および権利、ならびに配当率を含むその資格、制限および制約を定めました、この指定証書は2024年9月12日に発効し、配当率、任意または非自発的な清算、清算、解散の場合の支払額、同順位または他順位の株式の発行制限、転換型優先株式の転換条件、転換型優先株式の議決権など、転換型優先株式の指定権および権利、ならびにその資格、制限、制約を定めるものである。この指定証書は、この提出と同時に発効した。


強制転換優先株式は、指定証書の条項に従って早期に転換されない限り、強制転換日（2027年9月1日を予定）に1株当たり2.5352株から3.1056株の当社普通株式（額面0.01米ドル、以下「普通株式」）に自動的に転換されます。強制転換優先株式の転換により発行可能な普通株式数は、2027年9月1日の直前の第21取引日を含む20連続取引日の普通株式1株当たりの出来高加重平均株価に基づいて決定される。
 
強制転換優先株式の配当金は、当社の取締役会または取締役会から権限を委譲された委員会が、強制転換優先株式 1 株当たり 50 米ドルの清算優先株式に対して年率 7.625%で宣言した場合に、累積ベースで支払われる。宣言された場合、強制転換優先株式の配当金は、2024年12月1日に始まり、2027年9月1日を含め、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に四半期ごとに支払われる。
 
強制転換優先株式の保有者は、強制転換日前であればいつでも、保有する強制転換優先株式 の全部または一部を転換するオプション（以下「早期転換」）を有する。基本的変更（指定証書で定義）に関連しない早期転換は、強制転換優先株式 1 株につき普通株式 2.5352 株の最低転換率で決済されます（希薄化防止調整後）。さらに、かかる早期転換に適用される転換率は、状況によっては、未払い累積配当金を補償するために引き上げられることがあります。
 
2027年9月1日以前に基本的変更が発生した場合、強制転換優先株式の保有者は、一定期間、基本的変更転換率（指定証書に定義）で、保有する強制転換優先株式の全部または一部を普通株式に転換する権利を有する。また、強制転換優先株式の保有者は、未払い累積配当金および将来の予定配当金の残額を補償する金額を、現金、または一定の制限のもとに普通株式、または現金と普通株式の組み合わせで受け取る権利を有する。
 
普通株式は、配当金の支払いおよび当社が清算、解散または清算結了した場合に支払われる金額に関して、強制転換優先株式より下位に位置する。一定の例外を除き、強制転換優先株式が発行済である限り、普通株式または強制転換優先株式より下位に位置する他の種類または系列の株式に対して配当または分配が宣言または支払われることはなく、普通株式または強制転換優先株式より下位に位置する他の種類または系列の株式が直接的または間接的に購入されることはない、また、いかなる普通株式または普通株式よりも下位に位置する他の種類または系列の株式も、直接、間接を問わず、当社またはその子会社によって購入、償還、またはその他の方法で取得されることはありません。ただし、いずれの場合においても、過去のすべての配当期間に対する累積未払配当金の全額が現金、当社普通株式、またはそれらの組み合わせで宣言され、支払われるか、またはすべての発行済み転換型優先株式に対する当該配当金の支払いに十分な現金または普通株式が確保されることを条件とします。
 
(i)配当金支払日に強制転換優先株式の配当が宣言されず、かつ全額が支払われなかった場合、または(ii)配当が宣言されたが、その支払に十分な現金または普通株式が保有者のために確保されていない場合、ただし、強制転換優先株式と同順位にある株式については、強制転換優先株式と同順位にある株式のそれぞれの配当額が、強制転換優先株式の保有者とその時点で発行されている同順位株式の保有者の間で比例配分されるように、強制転換優先株式に対して配当が宣言されない限り、配当を宣言または支払うことはできない。


強制転換優先株式の配当が、連続するか否かを問わず、6回以上の配当期間に相当する期間、宣言され、支払われなかった場合、当社の取締役会の取締役の授権人数は、次回の年次株主総会または臨時株主総会において、自動的に2名増員される、また、強制転換優先株式の保有者は、その時点で発行されているあらゆる種類または系列の議決権付優先株式の保有者とともに単一の種類として議決権を行使し、当社の次回の年次株主総会または臨時株主総会において、一定の制限のもと、当該2名の新たな取締役を補充するため、合計2名の追加取締役の選任を議決する権利を有する。
 
加えて、当社の任意または非自発的な清算、清算、解散の際には、強制転換優先株式の各保有者は、強制転換優先株式1株当たり50米ドルの清算優先権を受け取る権利を有する。強制転換優先株式の保有者は、強制転換優先株式1株につき50米ドルの清算優先権に加え、宣言の有無にかかわらず、清算、清算、解散の確定日までの累積未払い配当金相当額を受領する権利を有する、また、普通株式を含むがこれに限定されない、本優先株式の下位に位置する株式の保有者への支払いや分配が行われる前に、当社の債権者および本優先株式より上位に位置する株式の保有者に対して負っている債務およびその他の負債を満足させた後、株主に分配するために法的に利用可能な当社の資産から支払われるものとする。
 
さらに、(x)ジュニパー買収が、(i)2025年10月9日の5営業日後、および(ii)ジュニパーネットワークス社および当社がジュニパー買収に関する合併契約において「終了日」を延長することに合意した日の5営業日後のうちいずれか遅い日までに完了しない場合、または(y)当社が強制転換優先株式の保有者に対し、ジュニパー買収を行わない旨を書面で通知した場合、ジュニパー買収は完了します。と当社がジュニパー買収に関する合併契約の「終了日」を延長することに合意した場合、または(y)当社が強制転換優先株式の保有者に対し、ジュニパー買収の完了を追求しない旨を書面で通知した場合、当社は、75暦日以内に、当社の選択により、強制転換優先株式の保有者に対し、ジュニパー買収の完了を通知することができます、(y)当社がジュニパー買収の完了を追求しない旨を書面で通知した場合、当社は、75暦日以内に、その選択により、強制転換優先株式の保有者に対して、強制転換優先株式の全部（ただし、全部を下回らないものとする）を、取得終了メイクホール金額（指定証書で定義される）に等しい償還金額で償還する旨の通知を行うことができる。
 
本項目3.03における強制転換優先株式の条件および指定証書に関する前述の説明は、別紙3.1として添付され、参照により本項目に組み込まれる指定証書を参照することにより、その全体が修飾されるものとする。

Item 5.03 定款または細則の変更、会計年度の変更。
 
本Current Report on Form 8-Kの項目3.03に記載された上記の情報は、参照により本項目5.03に組み込まれる。

Item 8.01 Other Events.
 
2024年9月9日、当社は優先株式の募集開始を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
 
2024年9月10日、当社は優先株式売出しの価格決定を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.2として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
 
2024年9月13日、当社は優先株式の募集を終了しました。本優先株式募集に関連して発行されたワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツ法律事務所の法律意見書は、別紙5.1として添付されており、参照することによりここに組み込まれる。


Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
 
(d) 出展物

Exhibit No.   Description
   
  Hewlett Packard Enterprise CompanyとCitigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびMizuho Securities USA LLCとの間で締結された2024年9月10日付引受契約。
     
  Hewlett Packard Enterprise CompanyとCitigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびMizuho Securities USA LLCとの間で締結された2024年9月12日付引受契約。
     
  ヒューレット・パッカード・エンタープライズの7.625%シリーズC強制転換優先株式の指定証書
   
  7.625%シリーズC強制転換優先株式のグローバル証券（別紙3.1に含まれる。)
   
  wachtell, lipton, rosen & katzの意見
   
  ワハテル、リプトン、ローゼン＆カッツの同意書（別紙5.1に記載)
     
  2024年9月9日付プレスリリース
     
  2024年9月10日付プレスリリース
   
104   カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)
 
Forward-Looking Statements

This Current Report on Form 8-K contains forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements involve risks, uncertainties and assumptions. If the risks or uncertainties ever materialize or the assumptions prove incorrect, the results of the Company and its consolidated subsidiaries may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. The words “believe”, “expect”, “anticipate”, “guide”, “optimistic”, “intend”, “aim”, “will”, “estimates”, “may”, “could”, “should” and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to any anticipated financial or operational benefits associated with the segment realignment that became effective as of the beginning of the first quarter of fiscal 2024; any projections, estimations or expectations of addressable markets and their sizes, revenue (including annualized revenue run-rate), margins, expenses (including stock-based compensation expenses), investments, effective tax rates, interest rates, the impact of tax law changes and related guidance and regulations, net earnings, net earnings per share, cash flows, liquidity and capital resources, inventory, goodwill, impairment charges, hedges and derivatives and related offsets, order backlog, benefit plan funding, deferred tax assets, share repurchases, currency exchange rates, repayments of debts including our asset-backed debt securities, or other financial items; recent amendments to accounting guidance and any potential impacts on our financial reporting therefrom; any projections or estimations of future orders, including as-a-service orders; any statements of the plans, strategies, and objectives of management for future operations, as well as the execution and consummation of corporate transactions or contemplated acquisitions (including but not limited to our proposed acquisition of Juniper Networks, Inc.) and dispositions (including but not limited to the disposition of H3C shares and the receipt of proceeds therefrom), research and development expenditures, and any resulting benefit, cost savings, charges, or revenue or profitability improvements; any statements concerning the expected development, performance, market share, or competitive performance relating to products or services; any statements concerning technological and market trends, the pace of technological innovation, and adoption of new technologies, including artificial intelligence-related and other products and services offered by the Company; any statements regarding current or future macroeconomic trends or events and the impacts of those trends and events on the Company and our financial performance, including but not limited to supply chain, demand for our products and services, and access to liquidity, and our actions to mitigate such impacts on our business; the scope and duration of outbreaks, epidemics, pandemics, or public health crises, the ongoing conflicts between Russia and Ukraine and in the Middle East, and the relationship between China and the U.S., and our actions in response thereto, and their impacts on our business, operations, liquidity and capital resources, employees, customers, partners, supply chain, financial results, and the world economy; any statements regarding future regulatory trends and the resulting legal and reputational exposure, including but not limited to those relating to environmental, social, governance, cybersecurity, data privacy, and artificial intelligence issues, among others; any statements regarding pending investigations, claims, or disputes; any statements of expectation or belief, including those relating to future guidance and the financial performance of the Company; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties, and assumptions include the need to address the many challenges facing the Company’s businesses; the competitive pressures faced by the Company’s businesses; risks associated with executing the Company’s strategy; the impact of macroeconomic and geopolitical trends and events, including but not limited to supply chain constraints, the use and development of artificial intelligence, the inflationary environment (though easing), the ongoing conflicts between Russia and Ukraine and in the Middle East, and the relationship between China and the U.S.; the need to effectively manage third-party suppliers and distribute the Company’s products and services; the protection of the Company’s intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties and intellectual property shared with its former parent; risks associated with the Company’s international operations (including from public health crises, such as pandemics or epidemics, and geopolitical events, such as those mentioned above); the development and transition of new products and services and the enhancement of existing products and services to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution of the Company’s transformation and mix shift of its portfolio of offerings; the execution and performance of contracts by the Company and its suppliers, customers, clients, and partners, including any impact thereon resulting from macroeconomic or geopolitical events, such as those mentioned above; the prospect of a shutdown of the U.S. federal government; the hiring and retention of key employees; the execution, integration, consummation and other risks associated with business combination, disposition and investment transactions, including but not limited to the risks associated with the disposition of H3C shares and the receipt of proceeds therefrom and completion of our proposed acquisition of Juniper Networks, Inc. and our ability to integrate and implement our plans, forecasts, and other expectations with respect to the consolidated business; the impact of changes to privacy, cybersecurity, environmental, global trade, and other governmental regulations; changes in our product, lease, intellectual property, or real estate portfolio; the payment or non-payment of a dividend for any period; the efficacy of using non-GAAP, rather than GAAP, financial measures in business projections and planning; the judgments required in connection with determining revenue recognition; impact of company policies and related compliance; utility of segment realignments; allowances for recovery of receivables and warranty obligations; provisions for, and resolution of, pending investigations, claims, and disputes; the impacts of tax law changes and related guidance or regulations; and other risks that are described herein, including but not limited to the risks described in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2023, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K, and in other filings made by the Company from time to time with the SEC. The Company assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by applicable law.


SIGNATURE
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
   
By: /s/ David Antczak
Name: David Antczak
Title: シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
   
DATE: September 13, 2024


EX-1.1 2 ef20035817_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1
Exhibit 1.1

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Exhibit A

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LOCK-UP AGREEMENT

 
[●], 2024

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Exhibit B

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Pamela L. Carter
Frank A. D’Amelio
Regina Dugan
Raymond J. Lane
Ann M. Livermore
Bethany Mayer
Antonio Neri
Charles H. Noski
Raymond E. Ozzie
Gary M. Reiner
Patricia F. Russo
Jeremy Cox
Fidelma Russo
Gerri Gold
Jean M. Hobby
Kirt P. Karros
Neil MacDonald
Kristin Major
Philip J. Mottram
Marie Myers
John F. Schultz


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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
 
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4.550% Notes due 2029
4.850% Notes due 2031
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Pricing Term Sheet
 
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EX-3.1 4 ef20035817_ex3-1.htm EXHIBIT 3.1
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