ダイヤモンドバックエナジーの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づく

1934年証券取引所法

April 9, 2024

報告日（報告された最も古いイベントの日付）

ダイヤモンドバック・エナジー

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-35700	45-4502447
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

500 West Texas Ave.

Suite 100

Midland, Texas 79701

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(432) 221-7400

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	FANG	the nasdaq stock market llc（ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット)

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐	Emerging growth company

☐	新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

項目 1.01.重要な確定契約の締結。

Underwriting Agreement

2024年4月9日、ダイヤモンドバック・エナジー・インク（以下「当社」または「ダイヤモンドバック」）は、発行体である当社、副保証人であるDiamondback E&P LLC（以下「E&P」）、およびCitigroup Global Markets Inc、BofA Securities, Inc.および TD Securities (USA) LLC（以下、総称して「引受人」といいます）との間で、発行体である当社、子会社保証会社である Diamondback E&P LLC（以下「E&P」といいます）、および Citigroup Global Markets Inc.2027 年満期 5.200%シニア債（以下「2027 年債」）、(ii) 2030 年満期 5.150%シニア債（以下「2030 年債」）の元本総額 850,000,000 ドル、(iii) 2034 年満期 5.400%シニア債（以下「2034 年債」）の元本総額 1,300,000,000 ドル。2034 年満期 5.400%シニア債（以下「2034 年債」）、(iv) 2054 年満期 5.750%シニア債（以下「2054 年債」）の元本総額 150 万ドル、および(v) 2064 年満期 5.900%シニア債（以下「2064 年債」、2027 年債、2030 年債、2034 年債および 2054 年債と併せて「各債券シリーズ」、総称して「債券」）の元本総額 100 万ドル。

公開価格は、2027 年債が元本の 99.956%、2030 年債が元本の 99.830%、2034 年債が元本の 99.679%、2054 年債が元本の 99.957%、2064 年債が元本の 99.954%であった。

各債券シリーズおよび E&P の保証は、1933 年証券法（「法」）に基づき、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム S-3 による登録届出書（第 333-268495 号）に基づき登録されており、2022 年 11 月 21 日に自動的に発効する。債券の条件については、2024 年 4 月 11 日に SEC に提出した 2024 年 4 月 9 日付の目論見書補足書類（以下「目論見書」という。）債券売却のクロージングは、慣例的なクロージング条件に従い、2024 年 4 月 18 日に行われる予定である。

各債券および E&P の保証は、当社および E&P の各上級無担保債務であり、当社および E&P の既存および将来のすべての上位債務（当社の発行済み上位債券および E&P の保証、Wells Fargo Bank, National Association を事務代理人とするリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）および Citibank, N.A.を事務代理人とするタームローン・ファシリティに基づく E&P のすべての債務を含む）と同等の支払権を有する。A.,を事務代理人とするリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）および Citibank, N.A.を事務代理人とするターム・ローン・ファシリティ（以下「ターム・ローン・ファシリティ」）およびその各債権者ならびに当社の保証に基づく債務であり、当社および E&P の将来の債務のうち、支払権においてそれぞれ債券および E&P の保証に明示的に劣後する債務に優先する。

当社は、引受人の割引および募集経費の見積りを差し引いた後の債券売却による正味手取概算額を約 54 億ドルと見積もっています。当社はこれらの純手取金を、手元現金および／またはリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金と合わせて、現在進行中のエンデバー・ペアレントLLC（以下「エンデバー」）の買収に対する現金対価の一部支払い、買収が完了した場合のエンデバーの一部債務の返済、関連手数料、費用および経費の支払いなどを含むがこれらに限定されない、一般的な企業目的に使用する予定である。

引受契約には当社の慣例的な表明、保証および誓約が含まれています。また、当債券の販売に起因または関連して発生する特定の債務に対する当社および各引受人の慣例的な補償や、それらの債務に関する慣例的な拠出条項も規定されています。

目論見書の「引受（その他の関係）」に詳しく記載されているとおり、引受人の一部およびその関係会社は、当社またはその関係会社と通常の業務において投資銀行業務その他の商取引を行っており、また将来行う可能性があります。引受人およびその関係会社の一部は、当社またはその関係会社との間で通常の取引として投資銀行業務その他の商取引を行っており、また将来行う可能性があります。具体的には、特定の引受人および／またはその関連会社は、リボルビング・クレジット・ファシリティおよびタームローン・ファシリティの下で様々な役割を担っています。引受人の関連会社は、エンデバーの買収（目論見書に詳述）に関連して、ブリッジ・ファシリティに関するコミットメントを当社に提供しています。このブリッジ・ファシリティに関するコミットメントは、債券の募集による手取金によって1ドル単位で減額される。

-2-

前述の引受契約の説明は完全なものではなく、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙1.1として提出され、参照により本項目1.01に組み込まれている引受契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。

項目8.01.その他のイベント。

Press Release

2024 年 4 月 9 日、当社は債券の募集価格決定を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1として添付され、参照により本項目 8.01 に組み込まれる。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) Exhibits

Exhibit Number		Description
1.1		2024年4月9日付、Diamondback Energy, Inc.、Diamondback E&P LLC、およびCitigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.およびTD Securities (USA) LLCの間で締結された引受契約。
99.1		2024年4月9日付プレスリリース
104		表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

Forward Looking Statements

本フォーム 8-K カレントレポートには、1933 年証券法（改正後）第 27 条 A 項および 1934 年証券取引法（改正後）第 21 条 E 項に定義される「将来予想に関する記述」が含まれており、これにはリスク、不確実性および仮定が伴います。債券売却の完了時期、ダイヤモンドバックとエンデバー間の企業結合取引案、将来の業績、事業戦略、将来の事業（掘削計画および資本計画を含む）、収益、損失、費用、リターン、キャッシュフロー、財務状況の見積もりおよび予測に関する記述を含む、過去の事実に関する記述を除くすべての記述；埋蔵量の見積もりおよび埋蔵量を交換または増加させる能力、提案されている取引を含む戦略的取引（買収および売却を含む）の予想利益、提案されている取引によるシナジーの予想額および予想時期、提案されている取引の予想時期、ならびに経営陣の計画および目標（将来の営業キャッシュフローおよび環境戦略の実行に関する計画を含む）は、将来の見通しに関する記述です。本コミュニケーションで使用される場合、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「可能性がある」、「モデル」、「見通し」、「計画する」、「位置づける」、「可能性、"予測"、"プロジェクト"、"追求"、"はず"、"目標"、"意志"、"だろう"、および類似の表現（これらの用語の否定を含む）は、将来見通しに関する記述を識別することを意図していますが、すべての将来見通しに関する記述がこのような識別語を含むわけではありません。ダイヤモンドバックは、将来予想に関する記述に反映されている期待および仮定は、作成時点では合理的であると考えていますが、予測することが困難であり、多くの場合、ダイヤモンドバックが制御できないリスクおよび不確実性を伴います。したがって、将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果は、ダイヤモンドバックが将来予想に関する記述で表明した内容と大きく異なる可能性があります。

結果が大きく異なる可能性のある要因には、以下が含まれます（ただし、これらに限定されるものではありません）：ダイヤモンドバックの株主承認、規制当局の承認、その他取引完了のための条件を満たすことを含む、予定された条件およびタイミングでの取引完了、取引完了した場合、予定された取引により期待される利益および予測されるシナジー効果が予定された期間内に達成されるかどうか、または全く達成されないかどうかに関する不確実性；ダイヤモンドバック社がエンデバー社の事業を予定された期間内に成功裏に統合する能力、提案されている取引の終了を生じさせる可能性のある事象、変更、その他の状況の発生、提案されている取引について予想される税務上の処理が得られないリスク；予期せぬまたは未知の負債、予期せぬ将来の資本支出、提案された取引に関連する訴訟の可能性、提案された取引が予期せぬ要因または事象の結果など、完了するまでに予想以上に費用がかかる可能性、提案された取引の発表、保留または完了が当事者のビジネス関係およびビジネス全般に及ぼす影響、提案された取引がダイヤモンドバックまたはエンデバーおよびそれぞれの経営陣の現在の計画および運営を混乱させるリスク、提案された取引の結果、従業員の雇用が困難になる可能性、提案された取引のダイヤモンドバックの資金調達に関するリスク；本発表および提案された取引の保留または完了がダイヤモンドバック社の普通株式の市場価格および/または業績に及ぼす潜在的な悪影響、格付機関の行動およびダイヤモンドバック社が短期および長期の負債市場にタイムリーかつ手頃な価格でアクセスする能力、石油、天然ガス、天然ガス液の需給水準の変化、およびその結果としてのこれらの商品の価格への影響；流行病やパンデミック病を含む公衆衛生危機と、それに関連する企業や政府の政策や行動の影響。石油の生産と価格設定に影響を及ぼすOPEC加盟国およびロシアの行動、ならびにウクライナで進行中の戦争およびイスラエルとハマスの戦争が世界のエネルギー市場および地政学的安定に及ぼす影響など、その他の国内および世界の政治的、経済的、外交的動向；金融市場の不安定性、潜在的な景気減速または景気後退に対する懸念、インフレ圧力、金利上昇およびそれらが資本コストに及ぼす影響、生産の遅延、抑制遅延または中断、または生産制限を課す政府命令、規則または規制を含む地域の需給要因、既存および将来の法律および政府規制の影響を含む水圧破砕法に関する連邦および州の立法および規制イニシアチブ、気候変動に関する物理的および移行リスク、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたダイヤモンドバック社の年次報告書（Form 10-K）の項目1Aに記載されているリスク。2024年2月22日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたダイヤモンドバック社の年次報告書（Form 10-K）の項目1Aに記載されたリスク、その後のForm 10-QおよびForm 8-Kに開示されたリスク、2024年3月29日にSECに提出されたエンデバー取引に関するダイヤモンドバック社の最終委任状および目論見書に記載されたリスクは、すべてSECのウェブサイト（http://www.sec.gov）およびダイヤモンドバック社のウェブサイト（www.diamondbackenergy.com/investors/）で無料で入手できます。

これらの要因を考慮すると、ダイヤモンドバックの将来の見通しに関する記述によって予想される事象は、予想される時期に発生しない、またはまったく発生しない可能性があります。さらに、ダイヤモンドバックは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を展開しており、新たなリスクが随時出現します。ダイヤモンドバックは、すべてのリスクを予測することはできません。また、すべての要因が事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせによって、実際の結果が将来見通しに関する記述によって予測されるものと大きく異なる可能性の程度を評価することもできません。したがって、将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。すべての将来見通しに関する記述は、本Current Report on Form 8-Kの日付時点、またはそれ以前であれば作成日時点のものです。ダイヤモンドバックは、適用される法律で義務付けられている場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する意図はなく、その義務を放棄します。

-3-

買収に関する追加情報とその入手先

DiamondbackとEndeavorの潜在的取引に関連して、DiamondbackはSECにスケジュール14Aによる確定委任状を含む関連資料を提出しました。ダイヤモンドバックは、提案されている取引に関する株主総会で投票権を有する各株主に対し、確定委任状説明書を郵送しました。本Current Report on Form 8-Kは、確定委任状、またはダイヤモンドバックがSECに提出し、提案されている取引に関連して株主に送付する可能性のあるその他の書類の代わりとなるものではありません。投資家および株主の皆様は、委任状（その修正または補足、および参照によりそこに組み込まれる文書を含む）、およびダイヤモンドバックが証券取引委員会に提出する予定の取引に関連するその他の関連文書には、取引および取引の当事者に関する重要な情報が記載されているため、それらの文書が入手可能になり次第、注意深くお読みになることをお勧めします。確定委任状および取引に関連するその他の関連資料（入手可能になった時点で）、およびダイヤモンドバック社がSECに提出するその他の書類は、SECのウェブサイトwww.sec.gov、無料で入手することができます。ダイヤモンドバックがSECに提出した書類のコピーは、ダイヤモンドバックのウェブサイト（www.diamondbackenergy.com/investors/）で無料で入手できます。

Participants in the Solicitation

ダイヤモンドバックならびにその取締役および執行役員は、SEC規則により、本取引に関するダイヤモンドバックの株主からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。ダイヤモンドバックの取締役および執行役員に関する情報は、(i)2024年3月29日にSECに提出され、https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1539838/000114036124016439/ny20021341x14_defm14a。「ダイヤモンドバックの取締役および執行役員による議決権行使」、「合併の理由、取締役会の勧告」、「合併後の取締役会」、「株主同意書」、「特定の実質的所有者および経営陣の証券所有」を含む、ダイヤモンドバックの本取引に関する最終委任状に記載されています。htm、(ii) 2023年4月27日にSECに提出され、https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1539838/000130817923000793/fang-20221231.htm で入手可能な、「第1号議案-取締役の選任」、「執行役員」、「報酬の検討と分析」、「報酬表」、「給与比率の開示」、「給与対業績の開示」の見出しを含む、2023年の年次総会に対するダイヤモンドバックの委任状、(iii) 2023年12月31日終了年度のフォーム10-Kによるダイヤモンドバックの年次報告書、「項目10.取締役、執行役およびコーポレート・ガバナンス」、「項目 11.役員報酬」、「項目 12.特定の受益者及び経営陣の証券所有及び関連株主事項」及び「項目13.Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence」（2024年2月22日にSECに提出され、https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1539838/000153983824000019/fang-20231231.htm、(iv)SECに提出されている受益所有権のその後の変更に関する陳述書）。委任状勧誘の参加者に関する追加情報、および証券保有などによる直接または間接的な利害関係の説明は、入手可能になり次第、SECに提出される委任状およびその他の関連資料に記載されています。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）およびダイヤモンドバック社のウェブサイト（www.diamondbackenergy.com/investors/）から無料で入手できます。ダイヤモンドバックの取締役、執行役員、およびそれぞれの関連会社が、取引に関する確定委任状で開示された該当する「時点」以降に保有する有価証券を取得または処分した場合、そのような取引は、フォーム4による所有者変更報告書、フォーム3による最初の受益所有権報告書、またはSECに提出されたスケジュール13Dによる受益所有権報告書の修正などに反映されているか、反映される予定です：テレサ・L・ディックが2024年3月21日および2024年3月25日にダイヤモンドバックの提出書類とともに提出したフォーム4、マット・ズミグロスキーが2024年3月25日にダイヤモンドバックの提出書類とともに提出したフォーム4、マシュー・ケイス・ヴァント・ホフが2024年3月21日に提出したフォーム4、ダニエル・N.Wessonが2024年3月21日にダイヤモンドバックの提出書類とともに提出したフォーム4、Albert Barkmannが2024年3月21日に当社の提出書類とともに提出したフォーム4、Travis D. Sticeが2024年4月4日に提出したフォーム4、Jere W Thompson IIIが2024年3月21日に当社の提出書類とともに提出したフォーム4。

No Offer or Solicitation

このForm 8-Kによる有価証券報告書は、有価証券の売付けもしくは買付けの申込みの勧誘、または議決権もしくは承認の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘、または売付けが違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与前に有価証券を販売するものでもありません。

-4-

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	DIAMONDBACK ENERGY, INC.


Date: April 11, 2024	By:	/s/ Kaes Van’t Hof
	Name:	Kaes Van’t Hof
	Title:	社長兼最高財務責任者

EX-1.1 2 ny20021341x17_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

DIAMONDBACK ENERGY, INC.

850,000,000ドル 2027年満期5.200％シニア・ノート

850,000,000ドル 2030年満期5.150％シニア・ノート

1,300,000,000ドル 2034年満期5.400％シニア・ノート

1,500,000,000ドル 2054年満期5.750％シニア・ノート

1,000,000,000ドル 2064年満期5.900％シニア・ノート

UNDERWRITING AGREEMENT

April 9, 2024

シティグループ証券

BofA証券

TD Securities (USA) LLC

別表aに記載された複数の引受人の代表者として

c/o シティグループ証券株式会社

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

c/o BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

c/o TDセキュリティーズ（USA）LLC

1 ヴァンダービルト通り11階

ニューヨーク, ニューヨーク 10017

Ladies and Gentlemen:

はじめにDiamondback Energy, Inc、デラウェア州法人ダイヤモンドバック・エナジー・インク（以下「当社」という）は、本書に記載された条件に従い、貴殿が代表者を務める本書別表 A に記載された複数の引受人（以下「引受人」という）との間で、複数の引受人に対して (i) 米国2027 年満期 5.200%シニア債券（以下「2027 年満期債券」という。2030年満期5.150% シニア・ノート（以下「2030年債」）、(iii) 2034年満期5.400% シニア・ノート（以下「2034年債」）の元本総額1,300,000,000米ドル、 (iv) 2054年満期5.750% シニア・ノート（以下「2054年債」）の元本総額1,500,000,000米ドル。2054 年満期 5.750%上位債（以下「2054 年債」）、および(v) 2064 年満期 5.900%上位債（以下「2064 年債」、 2027 年債、2030 年債、2034 年債および 2054 年債と併せて「2064 年債」）の元本総額 100 万米ドル。

債券は、2024 年 4 月 18 日付の追加証書（以下「追加証書」といい、基本証書と併せて「証書」といいます）により補足された、当社と受託者である Computershare Trust Company, National Association（以下「受託者」といいます）との間の 2022 年 12 月 13 日付証書（以下「基本証書」といいます）に基づき発行されます。債券は Diamondback E&P LLC（以下「保証人」）によって保証（以下「保証」、債券と併せて「募集証券」）されます。

本募集証券は、当社、Eclipse Merger Sub I.LLC、Eclipse Merger Sub II,LLC、Endeavor Manager, LLC、および Endeavor Parent, LLC の間で 2024 年 2 月 11 日付で締結され、3 月 18 日に修正された合併契約書および合併計画書に従って、Endeavor Parent, LLC（以下「Endeavor」）およびその完全子会社を買収（以下「本買収」）する際の現金対価の一部に充当するために発行されるものです、LLC, Eclipse Merger Sub II, LLC, Endeavor Manager, LLC (solely for purposes of certain sections set forth therein), and Endeavor Parent, LLC, dated as of February 11, 2024 and amended on March 18, 2024 (together with the exhibits and schedules thereto, as amended, supplemented or otherwise modified, the “Acquisition Agreement”).

当社および保証人は連帯して、引受人各社との間で以下のとおり合意したことを確認する：

1. 当社および保証人の表明および保証。当社および保証人は、それぞれ連帯して、複数の引受人に対し、適用時点およびクロージング日（それぞれ以下に定義する：）

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

-2-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

-3-

会社開示情報をすべて

-4-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

-5-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

-6-

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

-7-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

-10-

会社開示情報をすべて

-11-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご

-12-

会社開示情報をすべてご覧

-13-

会社開示情報をすべてご覧

-14-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

-15-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

-16-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

-17-

会社開示情報をす

-18-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

-19-

会社開示情報をすべて

-20-

会社開示情報をす

-21-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

-22-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

-23-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

-24-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

-25-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧に

-26-

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧に

-27-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

-28-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

-29-

会社開示情報をすべて

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧

Registration No. 333-268495

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

-30-

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

-31-

会社開示情報をすべてご覧にな

-32-

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

-33-

会社開示情報をすべてご覧にな

***

-34-

EX-99.1 3 ny20021341x17_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

Investor Contact:

Adam Lawlis

会社開示情報をすべてご覧になるに

alawlis@diamondbackenergy.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株