ベクトンディッキンソンの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月8日

BECTON, DICKINSON AND COMPANY

(定款に明記された登録者の正確な名称)

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

ニュージャージー州フランクリンレイクス（主要な事業所所在地)

(Zip Code)

(201) 847-6800

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class	Trading Symbol	Name of Each Exchange on Which Registered
普通株式、額面1ドル	BDX	New York Stock Exchange
1.900% 2026年12月15日満期の社債	BDX26	New York Stock Exchange
3.020% 2025年5月24日満期の社債	BDX25	New York Stock Exchange
1.208% 2026年6月4日満期の社債	BDX/26A	New York Stock Exchange
1.213% 2036年2月12日満期の社債	BDX/36	New York Stock Exchange
0.034% 2025年8月13日満期の社債	BDX25A	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

Item 2.03.

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

Euro-denominated Notes Offering

2024年2月8日、ベクトン・ディッキンソンアンドカンパニー（以下「BD」）は、1997年3月1日付でBDとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・エヌ・エー（以下「同信託」）を受託者とする契約（以下「同契約」）に基づき、総額750,000,000ユーロの2031年2月8日満期ユーロ建て3.519％債券（以下「ユーロ債券」）を引受公募で発行した。

BD はその選択により、2030 年 11 月 8 日（ユーロ債の満期日の 3 カ月前）までの間、随時、ユーロ債券の全部または一部を、(1) 償還されるユーロ債の元本金額の 100%と (2) 償還されるユーロ債の残存支払予定額の現在価値の合計とのいずれか大きい金額で償還することができる、(2)償還されるユーロ債の残存支払予定額の現在価値の合計額（ACTUAL/ACTUAL (ICMA)）に適用される比較可能な国債レートに 20 ベーシス・ポイントを加算した年率で償還日まで割り引いた金額、および償還日までの経過利子と未払利息がある場合はその合計額。

米国の税法またはその公式解釈の変更または改正の結果、BD が選択した独立した弁護士の書面による意見に基づき、BD がユーロ債券に関して追加的な支払義務を負う場合、BD はいつでも任意にユーロ債券の全部（一部は不可）を元本金額の 100％、償還日までの経過利息および未払利息で償還することができます。

ユーロ債券に支配権変動事由（ユーロ債券に定義）が発生した場合、BD が上記のユーロ債券償還権を行使していない限り、BD は各ユーロ債券所持人に対し、当該ユーロ債券の全部または一部について、元本金額の 101％の買入価格に、当該ユーロ債券の基準日における所持人が当該利息支払日に付すべき利息を受領する権利を条件として、買入日までの経過利息および未払利息（ただし、買入日を除く）を加えた金額で買戻しの申出を行うことが要求されます。

ユーロ債については、以下の各事項がそれぞれ本債務に基づく債務不履行事由となる：(1) 各シリーズの証券の利息を支払期日までに支払わず、それが 30 日間継続した場合、(2) 各シリーズの元本を支払期日までに支払わず、それが満期日であるか否かを問わず、支払わない場合、(3) BD がその旨の通知を受けてから 60 日間、当該証券に関する BD のその他の約定、条件または合意を遵守または履行しない場合、(4) 破産、支払不能または組織再編の事由が発生した場合。債務不履行事由が発生した場合、ユーロ債の元本は証書に従って繰上げ償還されることがあります。

本契約には、BD が他の事業体と統合もしくは合併する場合、または BD の資産のすべてもしくは実質的にすべてを他の事業体に売却する場合に満たさなければならない要件が含まれています。

上記の要約は、1997 年 7 月 31 日に提出された BD のフォーム 8-K による有価証券報告書の別紙 4(a)に記載されている債券証書および 2031 年 2 月 8 日を期限とする 3.519%の債券のフォームを参照することにより、その全内容が限定されます。

BD は、ユーロ債券の募集による手取金を、2024 年満期 3.875%債券の発行済み元本総額 1 億 4,400 万ドル、および 2024 年満期 3.363%債券の発行済み元本総額 9 億 9,800 万ドルの返済に充当し、手元資金を未払利息、関連プレミアム、手数料および関連費用の支払いに充当する予定です。ユーロ債の募集による手取金の最終的な使途が確定するまでの間、BD は当該手取金を一時的に一般企業目的に使用する可能性があります。

USD-denominated Notes Offering

BD は 2024 年 2 月 8 日に、(i) 2029 年 2 月 8 日を満期とする元本総額 625,000,000 米ドルの 4.874％債券（以下「2029 年債券」）、および(ii) 2034 年 2 月 8 日を満期とする元本総額 550,000,000 米ドルの 5.110％債券（以下「2034 年債券」、2029 年債券と併せて「米ドル債券」）を証書に基づいて引受公募で発行しました。

BD はその選択により、(i) 2029 年債券については 2029 年 1 月 8 日（満期日の 1 カ月前（以下「2029 年パーコール日」といいます））より前に、(ii) 2034 年債券については 2033 年 11 月 8 日（満期日の 3 カ月前（以下「2034 年パーコール日」といい、2029 年パーコール日とあわせて「パーコール日」といいます）より前に、米ドル債券の全部または一部を随時償還することができます、2034 年満期償還日（以下「2034 年満期償還日」といい、2029 年満期償還日とあわせて「2029 年満期償還日」という。）については、いずれの場合も、(a) 償還される米ドル債券の元本金額の 100％と、(b) (i) 償還日までの残りの元本および利息の支払予定額の現在価値の合計（各シリーズの米ドル債券がそれぞれの満期償還日に満期を迎えたと仮定した場合）を、半期ベース（30 日の月が 12 ヵ月で構成される 360 日の年を想定）で財務省レート（目論見書の補足文書に定義されている、に、(x) 2029 年債については 15 ベーシス・ポイント、(y) 2034 年債については 15 ベーシス・ポイントを加算した利率から、(ii) 償還日までの経過利息を差し引いた額とする。いずれの場合も、償還価格には償還日までの経過利子および未払い利息（償還日を除く）も含まれる。

あるシリーズの米ドル債券について支配権変更のトリガー事由（本債務に定義）が発生した場合、 BD が上記のとおり米ドル債券を償還する権利を行使していない限り、BD は該当するシリーズの未償還米ドル債券の各保有者に対し、その全部または一部（1,000 米ドルまたはその整数倍に相当する金額）を買い戻すための買戻しの申出を行うことが要求されます、ただし、当該米ドル債券の基準日の所持人が当該利払日に利息を受け取る権利を有する場合に限る。

以下の各事項は、USD 債券に関する証書上の債務不履行事由となる：(1) 各シリーズの証券の利息を支払期日までに支払わず、それが 30 日間継続した場合、(2) 各シリーズの元本を支払期日までに支払わない場合（満期日であるか否かを問わない）、(3) BD がその旨の通知を受けてから 60 日間、当該証券に関する BD のその他の約定、条件または合意を遵守または履行しない場合、(4) 破産、支払不能または組織再編の事由が発生した場合。債務不履行事由が発生した場合、USD 債券の元本は証書に従って繰上償還される可能性があります。

本契約には、bd が他の事業体と統合もしくは合併する場合、または bd の資産のすべてもしくは実質的にすべてを他の事業体に売却する場合に満たさなければならない要件が含まれています。

上記の要約は、1997 年 7 月 31 日に提出された BD のフォーム 8-K によるカレント・レポートの別紙 4(a)、2029 年 2 月 8 日を期限とする 4.874%債券のフォーム、および 2034 年 2 月 8 日を期限とする 5.110%債券のフォーム（それぞれ別紙 4.2、別紙 4.3）を参照することにより、その全文が組み込まれるものとします。

BD は、米ドル建て債券の募集による手取金を、2024 年を期限とする 3.363%債券の発行済み元本総額 9 億 9800 万米ドルおよび 2024 年を期限とする 3.734%債券の発行済み元本総額 8 億 7500 万米ドルの返済に充当し、手元資金を未払利息、関連プレミアム、手数料および関連費用の支払いに充当する予定です。米ドル建て債券の募集による手取金の最終的な使途が確定するまでの間、BD は当該手取金を一般的な企業目的に一時的に使用する可能性があります。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

4.1		ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーの2031年2月8日満期3.519%債券のフォーム。
4.2		ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーの2029年2月8日満期4.874%債券のフォーム。
4.3		ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーの2034年2月8日満期5.110％債券のフォーム。
5.1		ユーロ債に関するベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーの上級副社長、コーポレート・セクレタリー兼アソシエート・ジェネラル・カウンセル、ゲーリー・デファジオの意見書。
5.2		ユーロ債に関する Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP の意見書。
5.3		USD 債券に関する Becton, Dickinson and Company のシニア・バイス・プレジデント、コーポレート・セクレタリー兼アソシエート・ジェネラル・カウンセルである Gary DeFazio の意見書。
5.4		USD 債券に関する Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP の意見書。
23.1		ベクトン・ディッキンソンアンドカンパニーの上級副社長、コーポレート・セクレタリー兼アソシエート・ジェネラル・カウンセル、ゲーリー・デファジオの同意（別紙5.1および別紙5.3の一部に含まれる）。
23.2		Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPの同意書（別紙5.2および別紙5.4の一部に含まれる）。
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	becton, dickinson and company（登録者)

	By:	/s/ Gary DeFazio
		Gary DeFazio
		上席副社長兼コーポレート・セクレタリー

Date: February 8, 2024

EX-4.1 2 ny20020446x10_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

Exhibit 4.1

本証明書が、ユーロクリア・バンク S.A./N.V.（以下、「ユーロクリア」という。(以下「ユーロクリア」といい、ユーロクリアとともに「ユーロクリア/クリアストリーム」という。)が、譲渡、交換、または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示し、発行された証書が、The Bank of New York Depository (Nominees) Limited の名義、またはユーロクリア/クリアストリームの正式な代表者が要求するその他の名義で登録されない限り(また、いかなる支払いも、The Bank of New York Depository (Nominees) Limited、またはユーロクリア/クリアストリームの正式な代表者が要求するその他の事業体に対して行われる)、本書の登録名義人である The Bank of New York Depository (Nominees) Limited が本書において利害関係を有する以上、いかなる人物による、またはいかなる人物への、またはそれ以外の方法による、本書の譲渡、質入れ、またはそれ以外の使用は不正である。

BECTON, DICKINSON AND COMPANY

3.519% NOTES DUE 2031

No.

€

CUSIP No.: 075887 CT4

ISIN No.: XS2763026395

Common Code: 276302639

BECTON, DICKINSON AND COMPANY（ニュージャージー州法人、以下「当社」という。）は、ユーロクリア・バンク（Euroclear Bank, S.A./N.V.）およびクリアストリーム・バンキング（Clearstream Banking, S.A.）の共同預託機関であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（The Bank of New York Mellon, London Branch）（以下「ユーロクリア」という。または登録された譲受人に対し、2031年2月8日に€の元本を支払い、2025年2月8日から毎年2月8日に、2024年2月8日、または利息が支払われた、または提供された直近の利息支払日から、場合により、当該元本が支払われた、または正式に提供されるまで、年率3.519%の利息を支払う。

各 2 月 8 日に支払われる利息は、裏面に記載されている債券に規定されている一定の例外を除き、利息支払日の直前の営業日の営業終了時に債券が登録されている名義人に支払われるものとする。利息は、利息が計算される期間の実際の日数と、利息が最後に支払われた日（利息が支払われていない場合は 2024 年 2 月 8 日）から次の利息支払予定日を除く日までの実際の日数に基づいて計算される。この支払慣行は、国際資本市場協会の規則集に定義されているとおり、ACTUAL/ACTUAL（ICMA）と呼ばれる。利払日が営業日でない場合、利息の支払いは翌営業日に行われ、当該利払日以降、翌営業日までに支払うべき金額には、支払遅延による利息は発生しない。

「営業日」とは、土曜日または日曜日でなく、ニューヨーク市またはロンドン市において銀行機関が法律または行政命令により休業することが許可または義務付けられている日でなく、かつ、Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System（TARGET2システム）またはその後継システムが稼動している日をいう。

当債券の元本および利息の支払いは、英国ロンドン市内にある当支店の事務所または代理店（当初は 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4AL に所在するニューヨークメロン銀行ロンドン支店の法人信託事務所）で行われる。

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