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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549


FORM 8-K


現行レポート
第13条または第15条(d)に従い。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月27日


Tapestry, Inc.
(登録者の正確な名称)


メリーランド
001-16153
52-2242751
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)


10 ハドソンヤード、ニューヨーク、ニューヨーク州
10001
(主要経営陣の住所) (Zip Code)

(212) 946-8400
登録者の電話番号（市外局番を含む


(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル
TPR
New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 1.01 重要な確定契約の締結。

Indenture—USD Notes Offering

2023年11月27日、タペストリー・インク（以下「当社」）は、2025年満期750,000,000米ドル、2026年満期750,000,000米ドル、2028年満期7.2028 年満期 7.350%無担保上位債券（「2028 年米ドル債券」）、2030 年満期 7.700%無担保上位債券（「2030 年米ドル債券」）および 2033 年満期 7.850%無担保上位債券（「2033 年米ドル債券」、2025 年米ドル債券、2026 年米ドル債券、2028 年米ドル債券および 2030 年米ドル債券と併せて「米ドル債券」）の合計元本額は 100 万米ドルである。米ドル債は 2021 年 12 月 1 日付の証書（以下「基本証書」という）に基づき発行されましたが、2023 年 11 月 27 日付の米ドル債に関する第 2 補足証書（以下「第 2 補足証書」という）により補完され、それぞれ当社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.BankNationalAssociationの後任者）との間で締結されました。

2025 米ドル債券の利息は年 7.050％である。2025 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日より、毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2026 年米ドル建て債券の利息は年 7.000％である。2026 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2028 年米ドル債券の利息は年 7.350％である。2028 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2030 年米ドル債券の利息は年 7.700％である。2030 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2033 年米ドル債券の利息は年 7.850％である。2033 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日より、毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日の半期ごと に支払われる。

米ドル債券はフォーム S-3 による発行登録書（ファイル番号 333-253071）に従って募集され、2021 年 2 月 12 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された時点で即時発効しました。米ドル建て債券に関する 2023 年 11 月 15 日付の仮目論見書補足書類は 2023 年 11 月 15 日に SEC に提出され、2023 年 11 月 15 日付の最終目論見書補足書類は 2023 年 11 月 17 日に SEC に提出されました。

Indenture—EUR Notes Offering

当社は2023年11月27日、2025年満期ユーロ建総額500,000,00ユーロの5.350％無担保シニア債（以下「2025年ユーロ債」）、 2027年満期ユーロ建総額500,000,00ユーロの5.375％無担保シニア債（以下「2027年ユーロ債」）、および2031年満期ユーロ建総額 500,000,00ユーロの5.875％無担保シニア債（以下「2031年ユーロ債」、2025年ユーロ債および2027年ユーロ債と併せて「ユーロ 債」）を発行した。EUR 債券は、当社、U. S. Bank Trust Company, National Association の間で締結された、2023 年 11 月 27 日付の EUR 債券に関する第 3 補足証書（以下「第 3 補足証書」といい、基本証書と併せて「EUR 債券」といい、EUR 債券と USD 債券を合わせて「証書」という。S. Bank Trust Company, National Association（U.S.バンク・ナショナル・アソシエーションの後任者）、受託者、およびElavon Financial Services DAC（支払代理人）の間で締結された。

2025 ユーロ債券の利息は年 5.350％である。2025 ユーロ債券の利息は、2024 年 11 月 27 日から毎年 11 月 27 日に支払われる。2027 ユーロ債券の利付利率は年 5.375％である。2027 ユーロ債券の利息は 2024 年 11 月 27 日より毎年 11 月 27 日に支払われる。2031 ユーロ債券の利付率は年 5.875％である。2031 ユーロ債券の利息は 2024 年 11 月 27 日より毎年 11 月 27 日に支払われる。

EUR 債券はフォーム S-3 による発行登録届出書（ファイル番号 333-253071）に従って募集され、2021 年 2 月 12 日に SEC に提出された時点で直ちに発効した。EUR債券に関する2023年11月16日付の仮目論見書補足書類は2023年11月16日にSECに提出され、2023年11月16日付の最終目論見書補足書類は2023年11月20日にSECに提出された。


社債には、当社の能力を制限する条項が含まれている：(1) 特定の抵当権を設定する、(2) 特定のセール・アンド・リースバック取引を行う、(3) 合併、統合、当社資産のすべてまたは実質的にすべての譲渡、売却、リースを行う。これらの特約は、社債に規定された重要な制限や例外の対象となる。

本フォーム 8-K による有価証券報告書に記載されている社債の説明は、社債の条項の要約であり、その全文につ いては社債の条項によって限定されている。基本証書、第 2 補足証書、第 3 補足証書の写しは、それぞれ本フォーム 8-K の別紙 4.1、4.2、4.3 として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 2.03 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

本Current Report on Form 8-KのItem 1.01に記載されている情報は、参照することにより本書に組み込まれる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure.
  
2023 年 11 月 27 日、当社は米ドル建て債券およびユーロ建て債券の公募の終了を発表するプレス リリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 に添付されている。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

Exhibit No. Description
2021年12月1日付、当社とU.S. Bank National Association（受託者）との間の証書。
2025 年満期 7.050%無担保シニア・ノート、2026 年満期 7.000%無担保シニア・ノート、2028 年満期 7.350%無担保シニア・ノート、2030 年満期 7.700%無担保シニア・ノート、2033 年満期 7.850%無担保シニア・ノートに関する、2023 年 11 月 27 日付の第 2 補足証書。
2025 年満期 7.050%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 2 補足証書に含まれる）。
2026 年満期 7.000%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 2 補足証書に含まれる）。
2028 年満期 7.350%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 2 補足証書に含まれる）。
2030 年満期 7.700%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 2 補足証書に含まれる）。
2033 年満期 7.850%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.2 として提出された第 2 補足証書に含まれる）。
2025 年満期 5.350%無担保シニア・ノート、2027 年満期 5.375%無担保シニア・ノート、2031 年満期 5.875%無担保シニア・ノートに関する 2023 年 11 月 27 日付の第 3 補足証書で、当社、受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.BankNationalAssociationの後任）、支払代理人である Elavon Financial Services DAC の間のもの。
2025 年満期 5.350%無担保上位債券の様式（本フォーム 8-K の別紙 4.8 として提出された第 3 補足証書に含まれる）。
2027年満期5.375%上位無担保社債の様式（本Current Report on Form 8-Kの別紙4.8として提出された第3回補足保証書に含まれる）。
2031年満期5.875%上位無担保社債の様式（本Current Report on Form 8-Kの別紙4.8として提出された第3回補足保証書に含まれる）。
USD 債券に関する Venable LLP の意見書。
USD 債券に関する Latham & Watkins LLP の意見書。
EUR 債券に関する Venable LLP の意見書。
EUR 債券に関する Latham & Watkins LLP の意見書。
USD 債券に関する Venable LLP の同意書（別紙 5.1 に記載）。
USD 債券に関する Latham & Watkins LLP の同意書（別紙 5.2 に記載）。
EUR 債券に関する Venable LLP の同意書（別紙 5.3 に記載）。
EUR 債券に関連する Latham & Watkins LLP の同意書（別紙 5.4 に記載）。
2023年11月27日付の米ドル建て債券およびユーロ建て債券の募集に関するクロージング・プレスリリース。
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。



SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: November 27, 2023  
   
  TAPESTRY, INC.
   
  By: /s/ David E. Howard
    David E. Howard
    General Counsel and Secretary
EX-4.1 2 ny20014590x8_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

Exhibit 4.1

 


TAPESTRY, INC.

as the Company

and

U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION

as the Trustee


Indenture

2021年12月1日付け





目次


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ARTICLE 4

Covenants


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ARTICLE 5

Successor Corporation


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ARTICLE 6

Default and Remedies


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ARTICLE 7

Trustee


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