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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549


FORM 8-K


現行レポート

の第13条または第15条(d)に従う。
1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日（2023年10月24日)


RTX CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア
  
001-00812
  
06-0570975
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification No.)

1000ウィルソン・ブルバード、アーリントン、バージニア州22209
(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(781) 522-3000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
   
☐
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
   
☐
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
   
☐
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company    ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式（額面1ドル)
  
RTX
  
New York Stock Exchange
(CUSIP 75513E 101)        
         
2.150% Notes due 2030
  
RTX 30
  
New York Stock Exchange
(CUSIP 75513E AB7)        



Item 1.01. 重要な確定契約の締結。

ASR Agreement

は、2023 年 10 月 24 日に、Morgan Stanley & Co.LLC（以下「モルガン・スタンレー」）、Citibank, N.A.（以下「シティバンク」）及び Goldman Sachs & Co.LLC（モルガン・スタンレー及びシティバンクと総称して、以下「カウンターパーティ」という。）ASR契約に基づき、当社は2023年10月21日に取締役会により承認された自社株買い戻しプログラムの一環として、総額100億米ドルの当社普通株式を買い戻します（かかる取引を「ASR」といいます）。ASR契約に従い、当社は2023年10月26日に総額100億ドルの支払いをカウンターパーティに行い、当社は2023年10月26日（以下「初回決済日」）に約1億845万株の初回交付を受ける。最終的な買戻し株数は、ASR契約期間中の当社普通株式の1日当たりの出来高加重平均株価の平均値からディスカウント分を差し引いた金額に基づき、ASR契約の条件に従って調整されます。ASRの最終決済時に、特定の状況下では、各対当当事者は普通株式の追加交付を要求される可能性があり、また当社は普通株式の交付または現金支払いを、その選択により、対当当事者に要求される可能性があります。ASR契約に基づく各取引の最終決済は、遅くとも2024年第3四半期までに行われる予定であり、いずれの場合も該当するカウンターパーティーの選択により前倒しされる可能性があります。

各ASR契約には、決済時に交付される株式数または現金額を決定する仕組み、決済時に必要とされる交付のタイミング、取引に調整を加えることができる具体的な状況、予定される満期前に取引を取り消すことができる具体的な状況、および当社と相手方当事者（該当する場合）が相互に行う様々な確認、表明および保証など、この種の取引に関する慣習的な条項が含まれています。

ASR契約の書式は別紙10.1としてここに含まれ、参照することによりここに組み込まれます。前述のASR契約の説明は要約であり、ASR契約の書式を参照することによりその全体が限定されます。

Bridge Credit Agreement

2023年10月24日、当社は借り手として、Citibank, N.A.を事務幹事行とし、Citibank, N.A.、Goldman Sachs Lending Partners LLC、BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.およびMorgan Stanley Senior Funding, Inc.を共同主幹事兼共同ブックランナー、Goldman Sachs Lending Partners LLCをシンジケーション・エージェント、Bank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.およびMorgan Stanley Senior Funding, Inc、を共同主幹事兼共同ブックランナー、Goldman Sachs Lending Partners LLC をシンジケーション・エージェント、Bank of America, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.および Morgan Stanley Senior Funding, Inc.

クレジット契約は100億ドルの無担保シニア・ブリッジ・ローン・ファシリティを規定しており、ASRの資金調達と関連手数料および経費の支払いのため、2023年11月3日まで利用可能です。当社は、この種の資金調達の慣例的な条件に従い、初回決済日にクレジット契約に基づき利用可能な全額を借り入れる予定です。クレジット契約に基づく借入金は、融資実行日から364日後の日（かかる日を「資金調達日」という。）



当クレジット契約に基づく借入金には、当社の選択により、代替基準金利または期間固定オーバーナイト・ファイナンシング・レート（以下「SOFR」）のいずれかに、代替基準金利借入の場合は年0ベーシス・ポイントから37.5ベーシス・ポイント、期間固定SOFR借入の場合は年100ベーシス・ポイントから137.5ベーシス・ポイントの範囲の適用金利を加えた利率が適用され、いずれの場合も当社のシニア、無担保、非信用補完型長期債務の格付けに応じて決定される。適用金利は、調達日から90日目に年率25ベーシス・ポイント、180日目に年率25ベーシス・ポイント、270日目に年率25ベーシス・ポイントずつ上昇する。デュレーション・フィーについては、調達日から90日目の時点のローン残高に対して50ベーシス・ポイント、調達日から180日目の時点のローン残高に対して75ベーシス・ポイント、調達日から270日目の時点のローン残高に対して100ベーシス・ポイントの追加デュレーション・フィーがそれぞれ支払われる。

クレジット契約には、当社またはその子会社による特定の債務の発生、当社による特定の資本株式の発行、当社またはその子会社による特定の非通常的な資産の売却または処分、および当社またはその子会社による特定の適格タームローン・ファシリティへの参入により生じる正味現金収入の金額による、貸出人のコミットメントの削減および未払いブリッジローンの期限前弁済を要求する条項が含まれており、いずれの場合もクレジット契約に規定された例外を条件としています。

クレジット契約には、慣例的な表明保証条項、慣例的な肯定条項および否定条項が含まれています。また、クレジット契約には特定の慣習的債務不履行事由が含まれている。資金調達日以降、本クレジット契約に基づく債務不履行事由が発生し、それが継続する場合、未払い元本、未払い利息およびその他の債務金額は、直ちに支払期限の到来が宣言される可能性があります。当社は本クレジット契約に基づく借入金を長期借入金で返済する予定である。

クレジット・アグリーメントのコピーは別紙10.2としてここに含まれ、参照によりここに組み込まれる。本クレジット契約の前述の説明は、本クレジット契約の全文を参照することにより、その全体が限定される。

Item 2.03. 登録企業の直接金融債務またはオフバランスシート取決めに基づく債務の発生

2023年10月24日、当社は上記項目1.01に記載されたクレジット契約を締結しました。上記項目1.01のクレジット契約の説明は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

Exhibit Number   Description
  Form of ASR Agreements
     
  2023年10月24日付、借り手であるRTX Corporation、これに随時加入する貸し手、および管理代理人であるCitibank, N.A.間のブリッジ・クレジット・アグリーメント
     
104   表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。



SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

  RTX CORPORATION
  (Registrant)
     
Date: October 25, 2023 By: /s/ neil g. mitchill jr.
    Neil G. Mitchill Jr.
    エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-10.1 2 ny20012953x1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1
Exhibit 10.1

[Dealer/Dealer’s Address]

 October [__], 2023

To:
RTX Corporation
1000 Wilson Boulevard
Arlington, Virginia 22209

Re:
基本確認書-無担保期限前自己株式取得

2023 年 10 月 [__] 日付の本マスター確認書（以下、「本マスター確認書」という）は、[Dealer] （以下、「ディーラー」という）と RTX Corporation（以下、「カウンターパーティ」という）との間で随時締結される特定の取引（以下、「各取引」という）の条件および条項を定めるものである。本マスターコンファメーションは、取引当事者による取引締結のコミットメントでも取引証拠でもない。特定の取引の追加条件は、本マスター確認書を参照し、本マスター確認書を補完し、本マスター確認書の一部を構成し、本マスター確認書の対象となる、本契約の別表 A の形式の補足確認書（以下「補足確認書」という。本基本確認書と各補足確認書を合わせて、以下に定める本契約でいう「確認書」を構成する。

国際スワップデリバティブ協会（International Swaps and Derivatives Association, Inc.）が発行した「2002 ISDA Equity Derivatives Definitions」（以下「エクイティ定義」という）に含まれる定義および条項は、本マスター確認書に組み込まれる。本マスター確認書および各補足確認書は、本マスター確認書および各補足確認書が関連する各取引の主題および条件について、カウンターパーティとディーラーの間の完全な拘束力のある合意を証するものであり、これに関する従前または同時のすべての書面または口頭によるコミュニケーションに優先するものとする。

ただし、(i)準拠法としてニューヨーク州法(ニューヨーク州一般債権法第5条第14項以外の法選択の法理を問わない)を選択すること、(ii)第2条(c)の(ii)項が本取引に適用されないことを選択すること、(iii)第5条(a)(vi)の「クロスデフォルト」の規定を選択することを除く、(ii)第2条(c)の(ii)項が本取引に適用されないという選択、(iii)第5条(a)(vi)の「クロスデフォルト」の規定がディーラーに適用されるという選択；ただし、(x) 「特定債務」は、ディーラーの銀行業務の通常の過程で受領した預金に関する債務を含まないことを除き、本契約第14条に規定された意味を持つものとし、(y) (A) 当該第5条(a)(vi)から「、またはその時点で宣言される可能性がある」という文言を削除し、(B) 当該第5条(a)(vi)の末尾に以下の文言を追加するものとする：「(i)不履行が管理上または運営上の誤りまたは不作為によってのみ発生した場合、(ii)当事者が支払期限に支払いを行うための資金が利用可能であった場合、(iii)当該当事者が支払不能の書面による通知を受領してから2営業日以内に支払いが行われた場合、上記にかかわらず、本項(2)に基づく不履行は不履行事由を構成しないものとする。").

本取引は、本契約に基づく唯一の取引とする。ディーラーとカウンターパーティーの間にISDAマスター契約が存在する場合、またはディーラーとカウンターパーティーの間にISDAマスター契約が存在するとみなされる確認書もしくはその他の契約が存在する場合、当該ISDAマスター契約、当該確認書もしくは契約書、またはディーラーとカウンターパーティーが当事者となるその他の契約書の反対規定にかかわらず、本取引は当該既存またはみなしISDAマスター契約に基づく取引とはみなされず、または当該既存またはみなしISDAマスター契約に支配される取引とはみなされないものとする。
 
1 関連するディーラーについては随時更新。
 

本契約に含まれる、または参照により組み込まれるすべての条項は、本マスター確認書または関連する補足確認書において明示的に修正される場合を除き、本マスター確認書および各補足確認書に適用されるものとする。

本マスター確認書および補足確認書が関係する取引に関して、本契約、本マスター確認書、補足確認書、および本持分定義書の間に矛盾がある場合、当該取引に関しては、(i)当該補足確認書、(ii)本マスター確認書、(iii)本持分定義書、および(iv)本契約の順に優先する。
 
1.
各取引は、株式定義における株式先渡取引に該当する。以下は、本取引に関連する補足確認書に記載された条件とともに、当該取引に適用される条件である。
 
General Terms:

Trade Date: 各取引について、関連する補足確認書に記載されているとおりです。

Buyer: Counterparty

Seller: Dealer

Shares: カウンターパーティ（ティッカー：RTX）の普通株式、額面1株当たり1ドル。
 
Exchange: New York Stock Exchange
 
Related Exchange(s):
All Exchanges
 
Prepayment\Variable
Obligation: Applicable

Prepayment Amount:
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Valuation:
 
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Forward Price
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2
会社開示情報をすべて

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3
会社開示情報をすべてご覧になるに
Settlement Terms:

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Number of Shares
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Early Ordinary Dividend
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Scheduled Ex-Dividend
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(a)
Counterparty agrees that it:
 
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(b)
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(iv)
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 (b) Counterparty acknowledges that:
 
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(a)
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A – B
 
Where
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AA - 3

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among

 

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the LENDERS party hereto

 

and

 

CITIBANK, N.A.,

 

as Administrative Agent

 

 

 

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BOFA SECURITIES, INC.,

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and

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BANK OF AMERICA, N.A.,

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