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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に従い。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月15日
Tapestry, Inc.
(登録者の正確な名称)
メリーランド
001-16153
52-2242751
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
10 ハドソンヤード、ニューヨーク、ニューヨーク州
10001
(主要経営陣の住所) (Zip Code)

(212) 946-8400
登録者の電話番号（市外局番を含む
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル
TPR
New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目1.01 重要な確定契約の締結。

Underwriting Agreement—USD Notes Offering

は、2023 年 11 月 15 日、BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co.LLCおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下「USD引受会社」と総称する）との間で、2025年満期7.050%無担保シニア・ノート（以下「2025年満期USDノート」と総称する）の元本総額500,000,000米ドル、2026年満期7.000%無担保シニア・ノート（以下「2026年満期USDノート」と総称する）の元本総額750,000,000米ドル、7.350%無担保シニア・ノート（以下「7.350年満期USDノート」と総称する）の元本総額1,000,000,000米ドルの引受契約を締結した。2028 年満期 7.350%無担保上位債券（「2028 年米ドル債券」）、2030 年満期 7.700%無担保上位債券（「2030 年米ドル債券」）および 2033 年満期 7.850%無担保上位債券（「2033 年米ドル債券」、2025 年米ドル債 券、2026 年米ドル債券、2028 年米ドル債券および 2030 年米ドル債券と併せて「米ドル債券」）の元本総額はそれぞれ 1,000,000,000 ドル、1,250,000,000 ドルである。USD 債券の募集および販売（以下「USD 債券募集」）は、2021 年 2 月 12 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」） に提出されたフォーム S-3 による自動発行登録書（ファイル番号 333-253071）に基づき、1933 年証券法に基づき登録されています。

2025 年米ドル建て債券の利率は年 7.050％である。2025 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2026 年米ドル建て債券の利率は年 7.000％である。2026 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2028 年米ドル債券の利息は年 7.350％である。2028 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。2030 年米ドル債券の利息は年 7.700%である。2030 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日の半期ごと に支払われる。2033 年米ドル債券の利息は年 7.850％である。2033 年米ドル債券の利息は、2024 年 5 月 27 日から毎年 5 月 27 日および 11 月 27 日に半期ごと に支払われる。

Underwriting Agreement—EUR Notes Offering

2023年11月16日、当社は、メリルリンチ・インターナショナル、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーとの間で、引受契約（以下「EUR引受契約」といい、USD引受契約と併せて「引受契約」という。International plcおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（以下「EUR引受会社」と総称し、USD引受会社とあわせて「引受会社」という。）と、メリルリンチ・インターナショナル、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナルおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（以下「J.P.モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー」という。2025年満期ユーロ建5.350％無担保上位債券（以下「2025年満期ユーロ建債券」）、2027年満期ユーロ建5.375％無担保上位債券（以下「2027年満期ユーロ建債券」）および2031年満期ユーロ建5.875％無担保上位債券（以下「2031年満期ユーロ建債券」、2025年満期ユーロ建債券および2027年満期ユーロ建債券と併せて「ユーロ建債券」）の引受公募を行う。EUR 債券の募集および販売（以下「EUR 債券募集」）は、2021 年 2 月 12 日に SEC に提出したフォーム S-3 による自動発行登録書（ファイル番号 333-253071）に基づき、1933 年証券法に基づいて登録されています。当社はユーロ債をニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」）に上場する予定です。

2025 ユーロ債券の利息は年 5.350%となる。2025 ユーロ債券の利息は、2024 年 11 月 27 日から毎年 11 月 27 日に支払われる。2027 ユーロ債券の利付率は年 5.375％である。2027 ユーロ債券の利息は 2024 年 11 月 27 日から毎年 11 月 27 日に支払われる。2031 ユーロ債券の利息は年 5.875%とする。2031 ユーロ債券の利息は 2024 年 11 月 27 日より毎年 11 月 27 日に支払われる。

当社は、米ドル建て債券の募集およびユーロ建て債券の募集による手取金を、新たなタームローンに基づく借入金、手元現金、カプリ・ホールディングス・リミテッド（以下「カプリ」）の手元現金、および今後予想されるキャッシュフローと合わせて、先に発表したカプリの買収（以下「カプリ買収」）の対価の支払いおよび関連手数料・費用の支払いに充当する予定です。カプリ買収が完了するまでの間、米ドル建て債券募集およびユーロ建て債券募集の純収入は、現金同等物または短期投資に一時的に投資される可能性があります。

引受契約には、当社の慣例的な表明、保証および同意、ならびにクロージングの慣例的条件、補償 権および当事者の義務が含まれています。当社は米ドル建て債券およびユーロ建て債券の売却が 2023 年 11 月 27 日頃（以下「クロージング日」）に完了することを予 定しています。

引受人の一部およびその関係会社は、当社またはその関係会社との通常の取引において、様々なファイナンシャル・アドバイザリー業務、投資銀行業務およびその他の商業取引を行っており、また将来行う可能性があります。引受人およびその関係会社の一部は、当社またはその関係会社との通常の取引において、様々な財務アドバイザリー業務、投資銀行業務およびその他の商業取引を行っており、また将来行う可能性があります。
 
米ドル債およびユーロ債は、2021 年 12 月 21 日付で会社と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（U.S.BankNationalAssociationの後任者）との間で締結された証書（以下「基本証書」）に基づき発行される：(i) 米ドル債券に関しては、当会社と受託者との間で締結される締切日付の追加証書（以下 「米ドル追加証書」といい、基本証書と併せて「米ドル証書」という、当社、受託者、および支払代理人である Elavon Financial Services DAC UK Branch の間で締結される、締 結日付の追加証書（「EUR 追加証書」であり、基本証書と併せて「EUR 証書」）。米ドル証書とユーロ証書を合わせて「証書」と呼ぶ。各新株予約権付社債には、当社の以下の能力を制限する条項が含まれる：(1) 特定の抵当権の設定、(2) 特定のセール・アンド・リースバック取引の実施、(3) 合併、統合、当社資産のすべてまたは実質的にすべての譲渡、売却、リース。これらの特約は、重要な制限や例外の対象となり、これらは社債に規定される。
 
米ドル建て債券およびユーロ建て債券は無担保の上位債 務であり、当社の既存および将来のすべての上位無担保・非劣後債権と同等の支払権を有し、当該債務を 担保する資産価値の範囲内で当社の将来債務に実質的に劣後し、当社の子会社の債務（カプリ社買収の完 了後、カプリ社買収に関連して引き受けた特定の債務を含む）に構造的に劣後します。
本フォーム 8-K に記載された引受契約および社債の説明は、引受契約および社債の条項の要約であり、その全文につ いては、引受契約および社債の条項によって限定されています。米ドル引受契約の写しは本フォーム 8-K の別紙 1.1 として、ユーロ引受契約の写しは本フォーム 8-K の別紙 1.2 として提出されており、いずれも参照により本書に組み込まれる。本契約の写しは、クロージング日またはクロージング後速やかに、Form 8-K のカレント・レポートとして提出されます。

本Current Report on Form 8-Kは、いかなる有価証券の売買の勧誘を目的としたものでもありません。

項目8.01 その他のイベント

2023 年 11 月 15 日、当社は米ドル建て債券の公募開始を発表するプレスリリースおよび米ドル建て債券 の公募価格決定を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 および 99.2 として添付されています。

2023 年 11 月 16 日、当社はユーロ債の公募開始を発表するプレスリリースおよびユーロ債の公募価格 決定を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.3および99.4として添付されている。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 出展物

Exhibit No. Description
2023年11月15日付で、当社とBofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co.LLCおよびJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーとの間で締結された引受契約。
   
2023年11月16日付、当社と同契約に記載された引受人との間の引受契約。
   
2023年11月15日付米ドル建て債券募集開始プレスリリース。
2023年11月15日付米ドル建て債券募集の価格決定プレスリリース。
   
2023年11月16日付ユーロ債募集開始プレスリリース。
   
2023年11月16日付ユーロ債募集価格決定プレスリリース。
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: November 21, 2023
TAPESTRY, INC.
By: /s/ David E. Howard
David E. Howard
General Counsel and Secretary

EX-1.1 2 ny20014590x7_ex1-1.htm EXHIBIT 1.1

 

 

Exhibit 1.1

 

 

 

TAPESTRY, INC.

 

(a Maryland corporation)

 

50 万ドル 2025 年満期 7.050%シニア・ノート

 

2026年満期 750,000,000ドル 7.000%シニア・ノート

 

2028年満期 7.350%シニア・ノート 1,000,000,000ドル

 

1,000,000,000ドル 2030年満期 7.700％シニア・ノート

 

1,250,000,000ドル 2033年満期 7.850%シニア・ノート

 

UNDERWRITING AGREEMENT

 

Dated: November 15, 2023

 

 

 



 

TAPESTRY, INC.

 

(a Maryland corporation)

 

50 万ドル 2025 年満期 7.050%シニア・ノート

 

2026年満期 750,000,000ドル 7.000%シニア・ノート

 

2028年満期 7.350%シニア・ノート 1,000,000,000ドル

 

1,000,000,000ドル 2030年満期 7.700％シニア・ノート

 

1,250,000,000ドル 2033年満期 7.850%シニア・ノート

 

UNDERWRITING AGREEMENT

 

November 15, 2023

BofA証券

モルガン・スタンレー証券会社LLC

J.P. Morgan Securities LLC

 

に記載されている複数の引受人の代表者として。

Schedule A hereto

 

c/o BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

 

c/o モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーllc 1585 broadway new york, new york 10036

 

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Dated: November 16, 2023

 

 

  

 


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SECTION 22.  [Reserved]

 

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Name: Kathryn McArdle

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Name: Robert Chambers

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Name: Paul Phelps

Title: Senior Legal Counsel

 

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Name: Konstantinos Chryssanthopoulos

Title: Delegated Signatory

 

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Name: Frances Watson

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Name: Chris Cicoletti

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Name: Patrick Duhig

Title: Managing Director, DCM

 

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Name: Dylan Haas

Title: Director

 

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Name: Corina Painter

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Name: Iva Vukina

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Name: Matthias d'Haene 

Title: Executive Director DCM

 

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Name: Alexis Rohr

Title: DCM Analyst

 

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Name: Christopher Braid

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By: BNP PARIBAS

 

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Name: Vikas Katyal

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Name: Luke Thorne

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